证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-019
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3
月25日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对上海
聚锦归进行可转债投资涉及矿业权投资的议案》，同意公司以自有资
金31,500万元人民币投资上海聚锦归企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“上海聚锦归”）的可转债，期限为两年；上海聚锦归同意
以其持有的新余赣锋矿业有限公司18%的股权向公司提供质押担保；
于可转债到期日，公司可以选择由上海聚锦归归还公司前述可转债投
资本金和利息，也可以选择将前述可转债投资本金转换为上海聚锦归
的股权，置换完成后，公司将持有新余赣锋矿业有限公司共计80%股
权，且不再持有上海聚锦归合伙份额，上海聚锦归将持有新余赣锋矿
业有限公司共计20%股权，授权公司经营层办理相关手续并签署相关
法律文件。具体内容详见公司于2022年3月26日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的临2022-012赣锋锂业关
于对上海聚锦归进行可转债投资涉及矿业权投资的公告。
公司于2023年3月10日召开第五届董事会第五十六次会议审议通
过了《关于签署可转债投资协议之补充协议的议案》，同意公司及公
司子公司新余赣锋矿业有限公司（以下简称“新余赣锋矿业”）与上
海聚锦归签署《可转债投资协议之补充协议》，上海聚锦归拟将其持
有的新余赣锋矿业18%股权直接转让给公司以抵偿欠款31,500万元。
授权公司经营层办理相关手续并签署相关法律文件。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
公司名称：上海聚锦归企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310120MA7FRRBG5R
住所：上海市奉贤区望园南路 2288 弄 1 号 412 室
执行事务合伙人：上海鸿酢企业管理有限公司
注册资本：105 万元人民币
类型：有限合伙企业
成立日期：2022 年 1 月 7 日
经营范围：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）
上海聚锦归与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
上海聚锦归成立于 2022 年 1 月，其最近一年的财务数据如下：
单位：元
指 标
（未经审计）
资产总额 343,526,010.08
净资产 826,010.08
指 标
（未经审计）
营业收入 0
净利润 645,910.08
三、所涉矿业权情况
松树岗钽铌矿项目为本次交易所涉主要矿业项目。截止本公告披
露日，该项目的股权结构如图所示：
（一）新余赣锋矿业有限公司
统一社会信用代码：91360504MA7H3T3F28
住所：江西省新余市高新开发区南源路 2668 号江西赣锋锂业集
团股份有限公司 6 栋 101
法定代表人：王彬
注册资本：100 万元人民币
类型：有限责任公司成立日期：2022 年 2 月 18 日
经营范围：非金属矿及制品销售，金属矿石销售，企业管理咨询，
基础地质勘查，选矿（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）
新余赣锋矿业有限公司成立于 2022 年 2 月，其最近一期的财务
数据如下：
单位：元
指 标
（未经审计）
资产总额 1,085,135 ,596.25
净资产 1,085,135,596.25
指 标
（未经审计）
营业收入 0
净利润 -244,403.48
（二）松树岗钽铌矿项目基本情况
新余赣锋矿业有限公司间接拥有位于江西省上饶市横峰县的松
树岗钽铌矿项目，目前拥有 1 个探矿许可证，探矿权转采矿权的相关
手续正在办理中：
探矿权许可证号 T3600002008125010019676
探矿权人 江西金峰矿业有限公司
探矿权人地址 横峰县岑阳镇虹桥西路南区 77 号
勘察项目名称 江西省横峰县松树岗钽铌矿勘探
地理位置 江西省上饶市横峰县
图幅号 H50E021015
勘察面积 3.53 平方公里
有效期限 2021 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 22 日
发证单位 江西省自然资源厅
根据江西省国土资源厅国土资储备字【2018】16 号《关于〈江
西省横峰县松树岗矿区铌钽勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》，
勘探报告备案合计矿石量 29860.4 万吨，Ta2O5、Nb2O5 氧化物量分别
为 42444 吨、63591 吨，伴生氧化铷 601834 吨，伴生氧化锂 603813
吨，平均品位 0.2022%。
四、可转债投资协议之补充协议的主要内容
甲方: 上海聚锦归企业管理合伙企业（有限合伙）
乙方: 江西赣锋锂业集团股份有限公司
丙方: 新余赣锋矿业有限公司
币作为计算依据，故甲方将其持有的丙方 18%的股权转让给乙方，转
让价款为 31,500 万元，用以抵偿甲方于《可转债投资协议》下全部
借款，乙方确认不再依据《可转债投资协议》及相关补充协议等有关
文件（若有）向甲方主张任何权利，包括但不限于要求甲方归还本金、
利息、要求甲方转让甲方合伙企业份额给乙方等，经此交易后，乙方
获得丙方 18%股权，甲乙双方再无其他债权债务关系，《可转债投资
协议》自然解除。
费，由各方按照中华人民共和国法律、法规及有关政府部门或交易主
管部门现行明确的有关规定各自依法承担。
在任何程序性问题，任何一方均不得以未获得内部必须授权为由而主
张本补充协议无效。
五、本次债转股估值的合理性
根据上海立信资产评估有限公司出具的《江西赣锋锂业集团股份
有限公司拟收购上海中城德基矿业投资有限公司股权所涉及的上海
中城德基矿业投资有限公司的股东全部权益价值评估报告》（信资评
报字（2022）第 A00005 号）（以下简称“评估报告”），经资产基础
法评估，中城德基在评估基准日 2021 年 11 月 30 日的评估值为
的《可转债投资协议》中新余赣锋矿业有限公司 17.5 亿元人民币作
为计算依据，新余赣锋矿业有限公司 18%股权对应转让价款为 3.15
亿元。综上所述，公司认为，本次股权转让估值对价公允，符合公司
利益。
六、独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事针对上
述事项发表独立意见如下：
本次债转股有利于公司加强对松树岗钽铌矿项目的控制，有利
于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次股权转让作价以各
方于 2022 年 3 月 25 日签署的《可转债投资协议》中新余赣锋矿业有
限公司 17.5 亿元人民币作为计算依据。本次债转股事项根据平等协
商确定，条件公允、合理，程序符合相关规定，不会损害公司及全体
股东的利益。基于独立判断，我们对公司本次签署可转债投资协议之
补充协议表示同意。
七、备查文件
特此公告。
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