中国石化: 中国石化2022年年度报告摘要

来源:证券之星 2023-03-27 00:00:00
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   中国石油化工股份有限公司
China Petroleum & Chemical Corporation
        (截至 2022 年 12 月 31 日止)
             中国         北京
          中国石油化工股份有限公司
                      第一节 重要提示
所网站(http://www.sse.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体上的年度报告全文。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负法律责任。
报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所进行审计并出具标准无保
留意见的审计报告。
税),加上 2022 年半年度已派发现金股利每股人民币 0.16 元(含税),2022 年全年现金股利每股人民
币 0.355 元(含税)
            。上述建议尚待股东于 2022 年年度股东大会上批准。
                                  第二节 公司基本情况
          股票简称                      中国石化                             中国石油化工股份
          股票代码                          600028                             00386
      股票上市证券交易所                   上海证券交易所                             香港联合交易所
                           公司授权代表                           董事会秘书             证券事务代表
       姓名           喻宝才                 黄文生                   黄文生                  张征
      联系地址                        中国北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号
       电话        86-10-59960028    86-10-59960028         86-10-59960028     86-10-59960028
       传真        86-10-59960386    86-10-59960386         86-10-59960386     86-10-59960386
      电子信箱                                       ir@sinopec.com
     (1)按中国企业会计准则编制的 2022 年本公司主要财务数据
                                 截至 12 月 31 日止年度
项目                   2022 年        2021 年      本年比上年增减                                           2020 年
                 人民币百万元        人民币百万元                  (%)                                   人民币百万元
营业收入               3,318,168     2,740,884           21.06                                     2,104,724
归属于母公司股东的净利润          66,302        71,208          (6.89)                                        33,271
归属于母公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润/(亏损)
经营活动产生的现金流量净额        116,269       225,174         (48.36)                                        168,520
项目                                                                 人民币百万元
                                             一季度            二季度       三季度          四季度                全年
营业收入                                         771,386        840,740   841,196      864,846       3,318,168
归属于母公司股东的净利润                                  22,605         20,925    13,130        9,642          66,302
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                        22,450         20,510    12,492        1,730          57,182
经营活动(使用)/产生的现金流量净额                          (46,781)         51,728    54,297       57,025         116,269
                                                         于 12 月 31 日
 项目                           2022 年                   2021 年        本年比上年增减                      2020 年
                         人民币百万元                   人民币百万元                   (%)               人民币百万元
资产总额                        1,948,640                1,889,255              3.1                 1,738,896
归属于母公司股东权益                    785,577                  775,102              1.4                   747,294
