海通证券股份有限公司
关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二三年二月
声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理
办法》（下称“《再融资注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下
称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）
等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证
券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业
规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙江华铁应急设备科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。
目 录
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐机构指定陈金林、马腾飞担任浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
陈金林：本项目保荐代表人，2011年加入海通证券从事投资银行业务，主要负
责或参与了咸亨国际IPO项目、扬帆新材IPO项目、炬华科技IPO项目、炬华科技非
公开发行股票项目、鲍斯股份IPO项目、鲍斯股份2015年重大资产重组项目、鲍斯
股份2016年重大资产重组项目、华铁应急非公开发行股票等项目，在保荐业务执业
过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
马腾飞：本项目保荐代表人，2017 年开始从事投资银行业务，参与了上海凯鑫
IPO 项目、泰祥股份公开发行股票并在精选层挂牌项目、华阳变速公开发行股票并
在精选层挂牌项目、华铁应急非公开发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格
遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员
本保荐机构指定林雨侬为本次发行的项目协办人。
林雨侬，本项目协办人，2022 年起从事投资银行业务，主要参与的项目有图南
电子 IPO 项目、华铁应急非公开发行股票项目、朝阳微电子 IPO 项目等项目。
本次发行项目组的其他成员：方志强
四、本次保荐的发行人情况
（一）发行人基本情况
公司名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司
英文名称：Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.,Ltd.
法定代表人：胡丹锋
成立日期：2008 年 11 月 21 日
股份公司设立日期：2011 年 6 月 21 日
注册地址：浙江省杭州市上城区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层
上市日期：2015 年 5 月 29 日
股票代码：华铁应急
股票简称：603300.SH
经营范围：应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，
高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维
修服务，钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，
建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程
及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁
服务，建筑设备的销售。
主营业务：高空作业平台租赁、建筑支护设备租赁以及地下维修维护工程。
（二）发行人最新股权结构及前十名股东情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,387,609,407 股，股本结构如下：
股份类型 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 125,037,100 9.01
无限售条件股份 1,262,572,307 90.99
股份类型 数量（股） 比例（%）
股份总数 1,387,609,407 100.00
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人前十名股东情况如下：
序 股东性 持股比例 质押或冻结情况
股东名称 持股数量（股）
号 质 （%） 状态 股份数量（股）
境 内 自
然人
境 内 非
人
中国金谷国际信托有限责任公司－东阳金
投－金谷信托－领会 108 号单一资金信托
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产
业混合型证券投资基金
境 内 自
然人
境 内 自
然人
南华基金－云南信托－云清 6 号单一资金
信托－南华优选 2号单一资产管理计划
红塔红土基金－云南信托－云清 5 号单一
理计划
境 内 非
人
深圳市恒泰融安投资管理有限公司－恒泰
融安晟睿 1 号私募证券投资基金
合计 533,490,604 38.45
（三）历次筹资、现金分红及净资产额的变化表
公司上市以来历次筹资、现金分红及净资产额变化情况如下表：
发行人于 2015 年首次公开发行股票，首发前最近一期末
首发前最近一期末净资产额
（2014 年 12 月 31 日）的净资产额是 62,348.03 万元
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况
合计 242,565.34
首发后累计现金分红金额（万元） 13,682.82
本次发行前最近一期末净资产额 2022 年 9 月末的净资产额为 450,432.17 万元
（四）主要财务数据及财务指标
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.30 2020.12.31 2019.12.31
资产总计 1,326,897.80 1,056,617.68 739,749.73 518,182.98
负债合计 876,465.62 648,163.82 367,336.20 314,312.91
股东权益合计 450,432.17 408,453.86 372,413.53 203,870.07
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 232,380.82 260,686.19 152,434.58 115,386.72
营业利润 55,032.86 69,983.06 48,218.47 47,397.30
利润总额 54,962.27 69,869.46 48,111.77 47,178.04
净利润 47,140.21 59,924.64 39,886.37 39,681.38
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 85,326.48 110,496.42 53,767.37 81,286.19
投资活动产生的现金流量净额 -47,360.28 -60,337.84 -155,584.13 -60,630.19
筹资活动产生的现金流量净额 -13,972.60 -49,762.31 106,855.47 -21,917.51
现金及现金等价物净增加额 23,993.60 396.27 5,038.71 -1,261.51
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
非流动资产处置损益 536.01 261.12 844.17 936.89
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 2,393.09 3,173.20 3,141.18 1,381.63
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6.37 7.29 58.29 235.60
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 - - 0.12 1.55
收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 -13.89 - 0.00 70.68
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 410.32 841.11 3,869.98 1,061.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51.53 49.50 -53.29 -78.69
所得税影响额 -551.07 -942.46 -1,788.30 1,579.16
少数股东权益影响额（税后） -127.77 -26.71 -168.57 -334.50
合计 2,704.60 3,363.05 5,903.59 4,853.91
财务指标
/2022.9.30 /2021.12.31 /2020.12.31 /2019.12.31
流动比率（倍） 0.81 0.79 0.81 0.52
速动比率（倍） 0.80 0.78 0.80 0.52
资产负债率（%） 66.05 61.34 49.66 60.66
应收账款周转率（次） 0.97 1.47 1.11 1.26
存货周转率（次） 41.41 45.55 52.81 48.36
每股经营活动现金流量（元） 0.61 1.22 0.60 1.20
每股净现金流量（元） 0.17 0.0044 0.06 -0.02
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产合计
应收账款周转率=营业收入／应收账款期初期末平均余额
存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额
每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量／期末总股本
