股票代码：301030 证券简称：仕净科技
苏州仕净科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
董事签名：
董仕宏 朱 叶 叶小红
朱海林 张世忠 汤 程
张仲仪 马亚红 高 磊
监事签名：
吕爱民 卞 骏 李 朗
付小兵 叶 峰
除董事以外的高级管理人员签名：
吴倩倩 彭 剑 杨宝龙
张丽华
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
董事签名：
董仕宏 朱 叶 叶小红
朱海林 张世忠 汤 程
张仲仪 马亚红 高 磊
监事签名：
吕爱民 卞 骏 李 朗
付小兵 叶 峰
除董事以外的高级管理人员签名：
吴倩倩 彭 剑 杨宝龙
张丽华
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
董事签名：
董仕宏 朱 叶 叶小红
朱海林 张世忠 汤 程
张仲仪 马亚红 高 磊
监事签名：
吕爱民 卞 骏 李 朗
付小兵 叶 峰
除董事以外的高级管理人员签名：
吴倩倩 彭 剑 杨宝龙
张丽华
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
董事签名：
董仕宏 朱 叶 叶小红
朱海林 张世忠 汤 程
张仲仪 马亚红 高 磊
监事签名：
吕爱民 卞 骏 李 朗
付小兵 叶 峰
除董事以外的高级管理人员签名：
吴倩倩 彭 剑 杨宝龙
张丽华
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
董事签名：
董仕宏 朱 叶 叶小红
朱海林 张世忠 汤 程
张仲仪 马亚红 高 磊
监事签名：
吕爱民 卞 骏 李 朗
付小兵 叶 峰
除董事以外的高级管理人员签名：
吴倩倩 彭 剑 杨宝龙
张丽华
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
目 录
一、保荐机构、主承销商关于本次发行过程和认购对象的合规性的结论性意
二、发行人律师关于本次发行过程和认购对象的合规性的结论性意见....... 23
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
简称 指 全称
仕净科技、发行人、本公司、
指 苏州仕净科技股份有限公司
公司
本次发行、本次向特定对象 仕净科技向特定对象发行人民币普通股（A 股）
指
发行股票 的行为
本发行情况报告书、本报告 《苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行
指
书 股票发行情况报告书》
《苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行
《认购邀请书》 指
股票认购邀请书》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 苏州仕净科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州仕净科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《苏州仕净科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
《实施细则》 指
务实施细则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
《上市规则》 指
修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
民生证券、保荐机构、主承
指 民生证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 广东华商律师事务所
会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 除特别说明外，其币种均值人民币
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
《关于公司 2022 年度向特定对象发
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
三届董事会第八次会议提议的与本次向特定对象发行股票相关的议案，并授权董
事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事项。
广东华商律师事务所出具了《关于苏州仕净科技股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合
《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
有关议案
《关于公司 2022 年度向特
于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》
定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司于 2022 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
苏州仕净科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认
为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏
州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
（三）募集资金到账及验资情况
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过 42,000 万元。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚
太验字(2023)000019 号），截至 2023 年 3 月 14 日止，主承销商民生证券指定的
收款银行已收到本次向特定对象发行股票申购资金人民币 419,999,986.08 元。
了认购股款。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（中审亚
太验字(2023)000020 号），截至 2023 年 3 月 15 日止，发行人本次向特定对象发
行实际已发行人民币普通股 9,845,288 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为
人民币 42.66 元/股，实际募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣除各项发
行费用（不含增值税）人民币 9,055,446.06 元，发行人实际募集资金净额为人民
币 410,944,540.02 元，其中，增加股本 9,845,288 元，增加资本公积 401,099,252.02
元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结 算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行股票全部采用向特定对象发行的方式。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 9,845,288 股，
全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通
过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，即不超过发行前总股本的 30%，未
超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（本次募集资金上限 42,000.00
万元除以发行底价 37.34 元/股为 11,247,991 股），且发行股数超过本次发行方案
拟发行股票数量上限的 70%。
（四）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 3 月 7 日，
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 37.34
元/股。本次发行底价为 37.34 元/股。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 42.66 元/股，发行价
格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 91.42%，不低于定价基准日前 20
个交易日股票均价的 80%。
（五）募集资金和发行费用
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 419,999,986.08 元，扣除发行
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 9,055,446.06 元 ， 实 际 募 集资 金 净 额 为 人民币
（六）限售期
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个
月。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。
（八）认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2023 年 2 月 20 日向深交所报送《苏州仕净科技股份有
限公司向特定对象发行股票发行方案》
（以下简称“《发行方案》”）及《苏州仕净
科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简
称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向 139 名投资者（剔除重复计算部
分）发送认购邀请书。上述 139 名投资者包括：截至 2023 年 1 月 31 日发行人前
《深圳证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的 48 家证券投资基金公
司、23 家证券公司、14 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书
的 34 名投资者。
在发行人律师的见证下，发行人、主承销商于 2023 年 3 月 6 日收盘后，以
电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的 139 名投资者发出
了《苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认