总股本(千股)                   119,896,408              121,071,210            (1.0)               121,071,210
                                           于 12 月 31 日
 项目                    2022 年            2021 年        本年比上年增减           2020 年
                      人民币元              人民币元                    (%)     人民币元
基本每股收益                   0.548             0.588              (6.80)       0.275
稀释每股收益                   0.548             0.588              (6.80)       0.275
加权平均净资产收益率(%)             8.50              9.35      (0.85)个百分点            4.46
      (2)按国际财务报告准则编制的 2022 年本公司主要会计数据和财务指标
                                                            单位:人民币百万元
                                         截至12月31日止年度
项目
营业收入                3,318,168    2,740,884    2,104,724     2,957,868   2,879,192
经营收益                   75,835       94,628       13,669        86,516      82,884
除税前利润                  94,400      109,169       48,615        90,161      99,658
本公司股东应占利润              66,153       71,975       33,443        57,517      61,920
每股基本净利润(人民币元)           0.547        0.594        0.276         0.475       0.511
每股摊薄净利润(人民币元)           0.547        0.594        0.276         0.475       0.511
已占用资本回报率(%)              8.66        11.29         6.22          8.94        9.21
净资产收益率(%)                8.43         9.30         4.48          7.73        8.57
每股经营活动产生的现金流量
净额(人民币元)
                                                            单位:人民币百万元
                                             于12月31日
项目
非流动资产                1,425,500   1,331,231      1,283,236   1,318,258   1,097,045
流动负债净额                 144,245      83,256         67,335     133,166      63,514
非流动负债                  345,017     332,901        328,199     303,014     170,803
非控股股东权益                151,532     140,892        141,377     138,359     139,922
本公司股东应占权益              784,706     774,182        746,325     743,719     722,806
每股净资产(人民币元)              6.545       6.394          6.164       6.143       5.970
调整后的每股净资产(人民币元)          6.307       6.225          5.954       5.993       5.787
  (1)股东数量和持股情况
  于 2022 年 12 月 31 日,中国石化的股东总数为 460,116 户,其中境内 A 股 454,535 户,境外 H 股 5,581
户。于 2023 年 2 月 28 日,中国石化股东总数为 456,042 户。中国石化最低公众持股数量已满足香港上市
规则规定。
  于 2022 年 12 月 31 日,中国石化前十名股东持股情况如下:
                                                                               单位:股
                                                                                   质押、标记
                               股东    持股                                        1
股东名称                                                 持股总数            持股变化          或冻结的股
                               性质   比例%
                                                                                     份数量
中国石油化工集团有限公司                  国家股       67.20   80,572,167,393   (2,137,060,000)       0
香港(中央结算)代理人有限公司2               H股       20.55   24,634,899,298     (751,307,861)      未知
中国证券金融股份有限公司                   A股        1.94    2,325,374,407                 0       0
中国石油天然气集团有限公司                  A股        1.81    2,165,749,530     2,137,060,000       0
