证券代码：688277 证券简称：天智航
北京天智航医疗科技股份有限公司
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张送根 朱德权 王彬彬
肖 治 徐 进 邢玉柱
戴昌久 李 焰 王广志
北京天智航医疗科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
张维军 朱兆骐 王宝慧
北京天智航医疗科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
徐 进 马敏 邢玉柱
黄军辉 刘铁昌
北京天智航医疗科技股份有限公司
年 月 日
目 录
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .. 27
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
天智航、发行人、上市公司、公
指 北京天智航医疗科技股份有限公司
司
北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发
本次向特定对象发行、本次发行 指
行 A 股股票之行为
本发行情况报告书、向特定对象
北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发
发行 A 股股票发行情况报告书、 指
行 A 股股票发行情况报告书
报告书
获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币
A股 指
认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司章程》 指 现行有效的《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委
《注册办法》 指
员会令第 206 号）
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《实施细则》 指
（上证发〔2023〕34 号）
《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象
《认购协议》 指
发行 A 股股票认购协议》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
申报会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
股东大会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
发行人于 2021 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，于 2021 年 7 月
发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司
议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于
前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于<公司关于本次募集资金投向属
于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权
办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
发行人于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司 2021 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司
案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取
填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等议案。
发行人于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司
年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于
<公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>
的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等议案。
发行人于 2022 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议、于 2022 年 6
月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司 2021 年度向特
定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权
董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期
的议案》等议案，同意将本次发行决议的有效期自原届满之日起延长至中国证监
会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日；授权董事会或董事
会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期自原届满之日
起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》和《关
于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实
函》（上证科审（再融资）〔2021〕124 号），上交所科创板上市审核中心对发
行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上
市条件和信息披露要求。
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]797 号），同意发
行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行
认购款项全部以现金支付。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 24 日出具的《验证
报告》（上会师报字(2023)第 0885 号），截至 2023 年 2 月 22 日，主承销商指
定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购
资金 370,199,990.23 元。2023 年 2 月 23 日认购资金验资完成后，主承销商在扣
除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28 日出具的《验资
报告》（上会师报字(2023)第 0622 号），截至 2023 年 2 月 24 日，发行人已向
特定对象发行人民币普通股（A 股）29,545,091 股，发行价格 12.53 元/股，募集
资金总额为人民币 370,199,990.23 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
本为人民币 29,545,091.00 元，转入资本公积（股本溢价）为人民币 330,211,503.00
元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、
限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，同时不超过 62,977,027 股（含本数），即不超过本次发行前总股本的
根据《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），按发行底价计算，公司本次发行
拟发行股票数量为 33,172,043 股，且募集资金总额不超过 37,020.00 万元人民币
（含本数）。
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册
的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。
根据意向投资者认购情况，本次发行的最终发行数量为 29,545,091 股。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和
保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《北京天智航医疗
科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称
“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 12.53 元/股，
与发行底价的比率为 112.28%。
（四）募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 370,199,990.23 元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币 10,443,396.23 元后，实际募集资金净额为人
民币 359,756,594.00 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，
确定本次 发行价 格 12.53 元 / 股， 发行股 数 29,545,091 股， 募 集资金总额
本次发行对象最终确定为 11 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购
协议》。本次发行最终配售情况如下：
序 限售期
发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精
选 8 号私募证券投资基金
JPMorgan Chase Bank, National
Association
合计 29,545,091 370,199,990.23 -
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期
需符合《证券法》《注册办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、
资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对
限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交
易所的有关规定执行。
（七）发行股份上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上交所（科创板）上市交易。
（八）申购报价及股份配售的情况
公司及主承销商于 2023 年 2 月 14 日向上交所报送《北京天智航医疗科技股
份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《会后事项承诺函》，
并启动本次发行。
在公司及主承销商报送《发行方案》后，有 13 名新增投资者表达了认购意
向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《北京天
智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请
书的投资者名单》的基础之上增加该 13 名投资者，具体如下：
序号 投资者名称
序号 投资者名称
在北京德恒律师事务所的见证下，2023 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 17 日 8:30
前，发行人及主承销商以电子邮件的方式向 87 名符合相关条件的投资者发出了
《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，邀请其参与本次发行
认购。上述合计 87 名投资者包括：发行人前二十名股东 20 家（剔除控股股东及
关联方）、证券投资基金管理公司 22 家、证券公司 10 家、保险机构 7 家、其他
已表达认购意向的投资者 28 家。
经主承销商与北京德恒律师事务所核查，发行人与主承销商在本次发行中发
出的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《注册办
法》《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次
发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的《发行方案》文件的相关要求。
