证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-24
山东高速路桥集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行提示性公告
保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“发行人”或“公
司”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（联席主承销
商）”或“联席主承销商”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”
或“联席主承销商”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“联
席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定组织
实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“山路转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 23 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售
时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东
及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资
金规模申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达
申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同
一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申
购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，确
保其资金账户在 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中
国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认
购的部分由联席主承销商组建承销团包销。
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承
销商将协商是否采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向深交所报告。如果
中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转债由联席主承销商组建承销团以余额包销的方式承销，承销
团对认购金额不足 483,600.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为
金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 145,080.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销
商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次
可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司
债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与
本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规
和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
发行提示
山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得
中国证监会证监许可〔2023〕8 号文核准。本次发行的《山东高速路桥集团股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公
告》”）已于 2023 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书
全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
元，共计 48,360,000 张，按面值发行。
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行。
持有发行人 A 股股份数按每股配售 3.0980 元可转债的比例计算可配售可转债金
额，再按 100 元/张转换成张数，每 1 张为一个申购单位。原股东的优先配售通
过深交所交易系统进行，配售代码为“080498”，配售简称为“山路配债”。原股东
可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东网上优先配售可转债认
购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行
人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即
所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的
参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 48,359,402
张，约占本次发行的可转债总额的 99.9988%。由于不足 1 张部分按照中国结算
深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
债”，申购代码为“070498”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10
张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限为
资者无需缴付申购资金。
首日即可交易。
尽快办理有关上市手续。
象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、
认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
人违规融资申购。投资者申购并持有山路转债应按相关法律法规、中国证监会及
深交所的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2023 年 3 月 24
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“080498”，配售简称为“山
路配债”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 3 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 3.0980 元可
转债的比例，并按 100 元/张的比例转换成张数，每 1 张为一个申购单位。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配山路转债，若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其
实际可优先认购总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内“山路配债”的可
配余额。
原股东所持有的“山东路桥”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务
规则在对应证券营业部进行配售认购。
原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东除
优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购，原股东参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者发行
一般社会公众投资者在申购日 2023 年 3 月 24 日（T 日）深交所交易系统的
正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，
以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购手续
与在二级市场买入股票的方式相同。
网上发行申购代码为“070498”，申购简称为“山路发债”。参与本次网上发
行的每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超
过 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），
超出部分为无效申购。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规
模，合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相
应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购
意向，不得全权委托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤
销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一
证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，
其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户
注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。
投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，将采取摇号抽签方式确定发行
结果，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽
签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 10 张山路转债。一般社会公众投资
者应根据 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日
日终有足额的认购资金。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放
弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算。投资者持有多
个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将
协商是否采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向深交所报告。如果中止发
行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次发行的可转债由联席主承销商组建承销团以余额包销的方式承销，承销
团对认购金额不足 483,600.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为
金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 145,080.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中
止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并将
在批文有效期内择机重启发行。
五、发行人和联席主承销商
法定代表人：周新波
住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号
联系人：赵明学
电话：0531-68906079
法定代表人：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系人：资本市场部
电话：020-66336594、66336595
法定代表人：贺青
住所：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层
联系人：资本市场部
电话：021-38676888
法定代表人：杨华辉
住所：福建省福州市湖东路 268 号
联系人：销售交易业务总部
电话：021-20370806
发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行提示性公告》之盖章页）
发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行提示性公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
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