香港中央结算有限公司                     A股        0.96    1,145,800,026        90,846,205       0
中国人寿保险股份有限公司-传统
                               A股        0.37     445,619,942     (388,540,489)        0
-普通保险产品-005L-CT001沪
中央汇金资产管理有限责任公司                 A股        0.26     315,223,600                 0        0
国信证券股份有限公司                     A股        0.20     235,151,924        32,788,339        0
中国工商银行-上证50交易型开放
                               A股        0.10     114,559,876         1,123,600        0
式指数证券投资基金
谌贺飞                            A股        0.08      93,611,700        93,611,700        0
  注 1:与 2021 年 12 月 31 日相比。
  注 2:中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 767,916,000 股 H 股,占
中国石化股本总额的 0.64%,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。
  上述股东关联关系或一致行动的说明:
  中国石化未知上述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动。
  (2)中国石化与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
                        国务院国有资产监督
                          管理委员会
                     中国石油化工集团有限公司
                                        注
                     中国石油化工股份有限公司
        注:包括中国石油化工集团有限公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港(中央结
    算)代理人有限公司持有的 767,916,000 股 H 股。
      (1)银行间债券市场非金融企业债务融资工具
       中国石油化 中国石油化 中国石油化               中国石油化       中国石油化       中国石油化        中国石油化工
       工股份有限 工股份有限 工股份有限               工股份有限       工股份有限       工股份有限        股份有限公司
 债券名称   公司 2020   公司 2020   公司 2020 年  公司 2021     公司 2021     公司 2021 年    2021 年度第
       年度第一期 年度第二期 度第三期中               年度第一期       年度第二期       度第三期中        一期绿色中期
         中期票据      中期票据       期票据       中期票据        中期票据          期票据           票据
  简称
         MTN001    MTN002     MTN003    MTN001      MTN002       MTN003        GN001
  代码    102000568 102000569  102001109 102101386   102101480    102101489    132100172
 发行日    2020/3/31 2020/3/31  2020/5/27 2021/7/23    2021/8/5     2021/8/5    2021/12/27
 起息日     2020/4/1  2020/4/1  2020/5/28 2021/7/27    2021/8/6     2021/8/9    2021/12/28
 到期日     2023/4/1  2023/4/1  2023/5/28 2026/7/27    2024/8/6     2023/8/9    2024/12/28
发行规模
(人民币亿       50        50        100       50          20           20          25.5
元)
债券余额
(人民币亿       50        50        100         50        20           20          25.5
元)
利率(%)       2.7       2.7       2.2         3.2      2.95         2.8           2.5
还本付息方
                    每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

投资者适当
                                  全国银行间债券市场机构投资者
性安排
适用的交易
                                  在全国银行间债券市场流通转让
机制
是否存在终
止上市交易
的风险(如                                       不适用
有)和应对
措施
交易场所                                  全国银行间债券市场
债券募集资
                  按照募集说明书中募集资金用途使用发债资金。目前,全部募集资金已使用完毕。
金使用情况
债券资信评     本报告期内,联合资信评估股份有限公司于 5 月 23 日出具了《中国石油化工股份有限公司 2022 年跟
级情况             踪评级报告》,公司的主体长期信用等级为 AAA 级,评级展望为稳定。
债券附发行
人或投资者
选择权条
款、投资者
                                            不适用
保护条款等
特殊条款的
触发和执行
情况
报告期内债
券担保情
况、偿债计                           债券无担保,偿债计划没有变化
划及其他相
关情况
债券持有人
        中石化 MTN003)的债券持有人,通过线上会议形式,就公司因回购股份后注销而导致注册资本减少
会议召开情
        事宜召开了债券持有人大会,会议通过了上述三期中票持有人不要求公司提前清偿该债券或提供相应

                              担保的议案,具体情况详见相关公告。
债券受托管