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额／期末总股本
五、本次证券发行类型
上市公司向不特定对象发行可转换公司债券。
六、本次证券发行方案
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及
未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次发行的可转债拟募集资金总额不超过 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），
具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确
定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）可转债存续期限
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本
次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的存续期
限为自发行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请
股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐
机构（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利
息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一
年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权
登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起
至可转债到期日止。
（八）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：
Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债
票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍，转股时不足转换为一股的
可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股
当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计
利息。
（九）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公
司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价之间较高者，且不得向上修正，具体初始转股
价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主
承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票
交易额/该日公司股票交易量。
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为
增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格的向下修正
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易
日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从
股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该
类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）
协商确定。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少
有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。
（十二）回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调
整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，
则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足
后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在
公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，
可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资
金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加
回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售
申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权
益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形
成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本
次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次可转债可向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。向原 A 股
股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据具体情况
确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。
原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下
对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进
行，余额由承销商包销。
（十六）本次募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 180,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
高空作业平台租赁服务能力
升级扩建项目
合计 183,471.46 180,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总
额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根
据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按
照相关法规规定的程序予以置换。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司
董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行
公告中披露开户信息。
（十七）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十八）债券持有人会议相关事项
依据公司所制定的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则（修订稿）》，与债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的召开情
形等相关条款如下：
（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
（3）变更可转换公司债券募集资金投资项目的，可转换公司债券持有人在股东
大会决议通过后 20 个交易日内享有一次回售权；
（4）根据约定的条件行使回售权；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转换公司债券；
（6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
（8）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
（9）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司
提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的
其他义务。
在可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人
会议：
（1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
（2）拟修改本期可转换公司债券持有人会议规则；
（3）公司不能按期支付本期可转换公司债券本息；
（4）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解
散或者申请破产；
（5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，
需要依法采取行动；
（7）公司提出债务重组方案；
（8）公司董事会、单独或者合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额
（9）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（10）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人书面提议；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十九）本次发行可转债的受托管理人
