证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-016
神马实业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金额
类别 售比例
（手） 量（手） （元）
（%）
原股东 100 2,504,291 2,504,291 2,504,291,000
网上社会公众投 0.00484424 10,232,952,148 495,709 495,709,000
资者
合计 10,235,456,439 3,000,000 3,000,000,000
重要提示
神马实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会核准。中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“主承销商”或“保荐机构（主承销
商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“神马转债”，
债券代码为“110093”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2023 年 3 月 20 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者
放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以
下简称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 300,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 300,000.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则
上最大包销金额为 90,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐
机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履
行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向中国证监
会和上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
神马股份本次向不特定对象发行 300,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购已于 2023 年 3 月 16 日（T 日）结束，现将本次神马转债发行申购
结果公告如下：
一、总体情况
神马转债本次发行 300,000.00 万元（3,000,000 手）可转债公司债券，发行价
格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023
年 3 月 16 日（T 日）。
二、发行结果
根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次神马转债发行总额为 300,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有
发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的
发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的神马
转债为 2,504,291,000 元（2,504,291 手），约占本次发行总量的 83.48%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的神马转债为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购
数量为 10,232,952,148 手，即 10,232,952,148,000 元，配号总数为 10,232,952,148
个，起讫号码为 100,000,000,000-110,232,952,147。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 3 月 17 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2023 年 3 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）神马转债。
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数 实际获配金
类别
(%) (手) 量(手) 额(元)
原股东 100.00 2,504,291 2,504,291 2,504,291,000
网上社会公众投资
者
合计 10,235,456,439 3,000,000 3,000,000,000
三、上市时间
本次发行的神马转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 3 月 14 日在上交
所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《神马实业股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的其他相关资料。
五、发行人和主承销商
地址：河南省平顶山市建设路 63 号
电话：0375-3921231
地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
电话：021-2026 2367
联系人：股票资本市场部
特此公告。
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