证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-004
江苏华宏科技股份有限公司
Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd.
（江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号）
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年一月
江苏华宏科技股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”、
“发行人”、
“公司”或
“本公司”
）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级
管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2022 年 11 月 30 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏
华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债
券募集说明书中的相同。
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第二节 概览
一、可转换公司债券简称：华宏转债（英文简称：HUAHONG-CB）
二、可转换公司债券代码：127077
三、可转换公司债券发行量：51,500 万元（515.00 万张）
四、可转换公司债券上市量：51,500 万元（515.00 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2023 年 1 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 12 月 2 日至 2028 年 12 月 1
日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2023 年 6 月 8 日至 2028 年 12 月 1
日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即
至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之
后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及
以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次公开发行可转换公司债券不提供担
保
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经大
公国际资信评估有限公司评级，发行人主体信用等级为 AA-，评级展望稳定；本
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次可转换公司债券信用等级为 AA-。在本次可转换公司债券的存续期限内，大公
国际资信评估有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律
法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1121 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 2 日公开发行了 515.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 51,500.00 万元。本次发行的华宏转债向发行人在股权登记日收市后登记在册
的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东
放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式
进行。
经深交所“深证上[2023]3 号”文同意，公司 51,500.00 万元可转换公司债券将
于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码
“127077”。
本公司已于 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
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第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 江苏华宏科技股份有限公司
英文名称 Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd.
统一社会信用代码 913202007658600889
法定代表人 胡士勇
注册资本 58,208.1698 万人民币
成立日期 2004-08-19
注册地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
办公地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 华宏科技，002645.SZ
上市日期 2011-12-20
邮政编码 214423
电 话 0510-80629685
传 真 0510-80629683
互联网址 http://www.hhyyjx.net
电子信箱 hhkj@hhyyjx.com
二、发行人设立及股本变化情况
拟共同出资 5,000 万元人民币发起设立本公司，股本总额 5,000 万股，其中华宏
集团以 4,000 万元货币资金认购 4,000 万股，胡士勇以 400 万元货币资金认购 400
万股，胡士清、胡士法、胡士勤和胡品龙分别以 150 万元货币资金认购 150 万股。
技股份有限公司的批复》（苏政复[2004]66 号）文件，同意发起设立江苏华宏科
技股份有限公司。
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册号为 3200002103088 的《企业法人营业执照》，注册资本为 5,000 万元，经营
范围为新型液压打包机和剪切机的研究、生产和销售。
公司设立时的股权结构如下：
序号 发起人 持股数（万股） 持股比例（%）
合计 5,000.00 100.00
有华宏科技的 10 万股股份转让给朱大勇，转让价格为 10 万元；2008 年 7 月 22
日，华宏集团与睿华投资签订《股权转让协议》，华宏集团将其持有华宏科技的
份转让完成后，公司的股权结构如下：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
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序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%）
合计 5,000.00 100.00
会公开发行 1,667 万股人民币普通股。
众股挂牌上市交易。发行上市后公司总股本 6,667 万股。
公司首次公开发行前后的股权结构如下：
发行前 发行后
股东名称 持股数量 占总股本比例 持股数量 占总股本比例
（万股） （%） （万股） （%）
华宏集团 3,875.00 77.50 3,875.00 58.12
睿华投资 125.00 2.50 125.00 1.88
胡士勇等 6 人 1,000.00 20.00 1,000.00 15.00
社会公众普通股
- - 1,667.00 25.00
（A 股）
合计 5,000.00 100.00 6,667.00 100.00
总股本 6,667 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 5,333.60
万股，转增后股本总额为 12,000.60 万股。
公司此次资本公积转增股本前后的股本结构如下：
本次变动前 股份变动 本次变动后
股份性质 股份数量 占总股本比 股份数量 股份数量（万 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 股） 例（%）
