股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2023-12
国海证券股份有限公司
债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）于
《关于国海证券股份有限公司非公开发行公司债券符合深
交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕462 号），获准
发行面值不超过 70 亿元人民币的非公开发行公司债券（以
下简称本次债券）。本次债券分期发行，本期债券名称为国
海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第一期）（以下简称本期债券）。
本期债券期限 3 年期，票面利率 3.95%，已于 2023 年 3
月 24 日完成认购缴款，最终发行规模 20.00 亿元，上述募
集资金净额已划入公司本期债券募集资金专项账户。债券认
购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
一、发行基本情况
（一）发行人相关信息
中文名称 国海证券股份有限公司
英文名称 SEALAND SECURITIES CO.,LTD.
注册地址 广西桂林市辅星路 13 号
办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
邮政编码 530028
法定代表人 何春梅
注册资本 人民币 5,444,525,514.00 元
统 一 社 会 信用代
码
境内上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 国海证券
股票代码 000750
公 司 信 息 披露事
覃力
务负责人
本 次 债 券 信息披
刘贵明
露事务联系人
联系电话 0771-5510626
传真 0771-5539055
互联网网址 www.ghzq.com.cn
电子邮箱 dshbgs@ghzq.com.cn
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；证券承销
与保荐；证券自营；证券资产管理；证券
经营范围 投资基金代销；为期货公司提供中间介绍
业务；融资融券；代销金融产品。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
注：经查询，公司不是失信责任主体。
（二）债券挂牌条件确认的相关情况
公司于 2022 年 7 月 8 日取得深交所《关于国海证券股
份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无
异议函》（深证函〔2022〕462 号），获准发行不超过 70 亿
元人民币的非公开发行公司债券，公司本次债券符合深交所
挂牌条件。
（三）本期债券发行情况
本次债券以非公开发行方式面向专业投资者分期发行，
本期债券为本次债券的第二期发行，最终发行规模为 20.00
亿元。
本期债券名称为“国海证券股份有限公司 2023 年面向
专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为
“23 国海 01”，债券代码为“133466”，期限 3 年，票面利
率 3.95%，已于 2023 年 3 月 24 日完成认购缴款，最终发行
规模 20.00 亿元。
（四）本期债券产品设计
发行主体：国海证券股份有限公司。
债券名称：国海证券股份有限公司 2023 年面向专业投
资者非公开发行公司债券（第一期）。
债券简称：23 国海 01。
发行规模：发行规模为 20 亿元。
本息兑付方式：本息支付将按照债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照
债券登记机构的相关规定办理。
担保情况：本期债券无担保。
信用级别：本期债券无债项评级。根据联合资信评估股
份有限公司于 2022 年 5 月 19 日出具的评级报告
（联合〔2022〕
定。
发行方式：本期债券以非公开方式发行。
承销方式：本期债券由国海证券股份有限公司担任主承
销商。
债券转让：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提
出关于本期债券在深交所进行挂牌的申请。本期债券仅面向
专业机构投资者发行，其挂牌转让仅限于不超过 200 名的专
业机构投资者之间。本期债券投资者需要符合《深圳证券交
易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》（深
证上〔2022〕393 号）等法律法规关于专业投资者的条件。
发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当
性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的专业机
构投资者，且不超过 200 名。
主承销商：国海证券股份有限公司，联系人：苏杭，联
系电话：021-60338129。
债券受托管理人：华西证券股份有限公司，联系人：李
时槿，联系电话：15296462679。
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用
后，拟全部用于偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借等。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资
者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（五）本期债券信用等级
本期债券无债项评级。
（六）承销机构和承销方式
本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。
（七）募集资金用途和用途变更程序
本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于
偿还公司债务，包括收益凭证和同业拆借等。
根据发行人与受托管理人华西证券股份有限公司签订
的《债券持有人会议规则》，在本期债券存续期内，若发生
拟变更债券募集说明书的重要约定的事项，应当按照《债券
持有人会议规则》召开债券持有人会议。变更募集资金用途
属于变更募集说明书重要约定，应召开债券持有人会议审议
并作出决议并及时进行信息披露。
（八）登记注册情况
本期债券发行完成后，主承销商将根据相关要求在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记
注册工作。
二、发行结果情况
（一）起息日
本期债券起息日为 2023 年 3 月 24 日。
（二）实际募集资金规模
本期债券实际募集资金 20.00 亿元，
票面利率为 3.95%。
（三）实际认购的投资者
本期债券的实际认购对象为 12 名投资者，发行对象未
超过 200 人，符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳
证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022 年修订）》
《非公开发行公司债券备案管理办法》及《深圳证券交易所
债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》等相关法
律法规关于专业机构投资者的有关规定。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
