证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2023-013
天合光能股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100 6,041,720 6,041,720 6,041,720,000
网上社会公众投资者 0.02789406 10,120,546,335 2,823,031 2,823,031,000
网下机构投资者 - - - -
合计 10,126,588,055 8,864,751 8,864,751,000
特别提示
天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行 886,475.10 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天 23 转债”）已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157 号文同意注册。本次发行的保
荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保
荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“天 23 转债”，债
券代码为“118031”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2023 年 2 月 15 日（T+2 日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1
手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资
者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃
认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如
果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 886,475.10 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 886,475.10 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销金额为 265,942.53 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐
机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，将公告中止
发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
天合光能本次向不特定对象发行 886,475.10 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购已于 2023 年 2 月 13 日（T 日）结束，现将本次天 23 转债发行申
购结果公告如下：
一、 总体情况
天 23 转债本次发行 886,475.10 万元（886.4751 万手）可转换公司债券，发
行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日
为 2023 年 2 月 13 日（T 日）。
二、 发行结果
根据《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次天 23 转债发行总额为 886,475.10 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有
发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的
发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的天 23
转债为 6,041,720,000 元（6,041,720 手），约占本次发行总量的 68.15%。
本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的 天 23 转 债 为
总数为 10,120,546,335 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,120,546,334。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 2 月 14 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ，摇 号中 签 结果 将 于 2023 年 2 月 15 日 （ T+2 日 ）在 上 交 所网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）天 23 转债。
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别
比例（%） （手） 量（手） 额（元）
原股东 100 6,041,720 6,041,720 6,041,720,000
网上社会公众投资者 0.02789406 10,120,546,335 2,823,031 2,823,031,000
合计 10,126,588,055 8,864,751 8,864,751,000
三、 上市时间
本次发行的天 23 转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查
询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 天合光能股份有限公司
联系地址： 常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号
联系电话： 0519-81588826
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话： 010-56839366、010-56839416
特此公告。
发行人：天合光能股份有限公司
（此页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
天合光能股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
