证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-011
爱玛科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（牵头主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配 实际配售
有效申购数量 实际获配金
类别 售比例 数量
（手） 额（元）
（%） （手）
原股东 100 1,820,673 1,820,673 1,820,673,000
网上社会公众投资者 0.00177199 10,120,074,274 179,327 179,327,000
网下机构投资者 - - - -
合计 10,121,894,947 2,000,000 2,000,000,000
特别提示
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”、“发行人”或“公司”）公开
发行 200,000 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“爱玛转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可[2022]3038 号文核准。本次发行的保荐机构（牵头主
承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（牵
头主承销商），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联
席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“爱玛转债”，债券代码为“113666”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者
认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投
资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认
购的部分由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（牵头
主承销商）、联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，
在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 200,000 万元的部分由保荐机构（牵头主承销商）、联
席主承销商包销。包销基数为 200,000 万元，保荐机构（牵头主承销商）、联席主
承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 60,000 万元。当包销比例超
过本次发行总额的 30%时，保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措
施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效
期内择机重启发行。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
爱玛科技本次公开发行 200,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于 2023 年 2 月 23 日（T 日）结束。根据 2023 年 2 月 21 日（T-2 日）公
布的《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简
称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配
信息。现将本次爱玛转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
爱玛转债本次发行 200,000 万元（200 万手）可转换公司债券，发行价格为
二、发行结果
根据《发行公告》，本次爱玛转债发行总额为 200,000 万元，向股权登记日收
市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的爱玛
转债为 1,820,673,000 元（1,820,673 手），约占本次发行总量的 91.03%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的爱玛转债为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,170,152 户，有
效 申 购 数 量 为 10,120,074,274 手 ， 即 10,120,074,274,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商将在 2023 年 2 月 24 日
（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 2 月 27 日（T+2 日）在
《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，
确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）爱玛转债。
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 1,820,673 1,820,673 1,820,673,000
网上社会公众投资者 0.00177199 10,120,074,274 179,327 179,327,000
合计 10,121,894,947 2,000,000 2,000,000,000
三、上市时间
本次发行的爱玛转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 2 月 21 日（T-2 日）
在《证券日报》上刊登的《爱玛科技集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商联系方式
办公地址：天津市静海经济开发区南区爱玛路 5 号
联系人：王春彦
联系电话：022-59596888
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839366，010-56839416
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60833075
发行人：爱玛科技集团股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
爱玛科技集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
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