股票简称：华亚智能 股票代码：003043 公告编号：2023-006
苏州华亚智能科技股份有限公司
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.
（住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号）
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二三年一月
第一节 重要声明与提示
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”、
“发行人”、
“公司”、
“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级
管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2022 年 12 月 14 日刊载于《中国证券报》的《苏州华亚智能科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券发行公告》及披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
除非文义另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《募集说明书》一
致。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：华亚转债
二、可转换公司债券代码：127079
三、可转换公司债券发行量：34,000.00 万元（3,400,000 张）
四、可转换公司债券上市量：34,000.00 万元（3,400,000 张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2023 年 1 月 16 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债的存续期限为自发
行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 16 日（T 日）至 2028 年 12 月 15 日（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期限自可转
债发行结束之日（2022 年 12 月 22 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易
日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 12 月 15 日）止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起
每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公
司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）
十一、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债由本公司实际控制人
王彩男、陆巧英和王景余提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券已经
中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券信用评级报告》。根据该评级报告，华亚智能主体信
用级别为 A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为 A+。
本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》
（以
下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 34,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册
的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足
经深交所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转换公司
债券将于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债券
代码“127079”。
本公司已于 2022 年 12 月 14 日于《中国证券报》刊登了《苏州华亚智能科
技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）。
《募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：苏州华亚智能科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华亚智能
股票代码：003043
成立日期：1998 年 12 月 21 日
上市日期：2021 年 4 月 6 日
公司住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号
注册资本：8,000.00 万元
法定代表人：王彩男
联系电话：0512-66731999
传真号码：0512-66731856
经营范围：研发、生产、销售：精密金属结构件，精密组装件，半导体设备
及仪器，轨道交通设备及配套装置，数字化专用设备及其配套件，手术室辅助器
具及配套装置，康复设备，电力电子器件装置，电子专用设备、仪器和工模具，
新型汽车关键零部件，新型通信设备关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及
配套装置，智能化工业控制部件及控制系统，智能化物联网产品。自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
二、发行人历史沿革
（一）公司设立
华亚智能系由苏州华亚电讯设备有限公司（以下简称“华亚有限”）整体变
更设立的股份有限公司。2016 年 10 月 28 日，华亚有限股东会决议整体变更设
立股份有限公司，同意华亚有限以截至 2016 年 8 月 31 日经审计的净资产
议通过了《关于公司整体变更设立为苏州华亚智能科技股份有限公司的议案》等
与股份公司设立相关的议案。
华亚智能于 2016 年 11 月 21 日取得苏州市工商行政管理局核发的统一社会
信用代码为 91320507713232645K 的《企业法人营业执照》。
（二）发行上市
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]548 号），核准公
司首次向社会公开发行 2,000 万股普通股。公司于 2021 年 3 月向社会公众公开
发行人民币普通股股票 2,000.00 万股，发行价为每股人民币 19.81 元，共计募集
资金 39,620.00 万元，扣减承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为
上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具了“天衡验字（2021）00036 号”
《验资报告》。首次公开发行完成后，公
司总股本增加至 8,000 万股。
能”，股票代码为 003043。
（三）上市后的股本变化情况
上市后至本公告出具日，公司总股本未发生变化。
三、发行前股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行前股本结构
截至 2022 年 6 月 30 日，公司股本结构情况如下：
股份类别 持股数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 51,400,182 64.25
国家持股 - -
国有法人持股 - -
其他内资持股 51,400,182 64.25
其中：境内非国有法人持股 5,454,545 6.82
境内自然人持股 45,945,637 57.43
外资持股 - -
二、无限售条件股 28,599,818 35.75
人民币普通股 28,599,818 35.75
三、股份总数 80,000,000 100.00
（二）前十名股东持股情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售
序 持股数量 持股比例 质押股份
股东名称 股东性质 条件的股份
号 （股） （%） 数量（股）
数量（股）
境内一般法
人
大家资产－工商
银行－大家资产
集合资产管理产
品
