股票代码：600732 股票简称：爱旭股份
上海爱旭新能源股份有限公司
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）
二〇二二年十二月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
陈刚 梁启杰 卢浩杰
沈鸿烈 徐莉萍 钟瑞庆
沈昱
上海爱旭新能源股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、上市公司、爱
指 上海爱旭新能源股份有限公司
旭股份
本次非公开发行股票、本次非
上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年度非公开发
公开发行 A 股股票、本次非公 指
行 A 股股票的行为
开发行、本次发行
《上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年度非公开
本发行情况报告书 指
发行 A 股股票发行情况报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构（主承销商）
、华泰联
指 华泰联合证券有限责任公司
合证券
律师、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
会计师、发行人会计师、审计
指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构
定价基准日 指 第八届董事会第三十一次会议决议公告日
交易日 指 上海证券交易所的正常交易日
发行对象、认购对象、横琴舜
指 珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）
和
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四
舍五入所致。本发行情况报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报
表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 上海爱旭新能源股份有限公司
英文名称： Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.
成立日期： 1996 年 8 月 12 日
上市日期： 1996 年 8 月 16 日
股票上市地： 上海证券交易所
股票代码： 600732
股票简称： 爱旭股份
总股本： 1,139,874,146 股
法定代表人： 陈刚
注册地址： 上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室
办公地址： 上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室
联系电话： 86-579-85912509
联系传真： 86-579-85912509
公司网站： http://www.aikosolar.com
统一社会信用代码： 91310000132269407T
研发、生产（限分支机构）、销售太阳能电池，货物进出口、技术
经营范围： 进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
注：发行人已于 2022 年 12 月完成股权激励计划首次授予权益的登记工作，其中限制性
股票实际授予 108.7835 万股，授予完成后，发行人总股本增加至 1,139,874,146 股。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行的内部决策程序
会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，审议通过了《关于公司符合非公开
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、
发行股票条件的议案》、
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、
《关于公司 2022
年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、
《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会批
准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关
于公司拟与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公
开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于未来三年（2022-2024 年）股东
回报规划的议案》等议案。
会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，审议通过了《关于非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案》等议案。
东所持有表决权的股份总数为 1,377,697,124 股，占发行人股本总额的 67.66%，
审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票预案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
性分析报告的议案》、
填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
宜的议案》、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收
购方式增持公司股份的议案》、《关于公司拟与认购对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、
《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》等议案。
次会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，审议通过了《关于 2022 年度非
公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
依据《公司法》、《证券法》及《管理办法》、《实施细则》等法律法规及
发行人《公司章程》的规定，爱旭股份申请非公开发行股票已履行了完备的内部
决策程序。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
行 A 股股票的申请。
能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号），本次发
行已获得中国证监会核准。
（三）本次非公开发行的启动情况
审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15 号）、
《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券
的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关
要求的通知》（发行监管函［2008］257 号）中所述的可能影响本次非公开发行
A 股股票条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，并根
