证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-027
山东东宏管业股份有限公司
关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。上述董事会审议的
议案经公司 2022 年 11 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行
注册管理办法》等一系列注册制改革文件，根据相关法律法规规定并结合自身实
际情况，并依照公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 3 月
A 股股票方案的议案》（以下简称“预案（修订稿）”）等相关议案，对本次向特
定对象发行 A 股股票方案进行了修订。具体修订内容如下：
序号 项目 修订前 修订后
（一）发行 本次发行的股票种类为境内上市人民 本次发行的股票种类为境内上市人民
和面值 币 1.00 元。 币 1.00 元。
本次发行采用向特定对象发行的方
（二）发行 本次发行采用向特定对象非公开发行 式，将在通过上海证券交易所审核，
时间 期内选择适当时机发行。 象发行同意注册的批复后的有效期内
选择适当时机发行。
本次非公开发行股票的发行对象为不 本次向特定对象发行股票的发行对象
超过 35 名特定对象，包括：……。 为不超过 35 名特定对象，包
最终发行对象将在本次发行申请获得 括：……。最终的发行对象将在上海
中国证监会的核准文件后，根据发行 证券交易所审核通过及中国证监会同
对象申购报价的情况，由发行人董事 意注册后，按照相关规定，根据发行
（三）发行 会与保荐机构（主承销商）协商确 对象申购报价的情况，采用竞价方式
方式 所有发行对象均以人民币现金方式认 所有发行对象均以人民币现金方式认
购本次非公开发行股票。 购本次发行股票。
若相关法律、法规和规范性文件对非 若相关法律、法规和规范性文件对向
公开发行 A 股股票的发行对象有新的 特定对象发行 A 股股票的发行对象有
规定，届时公司将按新的规定予以调 新的规定，届时公司将按新的规定予
整。 以调整。
本次非公开发行股票的定价基准日为 本次向特定对象发行股票的定价基准
发行期首日。 日为发行期首日。
本次非公开发行股票的价格不低于定 本次向特定对象发行股票的价格不低
价基准日前 20 个交易日公司 A 股股 于定价基准日前 20 个交易日公司 A
（四）定价
票交易均价的 80%。最终发行价格将 股股票交易均价的 80%。最终发行价
基准日、发
行价格及定
准后，由公司董事会根据股东大会授 核通过并经中国证监会同意注册后，
价原则
权，按照中国证监会的相关规定，根 由公司董事会在股东大会授权范围内
据发行对象申购报价的情况，由发行 与保荐机构（主承销商）根据发行对
人董事会与保荐机构（主承销商）协 象的申购报价情况，以竞价方式确
商确定。 定。
本次发行股票的数量为募集资金总额
本次非公开发行股票的数量为募集资
除以本次发行股票的发行价格，且不
金总额除以本次非公开发行股票的发
超过本次发行前公司总股本的 30%；
行价格，且不超过本次发行前公司总
截至本预案公告日，公司总股本
股本的 30%；截至本预案公告日，公
司总股本 257,386,600 股计算，即本
票的数量不超过 77,215,980 股（含
次非公开发行股票的数量不超过
本数）。最终发行数量上限以上海证
券交易所审核及中国证监会同意注册
行数量上限以中国证监会核准文件的
（五）发行 的要求为准。在上述范围内，由公司
数量 董事会在股东大会授权范围内根据
数量由公司董事会根据股东大会的授
《注册管理办法》等相关规定及实际
权于发行时根据实际情况与保荐机构
认购情况与保荐机构（主承销商）协
（主承销商）协商确定。
商确定最终发行数量。
若公司在本次非公开发行的董事会决
若公司在本次向特定对象发行股票的
议公告日至发行日期间发生除权、除
董事会决议公告日至发行日期间发生
息事项，则本次非公开发行的股票数
除权、除息事项，则本次向特定对象
量上限将根据上海证券交易所的相关
发行的股票数量上限将根据上海证券
规则进行相应调整。
交易所的相关规则进行相应调整。
本次向特定对象发行股票拟募集资金
本次非公开发行拟募集资金总额不超
总额不超过 58,500.00 万元（含本
过 58,500.00 万元（含本数），……
数），……
本次非公开发行募集资金到位之前，
（六）募集 本次向特定对象发行股票募集资金到
资金投向 位之前，公司可根据募投项目实际进
自有资金或自筹资金先行投入，待募
度情况以自有资金或自筹资金先行投
集资金到位后按照相关规定程序予以
入，待募集资金到位后按照相关规定
置换。
程序予以置换。
本次非公开发行股票发行对象所认购 本次向特定对象发行股票发行对象所
的股份自发行结束之日起 6 个月内不 认购的股份自发行结束之日起 6 个月
得转让。法律法规、规范性文件对限 内不得转让。法律法规、规范性文件
售期另有规定的，依其规定。本次发 对限售期另有规定的，依其规定。发
（七）限售 行对象所取得上市公司非公开发行的 行对象所取得上市公司本次向特定对
期 股份因上市公司分配股票股利、资本 象发行的股份因上市公司分配股票股
公积金转增股本等形式所衍生取得的 利、资本公积金转增股本等形式所衍
股份亦应遵守上述股份锁定安排。限 生取得的股份亦应遵守上述股份锁定
售期届满后按中国证监会及上海证券 安排。限售期届满后按中国证监会及
交易所的有关规定执行。 上海证券交易所的有关规定执行。
（八）上市 本次非公开发行的股票将在上交所上 本次向特定对象发行的股票将在上交
地点 市交易。 所上市交易。
如本次发行前，相关上市公司再融资 如本次发行前，相关上市公司再融资
（十一）关 法规被修订并实施的，公司将及时履 法规被修订并实施的，公司将及时履
方案的调整 对本次非公开发行股票方案进行调 对本次向特定对象发行股票方案进行
整。 调整。
特此公告
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