中国国际金融股份有限公司
关于江西九丰能源股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”、“九丰能源”）首次公开发行股
票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定，中金
公司及其指定保荐代表人对九丰能源 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进
行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开
发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕1437 号）核准，九丰能源向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 34.57 元，募集资金总额人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发
行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 2,677,362,996.19 元，上述款项已于
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“致同验字（2021）第 440C000266 号”
《验资报告》。公司
已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 107,888.46 万元，其
中本年度累计投入募投项目 22,176.04 万元，扣除部分发行费用、手续费、临时
补充流动资金、购买的理财产品、汇兑损益，加上银行累计存储利息及理财收益
后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为 2,738.22 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计
划的正常进行，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募
集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批制度，
保证募集资金专款专用。
募集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司及全资子公司广东九丰能源集团
有限公司（以下简称“九丰集团”）、保荐机构分别与中信银行股份有限公司广州
分行（以下简称“中信广分”）、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行（以下
简称“工行东莞厚街支行”）、广发银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“广
发番禺支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及
商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
第五次会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司
增资的议案》，同意公司新增境外全资子公司和谐船运有限公司（以下简称“和
谐船运”）为项目实施主体，由九丰集团与和谐船运各负责购建 1 艘 LNG 运输
船。根据该决议，公司及九丰集团、新加坡木兰精神航运有限公司（以下简称“木
兰航运”）、和谐船运、保荐机构与中信广分签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，2022 年度公司及各子公司严格履行了上述协议。
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：
单位：元、美元
账户余额 账户余额
序号 开户主体 开户银行 银行账号 币种
（原币） （折合人民币）
工行东莞
厚街支行
广发番禺
支行
募集资金余额合计（人民币） 27,382,155.41
注：1、以上账户均在正常使用中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年年度实际使用募集资金人民币 22,176.04 万元，具体情况详见附
表《2022 年度募集资金使用情况对照表》。
公司募投项目“购建 1 艘 LNG 运输船”、
“购建 1 艘 LPG 运输船”的制定原
因主要系 LNG 与 LPG 运输船为产业链的核心资产，购建自有 LNG 与 LPG 运输
船有利于公司掌握行业稀缺资源，提高对 LNG 与 LPG 运输环节的自主性与控制
力，加强从境外供应商采购的综合实力，有利于抓住天然气行业发展的黄金机遇，
促进公司业务进一步发展。目前 LNG 运输船、LPG 运输船均在建设中。
“补充流动资金及偿还银行借款”项目能够进一步降低公司资产负债率，提
升偿债能力与资产流动性，优化公司的财务结构，增强公司抵御财务风险的能力，
增强公司资金实力，更好地促进业务发展，为公司未来业务健康持续发展奠定良
好的基础。
上述募集资金投资项目的项目效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独
核算。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募投项目先期投入及置换情况
情形。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过 11.5 亿
元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。截至 2022 年 10 月 10
日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用
不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还或按募集资金投资项目需
求提前归还至募集资金专用账户。根据上述决议，公司合计使用了闲置募集资金
动资金的募集资金 17,000 万元人民币提前归还至募集资金专用账户。截至本核
查意见出具日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 83,000 万元
人民币。
务相关的经营使用，不会通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或者用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变募集资金用途的情形，
也不会影响募集资金投资项目的正常投建。
（五）节余募集资金使用情况
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除存放于募集专用账户
外，还用于了暂时补充流动资金（详见“三、（四）使用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况”）及进行现金管理，其中现金管理情况如下：
第六次会议审议通过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议
案》，同意公司在确保不影响正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，增
加使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加后
闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币 19.5 亿元（含本数），用于购买
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，并经于 2021 年 9 月