有限售条件股份 5,330.00 79.95 4,264.00 9,594.00 79.95
无限售条件股份 1,337.00 20.05 1,069.60 2,406.60 20.05
普通股股份总数 6,667.00 100.00 5,333.60 12,000.60 100.00
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总股本 12,000.60 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本
公司此次资本公积转增股本前后的股本结构如下：
本次变动前 股份变动 本次变动后
股份性质 股份数量 占总股本比 股份数量 股份数量（万 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 股） 例（%）
有限售条件股份 8,703.00 72.52 2,610.90 11,313.90 72.52
无限售条件股份 3,297.60 27.48 989.28 4,286.88 27.48
普通股股份总数 12,000.60 100.00 3,600.18 15,600.78 100.00
限公司向周经成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2356 号）核准，公司以发行 33,727,807 股股份和支付现金相结合方式，向
周经成等 8 名交易对象购买其合计持有的威尔曼 100%股权，同时非公开发行不
超过 19,709,412 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行后股本总额
为 20,944.50 万股。
公司此次发行股份前后的股本结构如下：
本次发行前 本次发行后
股东名称 占总股本比例 占总股本比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
华宏集团 90,675,000 58.12 104,067,293 49.69
胡士勇 9,126,000 5.85 9,126,000 4.36
胡品龙 3,510,000 2.25 3,510,000 1.68
胡士法 3,510,000 2.25 3,510,000 1.68
胡士清 3,510,000 2.25 3,510,000 1.68
胡士勤 3,510,000 2.25 3,510,000 1.68
朱大勇 234,000 0.15 234,000 0.11
周经成 - - 18,090,371 8.64
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本次发行前 本次发行后
股东名称 占总股本比例 占总股本比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
周世杰 - - 6,132,329 2.93
包丽娟 - - 1,839,698 0.88
顾群 - - 459,924 0.22
史爱华 - - 459,924 0.22
苏海投资 - - 3,679,397 1.76
辰融投资 - - 1,533,082 0.73
嘉慧投资 - - 1,533,082 0.73
郑宇 - - 6,317,119 3.02
其他股东 41,932,800 26.88 41,932,800 20.02
合计 156,007,800 100.00 209,445,019 100.00
总股本 209,445,019 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，合计转增股本
公司此次资本公积转增股本前后的股本结构如下：
本次变动前 股份变动 本次变动后
股份性质 占总股本比 股份数量 占总股本比
股份数量（股） 股份数量（股）
例（%） （股） 例（%）
有限售条
件股份
无限售条
件股份
普通股股
份总数
总股本 356,056,532 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本
公司此次资本公积转增股本前后的股本结构如下：
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本次变动前 股份变动 本次变动后
股份性质 股份数量 占总股本比 股份数量 股份数量 占总股本比
（股） 例（%） （股） （股） 例（%）
有限售条件股份 51,770,865 14.54 15,531,259 67,302,124 14.54
无限售条件股份 304,285,667 85.46 91,285,700 395,571,367 85.46
普通股股份总数 356,056,532 100.00 106,816,959 462,873,491 100.00
限公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2020]156 号）核准，公司以发行 66,162,076 股股份和支付现金相结合方式，向
刘卫华等 20 名交易对象购买其合计持有的鑫泰科技 100%股权，同时非公开发行
公司此次发行股份前后的股本结构如下：
本次发行前 本次发行后
股东名称 占总股本比例 占总股本比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
华宏集团 229,988,717 49.69 229,988,717 40.51
胡士勇 20,168,460 4.36 20,168,460 3.55
胡士勤 7,757,100 1.68 7,757,100 1.37
胡士清 7,757,100 1.68 7,757,100 1.37
胡士法 7,757,100 1.68 7,757,100 1.37
周经成 39,979,720 8.64 39,979,720 7.04
周世杰 13,552,447 2.93 13,552,447 2.39
苏海投资 4,066,457 0.88 4,066,457 0.72
刘卫华 - - 11,545,993 2.03
夏禹谟 - - 8,887,599 1.57
余学红 - - 10,512,972 1.85
张万琰 - - 7,155,073 1.26
刘任达 - - 6,577,565 1.16
陈圣位 - - 6,156,378 1.08
徐均升 - - 3,066,052 0.54
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本次发行前 本次发行后
股东名称 占总股本比例 占总股本比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
黄迪 - - 2,190,037 0.39
徐嘉诚 - - 2,190,037 0.39
郑阳善 - - 1,769,823 0.31
胡月共 - - 1,520,707 0.27
朱少武 - - 1,682,677 0.30
谢信樊 - - 1,020,496 0.18
胡松挺 - - 761,037 0.13
陈敏超 - - 464,013 0.08
赵常华 - - 464,013 0.08
姚莉 - - 116,893 0.02
郭荣华 - - 64,940 0.01
廖雨生 - - 15,771 0.00
其他股东 131,846,390 28.46 170,532,521 30.04
合计 462,873,491 100.00 567,721,698 100.00
发行 14,970,000 股股份，限制性股票授予完成后股本总额为 582,691,698 股。
公司此次授予限制性股票前后的股本结构如下：
本次变动前 股份变动 本次变动后
股份性质 占总股本比 股份数量 占总股本比
股份数量（股） 股份数量（股）
例（%） （股） 例（%）
有限售条
件股份
无限售条
件股份
普通股股
份总数
（1）根据 2021 年 5 月召开的 2020 年度股东大会决议，公司回购注销已离
职激励对象路开科已获授但尚未解锁的限制性股票共 250,000 股，本次回购注销
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部分限制性股票后，公司总股本由 582,691,698 股变更为 582,441,698 股，于 2021