购邀请书》”），包括苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单
（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报
价开始前（即 2023 年 3 月 9 日 13 时前），发行人、主承销商合计收到 15 名新增
投资者的认购意向。发行人、主承销商在发行人律师的见证下，向后续表达了认
购意向的投资者补发了《认购邀请书》。
《发行方案》报送后至申购报价日前新增
的投资者具体情况如下表所示：
序号 投资者名称
经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与
承销管理办法》
《注册管理办法》
《实施细则》等法律法规的相关规定及发行人董
事会、股东大会关于本次发行的相关决议。
在《认购邀请书》规定的时间内，2023 年 3 月 9 日（T 日）下午 13：00-17：
均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与发行人律师的
共同核查，16 名申购对象中有 4 名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，
另外 12 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。上述 16 名申购对象均已向主
承销商提供了无关联关系承诺，且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并
符合民生证券投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备
案，共 16 名有效报价的投资者。
本次发行有效申购价格区间为 37.41 元～46.38 元，有效申购金额为 158,170
万元。民生证券与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至 2023 年
除证券投资基金以外的投资者已按照《认购邀请书》的要求缴纳了保证金。此外，
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、张熠临、吕夏缴纳保证金后未提交《申
购报价单》。未获配及缴纳保证金但未报价投资者的保证金均已按约定原路退回。
投资者具体申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：
申购价
申购金额 是否缴纳 是否有效
序号 发行对象 格（元/
（万元） 保证金 报价
股）
深圳世纪致远私募证券基金
管理有限公司-致远前沿产业 42.16 9,010
江苏瑞华投资管理有限公司-
基金
青骊投资管理（上海）有限
公司-青骊长兴私募投资基金
上海浦泓私募基金管理有限
投资基金
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》
《认购邀请书》中关
于认购对象和认购价格的确认原则，发行人、主承销商按照认购价格优先、认购
金额优先及收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 42.66 元
/股，发行股数 9,845,288 股，募集资金总额 419,999,986.08 元。
本次发行对象最终确定为 6 家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
深圳世纪致远私募证券基金管理有
券投资基金
合计 9,845,288 419,999,986.08
三、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象基本情况
姓名 马丽
性别 女
身份证件号码 360731198708******
住所 湖南省永州市
获配股数（股） 2,344,116
限售期 6个月
姓名 周晓萍
性别 女
身份证件号码 320402196103******
住所 江苏省常州市
获配股数（股） 2,344,116
限售期 6个月
资基金
企业名称 深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
注册地址 深圳市宝安区新安街道大宝路一巷友谊大厦501室
注册资本 3000万元人民币
法定代表人 韩业旺
统一社会信用代码 91440300335001881M
一般经营项目是：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券
经营范围 投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股） 2,109,704
限售期 6个月
姓名 曹琼
性别 女
身份证件号码 420104197812******
住所 江苏省苏州市
获配股数（股） 1,308,018
限售期 6个月
企业名称 中信建投证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
注册资本 775669.4797万元人民币
法定代表人 王常青
统一社会信用代码 91110000781703453H
许可项目:证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证
券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司
提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
经营范围 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目:金银制品销售。（除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股数（股） 1,172,058
限售期 6个月
企业名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本 20000万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
经营范围 监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配股数（股） 567,276
限售期 6个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次最终获配的发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，
也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与 本次发行
认购的情形，上述发行对象与公司均不存在关联关系。
上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易安
排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据询价结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配对象是否属于相关
法律法规所规定的私募投资基金及其备案情况进行了核查，核查情况如下：
基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备
案办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，经核查，其
参与申购并获配的配售对象均已按照规定向中国证券投资基金业协会 完成登记
备案。
售的资产管理计划产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法
规在中国证券投资基金业协会进行了备案。
资金，不属于《中华人民共和证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办
法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文
件所规定的私募投资基金，无需向中国证券投资基金业协会登记备案。
金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无需向中国证
券投资基金业协会登记备案。
综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定；
涉及需要备案的产品均已根据相关法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完
成登记备案。
（四）发行对象适当性的核查
本次发行获配的 6 名投资者均已在民生证券完成投资者适当性评估，其中：
深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信建投证
券股份有限公司为专业投资者。马丽为普通投资者，其风险承受能力评估为 C5
级；周晓萍、曹琼为普通投资者，其风险承受能力评估为 C4 级。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及民生证券相关制度，本次仕净科技发行股票风险等级界定
为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 级及以上的投资者均可认购。
经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，本次发行最终获配的投资者均
已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性核查要求提交了相关材料，
主承销商和律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，认为仕净科技本次
发行风险等级与投资者分类及风险承受等级相匹配。上述 6 名投资者均符合民生
证券对投资者适当性的要求，可以参与本次发行的认购。
（五）发行对象认购资金的说明
参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺，
承诺参与本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，本次参与认
购的认购资金来源符合有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，本次发行确定的发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，
发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人（代行）：景忠
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