公司已聘请海通证券股份有限公司为本次向不特定对象发行可转换公司债券的
受托管理人，并与受托管理人就受托管理相关事宜签订受托管理协议。
（二十）募集资金存管
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发
行公告中披露开户信息。
（二十一）评级事项
本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国
际信用评估有限公司出具信用评级报告，华铁应急主体长期信用等级为 AA-，本次
可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望稳定。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评
级报告于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露。
（二十二）本次发行可转债方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。
（二十三）违约责任与争议解决机制
（1）在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金
和/或利息；
（2）在本期可转债存续期间，根据公司其他债务融资工具发行文件的约定，公
司未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息；
（3）公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第 1 项所述违约
情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经债券受
托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上
的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；
（4）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付
息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还
本付息能力产生重大实质性不利影响；
（5）在债券存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿
能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
（6）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法
或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在
受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；
（7）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影
响的情形。
上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集
说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/
或利息产生的罚息、违约金等。
本债券发行争议的解决应适用中国法律。
本期债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决；协
商不成的，应在债券受托管理人住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有
权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行其他义务。
七、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股
东、实际控制人及重要关联方任职的情况；
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
海通证券对本次发行项目的内部审核经过了立项评审、申报评审及内核三个阶
段。
本保荐机构以保荐项目立项评审委员会（以下简称“立项评审会”）方式对保荐
项目进行审核，评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否批准立
项。具体程序如下：
（1）凡拟由海通证券作为保荐机构向中国证监会、上海证券交易所推荐的证券
发行业务项目，应按照《海通证券股份有限公司保荐项目立项评审实施细则》之规
定进行立项。
（2）项目组负责制作立项申请文件，项目组的立项申请文件应经项目负责人、
分管领导同意后报送质量控制部；由质量控制部审核出具审核意见并提交立项评审
会审议；立项评审会审议通过后予以立项。
（3）获准立项的项目应组建完整的项目组，开展尽职调查和文件制作工作，建
立和完善项目尽职调查工作底稿。
本保荐机构以保荐项目申报评审委员会（以下简称“申报评审会”）方式对保荐
项目进行审核，评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否提交公
司内核。具体程序如下：
（1）项目组申请启动申报评审程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿
的获取和归集工作，并提交质量控制部验收。底稿验收通过的，项目组可以申请启
动申报评审会议审议程序。
（2）项目组在发行申请文件制作完成后，申请内核前，需履行项目申报评审程
序。申报评审由项目组提出申请，并经保荐代表人、分管领导审核同意后提交质量
控制部，由质量控制部审核出具审核意见并提交申报评审会审议。
（3）申报评审会审议通过的项目，项目组应及时按评审会修改意见完善发行申
请文件，按要求向内核部报送内核申请文件并申请内核。
内核部为本保荐机构投资银行类业务的内核部门，并负责海通证券投资银行类
业务内核委员会（以下简称“内核委员会”）的日常事务。内核部通过公司层面审核
的形式对投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、
报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责。内核委员会通过召开内核会议
方式履行职责，决定是否向中国证监会、上海证券交易所推荐发行人股票、可转换
债券和其他证券发行上市，内核委员根据各自职责独立发表意见。具体工作流程如
下：
（1）投资银行业务部门将申请文件完整报送内核部门，材料不齐不予受理。应
送交的申请文件清单由内核部门确定。
（2）申请文件在提交内核委员会之前，由内核部门负责预先审核。
（3）内核部门负责将申请文件送达内核委员，通知内核会议召开时间，并由内
核委员审核申请文件。
（4）内核部门根据《海通证券股份有限公司投资银行类项目问核制度》进行问
核。
（5）召开内核会议，对项目进行审核。
（6）内核部门汇总整理内核委员审核意见，并反馈给投资银行业务部门及项目
人员。
（7）投资银行业务部门及项目人员回复内核审核意见并根据内核审核意见进行
补充尽职调查（如需要），修改申请文件。
（8）内核部门对内核审核意见的回复、落实情况进行审核。
（9）内核委员独立行使表决权并投票表决，内核机构制作内核决议，并由参会
内核委员签字确认。
（10）内核表决通过的项目在对外报送之前须履行公司内部审批程序。
（二）内核委员会意见
公司申请向不特定对象发行可转换公司债券项目召开了内核会议。内核委员会经过
投票表决，认为发行人申请文件符合有关法律、法规和规范性文件中关于向不特定
对象发行可转换公司债券的相关要求，同意推荐发行人证券发行上市。
根据主板注册制相关制度要求，申请向不特定对象发行可转换公司债券需履行
交易所审核、证监会注册环节。2023 年 2 月 22 日，本保荐机构内核委员会就浙江
华铁应急设备科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券项目再次
召开了内核会议。7 名内核委员经过投票表决，认为发行人申请文件符合有关法律、
法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关要求，同意推荐
发行人证券发行上市。
第二节 保荐机构承诺事项
本保荐机构承诺：
一、本保荐机构已按照法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定，
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人
证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。
二、本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查：
券发行上市的相关规定；
述或重大遗漏；
据充分合理；
实质性差异；
请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
者重大遗漏；
证监会、上海证券交易所的规定和行业规范；
施；
第三节 对本次证券发行的推荐意见
一、本次证券发行履行的决策程序
本保荐机构对发行人本次发行履行决策程序的情况进行了逐项核查。经核查，
本保荐机构认为，发行人本次发行已履行了《公司法》、《证券法》及《再融资注
册办法》等中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序，具体情况如下：
于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行A股可转
换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》《关
于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关
于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司前次募集资金使
用情况专项报告的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与
填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2022-2024
