证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2023-015
天合光能股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天合光能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的
可转债简称为“天 23 转债”，债券代码为“118031”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 6,041,720 0
网上社会公众投资者 2,783,162 39,869
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃认购总数量） 39,869
发行数量合计 8,864,751
本次发行的可转债规模为 886,475.10 万元，向发行人在股权登记日（2023 年
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 886,475.10 万元的部分
由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 2 月 13 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 6,041,720 6,041,720,000
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 2 月 15 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 2,783,162 2,783,162,000 39,869 39,869,000
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为
款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、 发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 天合光能股份有限公司
联系地址： 常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号
联系电话： 0519-81588826
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话： 010-56839366、010-56839416
特此公告。
发行人：天合光能股份有限公司
（此页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
天合光能股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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