大家人寿保险股
能产品
合计 56,926,930 71.16 - 51,400,182 830,000
四、发行人的主要经营情况
（一）发行人主要产品及用途
公司深耕全球精密金属结构制造市场，专注于向国内外领先的高端设备制造
商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属制造服务，
包括制造工艺研发与改善、定制化设计与开发、智能化生产与测试、专用设备维
修与装配等。
公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，致力于成为半导体设备领域
国内领先的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造
服务商。公司定制化精密金属制造服务已涵盖半导体设备领域，和新能源及电力
设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他领域。
在半导体设备领域，公司是国内为数不多的专业高端精密金属结构件制造商
之一；客户为超科林、ICHOR、捷普、天弘、依工电子等设备部件制造商。公
司已进入半导体晶圆制造设备国际巨头 AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国
际知名制造商 Rudolph Technologies 和国内领先制造商中微半导体的供应链体系，
为高端半导体刻蚀、沉积、晶圆检测等设备提供精密金属结构件。此外，公司设
立专业子公司布局半导体设备部件维修业务领域，以提高公司在半导体设备领域
的整体配套服务水平。2019 年成为半导体制造巨头海力士和三星的合格供应商，
并开始向海力士批量提供半导体维修服务。
在新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等其他设备领域，公
司与众多国际品牌客户建立了长期稳定的合作关系，包括：全球领先的光伏逆变
器制造商 SMA，全球最大的工业与技术服务商通用电气，全球知名的电气厂商
施耐德，全球生产滚动轴承的领导企业舍弗勒，全球领先的医疗设备和系统供应
商瑞典洁定集团的子公司迈柯唯等。
公司已经成立自动化装配事业部，并已成为化学湿制程领域市场领导者德国
Manz 的全球合作伙伴。未来，公司将继续加大在自动化装配业务投入，推动公
司从精密金属制造商向具备集成能力的综合配套制造服务商转型。
（二）发行人的主要竞争优势
（1）提供专业精密金属制造解决方案
公司精密金属制造流程包含较为完整的工序和生产工艺，节约客户寻找不同
供应商的时间和管理成本，有利于公司增加客户粘性、提升产品附加值。
公司拥有精良的生产设备，具备集精密焊接、表面处理和精密机械加工等多
类精密金属制造核心技术，能够从事结构设计、样品开发、结构性能测试、精密
焊接、精密机械加工、表面处理、装配以及售后维护等一系列环节，能够为客户
提供专业精密金属制造解决方案。公司提供的具体服务及简要介绍，具体如下：
服务 简要介绍
根据客户对最终产品特性的功能、强度、外观、密封性、散热、防辐射、
成本等方面的指标要求，通过结构设计转化为可实施的产品方案。在进行
结构设计 结构设计时，公司的工艺工程师与客户的设计人员密切沟通配合，从自身
专业角度提出设计建议、改良方案等，帮助客户更好地实现性能指标要求
并更有效地控制成本。
样品开发 根据产品设计方案、图纸及工艺路线试做一套或者多套产品。
为满足客户对产品要求，测试样品或者产品的结构性能，具体包括：支撑
结构性能测试 强度、外观尺寸、光泽度、颗粒洁净度、防 ESD、防腐蚀、IP 测试、密封
性、散热性能等方面。
公司拥有多个焊接机器人工作站、福尼斯氩焊机等焊接设备，并拥有一支
由国际焊接工程师和国际焊接专业技术人员领衔的专业焊接团队，可处理
精密焊接
碳钢气保焊、不锈钢气保焊、碳钢氩弧焊、铝氩弧焊、不锈钢氩弧焊、铜
钎焊等多种材料焊接，焊接质量稳定、精确。
公司拥有钣金智能立体仓库，能够对钣金料件实时监控并进行库存和生产
安排。
在落料环节，公司拥有意大利萨瓦尼尼高动态光纤激光切割机、德国通快
高效平面切割机及数控冲床等大型进口设备，能够切割包括铝、黄铜和紫
精密钣金加工 铜等的高反射材料，能够高速完成多种厚度、多种材质、多种尺寸的切割
和加工。
在成形环节，公司拥有德国通快高效折弯机、意大利萨瓦尼尼折弯中心等
大型进口设备，通过智能化的操作控制系统和装置，精准定位和控制，并
能够保护材料，实现折弯成形快速、节能的效果。
公司拥有先进的金属加工中心、激光管材切割机、型材加工中心、五面体
精密机械加工
加工中心等各类高端机械加工设备，能够高效精准完成各类机械加工需求。
装配 根据客户的需求，公司把各类模块、零件组装成完整的设备或者模块组件。
精密金属结构件退换、调试、维修等工作，客户满意度调查，为客户提供
售后维护
咨询等服务。
（2）具备跨领域柔性制造的体系
公司的业务领域跨度大，不同领域产品重合度低。结构件产品应用于半导体
设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他设备领
域，这要求公司具备开发和生产定制化、工艺复杂、小批量、多品种等产品的能
力，并具备快速反应客户需求和服务，为客户提供优质售后服务的能力。
公司拥有各类高端进口精密金属加工设备和相应的专业技术人员，已经形成
一套能够根据客户需求快速反应、合理安排生产计划的柔性制造体系。例如：公
司具有跨领域的提供包括应用于半导体设备以及新能源及电力设备领域的各种
重要精密金属结构件设计、开发、批量生产的能力。
（3）实际控制人及技术人员具备丰富技术经验
①公司实际控制人情况
公司长期专注于精密金属制造业务领域，主要技术均围绕公司产品及技术领
域，系现有成熟技术的运用与改进，该等工艺技术依赖长期的实践经验积累。
公司实际控制人为王彩男、陆巧英、王景余。王彩男、陆巧英拥有逾 30 年
的精密金属制造经验；王景余取得北大 iMBA 结业证书，拥有近 10 年的采购及
管理经验，熟悉与精密金属制造相关领域的企业经营管理。
王彩男从事精密金属相关的设计、制造等工作逾 30 年，熟悉精密金属制造
行业的生产工艺及流程，了解钣金数控加工设备、CNC 加工中心、自动化焊接
设备的功能与特点，在公司的整体厂房布局及精益改造方面取得了显著的成果。
王彩男是公司 2 项发明专利和 1 项实用新型专利的发明人，且获得高级经济师职
称，对生产管理、市场营销及公司战略规划等有深刻理解及运用。
王彩男是江苏省第四期“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象，并
于 2019 年获得苏州漕湖街道“创新·红色工匠”称号。
②公司核心技术人员情况
公司核心技术人员为实际控制人之一的王彩男、技术部经理陆洪飞、生产经
理助理黄春晖三人。
陆洪飞在该业务领域从业超过 20 年，是 10 余项专利的发明人，具有丰富的
焊接结构件设计经验，与知名医疗器械企业迈柯唯合作开发了手术室新吊塔升级
项目，成功开发了苏州地铁 2 号线、3 号线的牵引系统的焊接结构件项目，带领
研发团队成功开发了半导体 4W-EFEM 设备结构件等，上述产品均实现批量销售。
黄春晖拥有超过 10 年的焊接工艺开发、项目管理、生产管理、质保体系运
营的相关经验，具有国际焊接工程师资质，熟悉各种材料的焊接工艺、表面处理
工艺及无损检测工艺。熟悉各类钣金、结构件、压力容器、轨道交通产品的设计
与制造。熟悉 GB150、GB151、AD2000、ISO3834、EN15085、PED、AWS、EN1090
等焊接质量体系，获得“电机转子短路环钎焊组合焊缝结构设计”、
“铜合金感应
钎焊翻转工装设计”、“铜合金与铸铁 MIG 焊接工艺研究”等实用新型专利。
公司拥有严格的质量控制体系、完善的行业质量认证标准和严苛的合格供应
商认证，满足了包括半导体设备领域、和新能源及电力设备、通用设备、轨道交
通、医疗器械等其他领域的高端精密金属制造服务的要求，保证了产品的气密性、
精密度、外观等各项指标标准，具体表现在：
（1）完备的质量管理制度和检测体系保证产品质量
公司是江苏省工业企业质量信用 A 级企业，制定并执行完备的质量管理制
度和检测体系，公司从原材料采购到生产加工，到产品销售再到售后服务等各个
环节进行层层把关。公司制定并落实了《合同评审程序》
《采购控制程序》
《生产
计划控制程序》《交付管理控制程序》《产品监视与测量控制程序》《顾客满意度
测量程序》等全套完备的质量控制制度，从制度和流程上确保产品制造生命周期
符合相关标准和客户需求。
公司定期通过顾客导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程（SP）每
个环节的关键监测指标进行定量跟踪和分析，制定质量和服务改善计划，从制度
和流程上不断优化，确保产品的外观、平整性、耐腐性、密封性、光泽度等特性
标准达到客户要求。
（2）积极申请行业准入，推动公司不断发展
