股票代码：002567 股票简称：唐人神 上市地：深圳证券交易所
唐人神集团股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 层）
二〇二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承相应的法律责任。
全体董事签名：
陶一山 陶业 黄国盛
孙双胜 杨志 邓海滨
张南宁 赵宪武 陈小军
唐人神集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：175,326,046 股
发行价格：6.50 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：1,139,619,299.00 元
募集资金净额：1,112,479,228.56 元
二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 175,326,046 股，将于 2022 年 12 月 22 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
本次非公开发行股票完成后，控股股东唐人神控股认购的本次发行的股票自
股票上市之日起 18 个月内不得转让，除唐人神控股外，其余投资者认购的本次
发行的股票自股票上市之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
目 录
（十二）保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
（十三） 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....23
释 义
本公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差
异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票
本报告书/本上市公告书 指
上市公告书》
本次发行/本次非公开发行 指 唐人神集团股份有限公司非公开发行股票
公司、发行人、上市公司、唐人神 指 唐人神集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）、主承销商、世
指 世纪证券有限责任公司
纪证券
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为本次非公开发行的定价基准日，即 2022 年
发行期首日 指
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则（2020
《实施细则》 指
年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
《上市规则》 指
订）》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
第一节 发行人基本情况
公司名称 唐人神集团股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 唐人神
证券代码 002567
统一社会信用代码 914300006166100187
企业类型 股份有限公司
法定代表人 陶一山
注册资本 120,601.7542 万元
成立日期 1992 年 09 月 11 日
注册地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
办公地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
电子邮箱 trs@trsgroup.com.cn
董事会秘书 孙双胜
邮政编码 412007
联系电话 0731-28591247
联系传真 0731-28591125
生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），
生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经
营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）以
经营范围 及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出
口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关
规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的
有效期内选择适当时机向包括唐人神控股在内的不超过 35 名特定对象发行股
票。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案
的议案》及相关议案。
于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，主要对本次非公开发行股
票方案的募集资金总额进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
于二次调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，主要对本次非公开发
行股票方案的募集资金总额进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
（二）股东大会审议通过
于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准情况
有限公司非公开发行股票的申请。
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号），本次非
公开发行获得中国证监会核准。
（四）发行过程
发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 11 月 10 日向中国证监会报送了
《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，
包括：截止 2022 年 11 月 9 日收市后发行人前 20 名股东（已剔除关联方）、基金
公司 34 家、证券公司 19 家、保险公司 8 家和其他投资者 10 家、董事会决议公
告后已经提交认购意向书的投资者 12 家（已剔除重复），共计 103 名投资者。
自发行人和保荐机构（主承销商）向中国证监会报送《发行方案》之后至询
价（即 2022 年 11 月 29 日）前，保荐机构（主承销商）共收到 38 名新增投资者
的认购意向，因此发行人和保荐机构（主承销商）在向中国证监会报送的拟邀请
对象名单基础上，增加 38 名投资者，具体如下：
序号 投资者名称
序号 投资者名称
启元律师事务所的见证下，发行人及主承销商共向 141 名投资者发送《唐人神集
团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及
《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
（以下简称“《申购报价
单》”）等相关附件。
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《上市公司证券发
行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、
董事会决议和向中国证监会报送的《发行方案》的规定。同时，认购邀请文件真
实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分
配数量的具体规则和时间安排等情形。
主承销商共收到 37 家投资者回复的《申购报价单》，参与申购的投资者均按照《认
购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。经发行人、主承销商与律师的共同
核查确认，除 5 家证券投资基金管理公司、1 家合格境外机构投资者无须缴纳保
证金外，其余 31 家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，其
报价均为有效报价。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
申购对象 申购价格 申购金额 保证金 是否有
序号 申购对象名称
类型 （元/股） （万元） （万元） 效报价
