证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2023-011
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）
：安信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”、“公司”或“发
行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可[2023]45 号文同意注册。
本次发行人民币 9.8 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 980 万张，
按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“精锻转债”，债券代码为
“123174”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上
向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
原股东优先配售的精锻转债总计为 830,915,500 元，即 8,309,155 张，占本次
发行总量的 84.79%。
二、网上认购结果
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 提供的
数据，本次发行的主承销商做出如下统计：
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《江苏太平洋精锻科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为
额 5 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的
数量为 28,722 张，包销金额为 2,872,200 元，包销比例为 0.29%。
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包
销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
电话：0755-81682752、0755-81682750
联系人：资本市场部
发行人：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
年 月 日
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