浙江海森药业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”、
“发行人”或“公司”）
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】）
（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承
销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、
《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以
下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实
施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称“《网下发行实
施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）
（以下简称“《承销业务规则》”）、
《首次公开发行证券网下投资者管理规则》
（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）等有关股
票发行上市规则和最新操作指引等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组
织实施首次公开发行股票并在主板上市。
本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”或“保荐人（主承销商）”）。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网
下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告及《网下发行
实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者
认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注，主板注册制下的市场化定价机制与核准制下定价机
制存在差异，在高价剔除、
“四个值”计算、发行价格确定等环节发生重大变化，
请投资者重点关注本公告“二、（三）剔除最高报价有关情况”、“二、（四）
发行价格的确定”部分。
主板注册制下网上网下回拨机制发生重大变化，请投资者重点关注本公告
“一、（六）回拨机制”部分。
主板注册制下网下投资者限售规则发生重大变化，请投资者重点关注本公
告“一、（七）限售期安排”部分。
本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称
“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价
的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 58.80 元/股（不含 58.80 元/股）
的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 58.80 元/股、拟申购数量小于 500 万股
（不含）的配售对象全部剔除；在拟申购价格为 58.80 元/股、拟申购数量等于
照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 18 个配售对
象。以上过程共剔除 97 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 36,590 万股，约
占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 3,621,800 万股的
象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值
水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 44.48 元/股，
网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2023 年 3 月 28 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 3 月 28 日
（T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-
开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
股申购。
的情况确定是否启动回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。回拨机制的
启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
主板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公
告》”），于 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与
初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2023 年 3 月 30 日
（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者应当依据下列要求进行资金划付，不满足相关要求则其管理的
配售对象获配股份无效：
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应当与配售对象在协会注册登记
的银行账户一致。
（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足
额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前
述情形的，该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，
若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同
日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。同日获配多只
新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后
果由投资者自行承担。
（3）网下投资者在办理认购资金划付时，应当在付款凭证备注栏注明认购
所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX001367”，未注明或者备
注信息错误将导致划付失败。
（4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了
网下发行专户，配售对象注册登记银行账户属结算银行账户的，认购资金应当于
同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象注册登记银行账户不属结算银行
账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。保荐人（主承销商）将在
股票并在主板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网
上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列表公示
并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江海森药业股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结
果公告》”）履行资金缴纳义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
网下、网上投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将
违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所
各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配
售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投
资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板
块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
投资，请认真阅读 2023 年 3 月 27 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及《证券日报》上的《浙江海森药业股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市投资风险特别公告》
（以下简称“《投资风险特别公告》”），
充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
的合理性。
（1）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制
造业”门类（代码：C）—“医药制造业”大类（代码：C27）。截至 2023 年 3
月 23 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“C27 医药制造业”最近一个月
平均静态市盈率为 26.46 倍，敬请投资者决策时参考。
截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日），可比 A 股上市公司的估值水平如下：
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 收盘价 盈率-扣非前 盈率-扣非后
（元/股） （元/股） （元/股） （2021 年） （2021 年）
算术平均值 64.11 53.88
算术平均值（剔除极端值） 45.21 50.41
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 23 日
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
注 3：剔除的极端值为天宇股份、富祥药业“对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）”和“对应的静态
市盈率-扣非后（2021 年）”。根据天宇股份《2022 年度业绩预告》和富祥药业《2022 年度业绩预告
修正公告》，两家可比公司 2022 年净利润为负。
与行业内其他公司相比，海森药业在以下方面存在一定优势：
① 拳头产品引领优势
公司是国内生产硫糖铝原料药的少数厂家之一，市场占有率及毛利率长期维
持在较高水平，具备较强的市场话语权；公司同时也是国内生产阿托伐他汀钙原
料药的少数厂家之一，国内市场占有率较高，且凭借在国内市场积累的优势有望
进一步抢占国际市场，成为公司未来的业绩增长点之一。
公司在上述拳头产品上的成功经验为进一步开发帕瑞昔布钠、盐酸帕罗西汀、
塞来昔布等其他新产品奠定了坚实的研发、生产和销售基础，有利于公司培养更
多的拳头产品，为公司的持续成长提供动力。
② 研发优势
公司自 2002 年首次获得高新技术企业认定至今，逐步加大科研创新投入，
主要用于新产品、新工艺的开发和技术研究、实验仪器及中试车间设备购置投入、
基础设施建设等。同时，公司引进了一批包括享受国务院特殊津贴专家、国内个
别产品领域的开拓者在内的在原料药研究方面具有丰硕成果的研究人员，并以省
级企业技术中心、海森药业心脑药物省级高新技术企业研究开发中心、浙江省海
森药物研究院、金华市院士专家工作站等平台为依托，加强与国内高校和研发机
构开展产学研合作项目等。公司利用优势互补，不断提升自身的技术与工艺创新
和产品开发能力，使自身的研发水平始终保持在同行业国内领先。
③ 领先客户供货优势