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号
私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选
私募证券投资基金
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九
重风控策略1号私募股权投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司投连多策略优选投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司投连优选成长型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司-传统
深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值
一号私募证券投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方
价值30号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-价值优选资产管理
产品
华泰资产管理有限公司-价值精选资产管理
产品
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-
玄元科新13号私募证券投资基金
国都创业投资有限责任公司-国都犇富5号定
增私募投资基金
（五）发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式，在中国
证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，承销方式为代销。
（六）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 175,326,046 股，
全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会
审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 361,805,262 股。
（七）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 11 月 25 日。本次发行的
发行底价为 5.75 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
湖南启元律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人
和主承销商根据投资者申购报价情况，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对
象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 6.50 元/股，发行价格与
发行底价的比率为 113.04%。
（八）募集资金
本次发行的募集资金总额为 1,139,619,299.00 元，扣除发行费用（含增值税）
人民币 27,140,070.44 元后，募集资金净额为人民币 1,112,479,228.56 元。
（九）募集资金到账和验资情况
确定配售结果之后，发行人、世纪证券向包括湖南唐人神控股投资股份有限
公司（以下简称“唐人神控股”）在内的本次发行获配的 19 名发行对象发出了《缴
款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行
缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
（天职业字[2022]45976 号）。根据该验资报告，截至 2022 年 12 月 2 日 15
报告》
时止，世纪证券已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币 1,139,619,299.00 元。
行人指定的募集资金专户。同日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公
司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》
（天职业字[2022]46180
号）。根据该验资报告，截至 2022 年 12 月 5 日止，公司本次非公开发行股票
行人主业生产销售饲料产品属法定免征增值税业务，发行费用相关增值税进项税
额计入发行费用），募集资金净额为人民币 1,112,479,228.56 元。其中计入股本金
额为人民币 175,326,046.00 元，增加资本公积人民币 937,153,182.56 元。
公司因非公开发行股票而发生的费用为人民币 27,140,070.44 元（含增值税），
明细如下：主承销商承销及保荐费 24,871,624.58 元，审计验资费 500,000.00 元，
律师费 960,000.00 元，信息披露费 355,000.00 元，股份登记费 175,326.05 元，印
花税 278,119.81 元。
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并已与世纪证券及募集资金专用账户开户行
签订了《募集资金三方监管协议》。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次
募集资金实施专户管理，专款专用。
（十一）股份登记托管情况
公司于 2022 年 12 月 8 日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向
公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市
公司的股东名册。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期结束后，发行对象参与本次
发行认购股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构
对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。
（十二）发行对象认购股份情况
根据认购对象申购报价情况，公司与主承销商按照《认购邀请书》规定的程
序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为 6.50
元/股。
根据认购时的获配情况，经湖南启元律师事务所见证，本次发行最终获配发
行对象共计 19 名，为李裕婷、华夏基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限
公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私
募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、广
东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金、共青城胜恒投资管
理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金、泰康资产管理有限
责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康资产管理
有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康资产
管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管
理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、UBS AG、现代种业发展基
金有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股
份有限公司、深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值一号私募证券投资基金、
谢新跃、湖南唐人神控股投资股份有限公司，符合《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》
《证券期货投
资者适当性管理办法》及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》