年 9 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
（2）根据 2021 年 11 月召开的 2021 年第三次临时股东大会决议，公司回购
注销已离职激励对象陈玉辉、夏春友已获授但尚未解锁的限制性股票共 360,000
股，本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由 582,441,698 股变更为
成回购注销手续。
章程》备案手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。
（3）根据 2022 年 5 月 13 日公司召开的 2021 年度股东大会，公司回购注销
的股票，本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由 582,081,698 股减少至
成回购注销手续。
三、发行人的主营业务情况
截至公司上市时，公司的主营业务为再生资源加工设备的研发、生产和销售。
上市以来公司加强再生资源加工设备的产品升级与技术创新的同时，积极布局再
生资源运营业务，包括大力发展报废汽车回收拆解业务、拓展下游废钢、稀土废
料、以及其他金属、非金属资源的综合回收利用，积极探索公司在环保、智能制
造以及物联网相关行业拓展的可能性。
目前公司主要经营业务分为两大板块：再生资源板块和电梯部件板块。再生
资源板块主要包括再生资源加工装备的研发、生产和销售，以及再生资源运营业
务。再生资源运营业务主要以稀土回收料的综合利用、废钢加工及贸易、报废汽
车综合回收利用为主，各项业务在 2019 年至 2022 年 1-9 月收入情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
再生资源板块
再生资源加工设备 98,988.43 147,628.47 92,885.18 111,956.25
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项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
再生资源运营-稀土回收料
综合利用
再生资源运营-废钢及报废
汽车
电梯部件板块
电梯零部件 59,824.89 89,910.02 72,436.06 70,186.63
合计 649,783.18 673,111.53 333,922.91 214,835.54
本公司目前是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一。再生资源加
工装备业务主要产品包括各类金属破碎、液压剪切、金属打包、金属压块等设备，
各类非金属打包、压缩设备，以及报废汽车拆解设备。产品应用于再生资源产业
的国家循环经济园区、国家城市矿产示范基地、废钢加工配送中心（基地）、报
废机动车回收拆解企业，以及环卫等行业。同时公司积极拓展循环经济产业，开
展报废汽车拆解相关业务，培育新的业绩增长点，提高公司盈利能力。
稀土回收料的综合利用业务，报告期内由鑫泰科技、吉水金诚、万弘高新运
营该项业务，利用钕铁硼回收料、荧光粉废料生产高纯度稀土氧化物；同时浙江
中杭开展稀土永磁材料生产业务，实现产业链延伸。公司目前是稀土回收行业龙
头企业。稀土回收料综合利用业务的主要产品是氧化镨、氧化钕、氧化镨钕、氧
化镝、氧化铽、氧化铕、氧化钆、氧化钬等高纯稀土氧化物，产品可广泛应用于
磁性材料、计算机、通讯设备、三基色荧光粉等高科技领域。浙江中杭的主要产
品是稀土永磁材料，包括烧结钕铁硼磁钢毛坯产品和烧结钕铁硼磁钢成品，产品
可用作电动自行车、电动汽车电机等各类永磁电机磁钢零部件、核磁共振设备磁
钢零部件、以及磁选设备、电子产品、包装等各类磁钢零部件。
电梯部件板块业务，即威尔曼作为电梯精密部件的制造商开展的电梯信号系
统的研发和制造，其主要产品包括电梯操纵箱、召唤盒、多媒体显示器、到站指
示灯、按钮等，与迅达、通力、日立、蒂森、上海三菱等世界一线整梯品牌建立
了战略合作关系，为亚非拉美欧等区域市场提供可信赖的产品和卓越的服务。旗
下控股子公司苏州尼隆是国内专业从事电梯安全部件研发、制造和销售的企业，
为国内外知名品牌电梯提供服务。主要产品包括限速器、张紧装置、液压缓冲器、
安全钳等。
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废钢及报废汽车拆解业务属于再生资源加工设备业务往下游的延伸业务，目
前运营主体由东海华宏、迁安聚力以及北京华宏，东海华宏和迁安聚力属于两大
废钢加工配送基地，通过对回收的社会废钢进行破碎、剪切、打包等处理后为钢
厂提供废钢炉料，北京华宏主营业务为报废汽车的回收和拆解业务，目前业务尚
未形成规模，且前期投入较大，公司尚未盈利。
四、发行前股本结构及前十名股东持股情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司股本结构情况如下：
股份类别 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 107,332,475 18.44
其中：境内非国有法人股 - -
境内自然人持股 107,332,475 18.44
其他 - -
二、无限售条件股份 474,618,723 81.56
三、股份总数 581,951,198 100.00
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
持股
持股数量 股份限售数
序号 股东名称 股东性质 比例
（股） 量（股）
（%）
江苏华宏实业集团有限公
司
淄博勤盈投资合伙企业
（有限合伙）
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持股
持股数量 股份限售数
序号 股东名称 股东性质 比例
（股） 量（股）
（%）
中国人寿保险股份有限公
基金、理财产
品等
-005L-CT001 深
合计 352,342,685 60.55 76,860,351
五、公司控股股东及实际控制人
截至 2022 年 9 月 30 日，华宏集团持有上市公司 34.52%的股份，是发行人
的控股股东。
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、
胡士勤四兄弟，该四人对本公司的控制情况为：直接持有本公司合计 6.51%的股
份，直接持有本公司控股股东华宏集团合计 38.16%的股权。此外，胡士勇为公
司董事长；胡士勇为华宏集团董事长，胡士清、胡士法均为华宏集团的董事。自
成立后，胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤始终为本公司的实际控制人，与本公
司的实际控制关系未发生变化。
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第五节 发行与承销
一、本次发行情况
本次发行可转债总额为人民币 51,500.00 万元（515.00 万张）。
原股东优先配售 3,119,300 张，即 311,930,000 元，占本次发行总量的 60.57%。
每张面值 100 元人民币。
人民币 51,500.00 万元。
本次发行的华宏转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东
实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售
部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。
原股东优先配售 3,119,300 张，即 311,930,000 元，占本次发行总量的 60.57%；
网上一般社会公众投资者最终缴款认购的数量为 2,008,565 张，即 200,856,500
元，占本次发行总量的 39.00%；主承销商包销的可转债数量为 22,135 张，即
占总发行量
序号 持有人名称 持有数量（张）
比例（%）
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占总发行量
序号 持有人名称 持有数量（张）
比例（%）
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
