证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-059
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 四川锦程消费金融有限责任公司（以下简称“锦程消费”
）拟启动
第二轮增资扩股工作，通过“资本公积转增+现金增资”的方式，新
增注册资本 5.8 亿元，同时拟引入新投资者。成都银行股份有限公
司（以下简称“成都银行”或“本公司”）作为锦程消费现有第一
大股东，拟同比例增资，增资后本公司对锦程消费的持股比例仍
为 38.86%。
? 本次增资构成关联交易，截至本公告披露日，除本次关联交易外，
过去 12 个月内本公司与锦程消费有 1 笔关联交易，为向锦程消费
提供 50 亿元同业授信额度，该笔关联交易已纳入本公司 2022 年
度日常关联交易预计额度。目前锦程消费在本公司的授信余额为
? 本次关联交易未构成重大资产重组。
? 本次关联交易无需提交股东大会审批。
? 锦程消费的本次增资事宜尚需取得监管部门核准。
一、关联交易概述
本公司参股公司锦程消费为进一步充实资本实力，支撑业务发展，
拟通过“资本公积转增+现金增资”的方式，新增注册资本 5.8 亿元，通
过西南联合产权交易所公开征集，引入新投资者。本公司拟同比例增
资锦程消费，预计现金增资部分投资金额将达到提交董事会审议的标
准，但不需提交股东大会审议。本次增资完成后，本公司对锦程消费
的持股比例保持不变，仍为 38.86%，本公司仍为锦程消费第一大股
东。
本公司监事张蓬女士担任锦程消费的董事长、本公司副董事长何
维忠先生担任锦程消费的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去 12 个月内本公司与锦程消费的关联交
易（已纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度部分除外），未达
到本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。根据《上海证券
交易所股票上市规则》及本公司内部制度规定，本次关联交易应当提
交本公司董事会审批，不需提交股东大会审批。
二、增资标的的基本情况
道中段 88 号 1 栋 16 层 5 号
办理信贷资产转让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批准发
行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代理销售与消费贷款相
关的保险产品；固定收益类证券投资业务；中国银行保险监督管理委
员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
的股东共 4 名。其中，成都银行为第一大股东，持股 38.86%；周大福
企业有限公司持股 25%；凯枫融资租赁（杭州）有限公司持股 19%；
Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）持股 12%。
事务所（特殊普通合伙）审计，锦程消费资产总额 113.21 亿元，净资
产为 13.45 亿元；2021 年度锦程消费实现营业收入 9.98 亿元，净利
润 2.51 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，锦程消费未经审计的资产总
额 111.32 亿元，净资产 15.12 亿元；2022 年 1-9 月锦程消费实现营业
收入 7.55 亿元，净利润 1.96 亿元。
三、关联交易的主要内容
锦程消费为进一步充实资本实力，支撑业务发展，拟通过“资本
公积转增+现金增资”的方式，新增注册资本 5.8 亿元。本公司将按照
现有持股比例认购本次现金增资中的 38.86%。本次增资完成后，本
公司对锦程消费的持股比例保持不变，仍为 38.86%，本公司仍为锦
程消费第一大股东。
锦程消费现有股东在同等条件下对本次现金增资有优先认购权，
若现有股东放弃优先认购，将通过西南联合产权交易所公开征集，引
入新投资者认购现有股东放弃优先认购部分。
四、增资标的的评估、定价情况
本公司聘请四川同德资产评估有限公司以 2021 年 12 月 31 日为
评估基准日，对锦程消费于评估基准日的股东全部权益价值进行了评
估，基于评估机构形成的评估报告，合理确定本公司的投资价格和投
资总额上限。
锦程消费本次现金增资将以 2021 年 12 月 31 日为定价基准日，
通过在西南联合产权交易所公开征集投资者，综合考虑当前市场环境、
资产质量、经营状况及未来成长性等因素，参照《成都市企业国有资
产交易监督管理办法》
（成国资〔2019〕1 号）有关规定，采取综合评
议方式确定最终中标价格。按照同股同价原则，本公司基于该价格并
在董事会确定的投资价格上限范围内进行跟投，中标价格即作为本公
司投资价格。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
本公司对关联方锦程消费的本次增资，能够进一步充实锦程消费
的资本实力，支持其业务发展，也有利于与本公司大零售业务发展形
成协同效应、进一步顺应行业发展趋势。本次交易符合监管部门相关
法规要求及本公司关联交易管理相关规定。本次交易不会导致本公司
合并报表范围发生变化，不会对本公司的正常经营活动及财务状况构
成重大影响。本次交易未构成重大资产重组。锦程消费本次增资扩股
事宜尚需取得监管部门核准。
六、与关联方发生的关联交易情况
截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去 12 个月内本公司
与锦程消费有 1 笔关联交易，为向锦程消费提供 50 亿元同业授信额
度，该笔关联交易已纳入本公司 2022 年度日常关联交易预计额度。
目前锦程消费在本公司的授信余额为 12.5 亿元。
七、关联交易的审议程序
本公司董事会于 2022 年 12 月 28 日召开第七届董事会第三十次
（临时）会议，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，何维忠董事关联
回避，审议通过了《关于成都银行股份有限公司向四川锦程消费金融
有限责任公司增资的议案》。
本次关联交易已经本公司独立董事事前认可，并发表独立意见：
本次关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之
间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价
原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、
股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性
原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能
力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三
十次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合
规。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司向锦程消费增资暨关联交易事项已
经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，本次关
联交易无需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律法规、规范性文件
的规定，前述关联交易事项符合公司经营发展需要，按照一般商业条
款订立，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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