证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-008
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 发行数量和价格
? 预计上市时间
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天智航”或“发
行人”）本次新增 29,545,091 股股份已于 2023 年 3 月 7 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条
件流通股，本次新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简
称“交易所”）科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日）。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
? 本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 29,545,091 股有限售条件
流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，张送根先生仍为公司控
股股东及实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
公司于 2021 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，于 2021 年 7 月 9
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
行股票条件的议案》
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司
议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于
前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于<公司关于本次募集资金投向属
于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权
办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司 2021 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司
的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等议案。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2021 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公
司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>
的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等议案。
公司于 2022 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议、于 2022 年 6 月
对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董
事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议
案》等议案。同意将本次发行决议的有效期自原届满之日起延长至中国证监会关
于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日；授权董事会或董事会授
权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期自原届满之日起延
长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》和《关于
北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》
（上证科审（再融资）〔2021〕124 号），上交所科创板上市审核中心对公司向
特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件
和信息披露要求。
医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个
月内有效。
（二）本次发行情况
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
根据《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，同时不超过 62,977,027 股（含本数），即不超过本次发行前总股本的
根据《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），按发行底价计算，公司本次发行
拟发行股票数量为 33,172,043 股，且募集资金总额不超过 37,020.00 万元人民币
（含本数）。
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册
的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。
根据意向投资者认购情况，本次发行的最终发行数量为 29,545,091 股。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的
公司律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保
荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《北京天智航医疗科
技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》
（以下简称“《认
购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 12.53 元/股，与发行
底价的比率为 112.28%。
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 370,199,990.23 元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币 10,443,396.23 元后，实际募集资金净额为人
民币 359,756,594.00 元。
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，
确定本次 发行价 格 12.53 元 / 股， 发行股 数 29,545,091 股， 募 集资金总额
本次发行对象最终确定为 11 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购
协议》。本次发行最终配售情况如下：
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象
号 （股） （元） （月）
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精
选 8 号私募证券投资基金
JPMorgan Chase Bank, National
Assocation
合计 29,545,091 370,199,990.23 -
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期
需符合《证券法》《管理办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、
资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对
限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交
易所的有关规定执行。
本次向特定对象发行的股票将申请在上交所（科创板）上市交易。
本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”
或“主承销商”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的
结论性意见
款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行
认购款项全部以现金支付。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 24 日出具的《验证
报告》（上会师报字(2023)第 0885 号），截至 2023 年 2 月 22 日，主承销商指
定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购
资金 370,199,990.23 元。2023 年 2 月 23 日认购资金验资完成后，主承销商在扣
除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28 日出具的《验资
报告》（上会师报字(2023)第 0622 号），截至 2023 年 2 月 24 日，公司已向特
定对象发行人民币普通股（A 股）29,545,091 股，发行价格 12.53 元/股，募集资
金总额为人民币 370,199,990.23 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
本为人民币 29,545,091.00 元，转入资本公积（股本溢价）为人民币 330,211,503.00
元。
公司于 2023 年 3 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
意见
经核查，本次发行保荐机构中信建投证券认为：
“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意
注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书
发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件
以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相
关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东
的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规
定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、主要股东未
向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方
向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
经核查，北京德恒律师事务所认为：
“发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得
上交所核准以及中国证监会同意注册，已履行全部的批准、核准及同意注册程序，
符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》的规定。
本次发行认购邀请文件的发送范围、《认购邀请书》及《申购报价单》的内
容符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》的规定，合法有效。申购时间