品-005L- CT001 深
本次发行费用共计 1,098.08 万元，具体包括：
项目 金额（万元，不含税）
承销和保荐费用 868.87
律师费用 66.04
会计师费用 37.74
资信评级费用 42.45
信息披露及其他费用 82.99
合计 1,098.08
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 515.00 万张，即 51,500.00 万元。其中原股
东优先配售 3,119,300 张，即 311,930,000 元，占本次发行总量的 60.57%；网上
一般社会公众投资者最终缴款认购的数量为 2,008,565 张，即 200,856,500 元，占
本次发行总量的 39.00%；主承销商包销的可转债数量为 22,135 张，即 2,213,500
元，占本次发行总量的 0.43%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 8,688,679.28 元（不含
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增值税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含增值税）后实际收到的金额为
序 金额
开户行 账号 入账日期
号 （人民币元）
中国农业银行股份
支行
合 计 506,254,716.95
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了“苏公
W[2022]B149 号”《验资报告》。
四、与本次发行有关的机构和人员
（一）发行人：江苏华宏科技股份有限公司
注册地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
办公地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
法定代表人：胡士勇
电话：0510-80629685
传真：0510-80629683
联系人：朱大勇
（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号三楼
法定代表人：张剑
电话：021-33389888
传真：021-54047982
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保荐代表人：王翔、胡古月
项目协办人：卓继伟
经办人员：艾可仁、祁彦宁、程长鹏、李瑨瑀
（三）发行人律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
办公地址：南京市秦淮区中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋 5 楼
负责人：吴朴成
电话：025-83316106
传真：025-83329335
经办律师：阚赢、杨学良
（四）审计机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街恒大财富中心 5 号楼十层
负责人：张彩斌
电话：0510-68798988
传真：0510-68567788
经办注册会计师：朱佑敏、柏凌菁、吴劼锐
（五）资信评级机构：大公国际资信评估有限公司
住所：中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层
法定代表人：吕柏乐
电话：010-67413374 010-67413373
传真：010-67413555
经办人员：张行行、崔爱巧、徐梦琪（已离职）
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（六）评估机构：江苏天健华辰资产评估有限公司
公司负责人：陈小兵
办公地址：南京市建邺区福园街 129 号万达中心 E 座 2706 室
电话：025-84722501
传真：025-84714748
经办资产评估师：王倩倩（已离职）、顾顶
（七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
地址：深圳市深南大道 2012 号
电话：0755－88668888
传真：0755-82083295
（八）本次发行的收款银行
开户银行：中国工商银行北京金树街支行
账户名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
银行账户：0200291429200030632
（九）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
电话：0755-25938000
传真：0755-82083164
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第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
本次发行已经公司 2021 年 5 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议
通过，并经公司 2021 年 6 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
了关于延长公司本次发行可转换公司债券方案及授权决议有效期的相关议案。
延长公司本次发行可转换公司债券方案及授权决议有效期的相关议案。
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号），本
次发行获中国证监会核准的批复。
大会的授权，审议通过了本次可转债发行的具体条款，并同意本次可转债发行完
成后申请在深圳证券交易所上市。
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转债。该可转换公司
债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 5.15 亿元人民币。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
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本次可转债的募集资金为人民币 5.15 亿元（含发行费用），募集资金净额为
华宏科技本次发行募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 预计总投资金额 拟使用募集资金金额
收购万弘高新 100%股权 27,000.00 26,000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 13,275.97 10,500.00
补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 51,500.00
募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际
募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司以自筹资金方式解决。
序 金额
开户行 账号 入账日期
号 （人民币元）
中国农业银行
江阴周庄支行
浙商银行江阴
支行
合 计 506,254,716.95
二、本次可转换公司债券发行条款
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,500.00 万元。
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本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 12
月 2 日至 2028 年 12 月 1 日。
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.60%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未
转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转换公司债券发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
