中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为唐山冀东水泥股份有
限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）的持续督导保荐机构及独立财务顾
问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，对冀东水泥 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416 号）核准，公司于 2020 年 11
月 5 日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820 万张，每张
面值为人民币 100 元，共计募集资金 2,820,000,000.00 元，扣除发行费用（不含
增值税）后，实际募集资金净额为 2,792,537,735.85 元。上述募集资金已于 2020
年 11 月 11 日划入公司募集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。
为项目投资支出（包含利息），284,561,948.88 元为项目资金节余后永久补充流动
。截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 2,804,699,099.48
资金（包含利息）
，募集资金余额 0 元。
元（包含利息）
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅
冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》
（证监许可[2021]3461 号）
核准，公司 2021 年 12 月向特定对象非公开发行普通股股票 178,571,428 股，发
行价格为 11.20 元/股，募集资金总额人民币 1,999,999,993.60 元，扣除相关发行
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 43,603,933.77 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进行了审
验并出具了《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年非公开发行股票募集资金验资
报告》（XYZH/2021BJAS10917）。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 1,956,395,859.83 元（2021 年度使
用 200 元）。截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 1,959,253,469.16 元（含
报告期产生的利息），募集资金余额 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了
《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制
度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金
的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：
（一）2020 年可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
初始 初始 截至 2022 年
银行户名 开户行名称 银行账号 备注
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
唐 山 冀 东 中 国 银行股份
水 泥 股 份 有 限 公司唐山 1,644,350,000.00 0.00 已销户
有限公司 市新城道支行
唐 山 冀 东 兴 业 银行股份
水 泥 股 份 有 限 公司唐山 1,150,270,000.00 0.00 已销户
有限公司 分行
初始 初始 截至 2022 年
银行户名 开户行名称 银行账号 备注
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
中 国 建设银行
大同冀东
股 份 有 限 公 司 14050162620
水泥有限 —— —— 0.00 已销户
大 同 云 冈 区 支 80000392
责任公司
行
冀 东 水 泥 中 国 工商银行
凤 翔 有 限 股 份 有限公司 —— —— 0.00 已销户
责任公司 凤翔县支行
冀 东 水 泥 中 国 建设银行
磐 石 有 限 股 份 有限公司 —— —— 0.00 已销户
责任公司 磐石支行
阳 泉 冀 东 中 国 银行股份
水 泥 有 限 有 限 公司阳泉 —— —— 0.00 已销户
责任公司 市分行
冀 东 水 泥 中 国 工商银行
铜 川 有 限 股 份 有限公司 —— —— 0.00 已销户
公司 铜川分行
冀 东 水 泥 中 国 工商银行
铜 川 有 限 股 份 有限公司 —— —— 0.00 已销户
公司 铜川分行
合计 2,794,620,000.00 0.00
公司及子公司与保荐机构、商业银行于 2020 年 12 月签订《募集资金三方监
管协议》。公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方
监管协议》履行了相关职责。截至 2022 年 12 月 31 日，本次公开发行可转债募
集资金专户均已销户。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
单位：人民币元
截至 2022 年
初始 初始
银行户名 开户行名称 银行账号 12 月 31 日余 备注
存放日 存放资金
额
中国银行股份
唐山冀东水泥 2021 年 12 月
有限公司唐山101893799870 1,968,396,220.02 0.00 已销户
股份有限公司 28 日
新华道支行
合计 1,968,396,220.02 0.00
注：本次非公开发行募集资金总额 1,999,999,993.60 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
除主承销商财务顾问费及承销费，但未扣除其他发行费用。
公司与独立财务顾问、商业银行于 2022 年 1 月签订《募集资金四方监管协
议》。公司与独立财务顾问、商业银行签署的《募集资金四方监管协议》与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金四方监管
协议》履行了相关职责。截至 2022 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资
金专户已销户。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年可转换公司债券募集资金 2022 年度实际使用情况详见下表：
单位：人民币万元
募集资金总额 279,253.77 报告期内投入募集资金总额 9,750.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 252,013.71
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 报告期投入金 资进度（%） 本期实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 额 （3）＝ 的效益 计效益 生重大变
分变更） （2） 期
（2）/（1） 化
泥熟料生产线产能置换 否 164,435.00 164,435.00 9,750.67 149,450.49 90.89% 2021 年 9 月 6,512.24 否 否
及迁建项目
否 18,964.50 18,964.50 0.00 6,706.47 35.36% 2021 年 9 月 2,941.66 是 否
