证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-014
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2023 年 3 月 23 日以电子邮件形式通知全体监事，于 2023 年 3 月 31 日下午
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
券具体方案的议案》
公司现已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏晓鸣农牧股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕253
号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2021
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司
的实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）的方案，具体内容及逐项审议的表决结果如下：
本次可转债的发行总额为人民币 32,900.00 万元，发行数量为 329 万张。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.10%、第四年为 1.80%、第五
年为 2.50%、第六年为 3.00%。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本次可转债的初始转股价格为 19.43 元，不低于募集说明书公告日前二十个
交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（1）到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后一
期利息）的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（2）有条件赎回条款
在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转
债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可
转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或
由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的
本次可转债。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（1）发行方式
本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发
行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 32,900 万元的
部分由保荐机构（主承销商）包销。
（2）发行对象
①向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2023 年 4 月 4
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东。
②网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法
律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（1）优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（即 2023 年 4 月 4 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 1.7296 元可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按每 100 元/张转换为张数，每 1 张为一个申购
单位。
公司现有总股本为 190,211,500 股（无回购专户库存股），按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 3,289,898 张，约占本次
发行的可转债总额的 99.9969%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证
券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
（2）优先配售缴款日期
原股东优先配售缴款时间为 2023 年 4 月 6 日（T 日）9:15—11:30，13:00
—15:00。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 3 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定及公司
完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权董事
长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 3 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司 2021 年第二
次临时股东大会的授权，公司需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司
债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签订募集
资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公
司董事长及其授权的指定人员代表公司办理确定募集资金专项账户、签订募集资
金三方监管协议等具体事宜。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此报告。
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