目前，公司已取得全球三大认证机构之一的莱茵 TUV 认证的各项准入证书：
针对轨道交通行业的国际铁路行业标准（IRIS）的 ISO/TS 22163:2017 认证和铁
路设备焊接资质 EN 15085-2 CL1，针对航空航天行业的 EN 9100:2018 零部件的
制造和装配认证（相当于航空航天质量管理体系认证 AS9100 D 和日本工业标准
JISQ 9100:2016），针对汽车行业的 IATF 16949:2016 认证，金属加工行业的熔化
焊焊接质量认证 EN ISO3834-2。同时，在半导体设备维修领域，澳科泰克取得
针对半导体设备真空阀门维修的 ISO9001:2015 质量管理体系认证。公司严苛的
质量保证体系保证了产品品质，为公司取得诸多行业的准入资格，为公司继续在
高精尖领域拓展业务打下坚实基础。公司取得的主要认证如下所示：
准入证书 认证范围 认证机构
轨道交通、半导体设备、精密仪器、汽车零部件、
ISO9001:2015 智能终端设备、电讯设备等精密金属构件和精密
钣金、机加工、冲压件的制造
轨道交通车辆用座椅框架、空调通风管道和牵引
ISO/TS 22163:2017
系统用箱体的制造
EN 15085-2 CL1 铁路设备焊接资质 德国莱茵 TUV
IATF16949:2016 钣金件制造，包括汽车排气管法兰（汽车行业）
EN 9100:2018 钣金件制造和装配（航空航天行业）
EN ISO3834-2 金属加工行业熔化焊焊接质量认证
ISO9001:2015 半导体设备上真空阀门的维修 北京中联天润
（3）集成化的系统管理保证了公司优异的运营能力
公司导入了 ISO 9001:2015 质量管理体系、IATF 16949:2016 管理体系、EN
体系等，并基于用友数据基础平台、MES 信息化管理平台，将公司经营的各方
面均纳入系统管理，保证了公司定制化、小批量、多品种的产品质量，提高了公
司运营效率和快速反应能力。
公司在具体作业指引、体系规范、绩效目标管理等方面均制定了明确的作业
规范，并实现了数据集成管理，保证了公司运行的规范和高效，铸就了公司精密
金属制造的质量，取得了客户的信任。
长期以来，公司秉承工匠精神在精密金属制造领域不断精益求精，不断提升
自身生产制造工艺。
公司的精密焊接及表面喷涂的能力在业内享有较高声誉。精密金属结构件是
将精密钣金件与机械加工的零部件或型材焊接连接而成的产品，精密结构件焊接
是在保证焊接质量为前提，以控制几何尺寸精度为关键质量特征。生产精密焊接
结构件需要有完整的生产制造能力，包括：精密钣金加工、机械加工、结构焊接、
表面喷涂、装配等。其中，精密焊接结构件制造过程中最为关键的是焊接及喷涂
工艺。
（1）焊接工艺
公司的精密焊接实力在业内享有较高声誉。公司拥有江苏省（华亚）焊接自
动化工程技术研究中心和国家级博士后科研工作站两个高端研究焊接技术的研
发机构，致力于焊接工艺的研发与创新。
公司是已经取得欧盟 EN 15085 国际焊接最高级别的 CL1 资质认证企业，已
获得美国焊接工业协会（AWS）D.1.1 碳钢工序工艺评定证书、D.1.2 铝合金结构
焊接工艺评定证书和 D.1.3 薄板结构焊接工艺评定证书，并为 AMAT 提供关键精
密金属结构件。
公司拥有机器人焊接和专业人工焊接，可实现不同焊接方式的优势互补。公
司持续对员工进行焊接技能培训和提升，对各种焊接工艺、焊接材料等技术持续
研究创新。
公司掌握的精密焊接工艺（通电时间都以毫秒至秒的数量级控制）包括脉冲
电阻焊、激光束焊接、储能焊、脉冲钨极氩弧焊、CMT（冷金属过渡焊接技术）、
MIG（熔化极惰性气体保护焊）焊接等。精密焊接可以焊接母材厚度从 0.1mm
到 100mm，长度从 2mm 到 8000mm 的金属结构件。
（2）金属表面处理
公司生产的产品结构形态复杂，尺寸规格各异，公司经多年的工艺积累，对
结构复杂的产品，在一些标准喷枪无法触及到的位置制作特制小型喷枪进行预涂
装，再整体喷涂；对于一些大型结构件产品，由于表干时间的限定因素，公司具
有多人协同喷涂同一款结构件的技术，该技术在行业内处于领先水平。
公司具有喷涂 Everslik 有机溶剂漆的喷漆技术和静电粉末喷涂技术，均已通
过国外知名半导体设备公司 AMAT 的认证，是国内为数不多的通过国外知名半
导体设备公司认证的技术。
（3）完整的生产制造能力
公司具有精密金属制造业完整的制造加工工艺能力，拥有整套数控全自动钣
金加工设备（如：德国通快激光切割设备，通快数控冲床，萨瓦尼尼自动折弯中
心）、机加工设备（如：进口 CNC 加工中心，五面体加工中心等）、智能立体板
材仓储系统，并拥有机器人自动化焊接工作站，配备全自动前处理流水线，自动
化喷涂流水线、装配流水线等，能够涵盖整个制造过程。
精密金属制造商在行业地位可从其主要服务的客户层次上体现。与普通客户
相比，全球知名的制造商对精密金属制品各项技术参数要求更加严格，对样品设
计开发能力，技术应用能力，供应链稳定性和时效性，产品质量可靠性、服务应
变能力等方面要求更高，对配套供应商实行严格而系统的资格认证。因此，行业
内只有少数拥有较强综合能力和良好市场声誉的企业能够取得全球领先制造商
的供应商资格。
（1）客户资源优质
公司是国内较早进入精密金属制造行业的企业之一，以定制化研发的水平、
优质的产品质量、柔性生产能力及灵活交付、完善的服务体系赢得客户信赖。经
过多年发展，公司已与半导体设备业务领域，和新能源及电力设备、通用设备、
轨道交通及医疗器械等其他业务领域的国内外知名制造商建立了良好稳定的供
应链关系。
其中，在半导体设备领域业务中，公司生产的精密金属结构件直接应用于超
科林、ICHOR、捷普等国际知名的合约制造服务商生产的半导体晶圆制造部件
或设备等产品中，再应用到国际巨头 AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国际
知名制造商 Rudolph Technologies 和国内领先的晶圆设备制造商中微半导体等设
备制造商产品中。
（2）客户稳定、粘性较高
目前公司与优质客户采用供应链合约制造模式，公司的优质客户稳定性较高。
随着定制化合作的深入，客户为了保证其自身产品质量的可靠性、经营成本的可
控性、生产周期的连续性，一般不会轻易变更供应商。同时，此类客户在选择供
应商时更看重产品和服务质量，交货及时性和效率，供应商业内的声誉等，更倾
向于选择经验丰富、综合实力较强的供应商。
公司以卓越的产品质量、强大的研发生产能力和可靠的交货期已在优质客户
中获得普遍认可，使得公司能够与这些客户保持长期稳定的供应链合作关系，能
够保证公司业务的稳定性和持续性。
（三）发行人的主要竞争劣势
精密金属制造业是资金密集型行业，需要公司投入价格昂贵的生产设备如
CNC 设备、数控冲床、五面体加工中心等并建设大量的厂房以满足生产的需要，
也需要企业花费大量资金组建并运营一支高素质的研发团队。
目前公司已经通过银行贷款、公开市场发行股票等方式缓解资金压力。但是
长期来看，公司的生产、研发以及工艺升级仍需要继续融资，帮助公司提升资本
实力和进一步扩产，以达到公司战略发展目标。
五、发行人控股股东和实际控制人情况
（一）控股股东
截至本公告出具日，王彩男直接持有华亚智能 40.91%的股份，为公司控股
股东。
（二）实际控制人
公司实际控制人为王彩男、其配偶陆巧英及其子王景余。王彩男、陆巧英及
王景余直接和间接合计持有华亚智能 59.05%股份，合计控制华亚智能 62.32%股
份，为公司的共同实际控制人。
王彩男先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，
高级经济师；1986 年 7 月至 1994 年 4 月，任吴县市黄桥木巷村迅达电梯配件装
潢厂职员；1994 年 5 月至 1998 年 12 月，筹备并挂靠华亚设备厂进行自主经营；
今，任华亚智能董事长兼总经理。
陆巧英女士，1967 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历；
月至 1998 年 12 月，与王彩男共同筹备建厂并挂靠苏州华亚电力电子设备厂进行
自主经营；1998 年 12 月至 2016 年 11 月，任华亚有限总经办主任；2016 年 11
月至今，任华亚智能总经办主任。
王景余先生，曾用名王春雨，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，高中学历；2011 年 1 月至 2012 年 11 月，任迈柯唯医疗设备（苏州）有
限公司采购助理，2012 年 12 月至 2013 年 5 月自由职业；2013 年 6 月至 2015
年 2 月，任苏州迈迪康执行董事兼总经理；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，任华
亚有限采购部经理；2016 年 5 月至今，任苏州融盛伟创执行董事兼总经理；2016
