证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—016
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)拟初始发行不超过
中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票。公司及独家全球协调人还可共同行使增发
权额外发行不超过 9,269,000 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券 A
股股票不超过 231,740,000 股(包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的 A 股股
票)，按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 份额总额为不超过 23,174,000
份(包括因行使增发权而发行的 GDR)。本次发行未设置超额配售权。
●本次发行前(截至 2023 年 3 月 8 日。如无特别说明，本公告中所列日期均
指北京时间)，公司的总股本为 3,805,970,368 股。本次发行的 GDR 所代表的新
增 A 股股票上市后，公司的总股本将变更为不超过 4,037,710,368 股(包括因行
使增发权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票)。
●公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内(以下简称兑回限制期)不得转
换为 A 股股票。在兑回限制期满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将 GDR
与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销 GDR
并将对应的 A 股股票售出以及买入 A 股股票并生成新的 GDR。
公司正在申请发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市(以下简称本次发行上市或
本次发行)。
一、本次发行上市的基本情况
(一)本次发行履行的相关程序
过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司
的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发
行上市有关的议案。
了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的
议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行
上市有关的议案。
公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)
的批准，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士
证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》(公告编号：2022-063)。
公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation
AG)的批准并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书
办公室批准，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日披露的《关于发行 GDR 并
在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批复的公告》(公告编
号：2022-067)以及公司于本公告披露日同步披露的《关于发行 GDR 价格区间确
定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》(公
告编号：2023-018)。
(二)本次发行的基本情况
公司拟初始发行不超过 13,905,000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 10 股公司 A
股股票。此外，公司及独家全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过
按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 份额总额为不超过 23,174,000 份(包
括因行使增发权而发行的 GDR)。本次发行未设置超额配售权。
本次发行的 GDR 的价格区间初步确定为每份 GDR8.63 美元至 8.90 美元。本
次发行的 GDR 的发售期为 2023 年 3 月 9 日(瑞士时间)当日。
公司预计本次发行 GDR 的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过
簿记建档于 2023 年 3 月 9 日(瑞士时间)左右确定。
假设本次发行 GDR 数量为 13,905,000 份，公司本次发行募集资金规模约为
价格确定。
Huatai Financial Holdings (HongKong) Limited(华泰金融控股(香港)有
限公司)担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，CLSA Limited(中信
里昂证券有限公司)、ABCI Securities Company Limited(农银国际证券有限公
司)、China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited（中
国银河国际证券（香港）有限公司）及 GF Securities (HongKong) Brokerage
Limited(广发证券(香港)经纪有限公司)担任本次发行的联席账簿管理人。
(三)发行对象
本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。
(四)本次发行的 GDR 的上市地点基本情况
本次发行的 GDR 将于瑞士证券交易所上市。
(五)本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
本次发行的 GDR 上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外，也可
通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A 股股票转
换为 GDR(以下简称生成)，以及将 GDR 转换为 A 股股票(以下简称兑回)，具体而
言：
(1)生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托上海证券交易所会
员买入 A 股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资
者。由此生成的 GDR 可以在瑞士证券交易所上市交易。
(2)兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存托
人将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托上海证
券交易所会员出售该等 A 股股票，并将所得款项交付给投资者。
(1)期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 自上市之日
起 120 日内不得转换为 A 股股票。
(2)数量上限：根据中国证监会核准，公司 GDR 存续期内的数量上限与本次
GDR 实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因
导致 GDR 增加或者减少的，数量上限相应调整。
二、本次发行前后股本变动情况
本次发行前(截至 2023 年 3 月 8 日)，公司的总股本为 3,805,970,368 股。
本次发行完成后，公司的总股本将变更为不超过 4,037,710,368 股(包括因行使
增发权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票)。
三、投资者注意事项
鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定
的投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息
而做出,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的
要约或要约邀请。
根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为
A 股股票。在兑回限制期届满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在上海证券交易所
出售，可以兑回的 GDR 对应的 A 股股票数量上限为 23,174,000 股(假设增发权悉
数行使)，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加
或者减少的，对应的 A 股股票数量上限相应调整。
公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并将根据有关进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
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