证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2022-062
苏州华亚智能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”、“发行人”或“公司”）
和东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）根
据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与
承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》（深证上[2022]726号）和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上[2022]731号）等相关规定组织实
施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华亚转债”）。
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年12月15日，T-1日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布
的相关规定。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等
环节的重要提示如下：
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账
户在2022年12月20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深
圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由主
承销商包销。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产
规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自
主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所报告，
如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足34,000万元的部分由主承销商余额包销。包销基数
为34,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额
为10,200万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行
措施，并及时向中国证监会和深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，
在批文有效期内择机重启发行。
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户
的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统
计。
华亚智能本次公开发行34,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购工作已于2022年12月16日（T日）结束。
根据2022年12月14日（T-2日）公布的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊
出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次华亚转债发行申购结
果公告如下：
一、总体情况
华亚转债本次发行34,000万元，发行价格为100元/张，共计340万张。本次发
行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年12月16日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售的华亚转债总计
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华亚转债总计为753,560
张 ， 即 75,356,000.00 元 ， 占 本 次 发 行 总 量 的 22.16% ， 网 上 中 签 率 为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申
购 数 量 为 103,114,732,130 张 ， 配 号 总 数 为 10,311,473,213 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和主承销商将在2022年12月19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号
结 果 将 于 2022 年 12 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）华亚转债。
四、配售结果
本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率/配售比例
（张） （张）
原股东 2,646,435 2,646,435 100%
网上社会公众投资者 103,114,732,130 753,560 0.0007307976%
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率/配售比例
（张） （张）
合计 103,117,378,565 3,399,995 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1
个申购单位，因此所产生的余额5张由保荐机构（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的华亚转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年12月14日（T-2日）
在《中国证券报》上刊登的《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
办公地址：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号
电话：0512-66731999
联系人：杨曙光
办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
电话：0512-62936311、0512-62936312
联系人：资本市场部
发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
（此页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
年 月 日
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