公司经过多年的技术研发、工艺改进、管理积累、市场开拓等，在数个产品
上已经与全球领先客户建立了长期稳定的合作关系。公司主要产品的领先客户合
作情况见下表：
序号 客户名称 销售产品 行业地位
LILY
（ELANCO）
中东及北非地区市场份额排名第 5、美
制药公司（公司官网）
注：数据来源于 EVALUATE LTD 2020
由于制药过程复杂性较高，同时，各国各地区对制药均有严苛的监管要求，
尤其是欧美地区，制药企业与原料药供应商既是交易关系也是合作关系。因此，
一般情况下，制药企业在选择原料药供应商上会非常谨慎，同时提出较为严格的
要求，一旦确定了供应商，短时间内不会轻易更换，这对原料药供应商的综合能
力提出了较高的要求。
公司在全球领先客户供货上的成功经验与稳定的合作关系，不仅能够保证现
有产品的持续销量，也有利于进一步提升自身管理水平，为未来更高水平的发展
奠定基础优势。
④ 丰富的药物种类优势
公司目前拥有消化系统类、解热镇痛类、心血管类、抗抑郁类、抗菌类等领
域药物的原料药和中间体产品，已经形成了产品种类丰富同时拳头产品突出的良
好局面。在现有基础上，公司目前正在研发的产品共计 14 项，均为新增品种，
包括 10 项原料药和 4 项制剂产品，涉及抗病毒、抗抑郁、降血脂、非甾体抗炎、
抗菌素、抗风湿等药物。公司即将形成原料药与制剂“两条腿走路”，药物种类更
加丰富的更高水平的发展态势。在向下游制剂延伸上，公司具有极强的“进可攻、
退可守”的战略灵活性和主动性，公司已经取得了草酸艾司西酞普兰片上市许可
持有人资格，取得了成功经验。这有利于增强公司的综合能力，增加公司的收入
来源，大幅提升公司的抗风险能力和市场地位。
⑤ 环保处理技术优势
公司充分利用自身的研发优势，不仅在工艺创新方面取得了多项专利，同时
也成功研发出了与自身工艺创新相匹配的先进的环保处理技术，如化学脱氮、生
物脱氮技术、膜处理技术等污水环保处理技术，其中，化学脱氮和膜处理技术已
经取得专利。公司通过将工艺创新与环保处理技术相结合的方式，成功形成自身
的竞争优势，使自身在环境友好性上更加符合可持续发展的需要，从而有利于获
得更广阔的发展空间。
⑥ 质量控制优势
由于不同的原料药生产企业在工艺路线和质量控制体系上存在差异，从而导
致生产的原料药在纯度、稳定性等各方面存在不同，进而影响由此生产出来的制
剂的毒理、代谢等方面的性能。因此，制剂企业一般会对原料药企业的生产工艺、
生产条件、质量管理体系等各方面提出非常严格的要求，尤其是一些欧美知名制
剂企业。目前，公司海外销售的比重较大，主要产品也已经顺利通过国家 GMP
认证、日本 PMDA 认证、韩国 MFDS 认证等多个国家和地区的认证，通过美国
FDA 现场检查、墨西哥 COFEPRIS 检查，获得欧洲 CEP 证书，公司在质量控制
方面具有成熟的技术与丰富的经验，在市场上享有一定的知名度和认可度。
本次发行价格 44.48 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 33.58 倍，低于同行业可比上市公司 2021
年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 53.88 倍，低
于同行业可比上市公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的
平均静态市盈率 50.41 倍（剔除极端值），但高于中证指数有限公司发布的同行
业最近一个月静态平均市盈率 26.46 倍，超出幅度约为 26.91%；仍存在未来发
行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资
者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（2）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为
的 94.67%；有效拟申购数量总和为 3,448,430 万股，占剔除无效报价后申购总量
的 95.21%，为网上网下回拨前网下初始发行规模的 3,380.81 倍。
（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网
下投资者报价情况详见本公告附表“配售对象初步询价报价情况”。
（4）《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意
向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为 60,046.11
万元，本次发行价格 44.48 元/股对应融资规模为 75,616.00 万元，高于前述募集
资金需求金额。
（5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基
于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综
合考虑剩余报价及拟申购数量、有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、市
场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定
本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和
加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险
资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与
申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，
建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可
能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机
构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及市场的风
险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与
本次新股发行。
开发行新股 1,700.00 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 44.48 元/股
计算，预计募集资金 75,616.00 万元，扣除发行费用 8,044.15 万元（不含增值税）
后，预计募集资金净额为 67,571.85 万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营
模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要
影响的风险。
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风
险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风
险。
重要提示
并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会委员审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕588 号）。发行人的股票
简称为“海森药业”，股票代码为“001367”，该简称和代码同时用于本次发行
的网上申购及网下申购。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司
所属行业为“制造业”门类（代码：C）—“医药制造业”大类（代码：C27）。
转让。本次公开发行后公司总股本 6,800.00 万股，本次公开发行股份数量占公司
本次公开发行后总股本的 25.00%。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,020.00 万股，占本次公开
发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 680.00 万股，占本次公开发行数量的
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
式进行。发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下发行不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）通过深交
所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑剩
余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业可比
上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
（1）24.13 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）25.19 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）32.18 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）33.58 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，任
一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售
对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2023 年 3 月 28 日（T 日）9:30-15:00。在初步询
价期间提交有效报价的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配
售对象名单见请见本公告附表中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的
配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理
的有效报价配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承
销商）在发行公告中规定的其他信息。申购记录中申购价格为本次发行价格 44.48
元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。
在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在 2023 年 3 月 30 日
（T+2 日）缴纳认购款。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报
价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申
购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和
中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配
售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深
圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信
息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应
的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如
实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合
或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资
