上市保荐书
华泰联合证券有限责任公司关于
海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票
上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]869
号”文核准，海思科医药集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“海思
科”)非公开发行股票 40,000,000 股 A 股股票（以下简称“本次发行”），已于 2023
年 1 月 30 日完成股份登记。发行人将在发行结束后尽快办理工商变更登记手续。
作为海思科本次发行的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”）认为海思科申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐
其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称：海思科医药集团股份有限公司
英文名称：Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.
住所：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号
注册资本：人民币 1,075,607,470 元
法定代表人：王俊民
成立日期：2005 年 8 月 26 日
经营范围：一般项目：一般项目：销售：化工原料（不含易燃易爆及剧毒化
工原料）、药用辅料；中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；
设计、制作、代理；企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询，
上市保荐书
网络数据服务、房屋租赁。许可项目：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、
生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）、进出口贸易、营销管
理培训、技术进出口、食品经营（特殊食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、
婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律
法规未禁止、限制的经营活动）
（二）主要财务数据和财务指标
单位：万元
项目 2022.9.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
资产总计 555,213.66 500,528.51 499,656.99 503,526.39
负债总计 265,687.90 208,508.26 214,183.91 265,860.91
所有者权益合计 289,525.75 292,020.25 285,473.08 237,665.48
归属于母公司所有者权益合
计
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 209,677.18 277,331.49 332,959.96 393,734.05
利润总额 8,493.58 51,074.12 68,945.17 54,641.53
净利润 10,249.69 51,758.25 60,120.47 47,485.04
归属于母公司所有者的净利
润
扣非后归属于母公司所有者
的净利润
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净
-7,217.57 3,580.15 20,620.76 76,425.95
额
投资活动产生的现金流量净
-48,873.39 28,196.95 -55,918.77 -51,482.58
额
筹资活动产生的现金流量净
额
现金及现金等价物净增加额 -1,066.49 12,376.77 -43,977.80 27,991.76
上市保荐书
指标
流动比率（倍） 1.27 1.02 1.22 0.83
速动比率（倍） 1.04 0.85 1.09 0.76
资产负债率（合并，%） 47.85 41.66 42.87 52.80
应收账款周转率（次/年） 3.48 5.71 6.76 6.17
存货周转率（次/年） 2.31 3.90 5.15 7.98
毛利率（%） 67.87 65.98 68.07 65.76
加权平均净资产收益率
（%）
基本每股收益（元/股） 0.10 0.32 0.59 0.46
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.32 0.59 0.46
二、申请上市股票的发行情况
发行人本次发行前总股本为1,075,607,470股，本次发行40,000,000股人民币
普通股（A股），发行后总股本为1,115,607,470股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2023年1月5日），发行底价为
发行人及保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况，遵循认购价格优先、
认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先原则协商确定本次发行价格为20.00
元/股。
上市保荐书
本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、 获配金额情况如下：
获配价格（元 获配数量
序号 认购对象名称 获配金额(元）
/股） （股）
济南江山投资合伙企业(有限
合伙)
JPMorgan Chase Bank,
National Association
嘉兴聚力振新壹号股权投资
合伙企业(有限合伙)
合计 40,000,000 800,000,000.00
本次发行募集资金总额为800,000,000.00元，扣除不含税发行费用后，本次
非公开发行实际募集资金净额为人民币790,866,217.58元。
本次非公开发行前 本次非公开发行后
类别 股份数量 股份数量
所占比例 所占比例
（股） （股）
无限售条件
股份
有限售条件
股份
合计 1,075,607,470 100.00% 1,115,607,470 100.00%
三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明
经核查，保荐机构不存在下列可能影响其公正履行保荐职责的情形：
上市保荐书
超过百分之七；
发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；
资。
四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）保荐机构已在证券发行保荐书中做出如下承诺：
相关规定；
性陈述或者重大遗漏；
的依据充分合理；
存在实质性差异；
申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
导性陈述或者重大遗漏；
中国证监会的规定和行业规范；
上市保荐书
（二）保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证
券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
（三）保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，
接受证券交易所的自律管理。
五、关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
事 项 安 排
在本次发行结束当年的剩余时间及以后 1 个完整会计年度内对发行
（一）持续督导事项
人进行持续督导
行并完善防止大股东、 用发行人资源的制度；
其他关联方违规占用 2、与发行人建立经常性沟通机制，及时了解发行人的重大事项，
发行人资源的制度 持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
行并完善防止高管人
发行人利益的内控制度；
员利用职务之便损害
发行人利益的内控制
行情况及履行信息披露义务的情况。
度
行并完善保障关联交 形等工作规则；
易公允性和合规性的 2、督导发行人及时向本机构通报将进行的重大关联交易情况，本
制度，并对关联交易发 机构将对关联交易的公允性、合规性发表意见。
表意见 3、督导发行人严格执行有关关联交易的信息披露制度。
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，
息披露的义务，审阅信
履行信息披露义务；
息披露文件及向中国
证监会、证券交易所提
机构，并将相关资料、信息披露文件及报送证监会、交易所的其他
交的其他文件
文件送本机构查阅。
情况；
达到预期效果，并与招股说明书关于募集资金投资项目的披露信息
集资金的使用、投资项
进行对照，如发生差异，将敦促发行人及时履行披露义务，并向有
目的实施等承诺事项
关部门报告；
相应审批程序和信息披露义务。
他方提供担保等事项， 况，督导发行人执行已制定的规范对外担保的制度；
上市保荐书
事 项 安 排
并发表意见 2、要求发行人在对外提供担保前，提前告知本机构，本机构根据
情况发表书面意见。
（二）保荐协议对保荐
机构的权利、履行持续
督导职责的其他主要
影响股价变动的重要情况；发行人人事任免、机构变动等内部管理
约定
的重大事项。
（三）发行人和其他中
发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相
介机构配合保荐机构
关的充分的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行
履行保荐职责的相关
上市有关的文件承担相应的法律责任。
约定
（四）其他安排 无
七、保荐机构和保荐代表人的联系方式
保荐机构(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：王正睿、郑明欣
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
邮 编：100032
电 话： 010-56839300
传 真： 010-56839400
八、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
九、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论
保荐机构华泰联合证券认为：海思科医药集团股份有限公司申请其股票上市
符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上
市的条件，华泰联合证券有限责任公司愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担
上市保荐书
相关保荐责任。
（以下无正文）
上市保荐书
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公
司非公开发行股票上市保荐书》之签章页）
项目协办人：
刘嘉怡
保荐代表人：
王正睿 郑明欣
内核负责人：
邵 年
保荐业务负责人：
唐松华
法定代表人
（或授权代表）：
江 禹
保荐机构： 华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
