证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-01
河南豫能控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市流通类型为河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）
（一）本次非公开发行限售股核准情况
监会”）核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号），核
准公司发行股份募集配套资金不超过 830,544,200 元。
（二）本次非公开发行限售股发行情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有
限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2022）
验字第 61348487_R03 号），截至 2022 年 6 月 15 日止，公司本次非公开发行募
集资金总额为人民币 830,544,197.04 元，扣除发行费用人民币 9,733,504.55 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 820,810,692.49 元，其中：计入实收
资本（股本）为人民币 170,193,483.00 元，计入资本公积（股份溢价）人民币
（三）本次非公开发行限售股股份登记及上市情况
理确认书》，确认已受理公司本次募集配套资金的新增股份登记申请材料，相关
股份登记到账后，本次发行的认购对象将正式列入公司股东名册。本次募集配套
资金所涉的新增股份上市日期为 2022 年 7 月 6 日。
（四）本次非公开发行限售股锁定期安排
本次新增股份为有限售条件流通股，除有关法律法规另有规定外，发行对象
认购的本次发行的股票自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
本次募集配套资金结束后，认购方就本次发行所取得的股份由于公司送红
股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守前述约定。如前述锁定期与证券监管
机构的最新监管要求不相符，认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调
整。
二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况说明
本次解除限售的股份持有人为包括 UBS AG 等 13 名募集配套资金认购对象。
该 13 名特定投资者承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关规定，同意本次认购所获股份自公司本次非公开发
行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。
截至本公告披露日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市
公司对该股东违规担保等情况
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市
公司资金的情形，也不存在上市公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行
为的情形。
四、本次解除限售股份上市流通安排
本次限售股上市流通数量为 170,193,483 股，上市流通日期为 2023 年 1 月 6
日。具体情况如下：
本次上市流
持有限售股
序 持有限售股 本次上市流 通数量占公 锁定期
发行对象名称 占公司总股
号 数量（股） 通数量（股）司无限售条 （月）
本比例
件股份比例
JPMorgan Chase Bank,
National Association
国都创业投资有限责任
公司
兴证全球基金管理有限
公司
上海铂绅投资中心（有限
合伙）
合计 170,193,483 11.15% 170,193,483 14.79% -
五、本次解除限售前后公司的股本结构
本次解除限售股份及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表所示：
单位：股
本次变动前 本次变动后
股份类型 本次变动数
股份数量 比例 股份数量 比例
一、有限售条件的流通
股
二、无限售条件的流通
股
三、股份总数 1,525,781,330 100.00% - 1,525,781,330 100.00%
六、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问发表核查意见如下：豫能控股本次募集配套资金非公开发行限
售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限
售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。独立财务顾问对豫能控股本次限售股
份上市流通事项无异议。
七、备查文件
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查意见。
特此公告。
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