证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-018
广州鹿山新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）
：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债
简称为“鹿山转债”，债券代码为“113668”。
本次发行的可转债规模为 52,400.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 3
月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 52,400.00 万元的部分由保荐机
构（主承销商）余额包销。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 391,844 0
网上社会公众投资者 129,500 2,656
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃认 2,656
购总数量）
发行数量合计 524,000
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 27 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 391,844 391,844,000
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 3 月 29 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量(手) 认购金额(元)
(手) (元)
网上社会公众投资者 129,500 129,500,000 2,656 2,656,000
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 2,656 手，包销金额为 2,656,000 元，包销比例为 0.5069%。
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、 发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
地址：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号自编 1 栋、自编 2 栋、自编 3 栋、
自编 4 栋
电话： 020-8210 7339
地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
电话：010-6083 3640
联系人：股票资本市场部
发行人：广州鹿山新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
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