格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为 2023 年 3 月 28 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵
守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股
票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申
购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值（以下简
称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2023 年 3
月 24 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相
关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投
资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户
持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计
算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1
万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足
股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不
得超过 6,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超
过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效
委托予以自动撤销。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。
一经申报，不得撤单。
投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同
一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，
其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并
计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023
年 3 月 24 日（T-2 日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
售的全部网下有效配售对象，需在 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）8:30-16:00 足额
缴纳认购资金，认购资金应当于 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者应当依据下列要求进行资金划付，不满足相关要求则其管理的配
售对象获配股份无效：
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应当与配售对象在协会注册登记
的银行账户一致。
（2）认购资金应当在规定时间内足额到账，未在规定时间内或者未按要求
足额缴纳认购资金的，该配售对象获配股份全部无效。多只新股同日发行时出现
前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若
认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日
获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。同日获配多只新
股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果
由投资者自行承担。
（3）网下投资者在办理认购资金划付时，应当在付款凭证备注栏注明认购
所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX001367”，未注明或者备
注信息错误将导致划付失败。
（4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了
网下发行专户，配售对象注册登记银行账户属结算银行账户的，认购资金应当于
同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象注册登记银行账户不属结算银行
账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。保荐人（主承销商）将在
配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初
步配售但未足额缴款的网下投资者。
提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步
配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资
金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国
证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关
项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与
证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制
名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网
下询价和配售业务。
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）公告的
《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所
在证券公司相关规定。2023 年 3 月 30 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保
其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况决定是否启动回
拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本
公告中的“一、（六）回拨机制”。
次发行的详细情况，请仔细阅读 2023 年 3 月 20 日（T-6 日）登载于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日
报网，www.zqrb.cn）的《招股意向书》。发行人和保荐人（主承销商）在此提请
投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分
了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资
决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生
变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请
投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、海森药业、公司 指浙江海森药业股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、中
指中信证券股份有限公司
信证券
本次发行 指本次浙江海森药业股份有限公司首次公开发行 1,700 万股人
民币普通股（A 股）并拟在主板上市的行为
网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确
定发行价格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机
制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份
和非限售存托凭证总市值 1 万元以上的社会公众投资者定价发
行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行
数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者 指符合 2023 年 3 月 20 日公布的《初步询价及推介公告》要求
的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外
的日均持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值
符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价 指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行
价格，且符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的
其他条件的报价
T日 指 2023 年 3 月 28 日
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内深交所主板上市人民币普通股，每股面值 1.00 元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股票数量为 1,700.00 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转
让。本次公开发行后公司总股本 6,800.00 万股，本次公开发行股份数量占公司本
次公开发行后总股本的 25.00%。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,020.00 万股，占本次公
开发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 680.00 万股，占本次公开发行数量
的 40.00%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
（三）发行价格及对应的市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合有效认购倍数、同
行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金
需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 44.48 元/股，此价格对应的市
盈率为：
（1）24.13 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）25.19 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）32.18 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）33.58 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
（四）募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金为 60,046.11 万元。按本次发行价格
元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 67,571.85 万元，如存在尾数差异，
为四舍五入造成。
（五）本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》《主板上市提示公告》
T-6 日
（周一） 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
网下路演
T-5 日
（周二） 网下路演