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付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 12 月 8 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日
（2023 年 6 月 8 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 15.65 元/股，不低于募集说明
书公布日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。
若在上述 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调
整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/
该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相
应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
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派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本
率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每
股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整
内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1
个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
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若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司
债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
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在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
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的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债
券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内申报
并实施回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，可转换公司债券持有人不能
再行使附加回售权。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因
可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。
本次发行的华宏转债向发行人在股权登记日（即 2022 年 12 月 1 日，T-1 日）
收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式
进行。
（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 12
月 1 日，T-1 日）收市后登记在册的公司所有股东。
（2）网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符
合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
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（1）原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（即 2022 年
面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，
每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.008849 张可转债。原股东可根据自身情
况自行决定实际认购的可转债数量。
发行人现有总股本为 581,951,198 股，无回购专户库存股，可参与本次发行
优先配售的股本为 581,951,198 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优
先认购的可转换公司债券上限总额为 5,149,686 张，约占本次发行的可转换公司
债券总额的 99.9939%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人
业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
（2）原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股
东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网
上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（3）原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082645”，
配售简称为“华宏配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按
照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认
购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以
达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的“华宏科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分
公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一时，应当召集债
券持有人会议：
（1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
（2）公司拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
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（3）公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（5）公司减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或
者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生
重大变化；
（8）公司、单独或合计持有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的
债券持有人书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确
定性；
（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《债券持有人
会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定或应当召集债券持有人会
议的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）债券受托管理人；