理人履职情                       债券受托管理人按监管要求履行了相关职责

    (2)截至报告期末本公司近 2 年的会计数据和财务指标
                                                  本报告期末
    主要指标           本报告期末         上年度末                                     变动原因
                                               比上年度末增减
流动比率                     0.78        0.87              (0.09)           货币资金减少
速动比率                     0.42        0.55              (0.13)               同上
资产负债率                 51.91%      51.51%      增加 0.4 个百分点          借款增加,货币资金减少
贷款偿还率                   100%        100%                    -                 -
                                                     本报告期
                     本报告期        上年同期                                     变动原因
                                               比上年同期增减
扣除非经常性损益后归属
                                                                 受高油价和需求下降影响,炼
于母公司股东的净利润             57,182     72,220              (15,038)
                                                                       化业务效益下降
(人民币百万元)
扣除非经常性损益后净利
润(人民币百万元)
EBITDA 全部债务比            1.02        1.41                (0.39)          利润总额减少
EBITDA 利息保障倍数          12.16       15.12                (2.96)              同上
利息保障倍数                  6.57        8.28                (1.71)              同上
现金利息保障倍数               14.80       43.56               (28.76)   经营性现金流量净额同比减少
利息偿付率                  100%        100%                      -                -
    注:资产负债率=总负债/总资产
    本报告期内,本公司对其他债券和债务融资工具均按时、足额进行了付息兑付;于2022年12月31日,
  本公司从若干中国境内的金融机构获取备用授信额度,提供本集团在无担保条件下借贷总额最高为人民币
  能力产生影响的重大事项。
债券,共发行了三年、五年、十年和三十年期四个品种。三年期债券本金总额为7.5亿美元,年利率为1.250%,
已兑付并摘牌;五年期债券本金总额为10亿美元,年利率为1.875%,已兑付并摘牌;十年期债券本金总额
为12.5亿美元,年利率为3.125%;三十年期债券本金总额为5亿美元,年利率为4.250%。债券于2013年4月
兑付十年、三十年期债券当期利息。
                         第三节 重要事项
  本公司是中国最大的一体化能源化工公司之一,主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售;
石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其他化工产品的生产与销售、储运;石油、天然气、石油产品、石
油化工及其他化工产品和其他商品、技术的进出口、代理进出口业务;技术、信息的研究、开发、应用;
氢气的制备、储存、运输和销售等氢能业务及相关服务;新能源汽车充换电,太阳能、风能等新能源发电
业务及相关服务。
荡。受多种因素影响,境内天然气、石化产品和成品油需求疲弱。
  面对复杂多变的严峻形势,本公司充分发挥一体化优势,全力稳运行拓市场、谋创新促发展、抓改革
强管理、防风险守底线,统筹推进各方面工作,取得了高质量的经营成果。
  以下讨论与分析应与本年度报告所列的本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读。以下涉及的部分
财务数据摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表。讨论中涉及的产品价格均不含增值
税。
同比增长 21.1%。本公司深入开展生产经营优化,全力稳运行拓市场,加大原料、产品和装置结构调整力
度,积极应对市场消费不足的不利因素,实现经营收益人民币 758 亿元,同比降低 19.9%。
  下表列示本公司相关各期合并利润表中主要收入和费用项目。
                            截至 12 月 31 日止年度
                                 (人民币百万元)
 营业收入                        3,318,168      2,740,884        21.1
   主营业务收入                    3,257,356      2,679,500        21.6
   其他经营收入                       60,812         61,384       (0.9)
 经营费用                      (3,242,333)    (2,646,256)        22.5
   采购原油、产品及经营供应品及费用        (2,684,756)    (2,076,665)        29.3
   销售、一般及管理费用                 (55,809)       (54,978)         1.5
   折旧、折耗及摊销                  (109,906)      (115,680)       (5.0)
   勘探费用(包括干井成本)               (10,591)       (12,382)      (14.5)
   职工费用                      (103,585)      (103,492)         0.1
   所得税以外的税金                  (263,991)      (259,032)         1.9