等法规的相关规定。
本次发行确定的发行对象及获配情况如下表：
获配数量 获配金额 锁定期
序号 发行对象
（股） （元） （月）
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号
私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选
私募证券投资基金
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九
重风控策略1号私募股权投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司投连多策略优选投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司投连优选成长型投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司-传统
深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值
一号私募证券投资基金
合计 175,326,046.00 1,139,619,299.00 -
经核查，本次发行定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《上
市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法
规、规章制度的要求和向中国证监会报送的《发行方案》的规定。发行价格的确
定、发行对象的选择以及股份数量的分配遵循了《认购邀请书》确定的程序和规
则。
（1）李裕婷
姓名 李裕婷
性别 女
身份证号 3101061992********
住所 上海市静安区**路**号
认购数量 5,076,923 股
限售期 6 个月
（2）华夏基金管理有限公司
公司名称 华夏基金管理有限公司
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
注册资本 23,800 万元
企业类型 有限责任公司(中外合资)
经营范围 （一）基金募集；（二）基金销售；
（三）资产管理；（四）从事特定客户
资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
认购数量 15,230,769 股
限售期 6 个月
（3）广东德汇投资管理有限公司（德汇尊享九号私募证券投资基金、德汇
尊享私募证券投资基金、德汇优选私募证券投资基金、德汇全球优选私募证券
投资基金）
公司名称 广东德汇投资管理有限公司
注册地址 珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
法定代表人 刘卓锋
注册资本 3,465 万元
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围 章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量 共 21,692,306 股（分别为 4,769,230 股、6,153,846 股、5,384,615 股、
限售期 6 个月
（4）共青城胜恒投资管理有限公司（胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权
投资基金）
公司名称 共青城胜恒投资管理有限公司
注册地址 江西省九江市共青城市私募基金创新园内
法定代表人 程远
注册资本 10,000 万元
企业类型 其他有限责任公司
经营范围 一般项目：投资管理，资产管理。
（未经金融监管部门批准，不得从事吸
收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
认购数量 6,153,846 股
限售期 6 个月
（5）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略
优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康人
寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司-传统）
公司名称 泰康资产管理有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼层 25
层）2806 单元
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000 元
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相
关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的
其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
认购数量 共 43,076,921 股（分别为 15,384,615 股、12,307,692 股、7,692,307 股、
限售期 6 个月
（6）UBS AG
公司名称 UBS AG
注册地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051
Basel, Switzerland
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
企业类型 合格境外机构投资者
经营范围 境内证券投资
认购数量 4,615,384 股
限售期 6 个月
（7）现代种业发展基金有限公司
公司名称 现代种业发展基金有限公司
注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 501-15 室
法定代表人 栗华田
注册资本 242,440.8184 万元
企业类型 有限责任公司(国有控股)
经营范围 投资、投资咨询和种业产业投资基金管理。
（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
认购数量 9,230,769 股
限售期 6 个月
（8）财通基金管理有限公司
公司名称 财通基金管理有限公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元
企业类型 其他有限责任公司
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
认购数量 8,769,230 股
限售期 6 个月
（9）诺德基金管理有限公司
公司名称 诺德基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元
企业类型 其他有限责任公司
经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；
（二）管理证券投资基金；（三）
经中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
认购数量 16,307,692 股
限售期 6 个月
（10）国泰君安证券股份有限公司
公司名称 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
注册资本 890,667.1631 万元
企业类型 其他股份有限公司(上市)
经营范围 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代
销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；
中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
认购数量 4,923,076 股
限售期 6 个月
（11）深圳前海长尾资本管理有限公司（长尾价值一号私募证券投资基金）
公司名称 深圳前海长尾资本管理有限公司
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）
法定代表人 张宏全
注册资本 1,300 万元
企业类型 有限责任公司
经营范围 一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（以上不得从事信托、金融
资产管理、证券资产管理等业务）。
，许可经营项目是：
认购数量 15,692,307 股
限售期 6 个月
（12）谢新跃
姓名 谢新跃
