证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-090
汇通建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：申港证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次发行配售结果情况汇总如下：
中签率/配 有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别
售比例（%） （手） 量（手） 额（元）
原股东 100 186,194 186,194 186,194，000
网上社会公众投资者 0.00161138 10,786,165,006 173,806 173,806，000
网下机构投资者 - - - -
合计 10,786,351,200 360,000 360,000,000
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“发行人”）和申港证
券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华
人民共和国证券法》、 （证监会令[第 163 号]）、
《上市公司证券发行管理办法》 《证券
发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监
会令[第 178 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018
年修订）》
（上证发[2018]115 号）
（以下简称“《实施细则》”）、
《上海证券交易所证券
发行上市业务指引（2018 年修订）》
（上证发[2018]42 号）、
《上海证券交易所证券发
行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》
（上证函[2021]323
号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“汇
通转债”）。本次发行的可转换公司债券简称为“汇通转债”，债券代码为“113665”。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 12 月 14 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资
者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施
细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资
者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将
协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发
行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 36,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销
基数为 36,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例
超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券
监督管理委员会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择
机重启发行。
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资
者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
汇通集团本次公开发行36,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
已于2022年12月15日（T日）结束。根据2022年12月13日（T-2日）公布的《汇通建
设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次汇通转债
发行申购结果公告如下：
一、总体情况
汇通转债本次发行36,000万元，发行价格为100元/张，共计360万张（36万手），
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年12月15日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次汇通转债发行总额为 36,000.00 万元，向股权登记日收
市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的
方式进行，最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的汇通转
债为186,194,000元（186,194手），约占本次发行总量的51.72%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的汇通转债为173,806,000元
（173,806手），约占本次发行总量的48.28%，网上中签率为0.00161138%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为10,832,841户，
有 效 申 购 数 量 为 10,786,165,006 手 ， 即 10,786,165,006,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年12月16日（T+1日）组织摇号抽签
仪式，摇号中签结果将于2022年12月19日（T+2日）在《上海证券报》及上交所网
站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买1手（即1,000元）汇通转债。
本次发行配售结果汇总如下：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 186,194 186,194 186,194,000
网上社会公众投资者 0.00161138 10,786,165,006 173,806 173,806,000
合计 10,786,351,200 360,000 360,000,000
四、上市时间
本次发行的汇通转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年12月13日（T-2日）在
《上海证券报》上刊登的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http:/www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：汇通建设集团股份有限公司
住所地址：高碑店市世纪东路69号
电话：0312-5595218
联系人：吴玥明
（二）保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
住所地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融
大厦16/22/23楼
电话：021-20639435
联系人：资本市场部
发行人：汇通建设集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
（本页无正文，为《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：汇通建设集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
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