设项目
项目
否 3,260.92 3,260.92 0.00 3,261.08 100% 2021 年 8 月 -209.11 是 否
项目
否 3,745.40 3,745.40 0.00 3,745.59 100% 2021 年 2 月 -829.52 否 否
技改项目
否 3,566.04 3,566.04 0.00 3,567.67 100% 2022 年 6 月 -78.46 否 否
项目
否 3,542.29 3,542.29 0.00 3,542.79 100% 2021 年 6 月 -292.59 是 否
项目
合计 279,253.77 279,253.77 9,750.67 252,013.71 8,044.22
下降，同时煤炭价格较 2021 年度有所上涨，综上致本期实现的效益不及预期。
未达到计划进度或预计
：因吉林省市场情况、错峰生产等影响，设备实际运转时间较短，处置量低，致本期实现的效益不及
收益的情况和原因（分
预期。
具体项目）
：该项目达到预定可使用状态后，因错峰生产及水泥产量下降，水泥窑运转率下降，协同处置发挥率不及
预期，导致本期实现的效益不及预期。
项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用。
方式调整情况
自 2020 年 3 月 1 日起至 2020 年 11 月 11 日止，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 867,029,073.99 元；经公司第
募集资金投资项目先期
八届董事会第三十四次会议审议同意，公司已于 2021 年 3 月 31 日前完成先期投入自筹资金的置换工作，共计使用募集资金置换
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用。
充流动资金情况
的主要原因是爆破、铲运由自主实施变更为第三方专业工程公司进行施工，不再购买矿车、铲车、钻机等设备；优化核减削顶、采准
工程量；优化设计、开采境界线、爆破安全境界线等。本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会
审议批准。
项目实施出现募集资金 2.截至 2022 年 7 月 31 日，“10000t/d 新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目”已达到预定可使用状态，节余 15,808.35 万元募集
节余的金额及原因 资金(包含存款利息)。节余的主要原因是①通过设计优化、细化施工方案、采取总包等方式，合理地节约了项目建设费用；②部分项目
合同尾款及质保金未达到付款条件且付款期限较长，涉及 6,448 万元尚未支付，项目结项后，公司将以自有资金按照相关交易合同约
定继续支付相关款项。本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司将上述募投项目结项后节余的募集资金共计 28,456.19 万元（含银行利息）永久补充流动资金，用于公
司日常经营及业务发展。
尚未使用的募集资金用
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕。
途及去向
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况。
募集资金使用及披露中 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理
存在的问题或其他情况 及披露不存在违规情形。
注 1：募集资金投资项目是否达到预计效益以公司内部各项目可行性研究报告中当年的净利润作为比较值判定。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，公司将募集资金存放银行期间产生的利息收入总计 1,196,139.87 元投入募集项目。
注 3：杨泉山矿附属设施建设项目产出石灰石不对外销售，本期实现的效益以本年实际产量与可行性研究时采用价格扣减掉相关成本费用后确定。
（二）2021 年度非公开发行股票募集资金 2022 年实际使用情况详见下表：
单位：人民币万元
募集资金总额 195,639.61 报告期内投入募集资金总额 195,925.33
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 195,925.35
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投
项目可行
是否已变更 截至期末累 资进度 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 报告期投入金 本期实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 （%）（3） 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 额 的效益 计效益 生重大变
分变更） （2） ＝（2）/ 期
化
（1）
补充流动资金和偿还债
否 195,639.61 195,639.61 195,925.33 195,925.35 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
务
合计 195,639.61 195,639.61 195,925.33 195,925.35 100.00%
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用。
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用。
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕。
途及去向
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况。
募集资金使用及披露中 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管
存在的问题或其他情况 理及披露不存在违规情形。
注：报告期投入金额包含募集资金存放期间产生的利息收入 2,857,409.33 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真
实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《唐山冀东水泥股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)认为：冀东水泥上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已
经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了冀东水泥
七、中信证券的核查工作
保荐代表人及独立财务顾问主办人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对
冀东水泥募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情
况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、中信证券的核查意见
经核查，中信证券认为：冀东水泥严格执行了募集资金专户存储制度，有效
执行募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日，冀东水泥募集资金具体使用
情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
独 立 财 务 顾 问主办
人：
李 靖 肖 扬
李雨修 宋云涛
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