证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-021
山东步长制药股份有限公司
关于拟对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于增资长睿生物技术(成都
有限公司的议案》,同意公司拟出资 6,400 万元对长睿生物进行增资。本次
增资完成后,长睿生物的注册资本将由 3,600 万元增加至 10,000 万元。现
根据市场需求及项目进展,公司拟于长睿生物增资完成后,收购成都远睿所
持有长睿生物 8%股权,蒲晓平(公司董事、副总裁、董事会秘书)、杨春、
马崇旭对本次收购进行跟投,收购成都远睿所持有长睿生物 2.1%股权。
? 蒲晓平为公司董事、高级管理人员,本次股权转让构成关联交易。
? 本次交易无需提交股东大会审议。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 过去 12 个月公司与蒲晓平的配偶陈隽平进行 1 次关联交易,交易金额为
? 本次交易的实施内容和进度存在不确定性,最终交易方案及交易价格尚需根
据最终实际出具的专项审计报告、评估报告协商确定后,签订正式协议。
一、交易概述
为适应公司未来的业务发展需要,推进公司整体战略的顺利实施,提升公司
整体运营环境和外部形象,实现“中国的强生,世界的步长”的规划,根据国内、
外医药市场的变化,为利于公司的发展,增加医药科研产业链,现完善公司对长
睿生物技术(成都)有限公司(以下简称“长睿生物”)的整体重组,公司拟对
外投资重组(通过包括但不限于增资、股权受让等方式)长睿生物。重组过程如
下:
(一)公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于增资长睿生物技术
(成都)有限公司的议案》,同意公司拟出资 6,400 万元对长睿生物进行增资。
本次增资完成后,长睿生物的注册资本将由 3,600 万元增加至 10,000 万元。具
体内容详见公司 2022 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于增资长睿生物技术(成都)有限公司的公告》(公告编号:2022-120)
(二)现根据市场需求及项目进展,公司拟于长睿生物增资完成后,收购成
都远睿生物技术有限公司(以下简称“成都远睿”)所持有长睿生物 8%股权,蒲
晓平、杨春、马崇旭对本次收购进行跟投,收购成都远睿所持有长睿生物 2.1%股
权。具体如下:
审计报告、评估报告及各方协商结果为准),公司拟出资 800 万元收购长睿生物
长睿生物 1%股权,杨春拟出资 100 万元收购长睿生物 1%股权,马崇旭拟出资 10
万元收购长睿生物 0.1%股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
(一)关联方关系介绍
蒲晓平为公司董事、高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关
规定,蒲晓平为公司关联自然人,构成关联关系。
(二)关联方基本情况
蒲晓平 2010 年起任公司副总裁,2011 年起任公司董事会秘书,2012 年起任
公司董事;现兼任杨凌步长制药有限公司监事会主席,陕西步长高新制药有限公
司监事,梅河口步长制药有限公司监事,新疆步长药业有限公司监事,上海盛秦
医药咨询有限公司监事,北京安和康医药有限公司监事,吉林四长制药有限公司
监事和吉林天成制药有限公司监事等职务。
三、其他交易方基本情况
(一)股权受让交易对方基本情况
名称:成都远睿生物技术有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 846 号
法定代表人:邓飞
注册资本:(人民币)伍佰叁拾壹万叁仟肆佰元
成立日期:2013 年 7 月 3 日
营业期限:2013 年 7 月 3 日至永久
经营范围:生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售:化工产
品(不含危险品)、化妆品、包装材料、仪器仪表、电子产品;货物及技术进出
口;会议及展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)。生物制品生产、销售。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经
营活动)。
股东名称(姓名) 出资额(万元) 股权比例(%)
成都远瑞金企业管理有限公司 413.28 77.7807
南京生康创业投资中心(有限合伙) 49.82 9.3763
李鲜 12.12 2.2810
黄忠 24 4.5169
夏巍 10 1.8820
夏晓鸣 10 1.8820
沈健 12.12 2.2810
注:数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。
截至 2021 年 12 月 31 日,成都远睿资产总额 1,551.04 万元,负债总额
-231.79 万元。(上述数据经审计)
截至 2022 年 12 月 31 日,成都远睿资产总额 1,553.38 万元,负债总额
净利润-8.59 万元。(上述数据未经审计)
(二)其他交易方基本情况
公司不存在关联关系;
与公司不存在关联关系。
四、交易标的基本情况
(一)长睿生物基本情况
名称:长睿生物技术(成都)有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段 18 号)
法定代表人:邓飞
注册资本:3,600 万元人民币
营业期限:长期
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;细胞技术研发
和应用;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;会议及展
览服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;市场调查(不含涉外调查);
市场营销策划;药物检测仪器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
(二)股权结构
本次交易前:成都远睿持股 100%;
本次交易后:公司持股 72%,成都远睿持股 25.9%,蒲晓平持股 1%,杨春持
股 1%,马崇旭持股 0.1%。(以工商部门核准登记为准)
(三)主要财务数据
截至 2021 年 12 月 31 日,长睿生物资产总额 52.07 万元,负债总额 68.35
万元,净资产-16.28 万元,2021 年度实现营业收入 0 万元,净利润-50.97 万元。
(上述数据经审计)