据中国证券监督管理委员会的要求报送了无会后事项的承诺函。
（四）本次非公开发行的募集资金及验资报告
发行 A 股股票资金到位情况验资报告》（容诚验字[2022]518Z0168 号），确认截
至 2022 年 12 月 20 日 13 点止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收
到横琴舜和缴纳的认购爱旭股份向特定对象发行人民币 A 股股票的资金人民币
项扣除保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
告》
（容诚验字[2022]518Z0169 号），确认爱旭股份本次实际向特定对象发行人民
币普通股（A 股）162,241,887 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人
民币 10.17 元，共计募集人民币 1,649,999,990.79 元。截至 2022 年 12 月 21 日
止，爱旭股份共计募集货币资金人民币 1,649,999,990.79 元，扣除与发行有关的
费 用 人 民 币 16,071,296.38 元 ， 爱 旭 股 份 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
积”人民币 1,471,686,807.41 元。
（五）本次非公开发行的股份登记情况
公司将尽快向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次发
行新增股份的登记托管及限售手续等事宜。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司在本次发行获得中国证监
会核准之日起 12 个月内选择适当时机向特定对象非公开发行股票。
（三）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）。横琴
舜和以现金方式认购发行人本次非公开发行的股份。
（四）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为第八届董事会第三十一次会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格为 10.17 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在
定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。
（五）发行数量
本次非公开发行数量为 162,241,887 股，符合发行人第八届董事会第三十一
次会议、第八届董事会第三十二次会议、第八届董事会第三十四次会议、2021 年
年度股东大会和《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2022]2975 号）中本次非公开发行不超过 162,241,887 股新股的要求。
（六）限售期
横琴舜和认购的发行人本次非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月不得
转让，发行对象基于本次非公开发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资
本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售期安排。认购对象在
限售期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、
法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
（七）募集资金及发行费用
本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,649,999,990.79 元，扣除
与发行有关的费用人民币 16,071,296.38 元后，本次非公开发行实际募集资金净
额为人民币 1,633,928,694.41 元，其中 120,000.00 万元用于珠海年产 6.5GW 新世
代高效晶硅太阳能电池建设项目，剩余部分用于补充流动资金。
四、本次非公开发行的发行过程
议》，对本次发行的认购数量、认购方式、限售期等进行了详细约定。
本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币 10.17 元/股，最终发行数量
为 162,241,887 股，合计募集资金总额为人民币 1,649,999,990.79 元，扣除相关发
行费用后，募集资金净额为人民币 1,633,928,694.41 元，未超过发行方案中募集
资金规模。发行对象全部以现金认购。
本次发行对象最终确定为 1 家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
合计 162,241,887 1,649,999,990.79 --
发行 A 股股票资金到位情况验资报告》（容诚验字[2022]518Z0168 号），确认截
至 2022 年 12 月 20 日 13 点止，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收
到横琴舜和缴纳的认购爱旭股份向特定对象发行人民币 A 股股票的资金人民币
项扣除保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
告》
（容诚验字[2022]518Z0169 号），确认爱旭股份本次实际向特定对象发行人民
币普通股（A 股）162,241,887 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人
民币 10.17 元，共计募集人民币 1,649,999,990.79 元。截至 2022 年 12 月 21 日
止，爱旭股份共计募集货币资金人民币 1,649,999,990.79 元，扣除与发行有关的
费 用 人 民 币 16,071,296.38 元 ， 爱 旭 股 份 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
积”人民币 1,471,686,807.41 元。
综上，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，
本次发行定价、配售过程、缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市
公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》
《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
五、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
本次发行对象为横琴舜和，横琴舜和为发行人控股股东、实际控制人陈刚控
制的企业。本次发行完成后陈刚仍为公司控股股东、实际控制人。横琴舜和的基
本情况如下：
企业名称 珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 陈刚
成立日期 2022 年 3 月 11 日
认缴出资额 5,000 万元
注册地址 珠海市横琴上村 121 号第六层
统一社会信用代码 91440400MA7J2A3Q7P
一般项目：企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以