   信用减值转回/(损失)                    1,084        (2,311)          -
   其他收入/(费用)净额                (14,779)       (21,716)      (31.9)
 经营收益                           75,835         94,628      (19.9)
 融资成本净额                         (9,974)        (9,010)       10.7
 投资收益及应占联营公司及合营公司的损益            28,539         23,551        21.2
 除税前利润                          94,400        109,169      (13.5)
 所得税费用                        (18,757)       (23,318)      (19.6)
 本年度净利润                         75,643         85,851      (11.9)
 归属于:
   本公司股东                        66,153         71,975       (8.1)
   非控股股东                          9,490        13,876      (31.6)
  (1) 营业收入
同比上涨。
  下表列示了本公司 2022 年和 2021 年的主要外销产品销售量、平均实现价格以及各自的变化率。
                                                          平均实现价格
                      销售量(千吨)
                                                    (人民币元/吨、人民币元/千立方米)
              截至 12 月 31 日止年度          变化率          截至 12 月 31 日止年度         变化率
 原油              8,171       7,162      14.1            4,449      3,049     45.9
 天然气(百万立
 方米)
 汽油              80,884      90,836        (11.0)       9,319       7,731     20.5
 柴油              81,657      78,335           4.2       7,738       5,891     31.4
 煤油              17,361      21,270        (18.4)       6,545       3,772     73.5
 基础化工原料          36,053      36,173         (0.3)       6,204       5,486     13.1
 合纤单体及聚合
 物
 合成树脂            17,471      17,923         (2.5)       8,272       8,325    (0.6)
 合成纤维             1,193       1,457        (18.1)       8,119       7,521      8.0
 合成橡胶             1,364       1,286           6.1      11,363      11,099      2.4
 化肥                 779         976        (20.2)       3,015       2,807      7.4
  本公司生产的大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务,其余外销给其他客户。2022
年,外销原油、天然气及其他上游产品的主营业务收入为人民币 1,923 亿元,同比增长 23.3%,主要归因
于油气产品量价齐升。
油产品)实现的对外销售收入为人民币 18,558 亿元(占本公司营业收入的 55.9%),同比增长 20.9%,
主要归因于成品油销售价格大幅上涨,有效抵消了销量下降影响。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民
币 14,993 亿元(占石油产品销售收入的 80.8%),同比增长 20.5%;其他精炼石油产品销售收入人民币
  本公司化工产品对外销售收入为人民币 4,499 亿元(占本公司营业收入的 13.6%),同比增长 5.9%。
主要归因于部分化工产品销售价格上涨。
  (2) 经营费用
  采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币 26,848 亿元,同比增长 29.3%,占总经营费用的 82.8%。
其中:
  采购原油费用为人民币 9,997 亿元,同比增长 45.0%。2022 年外购原油加工量为 20,198 万吨(未包括
来料加工原油量),同比降低 5.0%;外购原油平均单位加工成本为人民币 4,950 元/吨,同比增长 52.6%。
  其他采购费用为人民币 16,850 亿元,同比增长 21.5%,主要归因于石脑油等原料以及原油、成品油贸
易价格上涨。
  销售、一般及管理费用为人民币 558 亿元,同比增长 1.5%。
  折旧、耗减及摊销为人民币 1,099 亿元,同比降低 5.0%,主要归因于受 2021 年油价上涨影响,经济
可采储量增加,本年油气资产折耗率降低,折旧折耗同比减少 76 亿元。
  勘探费用为人民币 106 亿元,同比降低 14.5%,主要归因于优化调整页岩气等非常规资源探井部署,
持续提升探井成功率,有效降低探井核销支出。
  职工费用为人民币 1,036 亿元,同比增长 0.1%。
  所得税以外的税金为人民币 2,640 亿元,同比增长 1.9%,主要归因于油价同比上升,石油特别收益金
同比增加 123 亿元;公司炼厂境内成品油销量下降导致消费税同比减少 71 亿元。
  信用减值转回为人民币 11 亿元,信用减值同比减少人民币 34 亿元,主要归因于本年转回部分计提的
委托贷款减值损失。
  其他收入/(费用)净额为人民币 148 亿元,同比降低 31.9%,主要归因于公司长期资产减值同比减少。
  (3) 经营收益为人民币 758 亿元,同比降低 19.9%。主要归因于 2022 年境内石油石化市场需求疲弱,
同时高油价下境内炼油和化工产品毛利下降。
  (4) 除税前利润为人民币 944 亿元,同比降低 13.5%。
  (5) 所得税为人民币 188 亿元,同比降低 19.6%,主要归因于本年公司利润同比下降导致所得税费用
相应减少。
  (6) 非控股股东应占利润为人民币 95 亿元,同比减少人民币 44 亿元,降低 31.6%。
  (7) 本公司股东应占利润为人民币 662 亿元,同比降低 8.1%。