截至 2022 年 12 月 31 日,长睿生物资产总额 4,546.35 万元,负债总额
元,净利润-990.72 万元。(上述数据未经审计)
长睿生物于 2021 年 9 月成立,其注册资本于 2022 年实缴到位,截至 2022
年 5 月 31 日,净资产增加至 3,310.16 万元;因长睿生物处于开办阶段,未形成
稳定的收入及利润来源,日常经营支出导致截至 2022 年 12 月 31 日净资产为
(四)交易标的的状况说明
截止目前,长睿生物不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
(五)关联关系说明
长睿生物与公司不存在关联关系。
(六)长睿生物综合优势
CDMO(全称“合同研发生产组织”)是指医疗领域的定制、研发和生产,是
医疗领域新出现的研发外包模式。长睿生物是生物药科研和研发 CDMO 企业,拥
有病毒载体药、真核动物细胞类药、原核重组蛋白药三个产业化技术平台和多个
在研产品,可以为科研机构、研发企业和转型企业提供从结构发现到注册样品制
备的全程服务,通过产品对外转让和技术服务,实现销售和利润。截止 2022 年
(1)企业申报的无形资产情况如下
序号 无形资产名称和内容
(2)企业申报的账外取得专利情况如下:
①已授权
序号 名称 专利类型 专利号 授权公告日 转让完成日
一种从牛血清中提取
法及利用牛血的方法
②在申请
序号 专利类型 申请号 发明名称
序号 专利类型 申请号 发明名称
一种表达狂犬病毒 G 蛋白的重组黑猩猩
源腺病毒及其制备方法
长睿生物技术团队专业能力覆盖基因工程、蛋白质科学、药物全流程工艺开
发和药物注册等领域,专业背景互补,拥有较强的基础研发和产业化研发能力,
依托多年技术服务项目经验,建立完整的项目管理体系,为客户提供优质、可靠、
快速的研发项目管理服务。
五、交易标的的评估、定价情况
(一)增资
根据上海众华资产评估有限公司出具的《山东步长制药股份有限公司拟股权
收购所涉及的长睿生物技术(成都)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
(沪众评报字(2022)第 0166 号),长睿生物于评估基准日 2022 年 5 月 31 日,
在假设条件成立的前提下,评估值为 3,660.92 万元人民币,评估结论依据资产
基础法。公司从其经营情况及未来发展考量,确定以 6,400 万元对其进行增资。
(二)股权受让
股权受让的交易价格以最终实际出具的专项审计报告、评估报告及各方协商
结果为准。
六、关联交易协议的主要内容和履约安排
本次交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签
署后及时履行信息披露义务,包括但不限于合作框架协议、增资协议、股权受让
协议等。
七、交易的目的及对上市公司的影响
公司是一家布局大健康全产业链的公司,旗下有中药、化药、疫苗以及其他
生物药等。为满足公司研发需求,建设服务型科研平台,用于公司对外科研投入
时进行产品的筛选、评价和服务,以及为自有科研项目在临床前后提供强有力的
技术支撑。
本次投资重组可增强长睿生物资金实力,以便开展相关业务,符合公司发展
战略规划和长远利益,培育新的利润增长点,增强公司可持续发展能力。有利于
公司大健康战略的顺利推进,为公司及股东创造最大价值。本次与关联人共同投
资有利于降低公司股权投资业务风险,强化股权投资相关人员的风险约束和激
励,有利于实现经营者与所有者的有机结合。
本次关联交易定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,符合公司和全
体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、审议程序
于拟对外投资暨关联交易的议案》,关联董事蒲晓平对该议案回避表决,具体内
容详见公司同日披露的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:
独立董事对《关于拟对外投资暨关联交易的议案》进行了事前审核,同意将
关联交易事项提交至董事会审议,并针对此次关联交易发表独立意见:
(一)独立董事事前认可意见
公司拟对外投资的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,
不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独
立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的
交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现
有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规
定。我们同意将该议案提交董事会审议。
(二)独立董事独立意见
公司拟对外投资的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,
不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独
立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的
交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现
有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规
定。
九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
过去 12 个月公司与蒲晓平的配偶陈隽平进行 1 次关联交易,交易金额为
十、相关风险提示
本次交易的实施内容和进度存在不确定性,最终交易方案及交易价格尚
需根据最终实际出具的专项审计报告、评估报告协商确定后,签订正式协议。
长睿生物目前处于开办阶段,尚未形成稳定的收入及利润来源,其未来
经营业绩的实现存在不确定性风险。
本次交易是公司结合自身实际,为了业务更好发展,增强市场竞争力,
逐步实现战略布局所做出的决策,在实施过程中可能面临市场风险、管理风
险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依
托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,提高管理
能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注
意防范投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会