年）股东分红回报规划的议案》《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》等
涉及发行人本次公开发行可转债的各项议案。
公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性的分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公
司债券的论证分析报告>的议案》
《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等涉及发行人本次向不特定
对象发行可转债的各项议案。
公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行A股可转换
公司债券方案的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》《关
于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关
于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司前次募集资金使
用情况专项报告的议案》《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与
填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2022-2024
年）股东分红回报规划的议案》。
二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况
经核查，本次发行满足《再融资注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和
板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。
（一）发行人主营业务为工程机械及设备租赁业务，本次募集资金投向包括“高
空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”以及“补充流动资金项目”，符合国家产
业政策要求
公司本次发行募集资金总额不超过 180,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 实施主体
高空作业平台租赁服务能力升
级扩建项目
合计 183,471.46 180,000.00 -
经核查，保荐机构认为：
已取得《浙江省丽水企业投资项目备案通知书》，项目编号为景发改投资〔2022〕196
号；
该项目为购置高空作业平台，不涉及新增国有土地使用权；也不属于《建设项
目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》项下管理的建设项目，无需履行环保
审批或备案程序。
此外，高空作业平台、建筑安全支护设备租赁除受本行业产业政策影响之外，
还受下游产业政策的影响，具体如下：
序号 政策 时间 相关内容
《产业结构调整
鼓励类：公共安全与应急产品；节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、
产品的研发与推广
年本）
《关于推进建筑
鼓励采用工具式脚手架和模板支撑体系，推广应用铝模板、金属防护网、
金属通道板、拼装式道路板等周转材料
导意见》
要求以推动建筑业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主
线，以推动智能建造与新型建筑工业化协同发展为动力，加快建筑业转
《“十四五”建
筑业发展规划》
定资产投资建设任务，全国建筑业总产值年均增长率保持在合理区间，
建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在 6%左右
强化现场安全防护措施。工程参建单位要依法依规使用建筑工程安全防
《开展房屋市政
护、文明施工措施费用，及时购置和更新施工安全防护用具及设施，做
好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护，切实
理行动》
改善施工现场安全生产条件和作业环境
以有效应对重特大灾害事故为主线，以提高应急救援能力为牵引，整合
《“十四五”应
利用各类优质资源，建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进
应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支
规划》
撑、有效协同
经核查，本次募投项目符合国家产业政策。
（二）关于募集资金投向与主业的关系
本次募集资金投向与主业的关系汇总如下：
项目一“高空作业平台租赁服务 项目二“补充流动资金
项目
能力升级扩建项目” 项目”
具体而言：
公司所属行业为租赁和商务服务业，自设立以来主要从事设备租赁业务，现形
成高空作业平台租赁服务、建筑支护设备租赁服务和地下维修维护服务三大板块业
务布局，是国内头部设备租赁企业，为建筑施工建设、市政设施建设、轨道交通建
设、文物保护、水利工程等领域提供工程机械及设备租赁及配套相关服务。
公司是国内高空作业平台租赁行业第一梯队企业、钢支撑支护设备租赁行业龙
头企业，是中国基建物资租赁承包协会评定的全国模板脚手架租赁行业特级企业，
并连续多年获得“浙江省高新技术企业”称号。此外，公司曾荣获“2022 年全球租
赁百强榜第 40”、
“2022 年 ACCESS 全球高空作业机械租赁增速榜第 2”
“2022 年全
球高空作业机械租赁第 5”、“2022 年全球租赁百强增速榜排名第 1”、“中国租赁商
十强”等荣誉。
公司将持续依托网点布局广、客户黏度高的优势，借助高空作业平台所具备的
经济、安全及高效的特点，不断提升高空作业平台租赁服务能力。
“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”是在公司现有主营业务的基础上，
结合国家产业政策和行业发展特点实施的投资计划，是现有业务的进一步拓展。项
目实施后，将增大公司整体规模，有利于进一步发挥公司优势，实现公司业务整合，
发挥业务协同效应，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持
续发展能力。
该项目能增强公司资本实力，保障公司业务快速发展的资金需求。近年来公司
业务发展迅速，营业收入逐年递增。2019 年、2020 年和 2021 年，公司营业收入分
别为 11.54 亿元、15.24 亿元及 26.07 亿元，2021 年度同比增长率为 71.02%。本次
发行能够满足公司扩大经营规模所带来的在管理、技术、人才投入等方面日益增加
的资金需求。
优化融资渠道，节省公司财务费用。相对于银行短期借款等间接融资，假设按
照 4.35%的贷款基准利率计算，通过发行可转债直接融资 54,000.00 万元的流动资金
能够节省公司财务费用 2,349.00 万元，有助于提升公司盈利能力。通过本次发行补
充流动资金有助于公司优化资产结构，壮大资本实力，提高公司市场竞争力和抗风
险能力，同时拥有较为稳定且长期的现金流也是捕捉市场机会、争取优质客户的有
利条件。
经核查，本次募集资金主要投向主业。
三、本次证券发行符合发行上市条件
（一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件
本保荐机构对发行人符合《证券法》关于向不特定对象发行可转换公司债券条
件的情况进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为发行人本次发行符合《证券法》
规定的发行条件，具体情况如下：
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，
设立股东大会、董事会、监事会、独立董事及有关经营管理机构，具有健全的法人
治理结构。发行人建立健全了各业务部门管理制度，股东大会、董事会、监事会、
独立董事等按照《公司法》
《公司章程》及公司各项工作制度的规定，行使各自的权
利，履行各自的义务。
公司符合《证券法》第十五条第一款第（一）项的规定。
除非经常性损益前后孰低者计）分别为 27,569.22 万元、32,281.78 万元、49,812.75
万元，平均三年可分配利润为 36,554.58 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债
券按募集资金总额 180,000.00 万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率
水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的
利息。
公司符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定。
本次发行募集资金投资于高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目及补充流动
资金项目，符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。公司向不特定对象发行可
转债募集的资金，将按照募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，须经债券
持有人会议作出决议；向不特定对象发行可转债筹集的资金，不用于弥补亏损和非
生产性支出。
公司本次募集资金使用符合《证券法》第十五条第二款的规定。
公司本次发行符合中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法
规规定的相关条件，并报送上海证券交易所审核、中国证监会注册。
公司本次发行符合《证券法》第十五条第三款“上市公司发行可转换为股票的公
司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当遵守本法第十二条第二款的规定”。
公司不存在违反《证券法》第十七条“有下列情形之一的，不得再次公开发行公
司债券：（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的
事实，仍处于继续状态；（二）违反本法规定，改变公开发行公司债券所募资金的
