证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2022-133 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十一次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以书面及电子邮件等方式送达全
体监事，2022 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下议案：
（一）
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司
融资行为的监管要求（修订版）
》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合
现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象非公开发行股票
的规定，具备非公开发行 A 股股票的条件和资格，同意公司向特定对象
非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”
）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
（逐项表决）
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证
监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过 35 名特定对象。证
券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信
托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。发行对象均以现金方式认
购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本
次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。具体发行
价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承
销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购
报价情况确定。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格
将进行相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金
股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次非公开发行股票数量不超过 1,304,449,155 股（含），发行股票
数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量由公司股
东大会授权董事会根据中国证监会的核准批复情况，与本次非公开发行
的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本
公积金转增股本等导致股本变化的事项，则本次非公开发行的股票数量
上限将进行相应调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 6
个月内不得转让。发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送
股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行股票在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 300,000.00 万
元（含本数）
，扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟用募集资金投入（万元）
合计 792,952.51 300,000.00
在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式
自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，将以募
集资金予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，
按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募
投项目的投资额等具体使用安排。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次非公开发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由公司新
老股东按本次发行后的持股比例共享。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次非公开发行方案决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通
过之日起十二个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次非公开发行 A 股股票方案还需通过公司股东大会逐项审议批准
和取得中国证监会的核准后方可实施，并以最终经中国证监会核准的方
案为准。
（三）
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披 露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司 2022
年度非公开发行 A 股股票预案》
。
（四）
《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司 2022
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》
。
（五）
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》的有关规定：
“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间
距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用
情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一
次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集
资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”
。
鉴于公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债
券等方式募集资金，且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整
的会计年度，因此，公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资
金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况
出具鉴证报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于
无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告》
。
（六）
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采
取措施的公告》。
（七）
《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于
保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。具体内容详见刊
登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券 日 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采
取措施的公告》。
（八）
《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司未来
三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》
。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十二月二十一日
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