（2）公司董事会；
（3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人；
（4）法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
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公司制定了《江苏华宏科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议
规则》，明确了可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的权
限范围、召集召开的程序及表决办法、决议生效条件等。
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,500.00 万元，募集
资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 51,500.00
本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自
有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。
若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司董事会将根据募集
资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司以自有资
金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金已
存放于公司董事会指定的专项账户中。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行
方案之日起十二个月。2022 年 5 月 13 日公司召开 2021 年度股东大会，该次会
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议审议通过了关于延长公司本次发行可转换公司债券方案及授权决议有效期的
相关议案，即有效期延长至 2023 年 6 月 16 日。
三、债券评级情况
本次可转换公司债券经大公国际资信评估有限公司评级，华宏科技主体信用
等级为 AA-，评级展望稳定；本次可转换公司债券信用等级为 AA-。
在本次可转换公司债券的存续期限内，大公国际资信评估有限公司将每年至
少进行一次跟踪评级。
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第七节 发行人的资信及担保事项
一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
公司聘请大公国际资信评估有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了
信用评级，出具了《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评
级报告》（DGZX-R【2022】01067），评定发行人主体信用等级为 AA-级，评
级展望为稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级为 AA-级。
在本次可转换公司债券的存续期限内，大公国际资信评估有限公司将每年至
少进行一次跟踪评级。
二、可转换公司债券的担保情况
本次发行的可转换公司债券未提供担保。
三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况
（一）债券发行及偿还情况
最近三年，公司不存在发行债券的情形。
（二）最近三年及一期偿付能力指标
公司最近三年及一期主要偿债能力指标如下：
财务指标
/2022 年 1-9 月 日/2021 年度 日/2020 年度 日/2019 年度
流动比率（倍） 2.19 1.96 2.22 2.41
速动比率（倍） 0.97 0.67 1.14 1.41
资产负债率（合
并口径）
资产负债率（母
公司）
利息保障倍数
（倍）
注：上表中指标计算如下：
流动比率＝流动资产合计÷流动负债合计
速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
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利息保障倍数＝（合并利润总额+利息支出）÷利息支出
四、公司商业信誉情况
最近三年及一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。
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第八节 偿债措施
本次可转换公司债券经大公国际资信评估有限公司评级，华宏科技主体信用
等级为 AA-，评级展望稳定；本次可转换公司债券信用等级为 AA-。
公司最近三年一期的主要偿债能力指标如下：
财务指标
/2022 年 1-9 月 日/2021 年度 日/2020 年度 日/2019 年度
流动比率（倍） 2.19 1.96 2.22 2.41
速动比率（倍） 0.97 0.67 1.14 1.41
资产负债率（合
并口径）
资产负债率（母
公司）
利息保障倍数
（倍）
期期末公司资产构成以货币资金、应收账款、存货等流动资产为主，资产质量良
好，变现能力较强，短期偿债风险较低。
并）分别为 21.62%、23.64%、30.27%和 32.16%。公司在报告期内持续扩大生产，
加快投资，通过银行借款和良好的商业信用获得经营性负债来适度增加债务融资
规模，以满足公司业务快速发展的资金需求，故而资产负债率逐年升高。
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第九节 财务会计资料
一、最近三年及一期财务报告的审计情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人报告期内 2019 年度、2020
年度和 2021 年度的财务报表进行了审计，对发行人 2019 年度、2020 年度和 2021
年度的财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏公 W[2020]A659 号、
苏公 W[2021]A541 号、苏公 W[2022]A395 号）。公司 2022 年三季度财务报告未
经审计。
发行人 2019 年至 2022 年 9 月各期间及期末的主要财务指标如下：
项目
总资产（万元） 589,057.49 516,118.84 393,699.75 254,359.85
净资产（万元） 399,626.18 359,871.53 300,640.25 199,368.13
流动比率（倍） 2.19 1.96 2.22 2.41
速动比率（倍） 0.97 0.67 1.14 1.41
资产负债率
（母公司口径）
资产负债率
（合并报表口径）
归属于公司普通股
股东的每股净资产 6.67 5.99 5.22 4.22
（元/股）
营业收入（万元） 654,629.21 677,682.88 337,568.77 216,134.04
净利润（万元） 39,710.72 54,117.30 22,870.65 18,206.68
研发费用占营业收
入的比重
应收账款周转率
（次）
存货周转率（次） 3.88 3.89 3.85 3.05
息税折旧摊销前利
润（万元）
利息保障倍数（倍） 20.33 69.84 31.99 216.09
每股经营活动产生
-0.11 0.33 0.43 0.18
的现金流量净额
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项目
（元/股）
每股净现金流量
（元/股）
注：上述指标的具体计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产÷流动负债；
（2）速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债；