用途”规定的不得再次公开发行公司债券的情形。
（二）本次证券发行符合《再融资注册办法》规定的发行条件
本保荐机构根据《再融资注册办法》对发行人及本次发行的相关条款进行了逐
项核查。经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行符合中国证监会关于向不特定
对象发行可转换公司债券的相关规定。本保荐机构的结论性意见及核查过程和事实
依据的具体情况如下：
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，
设立股东大会、董事会、监事会、独立董事及有关经营管理机构，具有健全的法人
治理结构。发行人建立健全了各业务部门管理制度，股东大会、董事会、监事会、
独立董事等按照《公司法》
《公司章程》及公司各项工作制度的规定，行使各自的权
利，履行各自的义务。
公司符合《再融资注册办法》第十三条第（一）项的规定。
除非经常性损益前后孰低者计）分别为 27,569.22 万元、32,281.78 万元、49,812.75
万元，平均三年可分配利润为 36,554.58 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债
券按募集资金总额 180,000.00 万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率
水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的
利息。
公司符合《再融资注册办法》第十三条第（二）项的规定。
日，公司资产负债率（合并）分别为 60.66%、49.66%、61.34%和 66.05%，资产负
债结构合理。
流量净额分别为 81,286.19 万元、53,767.37 万元、110,496.42 万元和 85,326.48 万元。
公司符合《再融资注册办法》第十三条第（三）项的规定。
均不低于百分之六
净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 22,715.31 万元、
益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依
据）分别为 14.06%、11.28%和 13.41%，平均三年加权平均净资产收益率为 12.92%，
高于 6%。
公司符合《再融资注册办法》第十三条第（四）项的规定。
公司现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职
务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近
三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易
所的公开谴责。
公司符合《再融资注册办法》第九条第（二）项的规定。
有重大不利影响的情形
公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，公司严格按照《公司法》《证
券法》以及《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作。公司在人员、资产、业
务、机构和财务等方面独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发体系，在业
务、人员、机构、财务等方面均独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营
有重大不利影响的情形。
公司符合《再融资注册办法》第九条第（三）项的规定。
露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市
公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见
审计报告
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有
关法律法规、规范性文件的要求，建立健全和有效实施内部控制，以确保经营管理
合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实完整，提高经营管理效率和效
果，促进实现公司战略发展目标。公司建立健全了法人治理结构，形成科学有效的
职责分工和制衡机制，保障了治理结构规范、高效运作。公司组织结构清晰，各部
门和岗位职责明确。公司制定了专门的财务管理制度，对财务部门的组织架构、工
作职责、财务审批流程等方面进行严格规范和控制。公司实行内部审计制度，设立
审计部并配备专职审计人员，对公司进行内部审计监督。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》
（致同审
字[2022] 332A006138 号），公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报告经具有证券、期货相关业务资
格的致同会计师事务所审计并出具了致同审字（2020）第 332ZA2169 号、致同审字
（2021）第 332A005238 号和致同审字（2022）第 332A006113 号标准无保留意见的
审计报告。
公司符合《再融资注册办法》第九条第（四）项的规定。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形。
公司符合《再融资注册办法》第九条第（五）项的规定。
经核查，公司不存在《再融资注册办法》第十条规定的以下情形：
（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
（2）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会
行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
（3）上市公司或者其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出
的公开承诺的情形；
（4）上市公司或者其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占财
产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上市
公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。
公司符合《再融资注册办法》第十条的相关规定。
经核查，公司不存在《再融资注册办法》第十四条规定的以下情形：
（1）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，
仍处于继续状态；
（2）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。
公司符合《再融资注册办法》第十四条的相关规定。
公司本次募集资金使用符合《再融资注册办法》第十二条、第十五条的相关规
定，具体如下：
（1）公司本次募集资金扣除发行费用后用于“高空作业平台租赁服务能力升级
扩建项目”、“补充流动资金项目”，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等
法律、行政法规规定。
（2）公司本次募集资金不用于持有财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司。
（3）募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产
经营的独立性
（4）公司本次发行可转债，募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出。
调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素；向不特定对象发行的可转债利
率由上市公司与主承销商依法协商确定
公司本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，每张面值为人民币 100 元；
票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董
事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协
商确定；东方金诚对本次发行的可转债进行了信用评级，评定公司主体信用等级为
AA-，本次可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定；公司制定了可转换
公司债券持有人会议规则，约定了保护债券持有人权利的办法；发行方案对转股价
格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素进行了明确约定。
本次发行符合《再融资注册办法》第六十一条的相关规定。
根据可转债的存续期限及公司财务状况确定。债券持有人对转股或者不转股有选择
权，并于转股的次日成为上市公司股东
公司本次向不特定对象发行可转债的预案中约定：本次发行的可转债转股期自
可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有
人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次发行符合《再融资注册办法》第六十二条的相关规定。
个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公
司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价之间较高者，且不得向上修正，具体初始转股
价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主
承销商）协商确定。
本次发行符合《再融资注册办法》第六十四条的相关规定。
（三）本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》规定的条件
本次发行预案及募集说明书中约定：
“本次可转债转股期自本次可转债发行结束
之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。”
