股票代码：000528 股票简称：柳工 公告编号：2023-18
广西柳工机械股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”或“发行人”、“公司”、“本公
司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主
承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可
转换公司债券》(深证上[2022]731 号)（以下简称“《可转债指引》”）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、
《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 (深 证上
[2022]726 号)等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“柳工转 2”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 24 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告
及深交所网站（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金
账户在 2023 年 3 月 29 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发
行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 300,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包
销。包销基数为 300,000.00 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购
的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、
可转债、可交换债的次数合并计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证
券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所
发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
柳工向不特定对象发行 300,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“柳工转
根据 2023 年 3 月 23 日（T-2 日）公布的《广西柳工机械股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次柳工转 2 发
行申购结果公告如下：
一、总体情况
柳工转 2 本次发行 300,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 30,000,000
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2023 年 3 月 27 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售柳工转 2 共 14,454,705 张，总计 1,445,470,500 元，占本
次发行总量的 48.18%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发行 最 终确 定的 网 上向 社会 公 众投 资者 发 行的 柳 工转 2 总计 为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 105,124,738,740 张 ， 配 号 总 数 为 10,512,473,874 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和主承销商将在 2023 年 3 月 28 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号中签结果将于 2023 年 3 月 29 日（T+2 日）在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）柳工转 2。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率（%）
原股东 14,454,705 14,454,705 100.00
网上社会公众投资者 105,124,738,740 15,545,290 0.0147874707
合计 105,139,193,445 29,999,995 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的柳工转 2 上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人在《证券时报》上刊登的《发
行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文
及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和主承销商
发行人：广西柳工机械股份有限公司
办公地址：广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号
联系人：黄华琳
联系电话：0772-3886509、0772-3886510
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层
联系人：袁新熠、李旭洋
联系电话：0755-81902090、0755-81902095
发行人：广西柳工机械股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
广西柳工机械股份有限公司
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（此页无正文，为《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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