性别 男
身份证号 4302031969********
住所 湖南省株洲市石峰区**路**号
认购数量 4,095,285 股
限售期 6 个月
（13）湖南唐人神控股投资股份有限公司
公司名称 湖南唐人神控股投资股份有限公司
注册地址 株洲市天元区黄河北路 689 号湘银星城 1、2 栋 101、201 室
法定代表人 刘宏
注册资本 3,963.2929 万元
企业类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围 以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债权投资；以
自有资金从事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投
资及投资咨询（未经金融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相
吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；饲料、肉类原料贸易。
（上述经
营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
认购数量 20,461,538 股
限售期 18 个月
（1）发行对象与公司的关联关系
上述发行对象除湖南唐人神控股投资股份有限公司系公司的控股股东外，其
他发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直
接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。
（2）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
最近一年，公司与唐人神控股及其关联方之间的重大交易情况已按照有关规
定履行了必要的决策程序并在公司定期报告和临时公告中予以披露。除上述情况
外，发行人与本次非公开发行的其他发行对象及其关联方之间未发生过重大交
易。
（3）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的交易，本公司将根据
《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
经保荐机构（主承销商）对发行对象提供的相关资料的查验，相关发行对象
登记备案的具体情况如下：
（1）发行对象私募备案情况核查
根据询价申购结果，主承销商和发行见证律师对本次非公开发行的获配发行
对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规
范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况
如下：
①华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司
为基金管理公司，以其管理的基金产品、资产管理计划等参与认购，其用以参与
认购的资产管理计划产品已按照有关法律法规的要求在中国证券投资基金业协
会备案。
②泰康资产管理有限责任公司以其管理的泰康人寿保险有限责任公司投连
多策略优选投资账户等4个产品参与本次认购，该产品均已按照《中华人民共和
国保险法》《保险资产管理公司管理规定》以及《中国银保监会办公厅关于印发
组合类保险资产管理产品实施细则等三个文件的通知》所规定的要求办理了相关
备案登记手续，并提交了产品备案证明。
③广东德汇投资管理有限公司管理的德汇尊享九号私募证券投资基金、德汇
尊享私募证券投资基金、德汇优选私募证券投资基金、德汇全球优选私募证券投
资基金，共青城胜恒投资管理有限公司管理的胜恒名匠九重风控策略1号私募股
权投资基金，深圳前海长尾资本管理有限公司管理的长尾价值一号私募证券投资
基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所认定的私募投资基金，
已在规定时间完成私募基金管理人登记及私募基金备案手续，并已提供登记备案
证明文件。
④李裕婷、UBS AG、现代种业发展基金有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、谢新跃、唐人神控股以自有资金认购，以上发行对象不属于《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需进行私募基金产
品备案。
经核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其
中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《私
募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》的规定完成了备案程序。
（2）认购对象资金来源的核查
经核查，除唐人神控股外，发行对象中不含发行人的控股股东、实际控制人
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员
存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购
的情形、不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象参与本次认
购提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
认购对象的认购资金来源合法合规，除唐人神控股外不存在直接或间接来源
于上市公司及其关联方的情形，并遵守国家反洗钱的相关规定，符合中国证监会
《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
（3）发行对象适当性管理核查
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当
性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为
A类专业投资者、B类专业投资者和C类专业投资者，普通投资者按其风险承受能
力等级由低至高划分为五类，分别为C1（含风险承受能力最低类别的投资者）、
C2、C3、C4、C5。本次唐人神非公开发行股票等级界定为R3级，专业投资者和
普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。
经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，华夏基金管理有限公司、广东
德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、东德汇投资管理有限
公司-德汇尊享私募证券投资基金、东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券
投资基金、东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金、共青城
胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金、泰康资产
管理有限公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康资产
管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康
资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资
产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、UBS AG、现代种业发
展基金有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安证
券股份有限公司、深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值一号私募证券投资
基金共16名发行对象属于A类专业投资者，李裕婷、唐人神控股共2名发行对象
属于B类专业投资者，谢新跃共1名发行对象属于普通投资者C4，其投资者类别
（风险承受能力等级）均与本次发行的风险等级相匹配。
经核查，上述19家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相
关制度要求。
（十二）保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规