同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行
对象、确定发行价格、分配数量的具体规则等情形。
本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品
等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行
对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象
提供财务资助或者补偿”的情形。
行人及主承销商共收到 16 名认购对象递交的《申购报价单》。经发行人、保荐
机构（主承销商）与律师的共同核查确认，本次发行的 16 名认购对象均按时、
完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构
投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均为有效报价，有效报价情况
如下：
序号 投资者 申购价格（元/股） 申购金额（万元）
中信资本中国价值成长 1 号私募证券投资基
金
上海紫阁投资管理有限公司-紫阁骏益 3 号私
募证券投资基金
序号 投资者 申购价格（元/股） 申购金额（万元）
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 8 号
私募证券投资基金
公司和保荐机构（主承销商）根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原
则，对以上 16 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金
额由高至低进行排序，结合本次发行的募集资金规模，发行人和保荐机构（主承
销商）确定以 12.53 元/股为本次发行的发行价格。
本次发行对应的认购总股数为 29,545,091 股，认购总金额为 370,199,990.23
元。本次发行对象确定为 11 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具
体情况如下：
序 限售期
发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精
选 8 号私募证券投资基金
JPMorgan Chase Bank, National
Association
合计 29,545,091 370,199,990.23 -
三、本次发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】
财通基金管理有限公司本次获配数量为 4,349,561 股，股份限售期为 6 个月。
企业名称 江苏瑞华投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
法定代表人 吴吟文
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 913201173027755304
投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
经营范围
开展经营活动）
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 8 号私募证券投资基金本次获配数
量为 4,070,231 股，股份限售期为 6 个月。
企业名称 合肥海恒国际物流有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区清潭路 693 号中德合作创新园 9 号楼
法定代表人 张国楼
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91340111MA2T19PH5A
国际、国内物流服务;仓储（除危险品）、物业服务;基础设施投资与运
营管理;房屋租赁;货物报关、报检代理服务;电子商务服务;货运信息、
商务信息咨询服务;从事预包装食品、生鲜及冷冻肉、母婴用品、化妆
经营范围 品、日用百货、厨房用具、办公用品、电子产品、五金交电销售;展览
展示服务;自营和代理各类货物或技术进出口业务。（但国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）
合肥海恒国际物流有限公司本次获配数量为 3,990,422 股，股份限售期为 6
个月。
企业名称 UBS AG
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051
注册地址
Basel, Switzerland
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847 元瑞士法郎
统一社会信用代码
QF2003EUS001
（境外机构编号）
经营范围 境内证券投资
UBS AG 本次获配数量为 3,431,763 股，股份限售期为 6 个月。
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 3,168,395 股，股份限售期为 6 个月。
姓名 张忠孝
联系地址 武汉市武昌区*****
身份证号码 441900************
张忠孝本次获配数量为 2,394,253 股，股份限售期为 6 个月。
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25
注册地址
层）2806 单元
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相
关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的
经营范围
其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动】
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品本次获配数量为 2,394,253 股，股份限
售期为 6 个月。
企业名称 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
企业类型 合格境外机构投资者
注册地址 State of New York, the United States of America
法定代表人 Chi Ho Ron Chan
注册资本 178,500 万美元
统一社会信用代码
QF2003NAB009
（境外机构编号）
经营范围 境内证券投资
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 本次获配数量为
企业名称 安徽邦泰科技发展有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
安徽省合肥市经济技术开发习友路东,慈光路南南艳湖高科技研发基地
注册地址
（合肥清华科技城）创新广场 7 号楼 108 室
法定代表人 王庚印
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 91340111MA2RY72F5G
医疗器械研发、销售、技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机
械设备、软件销售；经济信息咨询；建筑劳务分包；物业服务；酒店
管理；商业地产运营管理及咨询；房地产开发；建筑装饰工程；园林
经营范围
绿化工程；室外管道工程；农业信息咨询；农业科技领域内的技术开
发；花卉、苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
安徽邦泰科技发展有限公司本次获配数量为 1,995,211 股，股份限售期为 6
个月。
姓名 蔡秀清
联系地址 长春市南关区*****
身份证号码 220104************
蔡秀清本次获配数量为 1,197,126 股，股份限售期为 6 个月。
企业名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明）
出资额 290,000 万元人民币
统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12
一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批
经营范围
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 159,623 股，股份限售
期为 6 个月。
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情
况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交
易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，
并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否
属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自
律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
分别以其管理的资产管理计划或公募基金产品参与认购并获得配售。上述参与认
购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券
期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理
计划备案管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中
国证券投资基金业协会进行了备案；上述参与认购并获得配售的公募基金产品不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件所规
定的需要备案的私募投资基金和产品，无需履行私募投资基金及产品的备案手
续。
投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规
范性文件及自律规则所规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需进行私募投
资基金备案或私募基金管理人登记。
秀清和济南江山投资合伙企业（有限合伙）以自有资金进行认购，不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的
产品，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金，无需履行相关的
登记备案手续。
公司已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投
资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资
者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分
为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业
投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为：
保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。
其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者，风险承受能力最低类
别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承
受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。
本次天智航向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通
投资者 C3 及以上的投资者均可参与申购。风险承受能力最低级别投资者不允许
参与本次申购，普通投资者 C1（风险承受能力最低级别投资者除外）、C2 应按
照认购邀请书的要求提交相应核查材料，且签署《产品或服务风险警示及投资者
确认书》后，经主承销商确认符合核查要求后可参与认购。
本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要
求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级与风险
