证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-014
北京动力源科技股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 8 月 9 日召开第八届董事会第四次会议、2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023
年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司于 2023 年 2 月 23 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案，对本次向特定对象发行
股票方案进行调整，具体调整内容如下：
项目 修订前 修订后
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），
票种类和
股），面值为人民币 1.00 元 面值为人民币 1.00 元。
面值
本次发行采用向特定对象发行 A 股股票的方
本次发行采用向特定对象非公开发行的
方式，在获得中国证监会关于本次发行核
式和时间 同意注册决定后的有效期内择机向特定对象发
准文件的有效期内选择适当时机实施。
行。
本次发行对象为包括何振亚先生在内的 本次发行对象为包括何振亚先生在内的不超过
不超过三十五名特定对象；其中，何振亚 三十五名特定对象；其中，何振亚先生承诺认
先生承诺认购金额为不低于人民币 2,000 购金额为不低于人民币 2,000 万元且不超过人
万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本 民币 10,000 万元（均含本数）。除何振亚先生
象及认购
数）。除何振亚先生外，其他发行对象包 外，其他发行对象包括符合规定条件的证券投
方式
括符合规定条件的证券投资基金管理公 资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
保险机构投资者、合格境外机构投资者以 资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股
项目 修订前 修订后
及法律法规规定可以购买人民币普通股 （A 股）股票的法人、自然人或其他投资者。
（A 股）股票的法人、自然人或其他投资 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外
者。证券投资基金管理公司、证券公司、 机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其
合格境外机构投资者、人民币合格境外机 管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对
构投资者以其管理的 2 只以上基金认购 象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自
的，视为一个发行对象；信托投资公司作 有资金认购。本次最终发行对象在本次发行申
为发行对象的，只能以自有资金认购。本 请通过上交所审核并经中国证监会同意注册
次最终发行对象将在本次发行申请获得 后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优
中国证监会的核准文件后，根据发行对象 先等原则，由公司董事会与本次发行的保荐机
申购报价情况，遵照价格优先等原则，由 构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规
公司董事会与本次发行的保荐机构（主承 对向特定对象发行股票的发行对象有新的规
销商）协商确定。若国家法律、法规对非 定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对
公开发行股票的发行对象有新的规定，公 象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股
司将按新的规定进行调整。所有发行对象 票。
均以现金方式认购本次非公开发行的股
票。
本次非公开发行股票的定价基准日为本 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行
次非公开发行的发行期首日。本次非公开 期首日。
发行的股票发行价格不低于定价基准日 本次向特定对象发行的股票发行价格不低于定
前 20 个交易日公司股票交易均价（计算 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计
公式为：定价基准日前 20 个交易日股票 算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票 均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的
交易总量）的 80%。最终发行价格将在公 80%。最终发行价格将在本次发行申请通过上
司取得中国证监会等证券监管部门关于 交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相
本次非公开发行的核准批文后，按照相关 关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公
法律、法规的规定和监管部门的要求，由 司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场询
公司董事会与保荐机构（主承销商）根据 价的情况协商确定。何振亚先生不参与本次发
准日、发行
市场询价的情况协商确定。何振亚先生不 行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象
价格及定
参与本次发行定价的询价过程，但承诺接 的询价结果并与其他发行对象以相同价格认
价原则
受其他发行对象的询价结果并与其他发 购。在没有通过竞价方式产生发行价格的情况
行对象以相同价格认购。在没有通过竞价 下，何振亚先生承诺以发行底价（定价基准日
方式产生发行价格的情况下，何振亚先生 前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）作为
承诺以发行底价（定价基准日前 20 个交 认购价格参与本次认购，何振亚先生拟认购金
易日公司股票交易均价的 80%）作为认购 额为不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币
价格参与本次认购，何振亚先生拟认购金 10,000 万元（均含本数）。
额为不低于人民币 2,000 万元且不超过人 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、
民币 10,000 万元（均含本数）。 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
若公司在定价基准日至发行日期间发生 本次向特定对象发行底价将作相应调整，调整
派息、送股、资本公积金转增股本等除权 方式如下：
除息事项，本次非公开发行底价将作相应 派发现金股利：P1=P0-D
项目 修订前 修订后
调整，调整方式如下： 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金股利：P1=P0-D 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整 转增股本数为 N。
前发行价格，每股派发现金股利为 D，每
股送红股或转增股本数为 N。
本次非公开发行股票的数量按照募集资
金总额除以发行价格确定，同时不超过发
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金
行前公司总股本的 30.00%，即不超过
总额除以发行价格确定，同时不超过发行前公
司总股本的 30.00%，即不超过 165,982,634 股
不超过 45,000 万元（含本数）。如公司股
（含本数），募集资金总额不超过 45,000 万元
票在定价基准日至发行日期间发生分红
（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行
派息、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项，则本次发行的发行数量将作出
量 本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量
相应调整。若本次发行拟募集资金金额或
将作出相应调整。最终发行数量将在本次发行
发行股份数量因监管政策变化或发行核
申请通过上交所审核并经中国证监会同意注册
准文件的要求等情况予以调整的，则公司
后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的
本次发行的股份数量将作相应调整。最终
要求，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主
发行数量由公司股东大会授权董事会根
承销商）根据市场询价的情况协商确定。
据发行时的实际情况，与本次非公开发行
的保荐机构（主承销商）协商确定。
控股股东、实际控制人何振亚先生认购的
股份自发行结束之日起 18 个月内不得转 控股股东、实际控制人何振亚先生认购的股份
让；其他发行对象认购公司本次非公开发 自发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他发
行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得 行对象认购公司本次向特定对象发行的股票自
转让。发行对象所取得公司本次非公开发 发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象
行的股票因公司分配股票股利、转增股本 所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司
等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述 分配股票股利、转增股本等情形所衍生取得的
股份锁定安排。与本次非公开发行股票相 股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特
锁定期及到期转让股份另有规定的，从其 所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定
规定。 的，从其规定。
发行对象因本次非公开发行股票所获得 发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的
的发行人股份在锁定期届满后减持时，需 发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公
遵守《公司法》《证券法》《上海证券交 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
易所股票上市规则》等法律、法规、规章、 规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及
规范性文件以及发行人公司章程的相关 发行人公司章程的相关规定。
规定。
项目 修订前 修订后
点 所上市交易。 交易。
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利 在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，
行前滚存
益，发行前的滚存未分配利润将由发行人 发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东
未分配利
新老股东按照发行后的股份比例共享。 按照发行后的股份比例共享。
润安排
本次非公开发行股票预计募集资金总额 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不
不超过 45,000 万元（含），在扣除发行费 超过 45,000 万元（含），在扣除发行费用后将
金用途
用后将用于以下项目…… 用于以下项目……
本次发行决议的有效期为自公司股东大 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议
行决议有
会审议通过之日起十二个月。 通过之日起十二个月。
效期
公司董事会对本次调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关事宜已经得到
公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行 A 股股
票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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