招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于
中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行限售股解禁上市
流通的核查意见
招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，
就中航重机 2021 年非公开发行项目限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，
核查具体情况如下：
一、 本次限售股上市类型
经中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）第六届董事
会第十六次临时会议、第六届董事会第十八次临时会议、2021 年第一次临时股
东大会、2020 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许
可《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]1471 号）文件核准，公司于 2021 年 6 月向 10 名特定对象非公开发行人
民币普通股 111,957,796 股。
公司已于 2021 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了本次发行股份的登记及限售手续事宜。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象及其获配股数、认
购金额及锁定期的具体情况如下：
序
发行对象 获配股份数（股） 获配金额（元） 锁定期
号
国家军民融合产业投资基金有限
责任公司
中央企业贫困地区产业投资基金
股份有限公司
国华人寿保险股份有限公司-传统
七号
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣
多策略 6 号私募证券投资基金
涌金 6 号私募证券投资基金
太平资产管理有限公司-太平资管
-招商银行-定增 36 号资管产品
合计 111,957,796 1,909,999,999.76
注：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司的名称更名为“中央企业乡村产业投资基金股份有限公
司”；中航资本控股股份有限公司的名称更名为“中航工业产融控股股份有限公司”。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司总股本变更为 1,051,638,636 股，其中无限售条件流通股为 857,402,199
股，有限售条件流通股为 194,236,437 股。
条件流通股为 1,332,485,002 股，有限售条件流通股为 139,809,088 股。
期解锁条件已经成就，本次可申请解锁的激励对象为 100 名，可解锁的限制性股
票为 2,751,512 股。本次解锁限制性股票后公司总股本未发生变更，依然为
件流通股变更为 137,057,576 股。
三、 本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定，中航工业产融控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司
作为 2021 年非公开发行 A 股股票的认购对象，在本次发行中认购的上市公司股
份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
截至本公告日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、 控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、 本次限售股上市流通情况
单位：股
序 持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通数量 剩余限售股
股东名称
量 司总股本比例 （单位：股） 数量
号
中国航空科技工业股
中航工业产融控股股
合计 24,618,991 1.67% 24,618,991 0
注 1：中航工业产融控股股份有限公司（曾用名“中航资本控股股份有限公司”）于 2021 年非公开发行股
票项目获配限售股数为 5,861,664 股。2022 年 5 月 13 日，中航重机实施利润分配及转增股本方案以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，考虑到资本公积转增股本的影响，截至 2022 年 12 月 26 日，中航工
业产融控股股份有限公司解除限售股份可上市流动股数量为 8,206,330 股。
注 2：中国航空科技工业股份有限公司于 2021 年非公开发行股票项目获配限售股数为 11,723,329 股。2022
年 5 月 13 日，中航重机实施利润分配及转增股本方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，考虑到
资本公积转增股本的影响，截至 2022 年 12 月 26 日，中国航空科技工业股份有限公司解除限售股份可上市
流动股数量为 16,412,661 股。
六、 股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
本次变动股份类型
股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例
一、限售流通股 137,057,576 9.31% 24,618,991 112,438,585 7.64%
国有法人持股 131,301,289 8.92% 24,618,991 106,682,298 7.25%
其他境内自然人
持股
二、无限售流通股 1,335,236,514 90.69% 24,618,991 1,359,855,505 92.36%
三、总股本 1,472,294,090 100.00% 24,618,991 24,618,991 1,472,294,090 100.00%
七、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
限售承诺的行为；
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规范性文件的要求；
真实、准确、完整；
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重
机股份有限公司 2021 年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖
章页）
保荐代表人：
刘昭 罗爽
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股
份有限公司 2021 年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
毛军 陈静
中航证券有限公司
年 月 日
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