性的结论意见
经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行
经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行定
价过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与
承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范
性文件的规定，符合中国证监会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）和发行人董事会及股东大会审议通
过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监
会报备的《发行方案》的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。”
经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行
对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会
的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发
行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备的《发行方案》的要求，符
合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（十三）发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意
见
湖南启元律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
发行人本次非公开发行依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的
《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购协议》等有关法律文件合法有效；
本次非公开发行的过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；经本次非公开发
行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量以及募集配套资金总额等发行结果
符合相关法律、法规规定以及发行人股东大会关于本次非公开发行的规定。
第三节 本次发行新增股份上市情况
一、新增股份登记情况
公司于 2022 年 12 月 8 日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向
公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市
公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：唐人神
证券代码：002567.SZ
上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
本次新增股份上市日为 2022 年 12 月 22 日。新增股份上市首日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次非公开发行股票完成后，控股股东唐人神控股认购的本次发行的股票自
股票上市之日起 18 个月内不得转让，除唐人神控股外，其余投资者认购的本次
发行的股票自股票上市之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配
股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
第四节 本次股份变动情况及其影响
一、本次非公开发行前、后前十名股东情况
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例（%）
中国工商银行股份有限公司－财通价值动
量混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－财通成长优
选混合型证券投资基金
唐人神集团股份有限公司回购专用证券账
户
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产
业股票型证券投资基金
合计 418,325,733 34.67
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况
本次发行的新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下（仅以
持股比例
序号 股东名称 持股总数（股）
(%)
中国工商银行股份有限公司－财通价值动
量混合型证券投资基金
深圳前海长尾资本管理有限公司-长尾价值
一号私募证券投资基金
持股比例
序号 股东名称 持股总数（股）
(%)
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司投连多策略优选投资账户
合计 454,479,286 32.89
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行后，公司总股本
相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持
股比例因总股本增加而摊薄。
三、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次发行前，公司总股本为 1,206,017,542 股；本次发行后，公司总股本将
增加至 1,381,343,588 股。公司股本结构具体变化情况如下：
本次发行前
本次发行后
（截至 2022 年 9 月 30 日）
股份类别
占总股本比例 占总股本比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%）
一、有限售条件股份 18,104,159 1.50 193,430,205 14.00
二、无限售条件股份 1,187,913,383 98.50 1,187,913,383 86.00
三、股份总数 1,206,017,542 100.00 1,381,343,588 100.00
本次发行前，唐人神控股持有公司 140,629,910 股股票，持股比例为 11.66%，
为公司的控股股东；陶一山先生及其一致行动人陶业先生分别直接持有公司
山先生是公司的实际控制人。
本次发行后，唐人神控股持有公司 161,091,448 股股票，持股比例为 11.66%，
公司的控股股东仍为唐人神控股，实际控制人也仍为陶一山先生，公司控股股东
及实际控制人不会发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳
证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以
及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资
项目的实施，将有助于公司生猪养殖产能和市场竞争力的持续提升，进一步稳固
公司市场地位，巩固市场份额和规模优势，有利于提高公司持续发展能力及抗风
险能力，为未来长期发展奠定基础，维护股东的长远利益。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会对
发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财
务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司
法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司高管人员结构变动情况
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级
管理人员没有因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据
有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会导致公司与相关发行对象出现同业竞争或者潜在的同业竞争