网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查文件截止日（当
日中午12:00前）
T-4 日 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午
（周三）
保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
交易日 日期 发行安排
网下路演
初步询价（通过深交所网下发行电子平台，初步询价时间为
T-3 日 09:30-15:00）
（周四）
保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
刊登《网上路演公告》
T-2 日 确定发行价格
（周五）
确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1 日
（周一） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日
（周二） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日 网上发行摇号抽签
（周三）
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果
T+2 日
（周四） 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截至 16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日
（周五） 配售结果和包销金额
T+4 日
（周一） 《招股说明书》等相关文件网上披露
注:1、T 日为网上网下发行申购日。
日程。
进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（六）回拨机制
本次发行网上网下申购于 2023 年 3 月 28 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人及保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机
制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有
效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且不
超过 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量
的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行
股票数量的 40%。
资者未能足额申购的情况下，则中止发行。
发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
具体情况将在 2023 年 3 月 29 日（T+1 日）在《浙江海森药业股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申
购情况及中签率公告》”）中披露。
（七）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
（八）拟上市地点
深圳证券交易所主板。
（九）承销方式
余额包销。
二、初步询价结果及定价
（一）初步询价情况
元/股-175.00 元/股，拟申购数量总和为 3,671,370 万股。全部投资者报价明细表
请见本公告附表。
（二）剔除无效报价情况
经北京市竞天公诚律师事务所及保荐人（主承销商）核查，有 21 家网下投
资者管理的 23 个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核
查文件，北京市竞天公诚律师事务所及保荐人（主承销商）将其报价作为无效报
价处理。该类配售对象的名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注
为“无效报价 1”的配售对象。
在北京市竞天公诚律师事务所的见证下，保荐人（主承销商）对参与初步询
价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，有 20 家网下投资者管理的 58
个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形，
北京市竞天公诚律师事务所及保荐人（主承销商）将其报价作为无效报价处理。
该类配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报
价 2”的配售对象。
经北京市竞天公诚律师事务所及保荐人（主承销商）核查，29 家网下投资
者管理的 29 个配售对象拟申购金额超过其向保荐人（主承销商）提交的资产规
模报告及相关证明文件中的总资产规模。北京市竞天公诚律师事务所及保荐人
（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见“附表：配售
对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 3”的配售对象。
剔除以上无效报价后，共有 660 家网下投资者管理的 8,154 个配售对象符合
《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件，报价区间为 3.18 元/股-175.00
元/股，拟申购数量总和为 3,621,800 万股。
（三）剔除最高报价有关情况
发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，按
照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、
同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子
平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深
交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前，剔除报价最高部分配
售对象的报价，剔除部分为剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的 1%。
当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格
上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 58.80 元/股
（不含 58.80 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 58.80 元/股、拟申购
数量小于 500 万股（不含）的配售对象全部剔除；在拟申购价格为 58.80 元/股、
拟申购数量等于 500 万股且系统提交时间同为 2023 年 3 月 23 日 14:27:36:906 的
配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔
除 18 个配售对象。以上过程共剔除 97 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为
见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 632 家，配售对象为
次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价区间为 3.18 元/股-58.80 元/股，拟申
购总量为 3,585,210 万股，整体申购倍数为网下发行规模的 3,514.91 倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名
称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告“附表：配
售对象初步询价报价情况”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
报价加权平均数 报价中位数
类型
（元/股） （元/股）
网下全部投资者 51.7266 52.0000
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金
和合格境外投资者资金
公募基金、社保基金、养老金 51.7770 52.0000
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金 52.3997 52.2200
除公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资
金、合格境外投资者资金以外的其他配售对象
基金管理公司 51.9245 51.8500
保险公司 53.4033 54.2500
证券公司 52.8494 53.0000
期货公司 51.1000 51.1000
报价加权平均数 报价中位数
类型
（元/股） （元/股）
财务公司 - -
信托公司 50.3725 50.8100
合格境外投资者 52.7031 52.6500
私募基金管理人 51.2833 51.9100
一般机构投资者 40.7172 39.3800
个人投资者 41.9214 43.3500
注：上述“一般机构投资者”指管理配售对象类型属于“机构自营投资账户”且投资者类型不属于“证
券公司”、“信托公司”、“财务公司”、“期货公司”、“私募基金管理公司”的投资者。
（四）发行价格的确定
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐人（主承销商）综合
考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行
业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为 44.48 元/股。
本次发行价格对应的市盈率为：
（1）24.13 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）25.19 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）32.18 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）33.58 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资
金和合格境外机构投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
（五）有效报价投资者的确定
根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低
于本次发行价格 44.48 元/股，符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并公告
的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
本次初步询价中，有 181 家网下投资者管理的 338 个配售对象申报价格低
于 44.48 元/股，为无效报价，具体名单详见本公告附表中被标注为“低于发行价”
的配售对象。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格 44.48 元
/股的 452 家网下投资者管理的 7,719 个配售对象为本次发行的有效报价配售对
象，有效拟申购数量合计 3,448,430 万股，对应的有效申购倍数为网上网下回拨
机制启动前，网下初始发行规模的 3,380.81 倍。具体报价信息详见“附表：投资
者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以
且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否
存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相