本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第八条的规定。
价和前一个交易日均价，且不得向上修正
本次发行预案及募集说明书中约定：
“公司本次向不特定对象发行可转债的转股
价格应当不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日均价，且不得向上修正。”
本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第九条第一款的规定。
本次发行预案中约定了转股价格调整的原则及方式，并在募集说明书进行了披
露。
本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十条的规定。
本次发行预案中约定了赎回条款、回售条款，并在募集说明书进行了披露。
本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十一条的规定。
发行人已聘请海通证券作为本次向不特定对象发行可转债的受托管理人，并已
签署了可转债受托管理协议，发行人已在募集说明书中约定可转债受托管理事项。
本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十六条的相关规定。
发行人已制定可转债持有人会议规则，并已在募集说明书中披露可转债持有人
会议规则的主要内容。持有人会议规则已明确可转债持有人通过可转债持有人会议
行使权利的范围，可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项。可
转债持有人会议按照《可转换公司债券管理办法》的规定及会议规则的程序要求所
形成的决议对全体可转债持有人具有约束力。
本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十七条的相关规定。
发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
发行人已在募集说明书中披露了构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方
式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制。
本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十九条的规定。
（四）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规
定
本保荐机构根据证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《<上市公司证券发行注册
管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六
十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》对发行人及本次发行
的相关条款进行了核查。
经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行符合相关规定，具体情况如下：
平台租赁服务能力升级扩建项目”和“补充流动资金项目”，其中“补充流动资金项目”
金额占比为 30.00%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》之“五、关于募集资金
用于补流还贷如何适用第四十条‘主要投向主业’的理解与适用”之“（一）通过配股、
发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以
将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补
充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资
产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分
论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。”的相关规定。
较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性
投资的情形。
万元可转债后，累计债券余额占发行人最近一期末净资产额的 39.96%，符合《证券
期货法律适用意见第 18 号》之“三、关于第十三条‘合理的资产负债结构和正常的现
金流量’的理解与适用”之“（一）本次发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末
净资产的百分之五十”的相关规定。
（五）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘
录》《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩
处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业
经核查，公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，不属
于一般失信企业和海关失信企业。
四、发行人存在的主要风险
（一）与发行人相关的风险
（1）管理风险
随着公司业务规模的持续扩张，公司持续面临着市场开拓、管理模式、人才储
备、科技创新等方面的挑战。尽管公司目前已经形成了较为完善的内部控制管理制
度并逐年完善，但由于公司分支机构、业务网点数量较多且遍及全国，在地理、人
文上存在差异，导致公司存在一定管理和控制风险。随着公司业务规模进一步扩大，
若公司管理水平、人才储备、组织管理模式未能同步优化匹配，将导致公司的运营
效率下滑，使公司面临一定的管理风险。
（2）人力资源风险
公司从事设备租赁服务业，业务的开展对人力资本的依赖性较高，营销、租赁
服务等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的
专业人才对公司的持续发展至关重要。目前企业之间对专业人才的争夺十分激烈，
如果公司业务流程中的核心人员出现流失，将对公司的经营稳定性造成一定的风险。
（3）设备质量引发的安全事故风险
公司主要租赁物包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、集成式升降操作平台等工
程机械及设备，高空作业平台、钢支撑、贝雷、集成式升降操作平台等设备质量直
接关系到项目安全和施工人员安全。若公司设备存在质量瑕疵，将造成安全生产隐
患，并可能引发安全生产事故，进而对公司的经营造成不利影响。
（4）融资租赁取得资产风险
报告期内随着业务的快速发展，公司不断优化产品结构并扩大经营规模，固定
资产投资和生产经营活动对资金的需求量较大，在充分评估融资成本、风险等多方
面因素后，公司选择融资租赁方式缓解资金需求。截至 2022 年 9 月 30 日，公司租
赁负债（含一年内到期的租赁负债）469,675.28 万元，租赁期一般为 5-7 年，租赁
年利率随银行调整贷款基准利率同方向调整。由于在租赁期间公司不拥有租赁标的
所有权，若公司未能按合同约定支付到期租金，则出租方可能收回租赁物或禁止公
司使用，从而公司日常经营活动可能受到不利影响。
（1）偿债风险和流动性风险
公司所处设备租赁行业属于资本密集型行业，收入的取得与设备的投入密切相
关，业务规模的提升与资金投入水平直接相关。公司通过银行借款、融资租赁等方
式进行资金融通，截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表口径的资产负债率为 66.05%，
流动比率为 0.81，速动比率为 0.80，公司资产负债率较高，资产流动性低于同行业
平均水平。
较高的有息负债导致利息费用长期处于较高水平。报告期内，公司财务费用金
额占当期营业收入的比例为 7.69%、9.86%、7.30%和 9.43%，财务费用占营业收入
的比重较高。
通过本次发行以及公司的自身资金积累，公司的财务结构将得到进一步优化，
财务风险有效降低，但资本密集型的运营特点仍使公司面临一定的资金压力。若发
行人未来财务结构不能得到持续改善，将面临较高的偿债风险和流动性风险。
（2）毛利率持续下降的风险
报告期内，2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月，公司的主营业
务毛利率分别为 72.17%、54.11%、52.01%和 49.77%，主营业务毛利率呈现下降趋
势。随着公司发展方向及战略规划的调整，开拓了高空作业平台租赁等前景广阔的
新业务领域，由于高空作业平台等新购入资产的折旧成本较高，激烈的市场竞争可
能导致公司资产租赁价格下调、资产租用率降低，公司可能面临主营业务毛利率进
一步下降的风险。
（3）较长账龄的应收账款占比较高的风险
账面余额分别为 39,281.00 万元、58,832.56 万元、70,191.62 万元及 92,130.22 万元，
占应收账款账面总余额的比例分别为 34.83%、36.60%、30.19%和 31.16%，较长账
龄的应收账款占比较高。随着公司业务规模的持续扩大，公司较长账龄的应收账款
总额及占比有可能进一步增长。
报告期内，公司通过诉讼途径回收逾期应收账款，若公司胜诉后客户依然无法
给付款项或公司败诉，存在应收账款无法收回的风险。
（1）控股股东、实际控制人股票质押风险
截至 2022 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为胡丹锋，胡丹锋直接持
有公司 16,849.34 万股股份并分别通过大黄蜂控股、华铁恒升间接控制公司 12,500.00
万股股份、1,960.00 万股股份，合计控制公司 31,309.34 万股股份，占公司总股本的
截至 2022 年 9 月 30 日，胡丹锋先生累计质押华铁应急股份 13,083.34 万股，华
铁恒升累计质押华铁应急股份 1,960.00 万股，胡丹锋先生及其一致行动人华铁恒升
合计累计质押华铁应急股份 15,043.34 万股，占胡丹锋先生控制华铁应急股份总数的
根据《中华人民共和国民法典》及双方签订的协议规定，在融入方不按照约定
到期购回或者发生约定的实现质权的情形时，质权人可以就拍卖、变卖质押财产所
得价款优先受偿。若发行人控股股东、实际控制人未能按照约定到期购回股票，所