过之日起至 2022 年 6 月 30 日。在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。
会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司以暂时闲置的募集资金购买兴业银行单位大额存单的事项。
十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资品种为结
构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，单日最高余额不超过人民币
个月，前次授权募集资金理财额度自动终止。
单位：人民币万元
产品 实际投入 到期收回情况
序号 产品名称 受托方 起止日期
类型 金额 实际收回本金 实际收益
兴业银行股份有限 2021-08-24至
公司广州中环支行 2022-03-18
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保 本 浮 动 收 2022-01-28至
性存款产品-专户型2022 益型 2022-04-28
年第054期T款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保 本 浮 动 收 2022-03-23至
性存款产品—专户型2022 益型 2022-06-27
年第125期A款
合计 140,544.59 80,544.59 649.42
注：大额存单 6,044.59 万元中，包含 44.59 万元应收利息，该笔利息已于 2021 年 9 月收回。
（八）募集资金使用的其他情况
根据募投项目实施计划，2022 年度，九丰集团向境外全资子公司木兰航运
合计增资 3,100 万美元，由木兰航运分别向募投项目实施主体和谐船运增资 2,300
万美元、向前进者船运增资 800 万美元，用于募投项目的相关款项支付。
四、变更募投项目的资金使用情况
项目变更情况如下：
第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“购
建 2 艘 LNG 运输船”项目中由九丰集团负责购建的 1 艘 LNG 运输船（计划投
资金额 106,368.15 万元），变更募集资金 46,032.63 万元投入“购建 1 艘 LPG 运
输船”项目，实施主体变更为公司境外全资子公司前进者船运有限公司（以下简
称“前进者船运”），购建 LPG 运输船不足部分以公司自有资金投入。变更后剩
余 60,335.52 万元募集资金暂时存放于募集资金专户，暂不决定具体投向。上述
变更经于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
公司变更后的募集资金投资项目具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金金额 实施主体
总计 272,851.04 267,736.30 /
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用的相
关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见。
保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查后认为：公司 2022 年度募集资
金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集
资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江西九丰能源股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
沈璐璐 陈晓静
保荐机构：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
附表 1：
编制单位：江西九丰能源股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 267,736.30 本年度投入募集资金总额 22,176.04
变更用途的募集资金总额 106,368.15
已累计投入募集资金总额 107,888.46
变更用途的募集资金总额比例 39.73%
截至期末累 截至期末累计投 截至期末 项目达到预
已变更项目， 截至期末承 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 计投入金额 入金额与承诺投 投入进度 定可使用状 本年度实
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 额 (2) （注 入金额的差额(3) （%）(4) 态日期 现的效益
（如有） (1) 效益 大变化
购建 1 艘 LNG
运输船
购建 2 艘 LNG 购建 1 艘 LPG 106,368.15
运输船 运输船 （注 2）
未明确投向的
- 60,335.52 60,335.52 - - -60,335.52 - - - - -
募集资金
补充流动资金及
- 55,000.00 55,000.00 55,000.00 - 55,000.00 - 100.00 2021 年 5 月 - - 否
偿还银行借款
合计 267,736.30 267,736.30 267,736.30 22,176.04 107,888.46 -159,847.84 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查意见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本核查意见“三、（五）募集资金使用的其他情况”
注：1、使用外币支付募集资金项目款项的，按付款当日汇率折算为人民币。
放于募集资金专户，暂不决定具体投向。
自有资金支付，其余造船款将由募集资金支付。2022 年度，公司使用募集资金支付造船款折合人民币共 5,579.04 万元。
计划，并约定交船时间为 2024 年 1 月。公司将根据购船合同约定分期支付造船款项，公司“购建 1 般 LNG 运输船”、“购建 LPG 运输船”正按计划有序建设
中。
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西九丰能源股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计 变更后的项目
本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 可行性是否发
投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
总额 金额(1) 生重大变化
购建 1 艘 LPG 购建 1 艘 LNG
运输船 运输船
合计 - 46,032.63 46,032.63 5,579.04 5,579.04 12.12 - - - -
公司为加快构建自有运力，于 2020 年-2021 年购买了 3 艘 LNG 运输船；此外，公司还可以通过租赁 LNG 运输船
灵活满足公司 LNG 业务运输需要。鉴于 LPG 产品亦为公司主营产品之一，自建 LPG 运输船可以满足境外采购需
求，符合公司主业发展需求及战略规划。因此，为提高募集资金使用效率，公司将原“购建 2 艘 LNG 运输船”募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
投项目变更为“购建 1 艘 LNG 运输船”、“购建 1 艘 LPG 运输船”。上述募投项目变更已经公司董事会及股东大
会审议通过，具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》等相关公
告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