的情况。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将
按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定
交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
四、股份变动对公司每股收益的影响
本次发行前 本次发行后
项目
每股收益（元/股） 0.03 -0.95 0.02 -0.83
注：上表中每股收益，系依据当期归属于母公司股东净利润与本次发行前、本次发行后的总
股本计算得出，计算公式：每股收益=当期归属于母公司股东净利润/总股本；
注 2：公司 2021 年度、2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润分别为-1,147,405,203.57 元、
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021
年度财务报告分别出具了天职业字[2019]21951 号、天职业字[2020]20969 号、天
职业字[2021]9999 号标准无保留意见的审计报告，2022 年 1-9 月财务数据未经审
计。
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标
（一）主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 9 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
资产合计 1,684,726.19 1,454,462.14 1,028,007.62 728,090.11
负债合计 1,067,844.36 841,801.73 441,966.24 348,083.84
股东权益合计 616,881.84 612,660.41 586,041.38 380,006.27
归属于母公司所
有者权益合计
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业总收入 1,869,730.51 2,174,219.42 1,852,685.33 1,535,504.69
营业利润 4,627.55 -104,367.26 111,214.59 35,471.73
利润总额 4,152.73 -114,711.83 109,596.58 32,904.65
净利润 2,146.83 -117,224.39 106,850.57 28,818.23
归属于母公司
所有者的净利 3,423.19 -114,740.52 95,033.84 20,235.60
润
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的
现金流量净额
投资活动产生的
-146,088.80 -331,358.45 -191,255.17 -74,264.79
现金流量净额
筹资活动产生的 83,743.87 398,541.80 135,442.68 12,600.43
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
现金流量净额
汇率变动对现金
- -17.69 -61.04 4.88
的影响
现金及现金等价
-41,923.78 29,288.51 48,707.82 -7,452.48
物净增加额
（二）主要财务指标
项目
/2022 年 9 月末 /2021 年末 /2020 年末 /2019 年末
资产负债率（合并，%） 63.38 57.88 42.99 47.81
资产负债率（母公司，%） 45.02 38.98 39.30 41.21
流动比率（倍） 0.98 1.31 1.36 0.87
速动比率（倍） 0.31 0.56 0.55 0.36
每股经营活动现金流量（元/股） 0.17 -0.31 1.07 0.65
综合毛利率（%） 8.11 6.11 13.39 9.63
加权平均净资产收益率（%） 0.62 -19.72 25.68 5.84
总资产周转率（次） 1.59 1.75 2.11 2.22
应收账款周转率（次） 64.26 69.11 71.87 68.61
存货周转率（次） 8.32 9.49 10.43 11.67
注：1、资产负债率=负债总额/资产总额；
化后计算得出；
收入年化后计算得出；
算得出。
二、管理层讨论与分析
（一）发行人资产结构分析
报告期各期末，公司资产结构情况如下：
单位：万元
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
流动资产 586,055.80 34.79 486,596.88 33.46 413,113.94 40.19 273,594.36 37.58
非流动资产 1,098,670.39 65.21 967,865.25 66.54 614,893.67 59.81 454,495.76 62.42
资产总计 1,684,726.19 100.00 1,454,462.14 100.00 1,028,007.62 100.00 728,090.11 100.00
报告期各期末，公司资产总额分别为 728,090.11 万元、1,028,007.62 万元、
上升的趋势。
从资产结构来看，公司流动资产占比低于非流动资产，报告期流动资产占比
分别为 37.58%、40.19%、33.46%以及 34.79%，非流动资产占比分别为 62.42%、
式及行业特点。
（二）发行人负债结构分析
报告期各期末负债构成如下：
单位：万元
项目 占比 占比 占比
金额 金额 占比（%） 金额 金额
（%） （%） （%）
流动负债 597,720.88 55.97 371,026.37 44.08 304,229.12 68.84 315,527.24 90.65
非流动负债 470,123.47 44.03 470,775.36 55.92 137,737.12 31.16 32,556.61 9.35
负债合计 1,067,844.35 100.00 841,801.73 100.00 441,966.24 100.00 348,083.84 100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为 348,083.84 万元、441,966.24 万元、
负债总额较 2020 年末增加 399,835.49 万元，主要系随着业务规模增长和产能的
扩张，公司通过新增银行借款满足日益增长的资金需求。
从负债结构来看，报告期内非流动负债的比例分别为 9.35%、31.16%、55.92%
以及 44.03%，非流动负债的比例逐渐上升，主要系公司于 2021 年新增较多的长
期银行借款。
（三）发行人盈利能力分析
公司报告期内营业收入、利润情况具体如下所示：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 1,869,730.51 2,174,219.42 1,852,685.33 1,535,504.69
营业成本 1,718,119.02 2,041,421.00 1,604,648.78 1,387,628.09
营业利润 4,627.55 -104,367.26 111,214.59 35,471.73
利润总额 4,152.73 -114,711.83 109,596.58 32,904.65
净利润 2,146.83 -117,224.39 106,850.57 28,818.23
归属于母公司所有者的净利润 3,423.19 -114,740.52 95,033.84 20,235.60
报告期内，发行人营业收入分别为 1,535,504.69 万元、1,852,685.33 万元、
上升，主要是因为受非洲猪瘟的影响，生猪存栏量大量减少，生猪价格上涨，公
司生猪养殖板块毛利率上升。2021 年亏损，主要是受 2021 年生猪价格下降、原
材料成本上升、计提资产减值损失等因素的影响。
（四）发行人偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力主要财务指标情况如下：
项目 2022 年 9 月末 2021 年末 2020 年末 2019 年末
资产负债率（母公司） 45.02% 38.98% 39.30% 41.21%
资产负债率（合并） 63.38% 57.88% 42.99% 47.81%
流动比率（倍） 0.98 1.31 1.36 0.87