应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、
如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配
合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售
资格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（六）与行业市盈率和同行业上市公司估值水平比较
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“制造业”
门类（代码：C）—“医药制造业”大类（代码：C27）。截至 2023 年 3 月 23 日
（T-3 日），中证指数有限公司发布的“C27 医药制造业”最近一个月平均静态
市盈率为 26.46 倍，敬请投资者决策时参考。
截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日），可比 A 股上市公司估值水平如下：
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 收盘价 盈率-扣非前 盈率-扣非后
（元/股） （元/股） （元/股） （2021 年） （2021 年）
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 收盘价 盈率-扣非前 盈率-扣非后
（元/股） （元/股） （元/股） （2021 年） （2021 年）
算术平均值 64.11 53.88
算术平均值（剔除极端值） 45.21 50.41
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 23 日
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
注 3：剔除的极端值为天宇股份、富祥药业“对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）”和“对应的静态
市盈率-扣非后（2021 年）”。根据天宇股份《2022 年度业绩预告》和富祥药业《2022 年度业绩预告
修正公告》，两家可比公司 2022 年净利润为负。
本次发行价格 44.48 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 33.58 倍，低于同行业可比上市公司 2021
年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 53.88 倍，低
于同行业可比上市公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的
平均静态市盈率 50.41 倍（剔除极端值），但高于中证指数有限公司发布的同行
业最近一个月静态平均市盈率 26.46 倍，超出幅度约为 26.91%；仍存在未来发行
人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者
关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售
对象为 7,719 个，其对应的有效拟申购总量为 3,448,430 万股。参与初步询价的
配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟
申购数量。
（二）网下申购
在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过深
交所网下发行电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为
无效。
有效报价投资者应当通过网下发行电子平台为其管理的配售对象录入申购单信
息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信
息。申购记录中申购价格为本次发行价格 44.48 元/股，申购数量应等于初步询价
时其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配
售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网
下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要
约，具有法律效力。
付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户
号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视
为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由
有效报价配售对象自负。
配后在 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）缴纳认购资金。
约责任。保荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、
中国证券业协会备案。
证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（三）网下初步配售
发行人和保荐人（主承销商）将根据 2023 年 3 月 20 日（T-6 日）刊登的
《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有
效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）刊登
的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果
券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售
结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下
投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量，以及初步
询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量
的投资者信息。《网下发行初步配售结果公告》一经刊出，即视同已向参与网下
申购的网下投资者送达获配缴款通知。
（五）认购资金的缴付
应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协
会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购
资金应当于 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）16:00 前到账。认购资金不足或未能及
时到账的认购均视为无效认购，请投资者注意资金在途时间。
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售
对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应当与配售对象在协会注册登记
的银行账户一致。
（2）认购资金应当在规定时间内足额到账，未在规定时间内或者未按要求
足额缴纳认购资金的，该配售对象获配股份全部无效。多只新股同日发行时出现
前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若
认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日
获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。同日获配多只新
股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果
由投资者自行承担。
（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购
所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX001367”，若没有注明或
备注信息错误将导致划款失败。
（4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了
网下发行专户，配售对象注册登记银行账户属结算银行账户的，认购资金应当于
同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象注册登记银行账户不属结算银行
账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：
序
开户行 开户名称 银行账号
号
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
上述账户信息以中国结算官网公布的版本为准，可登录
“http://www.chinaclear.cn-服务支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下
发行专户信息表”查询。
（5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的
配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳
分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐人
（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发
行数量的 70%时，将中止发行。
配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认
购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于 2023 年 4 月 3 日（T+4
日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。
应的认购款金额，中国结算深圳分公司于 2023 年 3 月 31 日（T+3 日）向配售对
象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款
金额－配售对象应缴纳认购款金额。
按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
者保护基金所有。
（六）其他重要事项
并出具专项法律意见书。
发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。
结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配
售对象参与网上申购的行为进行监控。
得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违
约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或
其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售
对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目
的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象
均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
四、网上发行
（一）申购时间
本次发行的网上申购时间为 2023 年 3 月 28 日（T 日）9:15-11:30、13:00-
股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办
理。
（二）发行价格和发行数量
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上网下回拨机制启动前，网上初