质押的公司股份可能出现被强制平仓，进而影响实际控制人的控股地位。
（2）实际控制人持股比例较低的风险
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为胡丹锋，胡丹锋直接
持有公司 16,849.34 万股股份并分别通过大黄蜂控股、华铁恒升间接控制公司
总股本的 22.56%。实际控制人持股比例较低。
如未来公司的其他股东通过二级市场增持公司股票或者第三方发起收购，则可
能面临公司的控制权转移的情况，进而可能对公司经营管理或业务发展带来不利影
响。
（3）部分房产未取得不动产权证书的风险
公司部分厂房建于租赁土地上，故公司无法取得上述厂房的产权证书，也无法
为上述厂房办理建设工程规划许可证、施工许可证等建设审批手续，存在受到规划、
建设等主管部门行政处罚甚至被要求限期拆除的风险。另外，如土地租赁期限届满
后无法续租，该等厂房的使用主体将存在无法继续使用其生产经营厂房、被迫搬迁
等风险，从而对其生产经营造成影响。
（二）与行业相关的风险
经济环境风险是市场风险中比较常见的一种风险类型，在市场经济条件下，宏
观经济往往带有周期性的运行规律，公司不可避免地受其影响。公司所处的设备租
赁行业属于资金密集型行业，收入的取得与设备的投入密切相关，资金消耗量大。
在自有资金有限的情况下，公司通常通过银行借款、资本市场融资等方式融入资金，
以用于新设备的购置和业务拓展，而公司融资能力受到宏观经济政策的影响。同时，
公司的下游客户主要来自建筑行业。建筑行业与宏观经济形势具有高度正相关性，
宏观经济形势的好坏直接影响固定资产的投资规模和建筑行业的市场容量，从而对
设备租赁行业的需求产生影响。
由于经济形势的变化及国家相关政策的调整均具有一定不确定性，可能导致公
司下游客户需求及公司自身融资能力发生变化，致使公司业务开展及盈利能力均面
临一定的市场及政策性风险。
（三）其他风险
（1）本息兑付风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。
此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临
较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现
未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对
可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
（2）可转债到期未能转股的风险
本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期
等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转
债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公
司的财务费用负担和资金压力。
（3）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易
日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。
可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事
会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格
向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能
实施的风险。
（4）可转债转换价值降低的风险
公司股价走势受公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。
本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换
价值将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公
司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股
价格，或者即使公司向下修正转股价格，股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发
行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到重大不利影响。
经东方金诚评级，发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA-。
在本次可转债的存续期内，东方金诚将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务
状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或
评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风
险，对投资人的利益产生一定影响。
可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场价格受
市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下修正
条款以及投资者的预期等多重因素影响，需要持有可转债的投资者具备一定的专业
知识。在上市交易、转股等过程中，可转债价格可能出现较大波动，若公司可转债
票面利率大幅低于可比公司可转债票面利率，或转股价格显著高于正股价格，公司
可转债市场价格将可能低于面值，从而可能使投资者遭受损失。
（1）净资产收益率和每股收益摊薄的风险
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，但募集资
金使用产生的效益增长需要一定的过程和时间，短期内公司利润实现和股东回报会
有所下降。在公司总股本较大增长的情况下，如公司净利润未能实现相应幅度的增
长，则每股收益等财务指标可能存在下降的风险。
本次发行后，公司可转债投资者持有的可转换公司债券将可能部分或全部转股，
公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从开始实施至
产生预期效益亦需要一定时间，公司收益增长可能不会与净资产增长保持同步，因
此公司存在短期内净资产收益率下降的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄风险
制定了相应的填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出
保证。特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。
（2）募集资金投资项目不能达到预期效益的风险
本次募投项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”预计将为公司年均新
增净利润 9,911.09 万元。如果本次募集资金投资项目不能够顺利实施，或者投产时
假设因素发生了重大不利变化，可能导致募集资金投资项目实际盈利水平达不到预
期的收益水平。
（3）募投项目租用率不及预期风险
本次募投项目“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”预计新增 9,921 台高
空作业平台。为保持租用率维持在较高水平，公司已在人员储备、市场开拓等方面
进行了市场调研、营销团队构建、意向客户洽谈等准备工作。在项目实施过程中，
若市场环境、下游需求、竞争对手策略、相关政策或者公司市场开拓等方面出现重
大不利变化，则公司可能面临募投项目新增产能不能及时消化的风险。
（4）募投项目新增固定资产折旧对公司经营业绩造成的风险
公司本次发行可转换公司债券募集资金投入后，每年将新增一定的固定资产折
旧，虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧费用等因素，同时
这些费用也可通过提升经营业绩和项目利润予以消化，但若因国家产业政策调整、
市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，使公司募投项目不能如期产生效
益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧费用将对公司的经营业绩造成
不利影响。
五、发行人市场前景分析
（一）国家产业政策为行业持续健康发展提供有力支撑
以有效应对重特大灾害事故为主线，以提高应急救援能力为牵引，整合利用各类优
质资源，建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建
设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产
安全和社会稳定提供坚实保障。
动》 ，聚焦重点排查整治隐患，严厉打击违法违规行为，夯实基础提升安全治理能
力，坚决遏制房屋市政工程生产安全重特大事故，有效控制事故总量；强化现场安
全防护措施。工程参建单位要依法依规使用建筑工程安全防护、文明施工措施费用，
及时购置和更新施工安全防护用具及设施，加强临时用电管理，强化楼板、屋面、
阳台、通道口、预留洞口、电梯井口、楼梯边等部位保护措施，做好高空作业、垂
直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护，切实改善施工现场安全生产条件
和作业环境。
以推动建筑业高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以推动智能建
造与新型建筑工业化协同发展为动力，加快建筑业转型升级，实现绿色低碳发展，
切实提高发展质量和效益；完成全社会固定资产投资建设任务，全国建筑业总产值
年均增长率保持在合理区间，建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在 6%左右；
智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑
占新建建筑的比例达到 30%以上，打造一批建筑产业互联网平台，形成一批建筑机
器人标志性产品，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地；