年 11 月至今，任华亚智能董事、采购部经理；2018 年 2 月至今，任澳科泰克副
董事长。
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
张，即 264,643,500.00 元，占本次发行总量的 77.84%。
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 34,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）包销。
元，占本次发行总量的 77.84%；网上向社会公众投资者发行 736,366 张，即
为 17,199 张，包销金额为 1,719,900.00 元，占本次发行总量的 0.51%。
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%）
苏州春雨欣投资咨询服务合伙
企业（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司—
发起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司—
合型证券投资基金
项目 金额（万元）
保荐及承销费用 250.00
律师费用 10.00
会计师费用 30.00
资信评级费用 42.45
信息披露、发行手续费用等其他费用 9.43
合计 341.89
（1）发行人
名称 苏州华亚智能科技股份有限公司
法定代表人 王彩男
住所 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号
电话 0512-66731999
传真 0512-66731856
董事会秘书 杨曙光
（2）债券的担保人
名称 王彩男、陆巧英、王景余
住所 苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号
电话 0512-66731999
传真 0512-66731856
（3）保荐机构、主承销商、受托管理人
名称 东吴证券股份有限公司
法定代表人 范力
住所 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
电话 0512-62938168
传真 0512-62938500
保荐代表人 潘哲盛、陈辛慈
项目协办人 朱广超
其他经办人 王茂华、凌砾、赵婧、卢易、柳以文
（4）发行人律师
名称 上海市锦天城律师事务所
负责人 顾功耘
住所 银城中路 501 号上海中心大厦 11、12
电话 021-20511000
传真 021-20511999
经办律师 庞景、郭梦媛、沈真鸣
（5）发行人会计师
名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人 余瑞玉
住所 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
电话 025-84711188
传真 025-84714872
签字注册会计师 杨林、王福丽
（6）资信评级机构
名称 中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人 张剑文
住所 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
电话 0755-82872897
传真 0755-82872090
签字评级人员 蒋晗、刘惠琼
二、本次承销情况
本次可 转换 公司 债券 发行总 额为 34,000.00 万元 ，向 原股 东优 先配售
众投资者发行 736,366 张，即 73,636,600.00 元，占本次发行总量的 21.66%；本
次主承销商包销可转债的数量为 17,199 张，包销金额为 1,719,900.00 元，占本次
发行总量的 0.51%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用 250 万元后的余额
银行股份有限公司苏州分行和招商银行股份有限公司苏州相城支行开立的一般
存款账户内。此外，公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述发行资金到位情况进行验证，
并出具了“天衡验字（2022）00178 号”《验资报告》。
四、本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转换公司债券不参与质押式回购交易业务。
第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
（一）本次发行的审批及核准情况
本次发行于 2022 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，
于 2022 年 5 月 9 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。
本次发行已经中国证监会于 2022 年 10 月 17 日召开的第十八届发行审核委
员会 2022 年第 116 次工作会议审核通过，并经中国证监会于 2022 年 11 月 10 日
出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2022〕2756 号）核准。
公司董事会根据 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会授权，于 2022
年 12 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行
可转换公司债券上市的议案》。
深圳证券交易所于 2022 年 1 月 10 日出具了《关于苏州华亚智能科技股份有
限公司可转换公司债券上市交易的通知》
（深证上[2023]14 号）
，同意本次可转换
公司债券上市交易。
（二）证券类型：可转换公司债券
（三）发行规模：34,000.00 万元人民币
（四）发行数量：3,400,000 张
（五）上市规模：34,000.00 万元人民币
（六）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（七）募集资金量及募集资金净额
本次募集资金总额为人民币 34,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为
（八）募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金为人民币 34,000.00 万元，扣除发行费用后拟投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
半导体设备等领域精密金属部件
智能化生产新建项目
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司
根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的部分，将在募集资
金到位后予以置换。
二、本次可转换公司债券发行方案
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可
转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
本次发行可转换公司债券总规模为人民币 34,000.00 万元，发行数量为
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12
月 16 日（T 日）至 2028 年 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的
第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第
三年为 1.00%，第四年为 1.80%，第五年为 2.40%，第六年为 3.00%。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率。
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
公司的实际控制人王彩男、陆巧英和王景余为本次发行可转债提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为可转换公司债券本金及利息、违约
金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。
（八）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 22 日，