始发行数量为 680.00 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2023 年 3 月 28
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00）将 680.00 万股“海森药业”股票输入在深交
所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为 44.48 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“海森药业”；申购代码为“001367”。
（四）网上投资者申购资格
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2023 年 3 月 24
日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售
存托凭证市值 1 万元（含）以上的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人
须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发
行的股票。
投资者相关证券账户市值按 2023 年 3 月 24 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值计算。投资者相
关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投
资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为
同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身
份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023 年 3 月 24 日（T-2 日）日
终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份
数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，
持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值
可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为
申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 6,500 股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户
持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市
值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份或非
限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管
理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）申购规则
进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 6,500 股。
对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交
易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上
可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处
理。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以
该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股
申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为
无效申购。
述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（六）网上申购程序
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户。
参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 3 月 24 日（T-2 日）前 20 个交易
日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以
上（含 1 万元）。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交
易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2023 年 3 月 28 日（T 日）前
在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内（T 日 9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网
的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理
委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资
者概括委托代其进行新股申购。
（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（七）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确
定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。
中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不
间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
申购的交易网点处确认申购配号。
券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中
签率公告》中公布网上发行中签率。
（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将
抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2023 年 3 月 30 日
（T+2 日）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊
登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。
投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）公告的
《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所
在证券公司相关规定。2023 年 3 月 30 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保
其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
（十）放弃认购股票的处理方式
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或
部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，
并在 2023 年 3 月 31 日（T+3 日）15:00 前如实向中国结算深圳分公司申报。截
至 2023 年 3 月 31 日（T+3 日）16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成
新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的
股份由保荐人（主承销商）包销。
（十一）发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
五、投资者放弃认购部分股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量
的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数
量的 70%，但未达到本次发行数量时，因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而
放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具
体情况请见 2023 年 4 月 3 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
六、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
购的；
监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可
责令发行人和保荐人（承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理，并
上报中国证监会。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经
向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
七、余股包销
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%
时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发
行人及保荐人（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量
不低于本次公开发行数量的 70%，但未达到本次公开发行数量时，本次发行因网
下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）负责
包销。
发生余股包销情况时，2023 年 4 月 3 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发
行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承
销商）指定证券账户。
八、发行费用
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者
网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
九、发行人与保荐人（主承销商）
（一）发行人：浙江海森药业股份有限公司
法定代表人：王式跃
住所：浙江省东阳市六石街道香潭村
联系人：胡康康
电话：0579-8676 8756
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 4384
发行人： 浙江海森药业股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行公告》盖章页）
发行人：浙江海森药业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
附表：配售对象初步询价报价情况
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票相对收益（个分
红）委托投资管理专户
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（保额