高临时设施和周转材料的重复利用率，鼓励施工现场采用工具式脚手架和模板支撑
体系，推广应用铝模板、金属防护网、金属通道板、拼装式道路板等周转材料。国
家政策对工具式脚手架、铝膜板等的鼓励和引导，将有利促进建筑支护设备租赁行
业的健康发展。
（2019 年本），将
公共安全与应急产品和节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、产品的研发与推广
服务列为鼓励类行业。
明确 2017-2019 年我国应急产业培育和发展重点任务，推动应急产业持续快速健康
发展。
程质量安全水平作为“十三五”时期主要任务，严格落实工程质量安全责任，全面提
高质量监管水平，强化建筑施工安全监管，推进工程建设标准化建设；强化对深基
坑、高支模、起重机械等危险性较大的分部分项工程的管理，以及对不良地质地区
重大工程项目的风险评估或论证。
提出加快先进建造设备、智能设备的研发、制造和推广应用，提升各类施工机具的
性能和效率，提高机械化施工程度。限制和淘汰落后、危险工艺工法，保障生产施
工安全。
展行动计划（2017－2019 年）》
（工信部运行〔2017〕153 号），将高可靠风险防控与
安全防护产品列为十三类标志性应急产品和服务之一，这之中包括工程与建筑施工
安全防护设备等产品，并提出发展专用应急产品租赁市场，扩大应用范围，增加使
用频率。2017 年 2 月，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，
提出加快先进建造设备、智能设备的研发、制造和推广应用，提升各类施工机具的
性能和效率，提高机械化施工程度。高空作业平台具备安全性高、作业效率高的特
点，且能够快速响应各种作业需求，参与抢险救援、应急保障等，符合产业政策的
要求。国家产业政策的不断推出将有效促进高空作业平台租赁行业的持续健康发展。
（二）国家对安全生产的日益重视，推动建筑安全支护设备和高空
作业平台普及率的逐步提升
建筑工程总成本中的占比不高，但是其所起的安全支护作用是工程的建设基础。通
过产业分工，由专业的租赁企业来为施工企业提供质量良好的设备及配套技术服务，
有利于建筑施工企业更专注于其自身的核心业务环节。另外，通过此专业分工，也
可以推动租赁企业的精细化发展，促进建筑安全支护行业整体技术水平提升。
也在不断攀升。为防范化解施工安全重大风险，确保施工安全生产，国家持续推出
各项政策和措施。例如，2020 全国安全生产专项整治三年行动启动，对建筑施工等
重点行业领域开展专项整治，消除安全事故隐患，并强化安全责任措施落实。与传
统登高作业设备相比，高空作业平台的使用可有效防止高空坠落，安全系数更高。
随着国家和社会对安全生产的日益重视，建筑施工企业对安全施工设备的投入将显
著增加，高空作业平台的普及率有望逐步提升，从而有利于高空作业平台租赁市场
的发展。
（三）建筑设备租赁市场渗透率尚处于较低水平，发展前景广阔
高空作业平台是指满足建筑、设备安装、维修等行业高空作业需求的可移动性
作业平台，应用领域快速向各行业延伸并形成了行业需求不断扩大的趋势。目前，
我国高空作业平台产品尚未得到大规模的广泛应用，大量高空作业仍以使用脚手架
为主，或以叉车替代，少数情况下甚至用起重机顶部安装一个平台框来达到高空作
业的目的，其原因在于国内高空作业平台发展较晚，国内市场对行业认识度不高，
相关法律法规也不健全，客观上阻碍了行业的发展壮大。根据 IPAF 数据显示，2019
年，美国高空作业平台租赁市场规模为 766 亿元，欧洲十国市场规模为 224 亿元，
而我国市场规模在 54 亿元左右。根据国元证券研究所的测算，预计我国高空作业平
台的整体市场规模将由 2021 年的 584.86 亿元提升至 2025 年的 1,222.46 亿元，CAGR
为 20.24%，高空作业租赁市场规模将从 2021 年的 125.09 亿元提升至 2025 年的
比，我国租赁市场规模相对较小，正处于快速发展扩张期。
从高空作业平台租赁市场保有量来看，根据《IPAF Powered Access Rental Market
Report 2022》，2021 年，中国租赁高空作业平台保有量约 32.97 万台，同比增长 57%，
而美国/欧洲十国租赁设备市场保有量约 72.21 万台/32.46 万台；从人均保有量来看，
美国/欧洲十国高空作业平台人均保有量约 21.74 台/8.79 台每万人，远高于中国人均
保有量的 2.33 台/万人；从产品渗透率来看，2021 美国/欧洲十国高空作业平台产品
渗透率（设备台数与 GDP 之比）约 3.14 台/1.94 台每亿美元，高于中国产品渗透率
来看，中国高空作业平台市场潜力巨大，未来至少还有 5~10 倍成长空间。
建筑安全支护设备是在建筑施工过程中，用于搭建施工操作平台，或用于施工
现场建筑体的支撑，使建筑体能够保持稳定、可靠的受力状态，同时确保施工人员
安全的设备。我国建筑支护设备租赁行业起步较晚，目前市场参与者众多，集中度、
市场占有率与租赁渗透率都处于较低水平。
建筑安全支护设备属于建筑施工的辅助设备，建筑业的发展决定了本行业的整
体市场需求。随着我国经济发展和城市化进程加快，我国建筑业规模不断扩大，建
筑业总产值从 2011 年的 116,463.32 亿元增长到 2020 年的 263,947.04 亿元，年均复
合增长率达到 9.52%。伴随着城市化进程的不断推进及国家基础设施建设投入的持
续加大，预计我国建筑业仍然将保持较快的发展速度，为建筑安全支护设备租赁行
业带来广阔发展空间。
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查
根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控
的意见》（证监会公告[2018]22 号）
，本保荐机构就本次保荐业务中有偿聘请各类第
三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查，具体情况如下：
本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，
不存在未披露的聘请第三方行为。
本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。
经核查，保荐机构认为：
华铁应急在本项目中除依法聘请保荐机构、律师事务所和会计师事务所和资信
评级机构外，未聘请了其他第三方为发行人本项目提供相关服务，其聘请第三方行
为符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的
意见》
（证监会公告[2018]22 号）的相关规定，发行人聘请相关第三方机构行为合法
合规。
保荐机构未直接或间接有偿聘请第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三
方行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险
防控的意见》的相关规定。
七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论
受浙江华铁应急设备科技股份有限公司委托，海通证券股份有限公司担任其主
板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。本保荐机构本着行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的主要问题和风险、发展
前景等进行了充分的尽职调查和审慎的核查，就发行人与本次发行的有关事项严格
履行了内部审核程序，并通过海通证券内核委员会的审核。
本保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论如下：
发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性
文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关要求，本次发行申请文件不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江华铁应急设备科技股份有限公司内部管
理良好，业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了主板向不特定对象发行可
转换公司债券的基本条件。
因此，本保荐机构同意推荐发行人本次主板向不特定对象发行可转换公司债券，
并承担相关的保荐责任。
附件：
《海通证券股份有限公司关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐代表人专项授权书》
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江华铁应急设备科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》之签字盖章页）
项目协办人签名： ____________
林雨侬
年 月 日
保荐代表人签名： ____________ _____________
陈金林 马腾飞
年 月 日
保荐业务部门负责人签名： ____________
姜诚君
年 月 日
内核负责人签名： ____________
张卫东
年 月 日
保荐业务负责人签名：____________
姜诚君
年 月 日
总经理签名： ____________
李 军
年 月 日
董事长、法定代表人签名：
____________
周 杰
年 月 日
保荐机构：海通证券股份有限公司
年 月 日
海通证券股份有限公司关于
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人专项授权书
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，我公司指定陈金
林、马腾飞担任浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券项目的保荐代表人，负责该公司可转换公司债券发行上市的尽职保荐和持续督
导等保荐工作事宜。项目协办人为林雨侬。
特此授权。
保荐代表人签名：
陈金林 马腾飞
法定代表人签名：
周 杰
保荐机构：海通证券股份有限公司
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