广东纳睿雷达科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币
普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2022年2月17日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员
会同意注册(证监许可〔2022〕3126号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条
件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相
结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构
(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股3,866.6800万股,约占发行后发行人总股本的25.00%。本次
发行初始战略配售发行数量为193.3340万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下
初始发行数量为2,571.3460万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,
网上初始发行数量为1,102.0000万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发
行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
人员。
本次发行的《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:广东纳睿雷达科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
(此页无正文,为《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页)
发行人:广东纳睿雷达科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日