分红）委托投资管理专户
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自
营）委托投资管理专户
上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有
限公司
太平洋健康保险股份有限公司－太平洋健康险长江养老委托投资管理
专户
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品
（寿自营）委托投资（长江养老）
富国基金中国太平洋人寿股票红利型(万能险财富管家) 单一资产管理
计划
富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型（个分红）单一资产管理计
划
富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自营）单一资产管理计
划
新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组
合
中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合
同1号
工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出
售）
中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合
特定资产管理计划
中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
公司
中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
公司
中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限
公司
中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限
公司
中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
公司
国联安基金中国太平洋人寿股票红利型（保额分红）单一资产管理计
划
国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管
理计划
国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（个分红）单一资产管理
计划
中国工商银行股份有限公司－国泰景气行业灵活配置混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限公司－国泰国证航天军工指数证券投资基金
（LOF）
中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投
资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投
资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证申万证券行业指数证券投资基
金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料行业指数分级证券投
资基金
中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金
（LOF）
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基
金
受托管理成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工
商银行
受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份
有限公司
受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股
份有限公司
中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公
司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公
司
新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均
衡型组合
新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组
合
建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资
金资产管理计划
交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出
售）
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金
（FOF）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
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（有限合伙）
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茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
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（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投
资基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-幻方红岭专享量化中
伙） 性8号证券投资私募基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-幻方量化定制16号私
伙） 募证券投资基金
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伙） 化多策略1号私募基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红1号私募证券投资
基金
上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略11号私募证券投资
基金
中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配
置型债券投资组合定向资产管理计划
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方22号私募投资基
金
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方25号私募投资基
金
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方28号私募投资基
金
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方33号私募投资基
金
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方6号私募投资基
金
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方9号私募投资基
金
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-智享1号私募投资基
金
中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营)2366委托投资定向资产
管理合同
上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限
合伙）
上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限
合伙）
上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限
合伙）
上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合
伙）
上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合
伙）
上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合
伙）
深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限
合伙）
深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限
合伙）
深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源太空融量化多头壹号私募
证券投资基金
兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动（万能险A2）单一资产管理
计划
中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合
同
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新3号私募证券投
资基金
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新7号私募证券投
资基金
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新8号私募证券投
资基金
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元投资元宝13号私募
投资基金
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元丰1号私募证券投
资基金
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特
定资产管理计划
中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方
达）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限
合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限
合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限
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致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限
合伙）
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合伙）
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合伙）
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中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司多策略绝对收
益组合
中意人寿保险有限公司－中意人寿企业过渡年金分红托管专户（场
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注：“无效报价1”的配售对象属于未按照《初步询价及推介公告》的相关要求向主承销商提交网下投资者资格核查材料的情形，“无效报价2”的配售对象属于经核查不符合《初步询价及
推介公告》中可参与网下询价投资者资格条件的情形，“无效报价3”的配售对象属于拟申购金额超过其提交的备案材料中的总资产规模的情形。
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