即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 22 日）起至可转换公司
债券到期日（2028 年 12 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的
第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
（九）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39 元/股，不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转
股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
（十）转股价格向下修正
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一
股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，
在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司
债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
（十二）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以可转债的票面
面值的 115%（含最近一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司
债券。
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售
给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且该变化按证监会、交易所的规定认为是改变募集
资金用途，或被证监会、交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持
有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分
可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报
期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应
计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司
债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券向股权登记日（2022 年 12 月 15 日，T-1 日）收市后登
记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不
足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
原股东可优先配售的本次可转债数量为其在股权登记日（2022 年 12 月 15
日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 4.25 元可转债的比
例计算，并按 100 元/张的比例转换成张数，每 1 张为一个申购单位，即每股可
配售 0.0425 张可转债。
发行人现有总股本为 8,000 万股，无期末库存股，可参与本次发行优先配售
的 A 股股本为 8,000 万股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的
可转债上限总额为 3,400,000 张，占本次发行可转债总额的 100%。由于不足 1
张部分按照中国结算深圳分公司发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略
有差异。
原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参
与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
售简称为“华亚配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照
中国结算深圳分公司发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，
按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小
记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。
为“073043”，申购简称为“华亚发债”。每个账户最小申购单位为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购
上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申
购资金。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模
或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达
申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
（十六）向公司原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权，原股东有权
放弃配售权。原股东可优先配售的本次可转债数量为其在股权登记日（2022 年
值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按 100 元/张的比例转换成张数，每 1
张为一个申购单位，即每股可配售 0.0425 张可转债。
发行人现有总股本 8,000 万股，无期末库存股，可参与本次发行优先配售的
A 股股本为 8,000 万股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可
转债上限总额为 3,400,000 张，占本次发行可转债总额的 100%。由于不足 1 张部
分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略
有差异。
（十七）债券持有人及债券持有人会议
（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有《募集说明书》约定利息；
（2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债转为公司股票；
（3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
本期可转债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委代理人参与债券持
有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（1）遵守公司所发行本期可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿
付本期可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债本期债券持有人
承担的其他义务。
券受托管理人应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
（2）公司未能按期支付本期可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债
券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6）单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有人书
面提议召开债券持有人会议；
（7）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及
债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
A. 公司董事会；
B. 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有人；
C. 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
上述规定的事项发生之日起 15 日内，如公司董事会、债券受托管理人未能
按上述规定履行其职责，单独或合计持有未偿还债券面值总额 10%以上的债券
