证券代码:300872 证券简称:天阳科技 公告编号:2023-021
天阳宏业科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“天阳科技”、“公司”或“发行人”)和国
海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国海证券”)根据《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令[第 206 号])、
《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 208 号])、《深圳证券交易所上市公司
证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕101 号)、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》(深证上〔2022〕731 号)和《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理(2023 年 2 月修订)》
(深证上〔2023〕135 号)等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债
券(以下简称“可转债”或“天阳转债”)。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 3 月 22 日(T-1
日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”)登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资
者发行(以下简称“网上发行”)。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
(http://www.szse.cn)公布的相关规定。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2023
年 3 月 27 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证
券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果
及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)
包销。
次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的
可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协
商是否采取中止发行措施,并及时向深交所报告。如果中止发行,发行人和保荐机
构(主承销商)将公告中止发行原因,择机重启发行。
本次发行认购金额不足 97,500.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐
机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销
金额为 29,250.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主
承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序
或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最
终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向深交所报告;如确定
采取中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向深交所报告,公告中
止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内
不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。
天阳科技本次向不特定对象发行 97,500.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和
网上申购已于 2023 年 3 月 23 日(T 日)结束。
根据 2023 年 3 月 21 日(T-2 日)公布的《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次天阳转债发行申购结果公告如
下:
一、总体情况
天阳转债本次发行总额 97,500.00 万元(975 万张),发行价格 100 元/张,原股东
优先配售日及网上发行日期均为 2023 年 3 月 23 日(T 日)。
二、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的天阳转债总计 6,257,894 张,共计 625,789,400.00 元,占本次可转
债发行总量的 64.18%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天阳转债为
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量
为 104,150,831,030 张 , 配 号 总 数 为 10,415,083,103 个 , 起 讫 号 码 为
发行人和保荐机构(主承销商)将在 2023 年 3 月 24 日(T+1 日)组织摇号抽签仪
式,摇号结果将于 2023 年 3 月 27 日(T+2 日)在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
公告。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量,每个中签号码只能购买 10 张(1,000
元)天阳转债。
四、本次发行配售结果汇总如下
类别 有效申购数量(张) 实际获配数量(张) 中签率/配售比例
原股东 6,257,894 6,257,894 100.00%
网上社会公众投资者 104,150,831,030 3,492,100 0.0033529257%
合计 104,157,088,924 9,749,994 -
注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张为 1 个申购单
位,因此所产生的余额 6 张由保荐机构(主承销商)包销。
五、上市时间
本次发行的天阳转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2023 年 3 月 21 日(T-2 日)在《中国证
券报》上刊登的《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书提示性公告》,投资者亦可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询《天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次可转债
发行的相关资料。
七、本次发行的联系方式
(一)发行人
名称:天阳宏业科技股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO-T1-B 座 10 层天阳科技
法定代表人:欧阳建平
电话:0891-6401153、010-50955911
联系人:甘泉
(二)保荐机构(主承销商)
名称:国海证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼
法定代表人:何春梅
联系电话:0755-83705955
联系人:资本市场部
发行人:天阳宏业科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
(此页无正文,为《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之签章页)
发行人:天阳宏业科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之签章页)
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
年 月 日