华泰联合证券有限责任公司
关于上海爱旭新能源股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）2020 年
度非公开发行股票、2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督
导》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对爱旭股
份 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民
币普通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为
人民币 2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将
募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所“容诚验字[2020]518Z0022 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专
户存储管理。
截至 2022 年末，公司该次非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募
集资金项目 2,060,563,049.05 元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 76,880,168.39 元），支付发行费用 42,661,229.06 元（含公司以募
集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金
补 充 流 动 资 金 390,000,000.00 元 ， 收 到 银 行 利 息 并 扣 除 银 行 手 续 费 净 额
金专户余额为 14,789,543.96 元。
（二）2022 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号）核准，公司向特定投资者发行人民
币普通股（A 股）股票 162,241,887 股，每股发行价为 10.17 元，募集资金总额为
人民币 1,649,999,990.79 元，扣除发行费用人民币 16,071,296.38 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 1,633,928,694.41 元，主承销商于 2022 年 12 月 20 日
将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事
务所“容诚验字[2022]518Z0169 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了
专户存储管理。
截至 2022 年末，公司该次非公开发行股票募集资金使用情况为：收到银行利
息 11,394.55 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资
金专户余额为 1,640,827,423.13 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2020 年度非公开发行股票
限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业
银行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中
国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 6 家银行机构及保荐机构华泰联合证券签
署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100321918 4,592,797.26
渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2012269569000282 -
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880220538000122 6,113,196.57
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行 80020000015265644 -
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行 2013077919100074580 -
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 632247192 -
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880000908801743 135,479.01
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100322180 1,995,813.50
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100322211 1,952,257.62
渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2011502020000659 -
合计 14,789,543.96
注：上述余额为 0 的募集资金专户均已注销。
（二）2022 年度非公开发行股票
银行股份有限公司佛山狮山支行 2 家银行机构及保荐机构华泰联合证券签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司义乌北苑支行 356060100100331790 1,350,006,944.44
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 637675936 290,820,478.69
合计 1,640,827,423.13
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
金使用情况对照表。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未将募集资金投入相关项目，具体情况详见
附表 2：2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的变更情况
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 8 日召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 42,000
万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。该
次闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。公
司已于 2022 年 10 月 26 日将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金共计
公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第三十七次会议和第八届监事
会第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 39,000
万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。该次闲
置募集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。
（五）节余募集资金使用情况
（六）超募资金的使用情况
公司 2020 年度及 2022 年度非公开发行不存在超募资金。
（七）对闲置募集资金进行现金管理
（八）募集资金使用的其他情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对爱旭股份董事会编制的 2022 年度《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0188 号）。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）认为：爱旭股份 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了爱旭股份
六、保荐机构的核查程序
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
爱旭股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用台账、中介
机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、
财务人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构的核查意见
方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金存放或
使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对爱旭股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注） 250,000.00 本年度投入募集资金总额 2,947.11
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 206,056.30
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末承 截至期末 计投入金额 是否达 行性是
目，含部分 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 到预计 否发生
变更（如 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益
总额 (1) 金额(2) 金额的差额 效益 重大变
有） (2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1) 化
义乌三期年产
半年 2）
硅电池项目
光伏研发中心 2021 年上
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 101.28 23,830.34 -6,169.66 79.43 不适用 不适用 否
项目 半年
补充流动资金 否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 - 74,696.27 -303.73 99.60 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 250,000.00 245,673.88 245,673.88 2,947.11 206,056.30 -39,617.58 - - - - -
义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于 2021 年 6 月完成全部项目建设并
未达到计划进度原因 达到预定可使用状态，转入固定资产。但受疫情、项目调试等因素的影响，部分设备尚未达到合同
约定的进度款支付条件，由此导致项目实际付款进度落后于建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2020 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过
募集资金投资项目先期投入及置换情况 了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,320,168.39
元置换预先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了必要的审议程
序，独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见，且已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第三十四次会议分别
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金 39,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、
保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额包含发行费用。
注 2：义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目承诺效益为实现年均销售收入 26.73 亿元（不含税），年均税后利润 2.68 亿元，2022 年已达全年预计效益。
附表 2：2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注） 165,000.00 本年度投入募集资金总额 尚未投入
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 尚未投入
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 是否达 行性是
目，含部分 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 到预计 否发生
变更（如 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 效益 重大变
有） (2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1) 化
珠海年产 6.5GW
新世代高效晶硅太 否 120,000.00 118,354.00 118,354.00 - - -118,354.00 - -12,795.84 否 否
半年
阳能电池建设项目
补充流动资金 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 - - -45,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 165,000.00 163,354.00 163,354.00 - - -163,354.00 - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
年 1 月 11 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使
募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,183,539,969.42 元置换预
先投入的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了必要的审议程序，独立
董事、保荐机构发表了明确的同意意见，且已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：募集资金总额包含发行费用。
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