速动比率（倍） 0.31 0.56 0.55 0.36
注：1、资产负债率=负债总额/资产总额；
报告期各期末，公司资产负债率分别为 47.81%、42.99%、57.88%以及 63.38%，
随着资产规模的不断扩大，公司的资产负债率增加。
报告期各期末，公司流动比率分比为 0.87、1.36、1.31、0.98，速度比率分
比为 0.36、0.55、0.56、0.31。报告期内，公司流动比率、速动比率处于较高水
平，公司流动性较好、短期偿债能力较强。
（五）发行人资产周转能力分析
公司报告期内应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率情况如下：
财务指标 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次） 64.26 69.11 71.87 68.61
存货周转率（次） 8.32 9.49 10.43 11.67
总资产周转率（次） 1.59 1.75 2.11 2.22
注：1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2022 年 1-9 月应收账款周转率
系将营业收入年化后计算得出；
后计算得出；
年化后计算得出。
报告期内，公司应收账款周转率分别为 68.61、71.87、69.11、64.26，公司
主要收入来源于饲料业务，饲料业务大部分采取现款现货或提前付款的方式，公
司报告期内的应收账款周转率均保持了较高水平。报告期内，公司存货周转率分
别为 11.67、10.43、9.49、8.32，饲料保质期较短，在保证安全库存的情形下以
销定产，公司报告期内的存货周转率均保持了较高水平。报告期内，公司总资产
周转率为 2.22、2.11、1.75、1.59，随着公司经营规模不断扩大，总资产周转率
有所下降。
（六）发行人现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下表所示：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 20,421.15 -37,877.15 104,581.35 54,207.00
其中：销售商品、提供劳务收到的
现金
销售商品、提供劳务收到的现金/营
业收入
投资活动产生的现金流量净额 -146,088.80 -331,358.45 -191,255.17 -74,264.79
筹资活动产生的现金流量净额 83,743.87 398,541.80 135,442.68 12,600.43
现金及现金等价物净增加额 -41,923.78 29,288.51 48,707.82 -7,452.48
材料价格大幅上涨，导致公司成本上升幅度大于收入上升的幅度，公司经营活动
现金流量为负。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量分别与
公司的实际投资需求、筹资需求相符。
公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例保持在 100.00%左
右，表明公司销售现金能够及时予以回收，主要是得益于公司优质客户的持续开
发、应收款项和存货的科学管理，并建立了较完善的内控体系。2021 年，由于
猪价的波动与饲料成本的上升，导致公司经营活动产生的现金流量净额为负。
因为经营性往来款项的变动以及存货备货及消耗的变化，公司各期经营活动
产生的现金流量净额与净利润之间存在一定差异。
报 告 期 内 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -74,264.79 万 元 、
-191,255.17 万元、-331,358.45 万元和-146,088.80 万元，公司投资活动现金流量
净额均为净流出。报告期内，公司积极推进募集资金投资项目的实施、对公司现
有产能扩建及子公司生产设备、厂房建设的持续投入、工程施工等采购支出较多
且逐年增长，报告期各期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分
别为 83,126.84 万元、210,577.87 万元、348,827.88 万元和 146,193.54 万元，导致
公司投资活动现金流出较大。
报 告 期 内 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 12,600.43 万 元 、
业务开展和营运资金情况合理安排银行借款、资本市场融资等筹资活动，并于相
应借款到期后按时还本付息，充分提高资金运营效率。
第六节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐机构（主承销商）
名称： 世纪证券有限责任公司
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
注册地址：
金小镇对冲基金中心 406
法定代表人： 余维佳
保荐代表人： 杨露、吴坤芳
项目协办人： 范一超
项目组成员： 顾峻毅、陈清、柳金星、张玄
电话： 0755-83199541、0755-83199419
传真： 0755-83199423、0755-83195953
二、发行人律师事务所
名称： 湖南启元律师事务所
地址： 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层
负责人： 朱志怡
经办律师： 傅怡堃、吴慧、刘子佳
电话： 0731-82953778
传真： 0731- 82953779
三、审计机构
名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
负责人： 邱靖之
经办会计师： 李军、邹芳
电话： 0731-22866566
传真： 0731-22866266
四、验资机构
名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
负责人： 邱靖之
经办会计师： 李军、邹芳
电话： 0731-22866566
传真： 0731-22866266
第七节 保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
唐人神与世纪证券签署了《非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》，
聘请世纪证券作为唐人神非公开发行股票与上市的保荐机构，负责推荐公司的证
券发行与上市，并在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露
等义务。世纪证券指定杨露、吴坤芳两名保荐代表人，具体负责唐人神本次非公
开发行股票与上市的保荐工作。
本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上
市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为本次非公开发行完成当年剩余时间
及其后一个完整会计年度。
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：唐人神本次发行股票符合《中华人民共和国公司法》、
《中华
人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票
实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于
上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关规定，唐人神本次发行股票具备在
深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐唐人神股票上市交易，并承担相
关保荐责任。
第八节 其他重要事项
自本次发行获得中国证监会核准之日至本上市公告书披露前，未发生对公司
有较大影响的其他重要事项。
第九节 备查文件
一、备查文件
二、备查文件的查阅
上市公司及保荐机构办公地点。
（以下无正文）
（本页无正文，为《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票上市公告书》之盖
章页）
唐人神集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票上市公告书》之盖
章页）
世纪证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