认购的对象具备相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《认购邀请书》
所规定的申购资格，其申购报价单的申购报价均为有效报价。本次发行的获配对
象、发行价格及获配数量的确定符合《认购邀请书》确定的原则和程序，符合《注
册办法》《管理办法》及《实施细则》的规定。发行人与获配对象签署的《认购
协议》合法、有效。
本次发行最终确定的认购对象符合《注册办法》
《管理办法》及《实施细则》
的规定，具备参与本次发行认购的主体资格。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行对应的认购总股数为 29,545,091 股，认购总金额为 370,199,990.23
元。本次发行对象确定为 11 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具
体情况如下：
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象
号 （股） （元） （月）
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选
JPMorgan Chase Bank, National
Assocation
合计 29,545,091 370,199,990.23 -
本次发行对象认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起
在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
（二）发行对象基本情况
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
企业名称 江苏瑞华投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
法定代表人 吴吟文
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 913201173027755304
投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
经营范围
方可开展经营活动）
企业名称 合肥海恒国际物流有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 693 号中德合作创新园 9 号
注册地址
楼
法定代表人 张国楼
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91340111MA2T19PH5A
国际、国内物流服务；仓储（除危险品）、物业服务；基础设施
投资与运营管理；房屋租赁；货物报关、报检代理服务；电子商
务服务；货运信息、商务信息咨询服务；从事预包装食品、生鲜
及冷冻肉、母婴用品、化妆品、日用百货、厨房用具、办公用品、
经营范围
电子产品、五金交电销售；展览展示服务；自营和代理各类货物
或技术进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
企业名称 UBS AG
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadtl,
注册地址
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847 元瑞士法郎
统一社会信用代码
QF2003EUS001
（境外机构编号）
经营范围 境内证券投资
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
姓名 张忠孝
联系地址 武汉市武昌区*****
身份证号码 441900************
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼
注册地址
层 25 层）2806 单元
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法
经营范围
律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
企业名称 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
企业类型 合格境外机构投资者
注册地址 State of New York, the United States of America
法定代表人 Chi Ho Ron Chan
注册资本 178,500 万美元
统一社会信用代码
QF2003NAB009
（境外机构编号）
经营范围 境内证券投资
企业名称 安徽邦泰科技发展有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
安徽省合肥市经济技术开发习友路东，慈光路南南艳湖高科技研
注册地址
发基地（合肥清华科技城）创新广场 7 号楼 108 室
法定代表人 王庚印
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 91340111MA2RY72F5G
医疗器械研发、销售、技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、
机械设备、软件销售；经济信息咨询；建筑劳务分包；物业服务；
酒店管理；商业地产运营管理及咨询；房地产开发；建筑装饰工
经营范围
程；园林绿化工程；室外管道工程；农业信息咨询；农业科技领
域内的技术开发；花卉、苗木销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
姓名 蔡秀清
联系地址 长春市南关区*****
身份证号码 220104************
企业名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明）
注册资本 290,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12
一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须
经营范围
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、主要股
东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次向特定对象发行前（截至 2023 年 2 月 10 日），公司前十大股东的情况
如下：
序 持股数量 持股比 限售数量
股东名称 股份性质
号 （股） 例（%） （股）
北京智汇合创投资合伙企
业（有限合伙）
先进制造产业投资基金
（有限合伙）
京津冀产业协同发展投资
基金（有限合伙）
智汇德创（天津）科技中
心（有限合伙）
合计 - 208,753,826 49.72 117,909,560
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后（截至 2023 年 3 月 7 日），公司前十名
股东情况如下：
序 持股数量 持股比 限售数量
股东名称 股份性质
号 （股） 例（%） （股）
北京智汇合创投资合伙企
业（有限合伙）
先进制造产业投资基金
（有限合伙）
京津冀产业协同发展投资
基金（有限合伙）
智汇德创（天津）科技中
心（有限合伙）
合计 - 208,703,826 46.44 117,909,560
（三）公司控制权的变化
本次发行未导致公司控制权发生变化，公司实际控制人及第一大股东仍为张
送根先生。
四、本次发行前后公司股本变动表
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目 （截至 2023 年 2 月 10 日） （截至 2023 年 3 月 7 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 120,663,760 28.74% 150,208,851 33.42%
无限售条件股份 299,183,088 71.26% 299,183,088 66.58%
股份总数 419,846,848 100.00% 449,391,939 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 29,545,091 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控制人仍
为张送根。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，投向科技创新领域，符
合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金
投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的
竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资
金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。
本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。
（三）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所
下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，
也为公司后续发展提供有效的保障。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司控股股东、实际控制人仍为张送根，本次发行不会对公司现有
法人治理结构产生重大影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司
将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影
响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必
要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或
者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对
象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照
市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
保荐代表人：孙栋、朱进
项目协办人：李纪华
项目经办人员：宋杨、陈越、周圳祥、金华强、李亦轩
联系电话：010-65608279
传真：010-65608451
（二）发行人律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
联系地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层
负责人：王丽
经办律师：杨兴辉、张鼎城、黄丽萍
联系电话：010-52682888
传真：010-52682888
（三）审计机构
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
负责人：张晓荣
签字注册会计师：袁涛、宋立民
联系电话：021-52921369
传真：021-52921369
（四）验资机构
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
负责人：张晓荣
签字注册会计师：赵玉朋、吴岳
联系电话：021-52921369
传真：021-52921369
特此公告。
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