证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-018
神马实业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
神马实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会核准。中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构
（主承销商）。本次发行的可转债简称为“神马转债”
，债券代码为“110093”
。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 2,504,291 0
网上社会公众投资者 486,145 9,564
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃 9,564
认购总数量）
发行数量合计 3,000,000
神马实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会核准。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主
承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“神
马转债”，债券代码为“110093”。
本次发行的可转债规模为 300,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 300,000.00 万元的
部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 16 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 2,504,291 2,504,291,000
合计 2,504,291 2,504,291,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 3 月 20 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量(手) 认购金额(元)
(手) (元)
网上社会公众投资者 486,145 486,145,000 9,564 9,564,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 9,564 手，包销金额为 9,564,000 元，包销比例为 0.32%。
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
地址：河南省平顶山市建设路 63 号
电话：0375-3921231
地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
电话：021-2026 2060
联系人：股票资本市场部
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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