持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
（1）当公司提出变更《募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建
议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变
更本次债券利率和期限、取消《募集说明书》中的赎回或回售条款等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决
议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，
对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
（3）当公司减资（因股权激励回购股份、过往收购交易对应的交易对方业
绩承诺事项回购股份、公司依法回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接
管、歇业、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持
有人依法享有的权利方案作出决议；
（4）当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债
券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议；
（6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
（7）对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
（8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的
其他情形。
（1）提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合
法律、法规的规定，在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决
议事项。
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上未偿还债券
面值的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案，公司及其关联方可参加
债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前
日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的提案人姓名或名称、
持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上
公告。
除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已
列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通
知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。
（3）债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人
代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿
费用等，均由债券持有人自行承担。
公司可以出席债券持有人会议，但无表决权。若债券持有人为持有公司 5%
以上股份的股东，或上述股东、公司及担保人（如有）的关联方，则该等债券持
有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其代表的本次可转债的
张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本次可转债
张数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。经会议主席同意，
本次可转债的担保人（如有）或其他重要相关方可以参加债券持有人会议，并有
权就相关事项进行说明，但无表决权。
（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持
有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100
元）拥有一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时，
应当回避表决。
（2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各
项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能
作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议
对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债
券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决并作出决议。债券持有人会议审议
拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为
一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（3）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟
审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的
表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现场、网
络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，
并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
A.债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；
B.上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。
（5）除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并
有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理
人）同意方能形成有效决议。
（6）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需有权机构批准的，
经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的
规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未
参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等的效力和法律约束力。
任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利
义务关系的，除法律、法规、部门规章和《募集说明书》明确规定债券持有人作
出的决议对公司有约束力外：
A.如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决
通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力；
B.如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对
公司和全体债券持有人具有法律约束力。
（7）债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易
日内将决议公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、地点、方式、召集人和
主持人，出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债券持有人和代理人
所代表表决权的本次可转债张数及占本次可转债总张数的比例、每项拟审议事项
的表决结果和通过的各项决议的内容以及相关监管部门要求的内容。
（十八）本次发行可转债的受托管理人