经营范围 自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
本次发行限售期 36 个月
（二）发行对象资金来源及私募备案情况的说明
本次发行对象横琴舜和参与本次非公开发行的资金来源合法合规，用于认购
爱旭股份本次非公开发行股票的资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹
资金，不存在对外募集资金、代持、结构化安排或者直接间接使用爱旭股份及其
关联方（陈刚及其控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业除外）资金用于
本次认购等情形。
本次发行对象横琴爱旭不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投
资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》所规定的私募投资基金，无需根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定办理私募投资
基金备案及私募基金管理人登记手续。
（三）发行对象的投资者适当性核查情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、
《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及主承销商关于投资者适当性管理相关制度要求，主承销商
须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专
业投资者又划分为专业投资者 A、专业投资者 B 和专业投资者 C；普通投资者按
其风险承受能力等级由低到高划分为五级：C1 级（保守型，含风险承受能力最
低类别的投资者）、C2 级（谨慎型）、C3 级（稳健型）、C4 级（积极型）、C5 级
（激进型）。
爱旭股份本次非公开发行 A 股股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普
通投资者风险等级为 C3 及以上的投资者可参与认购。主承销商已对发行对象横
琴爱旭履行投资者适当性管理，横琴爱旭属于普通投资者 C4 积极型，风险承受
能力等级与本次非公开发行的风险等级相匹配。
（四）发行对象关联关系情况的说明
本次非公开发行股票的发行对象为横琴舜和，横琴舜和为公司控股股东、实
际控制人陈刚控制的合伙企业。横琴舜和认购本次非公开发行构成关联交易。
本次非公开发行股票的发行对象与主承销商不存在关联关系。
（五）发行对象与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易的安排
最近一年内，横琴舜和及其实际控制人与发行人之间的重大交易已履行相关
信息披露义务，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时
公告等信息披露文件。除发行人在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，横
琴舜和及其实际控制人与发行人之间未发生其它重大交易。
对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规
的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分信息披露。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 江禹
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
住所：
镇 B7 栋 401
联系电话： 0755-81902000
传真： 0755-81902020
保荐代表人： 范磊、李明康
项目协办人： 张容瑞
项目组成员 张冠峰、王天琦、张璐
（二）发行人律师
名称： 北京市中伦律师事务所
负责人： 张学兵
住所： 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层
联系电话： 010- 59572288
传真： 010- 65681022
经办律师： 许志刚、黄楚玲、黎晓慧
（三）审计机构
名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 肖厚发
住所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话： 010-66001391
传真： 010-66001392
经办会计师： 杨运辉、王子强
（四）验资机构
名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 肖厚发
住所： 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话： 010-66001391
传真： 010-66001392
经办会计师： 杨运辉、王子强
第二节 本次发行前后相关情况
一、本次发行前后公司相关情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东持股情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况如下：
持有有限售
序 持股数量 持股比例
股东名称 股东性质 条件流通股
号 （股） （%）
数量（股）
义乌奇光股权投资合
伙企业（有限合伙）
上海新达浦宏投资合
伙企业（有限合伙）
天津天创海河先进装
企业（有限合伙）
澳门金融管理局－自
有资金
佛山市嘉时企业管理
合伙企业（有限合伙）
中欧创新未来 18 个月
投资基金
华泰柏瑞中证光伏产
证券投资基金
合计 620,689,853 54.50% 295,835,130
（二）本次发行后前 10 名股东持股情况
假设以截至 2022 年 9 月 30 日持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增
股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
持有有限售
序 持股数量 持股比例
股东名称 股东性质 条件流通股
号 （股） （%）
数量（股）
义乌奇光股权投资合
伙企业（有限合伙）
上海新达浦宏投资合
伙企业（有限合伙）
天津天创海河先进装
企业（有限合伙）
澳门金融管理局－自
有资金
佛山市嘉时企业管理
合伙企业（有限合伙）
中欧创新未来 18 个月
投资基金
合计 776,084,960 59.65% 458,077,017
以截至 2022 年 9 月 30 日持股为基础，本次非公开发行前，陈刚直接持有发
行人 20.57%股份，其控制的佛山市嘉时企业管理合伙企业（有限合伙）持有发
行人 1.03%股份，陈刚合计控制发行人 21.60%的股份，为发行人的控股股东及实
际控制人。本次非公开发行完成后，陈刚控制的横琴舜和将持有发行人 12.47%
股份，陈刚合计控制发行人的股份比例将增加至 31.38%。陈刚仍为发行人控股
股东及实际控制人，其控股地位得到进一步加强。因此，本次发行不会导致发行
人控制权发生变更。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次非公开发行对公司股本结构的影响
本次发行前后公司股东结构变化的情况如下：
类别 本次非公开发行前 本次非公开发行后
股份数量 所占比例 股份数量 所占比例
（股） （%） （股） （%）
