证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-043
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，安徽鑫铂铝业股份有限公司（
以下简称公司）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股
发行价格为人民币 18.08 元，募集资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项
发行费用合计人民币 57,272,702.90 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 423,836,097.10 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具容诚验字[2021]230Z0021 号《验资报告》。本公司对募集资金采
取了专户存储制度。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]718 号文）批复，由主承销商国元证券股份有限
公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）17,528,089 股，每股发行价
格为人民币 44.50 元，募集资金总额为人民币 779,999,960.50 元，扣除各项发行费
用合计人民币 11,090,838.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币
诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储
制度。
（二）募集资金存放、管理情况
公司及公司全资子公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称鑫铂科技）对募集
资金采取了专户存储制度。2021 年 2 月 5 日收到募集资金后，公司会同保荐机构
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）与兴业银行股份有限公司天长支
行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂科技会同华林证券分别与上海浦
东发展银行股份有限公司滁州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支
行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国农业银行股份有限公司
天长市支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协
议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
公司及公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称鑫铂光伏）对
募集资金采取了专户存储制度。2022 年 5 月 26 日收到募集资金后，公司会同保
荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司
天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂光伏会同国元证券分别与
招商银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行
、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天
长支行、中国建设银行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行
、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行
、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行、中国民生
银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放
和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及鑫铂科技募集资金使用情况为：直接投入
募集资金项目 38,584.34 万元（含鑫铂科技以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 13,148.91 万元），支付发行费用 5,727.27 万元（含公司以募
集资金置换支付发行费用的自筹资金 147.47 万元），银行利息收入扣除银行手续
费净额 36.15 万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充 营 运 资 金
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
减：发行费用 57,272,702.90
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 361,541.11
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 131,489,127.07
募投项目使用金额（募投资金到账后） 254,354,222.93
本年度永久性补充流动资金 38,354,288.21
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 —
其中：募集资金专户存款余额 —
现金管理金额 —
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序
开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额
号
兴业银行股份有限公司天
长支行
中国民生银行股份有限公
司合肥包河支行
安徽天长农村商业银行股
份有限公司杨村支行
江苏江阴农村商业银行股
份有限公司天长支行
中国农业银行股份有限公
司天长市支行
上海浦东发展银行股份有
限公司滁州分行
合计 — — —
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及鑫铂光伏募集资金使用情况为：直接投入
募集资金项目 68,751.62 万元（含鑫铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 14,382.85 万元），支付发行费用 1,109.08 万元（含公司以募
集资金置换支付发行费用的自筹资金 44.58 万元），银行利息收入扣除银行手续费
净额 108.87 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
减：发行费用 11,090,838.68
加：银行利息收入扣除银行手续费净额 1,088,728.40
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 143,828,527.79
募投项目使用金额（募投资金到账后） 543,687,717.10
暂时补充流动资金 50,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 32,481,605.33
其中：募集资金专户存款余额 32,481,605.33
现金管理金额 —
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序
开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额
号
兴业银行股份有限公司天
长支行
招商银行股份有限公司合
肥分行
安徽天长农村商业银行股
份有限公司杨村支行
平安银行股份有限公司合
肥分行
中信银行股份有限公司滁
州分行
中国农业银行股份有限公
司天长市支行
中国银行股份有限公司天
长支行
中国工商银行股份有限公
司天长支行
中国光大银行股份有限公
司滁州分行
中国建设银行股份有限公
司天长支行
中国民生银行股份有限公
司合肥包河支行
安徽桐城农村商业银行股
份有限公司天长支行
合计 — — 32,481,605.33
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》
资金使用情况对照表（非公开发行股票）》
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集资金承诺 实际投入募集
承诺投资项目 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
年产 7 万吨新型轨道交通
及光伏新能源铝型材项目 注1
研发中心升级建设项目 3,000.00 2,743.95 256.05
偿还银行贷款 2,000.00 1,950.00 50.00 不适用
合计 42,383.60 38,584.34 3,799.26
注 1：前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要原因如下：
（1）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实
际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的
原则，审慎使用募集资金。
（2）“年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”和“研发中心升级建设项目”剩
余部分待支付的项目尾款、质保金支付时间周期较长，未使用募集资金支付，公司按照相关
合同约定继续支付相关款项。
单位：人民币万元
募集资金承诺 实际投入募集
承诺投资项目 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
主要系项目处于建
年产 10 万吨光伏
铝部件项目
未使用完毕
差异系募集资金孳
补充流动资金 22,090.91 22,100.00 -9.09
生的利息
合计 76,890.91 68,751.62 8,139.29
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司使用募集资金 132,963,844.92 元置换预先已投入募投项目及前期发行费
用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议审议通过。公司已于 2021 年 3 月完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z0311 号专项
报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。