（3）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；
（4）应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均账面价值；
（5）存货周转率＝营业成本÷存货平均账面价值；
（6）息税折旧摊销前利润＝合并利润总额+利息费用+固定资产折旧增加+无形资产摊销增
加+长期待摊费用摊销增加+使用权资产折旧增加；
（7）利息保障倍数＝（合并利润总额+利息支出）÷利息支出；
（8）每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股份总数；
（9）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数；
（10）归属于发行人股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东权益合计额÷期末普通股份
总数。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算的公司净资产收益率和
每股收益如下表所示：
加权平均净资 每股收益（元/股）
会计期间 报告期利润
产收益率 基本 稀释
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
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二、最近三年及一期非经常性损益明细表
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》等有关规定，2019 年至 2022 年 9 月，公司非经常性损益情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
非流动资产处置损益 49.34 -93.70 -62.00 -138.55
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返 - - - -
还、减免
计入当期损益的政府补助
（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或 8,230.53 3,967.78 5,304.41 2,160.69
定量享受的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融
- - - -
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被 - - - -
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - - - -
委托他人投资或管理资产
- - - -
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资 - - - -
产减值准备
债务重组损益 - - - -
企业重组费用，如安置职
- - - -
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
- - - -
的
损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的 - - - -
当期净损益
与公司正常经营业务无关
- - - -
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
- - 6.54 -
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
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项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
- - - -
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 - - - -
银行理财收益 371.90 708.34 620.99 504.50
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公 - - - -
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
- - - -
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
- - - -
入
除上述各项之外的其他营
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
- - - -
义的损益项目
减：所得税影响额 1,568.01 968.28 1,739.17 389.60
少数股东权益影响额 41.76 156.97 129.93 104.47
合计 7,184.65 3,424.48 3,968.42 2,103.24
三、财务信息查询
投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者也
可浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务报告。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 15.65 元/股计算（不考虑
发行费用），则公司股东权益增加 5.15 亿元，总股本增加约 3,290.73 万股。
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第十节 本次可转换债券是否参与质押式回购交易业务
本次可转换债券未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他重要事项。
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第十二节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，
并自本次可转换公司债券上市之日起做到：
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
人可转换公司债券的买卖活动；
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第十三节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构相关情况
法定代表人： 张剑
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号三楼
电话： 021-33389888
传真： 021-54047982
保荐代表人： 王翔、胡古月
项目协办人： 卓继伟
项目组成员： 艾可仁、祁彦宁、程长鹏、李瑨瑀
二、上市保荐机构的推荐意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为，华宏科技本次公开发行可转换公
司债券上市符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有
关规定，发行人本次公开发行可转债具备在深圳证券交易所上市的条件。申万宏
源证券承销保荐有限责任公司同意保荐华宏科技可转换公司债券在深圳证券交
易所上市交易，并承担相关保荐责任。
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（本页无正文，为《关于江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上
市公告书》之盖章页）
发行人：江苏华宏科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《关于江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上
市公告书》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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