公司已聘请东吴证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托
管理人，双方就受托管理相关事宜已签订受托管理协议。
（十九）募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 34,000.00 万元，扣除发行
费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 本次募集资金拟投入金额
半导体设备等领域精密金属
部件智能化生产新建项目
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司
根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的部分，将在募集资
金到位后予以置换。
（二十）募集资金管理及存放账户
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金已存放于公司董
事会决定的专项账户中。
（二十一）评级事项
根据中证鹏元出具的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券信用评级报告》（中鹏信评【2022】第 Z【691】号 01），华亚智能主体信用
等级为 A+，本次可转换公司债券信用等级为 A+，评级展望稳定。
在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中证
鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。
（二十二）本次发行决议的有效期
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经
股东大会审议通过之日起计算。
第七节 担保事项
本次发行的可转换公司债券由公司实际控制人王彩男、陆巧英和王景余提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，以保障债券本息按照约定如期足额兑
付。担保范围为可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的
合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。
第八节 发行人资信
一、最近三年及一期发行债券和债券偿还的情况
最近三年及一期，公司未发行债券，亦不存在存续债券。
经中国证监会“证监许可[2022] 2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16
日公开发行了 34,000 万元可转换公司债券，债券期限 6 年，发行价格为每张 100
元。
二、最近三年及一期公司偿付能力和资信评级情况
（一）主要偿付能力指标
最近三年及一期，公司主要偿付能力指标如下：
财务指标
息税折旧摊销前利润
（万元）
利息保障倍数（倍） 696.86 1,489.52 575.27 91.82
贷款偿付率（%） - 100.00 100.00 100.00
利息支付率（%） - 100.00 100.00 100.00
注：
摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧；
（二）资信评级情况
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级。根据中证
鹏元出具的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级
报告》（中鹏信评【2022】第 Z【691】号 01），公司的主体信用等级为 A+，本
次可转换公司债券的信用等级为 A+，评级展望为稳定。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪
评级。
三、公司商业信誉情况
最近三年及一期，公司与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。
第九节 偿债措施
本公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，评级结
果为 A+，在本期债券的存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如
果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转换公
司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定
影响。
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
项目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
流动比率（倍） 5.22 5.52 4.58 3.82
速动比率（倍） 4.51 4.86 3.95 3.26
资产负债率（合并）
（%） 17.03 16.44 17.00 19.36
资产负债率（母公司）
（%）
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
息税折旧摊销前利润（万
元）
利息保障倍数（倍） 696.86 1,489.52 575.27 91.82
报告期内，公司流动比率分别为 3.82、4.58、5.52 和 5.22，速动比率分别为
态势。
公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货等构成，资产流动性较强，
流动比率、速动比率指标优良，短期偿债能力较强。
公司经营风格稳健，资产负债结构合理，报告期各期末的母公司资产负债率
均在 20%以下。公司有息负债规模较小，报告期内息税折旧摊销前利润（万元）
逐年上升，利息保障倍数保持较高水平，体现了较强的长期偿债能力。
此外，公司在银行的资信状况良好，未发生过信贷违约。
综上所述，公司具有较强的偿债能力；良好的财务状况和较强的盈利能力，
为公司偿还债务提供了良好保障。
第十节 财务会计资料
一、最近三年及一期财务报表审计情况
公司 2019 年和 2020 年财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具了“天衡审字（2021）00033 号”标准无保留意见的《审计报告》。
公司 2021 年财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
了“天衡审字（2022）00855 号”标准无保留意见的《审计报告》。
公司 2022 年半年度财务报告未经审计。
二、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
单位：元
项目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
资产总计 1,097,946,535.37 1,029,730,340.80 481,697,677.28 429,115,003.61
负债合计 187,005,305.17 169,319,035.43 81,879,704.80 83,085,401.43
归属于母公司所有
者权益合计
所有者权益合计 910,941,230.20 860,411,305.37 399,817,972.48 346,029,602.18
注：公司 2022 年半年度财务报告未经审计，下同。
单位：元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 288,201,228.30 530,113,341.15 368,323,341.23 310,551,063.22
营业利润 86,905,994.02 130,726,481.39 84,087,866.44 64,020,631.22
利润总额 86,563,686.52 130,501,731.90 84,126,688.51 63,470,639.07
净利润 74,424,056.04 111,173,032.08 71,788,370.30 54,927,658.60
归属于母公司所有
者的净利润
扣除非经常性损益
后归属于母公司所
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
有者的净利润
单位：元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现
金流量净额
投资活动产生的现
-81,598,268.02 -328,660,640.01 11,280,119.65 -22,404,669.45