  (1) 资产、负债及权益情况
                                                           单位:人民币百万元
                     于 2022 年 12 月 31 日    于 2021 年 12 月 31 日    变化金额
 总资产                           1,948,640             1,889,255      59,385
   流动资产                          523,140               558,024    (34,884)
   非流动资产                       1,425,500             1,331,231      94,269
 总负债                           1,012,402               974,181      38,221
   流动负债                          667,385               641,280      26,105
   非流动负债                         345,017               332,901      12,116
 本公司股东应占权益                       784,706               774,182      10,524
   股本                            119,896               121,071     (1,175)
   储备                            664,810               653,111      11,699
 非控股股东权益                         151,532               140,892      10,640
 权益合计                            936,238               915,074      21,164
 (2)现金流量情况
                                                          单位:人民币百万元
                                                 截至 12 月 31 日止年度
   现金流量主要项目
 经营活动所得的现金流量净额                                    116,269         225,174
 投资活动所用的现金流量净额                                   (95,010)       (145,198)
 融资活动所用的现金流量净额                                   (39,699)        (57,942)
  展望 2023 年,中国经济运行有望实现整体好转。预计境内天然气、成品油和化工产品需求快速增长。
综合考虑全球供需变化、地缘政治、库存水平等影响,预计国际油价在中高位震荡。
持续提升生产经营水平、大力深化改革完善治理、着力打造良好社会形象、坚决筑牢安全根基,并认真做
好以下几方面的工作:
  勘探及开发板块:本公司将加强战略性领域风险勘探,全力推进“深地工程”,增加优质规模储量;
加强效益开发,在稳油增气降本上取得新成效。在原油开发方面,聚焦提产能、控递减、增可采、降成本,
加快济阳、塔河等产能建设,加强老区精细开发。在天然气开发方面,加快川西海相、鄂北等产能建设,
推动天然气效益上产;多元化拓展天然气资源渠道,培育发展优质客户,持续完善天然气产供储销体系。
全年计划生产原油 280.23 百万桶,其中境外 29.03 百万桶;计划天然气生产 12,918 亿立方英尺。
  炼油板块:本公司将以效益为导向,坚持产销协同,加快推动产业优化升级。深化落实差异化采购策
略,动态优化原油资源配置,降低采购成本;提高装置负荷,灵活调整成品油收率和柴汽比;有序推进低
成本“油转化”,加大“油转特”力度,推进润滑油脂、针状焦等特种产品发展,增强盈利水平;优化出
口产品的结构和节奏。全年计划加工原油 2.50 亿吨,生产成品油 1.46 亿吨。
  营销及分销板块:本公司将充分发挥一体化优势,加强数字化赋能,巩固提升市场份额。完善市场监
测体系,动态优化量价策略,持续提升零售量效水平;精准布局增量网络,增强网络完整性、稳定性;巩
固提升低硫船燃市场优势,加快拓展海外市场和零售终端;加强自有品牌商品建设,提升非油业务经营质
量和效益;积极创新商业模式,加快发展新能源终端,推动“油气氢电服”综合能源服务商建设取得更大
突破。全年计划境内成品油经销量 1.75 亿吨。
  化工板块:本公司将积极应对化工景气周期低谷,坚持“基础+高端”,培育“成本+附加值+绿色低
碳”新优势。持续推进原料多元化,增强成本优势;以市场需求为导向,及时调整装置负荷和产品结构;
持续加大新材料、高附加值产品开发力度,拓展创效空间;加快推进大乙烯布局发展和芳烃链转型升级,
不断增强市场竞争力。同时,紧贴市场优化营销策略,大力推进市场开发,通过为客户提供一揽子解决方
案提高产品价值。全年计划生产乙烯 1,400 万吨。
  科技开发:本公司将坚定实施创新驱动战略,全力攻坚关键核心技术、纵深推进科技体制机制改革,
加快向世界领先洁净能源化工公司迈进。围绕油气资源增储上产、降本增效产业化技术攻关,大力攻坚油
气地质理论与勘探开发关键技术。持续加强油化一体化技术开发,优化炼油产品结构,提升资源清洁高效
低碳利用水平。积极开展“油转化”、“油转特”和氢能关键技术攻关与应用开发。围绕化工与材料升级
需求,聚力攻关多元化、过程绿色化基础化学品生产技术,加快高附加值合成材料生产关键核心技术突破。
  资本支出:2023 年本公司计划资本支出人民币 1,658 亿元,其中,勘探及开发板块资本支出人民币 744
亿元,主要用于济阳、塔河等原油产能建设,川西等天然气产能建设以及油气储运设施建设;炼油板块资
本支出人民币 227 亿元,主要用于扬子炼油结构调整项目和镇海炼化扩建等项目建设;营销及分销板块资
本支出人民币 166 亿元,主要用于综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目;化
工板块资本支出人民币 466 亿元,主要用于镇海、海南、天津南港、茂名等乙烯项目,仪征 PTA 以及巴陵
己内酰胺搬迁等项目建设;总部及其他资本支出人民币 55 亿元,主要用于科技研发、信息化等项目建设。
                                       承董事会命
                                        马永生
                                        董事长
                                 中国北京,2023 年 3 月 24 日

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