公司于 2021 年 2 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意鑫铂科技使用银行票据方式支付募投项目所需资金，并
定期从募集资金专户划转等额资金至鑫铂科技一般账户，该部分等额置换资金视
同募投项目使用资金。截至账户注销日前，鑫铂科技从募集资金专户累计划转
支付募投项目所需的资金。
公司使用募集资金 144,274,309.00 元置换预先已投入募投项目及前期发行费
用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2111 号专项报告。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了同意置换意见。
公司于 2022 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金
等额置换的议案》，同意鑫铂光伏使用银行票据方式支付募投项目所需资金，并定
期从募集资金专户划转等额资金至鑫铂光伏一般账户，该部分等额置换资金视同
募投项目使用资金。截至 2022 年 12 月 31 日，鑫铂光伏从募集资金专户累计划
转 13,535,836.46 元至鑫铂光伏一般账户，等额置换鑫铂光伏先期使用银行票据方
式支付募投项目所需的资金。
（五）闲置募集资金情况说明
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 20,000 万元闲
置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。截至账户注销日前，由于募投项目建设进度快，资金支
出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。
截至账户注销日前，公司已归还 5,000.00 万元至募集资金专户，公司本次用
于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 20,000 万
元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，由于募投项目建设进度
快，资金支出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。
十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民
币 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据
募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户
。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）研发中心升级建设项目：有助于公司引进高端研发人员，实现公司研发
实力的进一步提升，开发各类先进工艺及材料，提升产品质量，降低单位能耗成
本，进一步提升公司产品的竞争力及经营效益。其产生的效益无法单独核算，所
实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（2）偿还银行贷款：减少公司的财务费用支出，提高公司净资产收益率和每
股收益等财务指标，增强公司资金实力，为公司的可持续发展提供了保障。其产
生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增
强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单
独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益
低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。具体详见本报告附件 1“前次募集资金使用
情况对照表”、附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2022 年 12 月 31 日
的定期报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情
况与披露的相关内容一致。
附件：
安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
附件 1-1：
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：42,383.61 已累计使用募集资金总额：38,584.34(注 1）
变更用途的募集资金总额：— 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例：— 2021 年：38,584.34
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资 可以使用状态
募集前承 募集后承 募集后承 金额与募 日期（或截止
承诺投资项 实际投资 实际投资 募集前承诺投 实际投资
序号 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 日项目完工程
目 项目 金额 资金额 金额
额 额 额 投资金额 度）
的差额
年产 7 万
年产 7 万吨
吨新型轨
新型轨道交
道交通及
光伏新能
能源铝型材
源铝型材
项目
项目
研发中心
研发中心升
级建设项目
项目
偿还银行贷 偿还银行
款 贷款
合计 42,383.60 42,383.60 38,584.34 42,383.60 42,383.60 38,584.34 -3,799.26
注 1：公司首发募集资金到账时间为 2021 年 2 月，为满足快速增长的销售订单需求，首发募集资金到账前，公司以自筹资金 13,148.91 万元提前实施募投项
目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
附件 1-2：
前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：76,890.91 已累计使用募集资金总额：68,751.62(注 1）
变更用途的募集资金总额：— 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例：— 2022 年：68,751.62
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可以
实际投资金额 使用状态
募集前承 募集后承 募集前承 日期（或
承诺投 实际投 实际投资 募集后承诺 与募集后承诺
序号 诺投资金 诺投资金 诺投资金 实际投资金额 截止日项
资项目 资项目 金额 投资金额 投资金额的差
额 额 额 目完工程
额
度）
年产
年产 10
万吨光
伏铝部
铝部件
件项目
项目
补充流 补充流
动资金 动资金
合计 78,000.00 76,890.91 68,751.62 78,000.00 76,890.91 68,751.62 -8,139.29 89.41%
注 1：公司非公开发行募集资金到账时间为 2022 年 5 月，为满足快速增长的销售订单需求，非公开发行募集资金到账前，公司以自筹资金 14,382.85 万元提
前实施募投项目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
附件 2-1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日
资项目累 是否达到预
累计实现效
计产能利 2020 年 2022 年 计效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2021 年度 益
用率 度 度
年产 7 万吨新
型轨道交通及 95.12% 不适用 不适用 2,633.07 3,569.26(注 15,923.16(注
光伏新能源铝 （注 1） （注 2） （注 2） （注 2） 3) 3)
(注 3)
型材项目
研发中心升级 不适用（注
建设项目 4）
不适用（注
注 1：“截止日投资项目累计产能利用率”系根据该项目实际投产的生产线产能以及 2022 年实际产量计算。
注 2： 年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目建设期为 1 年，该项目已于 2021 年 12 月完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状态。因该项
目在 2021 年处于建设期，无对应期间的效益承诺。本项目达产后，预计达产后第 1 年税后净利润为 2,633.07 万元。
注 3：年产 7 万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目在 2021 年度处于建设期，为满足销售订单需求，在建设期间部分生产线提前投入使用，实现的效益
系该项目已投产的部分生产线实现净利润。2022 年实际效益系该项目实际投产的生产线实现的净利润。
注 4：研发中心升级建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。
注 5：偿还银行贷款项目能够减少公司财务费用支出，改善公司资产负债结构，降低对银行授信的依赖，提高公司风险抵御能力，但该项目不直接产生效益。
附件 2-2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
累计实现效益 效益
用率
序号 项目名称 2020 年度 2021 年度 2022 年度
年产 10 万吨光伏铝 84.88%（注 不适用（注
部件项目 1） 2）
注 1：年产 10 万吨光伏铝部件项目建设期为 1 年。公司非公开发行募集资金到账时间为 2022 年 5 月，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目仍处于建设期。为满足快
速增长的销售订单需求，公司采取边建设边生产的策略，在建设期，部分生产线已提前投入生产使用。“截止日投资项目累计产能利用率”系根据该项目已实际投
产的生产线产能以及 2022 年实际产量计算。
注 2：年产 10 万吨光伏铝部件项目建设期为 1 年。公司非公开发行募集资金到账时间为 2022 年 5 月，因该项目在 2022 年处于建设期，无对应期间的效益承诺。
注 3：年产 10 万吨光伏铝部件项目在 2022 年度处于建设期，为满足销售订单需求，在建设期间部分生产线提前投入使用，实现的效益系该项目已投产的部分生
产线实现的净利润。
注 4：补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法
单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
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