序号 获配投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选
JPMorgan Chase Bank, National
Association
经核查，本次获得配售的投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性
管理相关制度要求。
（六）关于认购对象资金来源的说明
本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，发行对
象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在
上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及
其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财
务资助或补偿的情形。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规
定。上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义
务的能力，认购资金来源合法合规。
四、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
保荐代表人：孙栋、朱进
项目协办人：李纪华
项目经办人员：宋杨、陈越、周圳祥、金华强、李亦轩
联系电话：010-65608279
传真：010-65608451
（二）发行人律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
联系地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层
负责人：王丽
经办律师：杨兴辉、张鼎城、黄丽萍
联系电话：010-52682888
传真：010-52682888
（三）审计机构
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
负责人：张晓荣
签字注册会计师：袁涛、宋立民
联系电话：021-52921369
传真：021-52921369
（四）验资机构
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
负责人：张晓荣
签字注册会计师：赵玉朋、吴岳
联系电话：021-52921369
传真：021-52921369
第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次向特定对象发行前（截至 2023 年 2 月 10 日），公司前十大股东的情况
如下：
序 持股数量 持股比例 限售数量
股东名称 股份性质
号 （股） （%） （股）
北京智汇合 创投资合伙企
业（有限合伙）
先进制造产业投资基金（有
限合伙）
京津冀产业 协同发展投资
基金（有限合伙）
智汇德创（天津）科技中心
（有限合伙）
合计 - 208,753,826 49.72 117,909,560
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东情况如下：
序 持股数量 持股比例 限售数量
股东名称 股份性质
号 （股） （%） （股）
北京智汇合 创投资合伙企
业（有限合伙）
先进制造产业投资基金（有
限合伙）
序 持股数量 持股比例 限售数量
股东名称 股份性质
号 （股） （%） （股）
京津冀产业 协同发展投资
基金（有限合伙）
智汇德创（天津）科技中心
（有限合伙）
合计 - 208,753,826 46.45 117,909,560
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 29,545,091 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控制人仍
为张送根。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，投向科技创新领域，符
合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金
投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的
竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资
金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。
本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。
（三）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所
下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，
也为公司后续发展提供有效的保障。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司控股股东、实际控制人仍为张送根，本次发行不会对公司现有
法人治理结构产生重大影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司
将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影
响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必
要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或
者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对
象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照
市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行
过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意
注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书
发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件
以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相
关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东
的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规
定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、主要股东未
向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方
向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
经核查，发行人律师北京德恒律师事务所认为：
发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得上
交所核准以及中国证监会同意注册，已履行全部的批准、核准及同意注册程序，
符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》的规定。
本次发行认购邀请文件的发送范围、《认购邀请书》及《申购报价单》的内
容符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》的规定，合法有效。申购时间
认购的对象具备相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《认购邀请书》
所规定的申购资格，其申购报价单的申购报价均为有效报价。本次发行的获配对
象、发行价格及获配数量的确定符合《认购邀请书》确定的原则和程序，符合《注
册办法》《管理办法》及《实施细则》的规定。发行人与获配对象签署的《认购
协议》合法、有效。
本次发行最终确定的认购对象符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》
的规定，具备参与本次发行认购的主体资格。
第五节 有关中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情
况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
项目协办人签名：_________________
李纪华
保荐代表人签名：_________________ _________________
孙 栋 朱 进
法定代表人（授权代表）签名：________________
刘乃生
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读北京天智航医疗科技股份有限公司发行情况报告书，
确认发行情况报告书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师
对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报
告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的
法律责任。
北京德恒律师事务所 经律师：
杨兴辉
负责人： 经办律师：
王丽 张鼎城
经办律师：
黄丽萍
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》
（以下简称“发行情况报告书”），
确认本发行情况报告书内容与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册
会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认
本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字会计师：______________ ______________
袁 涛 宋立民
会计师事务所负责人：______________
张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》
（以下简称“发行情况报告书”），
确认本发行情况报告书内容与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册
会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认
本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字会计师：______________ ______________
袁 涛 宋立民
会计师事务所负责人：______________
张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐机构（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对
象合规性的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意
见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
（一）发行人：北京天智航医疗科技股份有限公司
联系地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 7 号楼二层
电话：010-82156660-8009
传真：010-62968128
联系人：黄军辉
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层
电话：010-65608279
传真：010-65608451
联系人：孙栋、朱进
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30
（本页无正文，为《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书》之签字盖章页）
法定代表人：_________________
张送根
发行人：北京天智航医疗科技股份有限公司
年 月 日
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