金流量净额
筹资活动产生的现
-24,983,444.53 351,212,833.61 -28,782,700.00 -28,539,168.45
金流量净额
汇率变动对现金及
现金等价物的影响
现金及现金等价物
净增加额
期末现金及现金等
价物余额
（二）主要财务指标
项目 2022/6/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
流动比率（倍） 5.22 5.52 4.58 3.82
速动比率（倍） 4.51 4.86 3.95 3.26
资产负债率（合并）（%） 17.03 16.44 17.00 19.36
资产负债率（母公司）（%） 16.35 15.77 16.84 19.35
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 9,442.52 14,381.63 9,707.36 7,613.49
利息保障倍数（倍） 696.86 1,489.52 575.27 91.82
应收账款周转率（次） 1.44 3.20 2.92 2.35
存货周转率（次） 1.29 3.41 3.81 3.89
每股经营活动现金流量净额
（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.16 1.06 1.33 0.32
每股净资产（元/股） 11.37 10.74 6.65 5.75
研发费用占营业收入的比重
（%）
注：上述指标的具体计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率＝负债总额/资产总额
息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊
销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧
利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
每股净资产＝期末归属于母公司股东净资产/期末股本总额
研发费用占营业收入的比重＝研发费用/营业收入
（三）最近三年及一期净资产收益率及每股收益
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净
资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》要求计算，公司最近三年
及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：
加权平均净资 每股收益（元）
报告期利润 报告期间
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股 2021 年 15.50% 1.48 1.48
股东的净利润 2020 年 19.62% 1.20 1.20
扣除非经常性损益 2021 年 14.75% 1.41 1.41
后归属于公司普通
股股东的净利润 2020 年 18.83% 1.15 1.15
（四）最近三年及一期非经常性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》
（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）的规定，公司
最近三年非经常性损益如下表所示：
单位：元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
非流动资产处置损益 7,164.51 -943,907.90 -59,122.65 -155,986.82
计入当期损益的政府补助
（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
外）
债务重组损益 - - - -526,342.15
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营
-321,836.61 -10,088.37 38,822.07 -23,650.00
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
小 计 2,461,858.57 6,309,849.21 3,400,534.74 1,165,195.69
减：所得税影响额 368,024.40 946,637.62 510,218.05 121,735.14
减：少数股东权益影响额 1,436.18 360.20 248.23 -22.50
归属于母公司股东的非经
常性损益合计
（五）最近一期经营业绩情况
度报告未涉及影响本次发行的重大事项，财务数据未发生重大不利变化。公司最
近一期经营业绩情况如下：
项目
金额 比上年同期增减 金额 比上年同期增减
营业收入（万元） 17,057.55 16.90% 45,877.68 21.12%
归属于母公司股东的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后
的归属于母公司股东 5,237.27 53.11% 12,471.55 54.57%
的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.57 26.67% 1.50 32.74%
稀释每股收益（元/股） 0.57 26.67% 1.50 32.74%
加权平均净资产收益
率
项目 2022/9/30 较上年末增减
总资产（万元） 113,628.86 10.35%
归属于母公司股东的 95,563.94 11.19%
项目
金额 比上年同期增减 金额 比上年同期增减
所有者权益（万元）
三、财务信息查询
投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者可
浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务报告。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 69.39 元/股计算（不考虑
发行费用），则公司股东权益增加 34,000.00 万元，总股本增加约 489.98 万股。
五、可转债上市符合法定的可转债发行条件的说明
公司本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》有关可转债的相关规定。
同时，根据公司 2022 年半年度报告，公司仍符合《上市公司证券发行管理办法》
有关可转债的相关规定。
第十一节 其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他重要事项：
第十二节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《公司法》
《证券法》
《管理办法》等法律、法规
和中国证监会的有关规定，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
人可转换公司债券的买卖活动；
第十三节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构相关情况
保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司
法定代表人 范力
保荐代表人 潘哲盛、陈辛慈
项目协办人 朱广超
其他经办人 王茂华、凌砾、赵婧、卢易、柳以文
办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
电话 0512-62938168
传真 0512-62938500
二、上市保荐机构的推荐意见
保荐机构东吴证券认为：苏州华亚智能科技股份有限公司申请本次发行的可
转换公司债券上市符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规的有关规定，华亚智能本次发行的可转换公司债券具
备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券同意推荐华亚智能可转换公司债券在
深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（此页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上
市公告书》之签章页）
苏州华亚智能科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上
市公告书》之签章页）
东吴证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