电话：021-60453962
传真：021-60876732
保荐代表人：万晓乐、刘祺林
（二）发行人律师
名称：广东华商律师事务所
负责人：高树
地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层
电话：0755-83025555
传真：0755-83025068
经办律师：张燃、陈旸、杨斌、邱雅坚
（三）审计机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李惠琦
地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
电话：010-85665098
传真：010-85665120
经办注册会计师：范晓红、戴志燕
（四）验资机构
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王增明
地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
电话：010-68211456
传真：010-51922859
经办注册会计师：陈亚强、庄盛旺
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2023 年 3 月 10 日，公司股本总额为 133,333,334.00 股。公司前十名股
东持股数量和比例如下：
持股数量 持股比 限售股股数
序号 股东名称 股东性质
（股） 例 （股）
山东江诣创业投资有限
公司
兴业银行股份有限公司
－博时汇兴回报一年持 基金、理财产
有期灵活配置混合型证 品等
券投资基金
中国银行股份有限公司
基金、理财产
品等
型证券投资基金
深圳市核子基因科技有
限公司
江西鼎森投资管理集团
基金、理财产
品等
号私募证券投资基金
合计 60,467,560 45.34% - 28,771,900
（二）本次发行后公司前十大股东持股情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成股份登记后，公司
前十名股东持股情况测算如下：
持股数量 限售股股数
序号 股东名称 持股比例 股东性质
（股） （股）
境内自然
人
山东江诣创业投资有限 境内一般
公司 法人
境内自然
人
境内自然
人
兴业银行股份有限公司
－博时汇兴回报一年持 基金、理
有期灵活配置混合型证 财产品等
券投资基金
境内自然
人
境内自然
人
深圳世纪致远私募证券
基金管理有限公司-致远 基金、理
前沿产业 5 号私募证券 财产品等
投资基金
境外自然
人
中国银行股份有限公司
基金、理
财产品等
型证券投资基金
合计 63,106,971 44.08% - 35,569,836
本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以 新增股份
登记到账后中登公司深圳分公司提供的数据为准。
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购。本次发行前后，公司
董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 9,845,288 股有限售条件
流通股。本次发行完成后，公司的股权结构将相应发生变化，发行后原有股东持
股比例会有所变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导
致公司股权分布不符合上市条件。
（二）本次发行对公司资产结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产均将有所
增长，资产负债率将有所降低，资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险和财
务费用，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、
健康发展。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金将投资于“数字化、智能化不锈钢特氟龙
风管生产项目”
、“年减排万吨级 CO2 和钢渣资源化利用项目”以及“补充流动资
金”，上述项目的实施符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。本次募集资
金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中
的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次发行
后公司业务结构不会发生重大变化。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，本次发行不会对公司现行
法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）本次发行对公司董事、监事和高级管理人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事和高级管理人员造成重大影响。若公司拟调
整上述人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审
批和信息披露程序。
第三节 中介机构关于本次发行的意见
一、保荐机构、主承销商关于本次发行过程和认购对象的合规性的结
论性意见
公司本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券关于本次发行过程及发行对
象合规性审核的结论意见为：
（一）仕净科技本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、
股东大会批准及中国证监会同意注册批复的要求。
（二）本次发行启动前，主承销商于 2023 年 3 月 6 日向深圳证券交易所报送
了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函。
（三）本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合苏州
仕净科技股份有限公司关于本次发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相
关要求。本次发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《证券发行与承销
管理办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关法律法规规定，并且符合《苏州仕净科技股份有
限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》的相关要求，本次发行的发行过
程合法、有效。
（四）苏州仕净科技股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公
正的原则，符合目前证券市场的监管要求。
（五）本次发行股票符合《公司法》
《证券法》《证券发行与承销管理办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》
《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投
资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。
二、发行人律师关于本次发行过程和认购对象的合规性的结论性意见
发行人律师广东华商律师事务所关于本次发行过程及发行对象合 规性审核
的结论意见为：
发行人本次发行已获得必要的内部批准和授权，并获得深交所审核通过及中
国证监会同意注册；
《认购邀请书》
《申购报价单》及《认购合同》等法律文件合
法、有效；本次发行确定的发行对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、
法规和规范性文件的规定；本次发行结果公平、公正。
第四节 中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
项目协办人：
许 力
保荐代表人：
万晓乐 刘祺林
保荐机构法定代表人：
（代行） 景 忠
民生证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所
出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报
告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用
内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
高 树
经办律师：
张 燃 陈 旸
杨 斌 邱雅坚
广东华商律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书
与本所出具的专业报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本
报告书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师（签章）：
范晓红 戴志燕
会计师事务所负责人（签章）：
李惠琦
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书
不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人（签章）：
王增明
签字注册会计师（签章）：
陈亚强 庄盛旺
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第五节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深交所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
投资者可在下列地点查阅本报告书和有关备查文件：
苏州仕净科技股份有限公司
办公地址：苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号
电话：0512-69578288
传真：0512-65997039
联系人：董事会办公室
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。
（此页无正文，为《苏州仕净科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
告书》之盖章页）
苏州仕净科技股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