无限售条件的流通股 295,835,130 25.98% 295,835,130 22.74%
有限售条件的股份 842,951,181 74.02% 1,005,193,068 77.26%
合计 1,138,786,311 100.00% 1,301,028,198 100.00%
注：以上股东结构变化以发行人截至 2022 年 9 月 30 日股本结构为基础。
本次非公开发行的新增股份均由公司实际控制人陈刚控制的横琴舜和全额
认购。本次发行前后，陈刚均为发行人控股股东及实际控制人，本次发行不会导
致发行人控制权发生变更。
（二）本次非公开发行对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司的资产总额、净资产规模均将相应增加，资金
实力得到有效增强，资产负债率得以降低，资本结构将得到有效优化。同时，公
司的流动比率、速动比率将进一步改善，财务风险得以降低，有利于提高公司偿
债能力和抗风险能力，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。
（三）本次非公开发行对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，是公司在新
一代高效太阳能电池领域的重要布局，有利于加快新技术的应用并实现量产，符
合国家相关的产业政策及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合竞
争力。本次非公开发行完成后公司业务结构不会发生重大变化。
（四）本次非公开发行对公司治理结构的影响
本次发行前，公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立
了较为完善的公司治理制度。本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大
影响，公司仍将继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加
强和完善公司的法人治理结构。
（五）本次非公开发行对公司高管人员结构的影响
本次发行对公司高级管理人员结构不构成直接影响，高级管理人员不会因为
本次发行而发生重大变化。 本次发行完成后， 若公司拟调整高级管理人员结构，
将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况
本次非公开发行前，发行对象横琴舜和并未实际开展经营业务，与公司之
间不存在同业竞争或者潜在同业竞争。本次非公开发行不会导致发行对象与公
司之间产生新的同业竞争或潜在同业竞争。
除横琴舜和认购公司本次非公开发行股票的事项构成关联交易外，本次发
行完成后，横琴舜和与上市公司不因本次发行产生新增关联交易事项。
第三节 中介机构对本次发行的意见
一、保荐机构（主承销商）的意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对
象合规性的结论意见为：
“本次发行的发行价格、发行对象、认购方式、发行数量、募集资金金额、
发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办
法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律、法规和规范性文件的有关规定。
本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监
会的核准，本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，本次发
行定价、配售过程、缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证
券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含
任何杠杆融资结构化设计产品。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行相
关私募备案程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次非公开发行的
风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、
《证
券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、
法规和规范性文件的有关规定。
本次发行事项符合已报备的发行方案要求。
本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及全体股东的
利益。”
二、发行人律师意见
本次非公开发行的发行人律师北京市中伦律师事务所关于本次非公开发行
过程和认购对象合规性的结论意见为：
“1、发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并
获得相关监管部门核准，符合《管理办法》《实施细则》及《承销办法》的规定；
法律法规的规定及发行人股东大会决议及中国证监会的核准，合法、有效；本次
发行签署的《股份认购协议》合法、有效，所附生效条件全部成就；本次发行的
过程合法合规，发行对象横琴舜和支付的认购价款符合本次发行方案及《缴款通
知书》《股份认购协议》的约定，本次发行结果公平、公正，符合《管理办法》
《实施细则》等相关法律法规的规定。
关规定。
法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，其内容合法、有效。”
第四节 中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
范 磊 李明康
项目协办人：
张容瑞
法定代表人（或其授权代表）：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容
的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 许志刚
经办律师：
黄楚玲
经办律师：
黎晓慧
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告
书中引用的本所出具审计报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
签字注册会计师签名：______________ _____________
杨运辉 王子强
会计师事务所负责人签名：______________
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告
书中引用的本所出具验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
签字注册会计师签名：______________ ______________
杨运辉 王子强
会计师事务所负责人签名：______________
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第五节 备查文件
一、备查文件
规性的报告；
意见书；
二、查询地点
上市公司、主承销商办公地点。
（此页无正文，为《上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行 A
股股票发行情况报告书》之盖章页）
上海爱旭新能源股份有限公司
年 月 日
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