股票简称：苏文电能 股票代码：300982
苏文电能科技股份有限公司
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二二年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
施小波 芦伟琴 张伟杰
杨 波 朱亚媛 钱玉文
张 强
全体监事签名：
朱晓倩 徐文媛 孙育灵
除董事外的高级管理人员签名：
张子健
苏文电能科技股份有限公司
年 月 日
目 录
第四节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
第五节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司 指 苏文电能科技股份有限公司
《公司章程》 指 《苏文电能科技股份有限公司章程》
本次向特定对象发行 A 股股票、本
指 本次公司向特定对象发行 A 股股票的行为
次向特定对象发行、本次发行
《苏文电能科技股份有限公司 2022 年向特定对象
本发行情况报告书 指
发行 A 股股票发行情况报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公
联席主承销商 指
司
发行人律师、浙江天册律师 指 浙江天册律师事务所
发行人会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
《实施细则》 指
销业务实施细则》
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
表决并一致同意通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》及与本次发行相关的议案。
了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关
的议案。
项表决并一致同意通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》及与本次发行相关的议案，根据发行人 2022 年第二次临时股东大会
对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程
苏文电能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2366 号），同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
（信会师报字[2022]第 ZA16215 号）。根据前述报告，截至 2022 年 12 月 7 日 16:00
止，发行对象已分别将认购资金共计 1,388,630,568.88 元缴付至中信证券指定的
账户内。
对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第
ZA16217 号），确认募集资金到账。根据前述报告，截至 2022 年 12 月 8 日止，
公司募集资金总额为人民币 1,388,630,568.88 元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币 23,084,604.61 元，实际募集资金净额为人民币 1,365,545,964.27 元，其中
新增股本 30,681,188.00 元，新增资本公积 1,334,864,776.27 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 138,863.06 万元（含
发行费用），本次向特定对象发行股票数量为不超过 32,781,647 股（为本次募集
资金上限 138,863.06 万元除以本次发行底价 42.36 元/股），且不超过 42,095,480
股（含本数）。因此，本次发行的股份数量不超过 32,781,647 股。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 30,681,188
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审
议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。未超过本次发行方案中规定的
拟发行股票数量上限 32,781,647 股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数
量上限的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首日，
即 2022 年 11 月 30 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 42.36 元
/股。
发行人、联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中
规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确认程序和原则，确认本次的发行
价格为 45.26 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 1,388,630,568.88 元，扣除发
行费用（不含增值税）人民币 23,084,604.61 元，实际募集资金净额为人民币
（五）限售期
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束并上市之日起六个月内不
得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及
深交所的有关规定执行。
（六）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。
（七）认购邀请书的发送情况
发行人、联席主承销商于 2022 年 11 月 21 日向深交所报送《苏文电能科技
股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
（以下简称“《发行方案》”）及《苏
文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》
（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 238 名特定投资者。上
述 238 名投资者中具体包括（未剔除重复）：发行人前二十名股东（不包括发行
人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或施加重大影响的关联方）11 家、基金公司 29 家、证券公司 14 家、保险机
构 17 家、其他类型投资者 167 家等。
在浙江天册律师的见证下，发行人、联席主承销商于 2022 年 11 月 29 日收
盘后向上述符合相关法律法规要求的 238 名投资者发出了《苏文电能科技股份有
限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）及《苏文
电能科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》
（以下简称“《申购报价
单》”）及其相关附件，以上主体均在 2022 年 11 月 21 日向深交所报送的《拟发
送认购邀请书的投资者名单》范围内。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购
报价开始前（即 2022 年 12 月 2 日 9:00 时前），发行人、联席主承销商合计收到
向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。
《发行方案》报送后至申
购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：
序号 投资者名称
经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与
承销管理办法》
《注册管理办法》
《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行
人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要
求，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准
确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数
量的具体规则和时间安排等相关信息。
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022 年 12 月 2 日 9:00-12:00，在浙江
天册律师事务所的见证下，联席主承销商合计接收到 26 名投资者的《申购报价
单》及其附件，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除 10 家证券投资
基金管理公司、1 家合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认
购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购
邀请书》的要求及时提交相关申购文件，经联席主承销商与发行人律师的共同核
查，26 名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，
为有效申购报价。
投资者具体申购报价情况如下：
申购价 申购金额 是否缴纳 是否
序号 发行对象
（元/股） （万元） 保证金 有效
申购价 申购金额 是否缴纳 是否
序号 发行对象
（元/股） （万元） 保证金 有效
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个
人分红产品
经联席主承销商及浙江天册律师事务所核查，富荣基金管理有限公司拟参与
本次发行的产品之一“富荣长赢 3 号单一资产管理计划”与发行人、联席主承销
商存在关联关系，因此将该产品的报价视为无效报价剔除，富荣基金管理有限公
司的有效申购金额为 4,000 万元人民币。
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》
《认购邀请书》中关
于认购对象和认购价格的确认原则，确定本次发行的发行对象及其获得配售情况，
确定本次 发行价 格 45.26 元 / 股， 发行股 数 30,681,188 股， 募 集资金总额
本次发行对象最终确定为 22 家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元）
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红
产品
合计 30,681,188 1,388,630,568.88
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
姓名 李文芳
身份证号码 441421************
住址 广东省深圳市福田区
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
企业名称 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层
注册资本 90,000 万元人民币
法定代表人 毛剑波
统一社会信用代码 91360000705529887P
出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划;信息的收
主要经营范围 集与加工;经济信息服务、培训、代理;物业出租。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
企业名称 大成基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总
住所
部大厦 5 层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、32 层、33 层
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴庆斌
统一社会信用代码 91440300710924339K
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭
主要经营范围
中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营)。
获配数量（股） 1,436,146
限售期 6 个月
企业名称 中欧基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
注册资本 22,000 万元人民币
法定代表人 窦玉明
统一社会信用代码 91310000717866389C
基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业
主要经营范围 务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 1,347,768
限售期 6 个月
企业名称 富荣基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
广东省广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之
住所
J20 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 杨小舟
统一社会信用代码 91440101MA59BJDL0H
主要经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
企业名称 富国基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座
住所
注册资本 52,000 万元人民币
法定代表人 裴长江
统一社会信用代码 91310000710924515X
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
主要经营范围
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,767,565
限售期 6 个月
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业
主要经营范围
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业
主要经营范围
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业
主要经营范围
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业
主要经营范围
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
姓名 魏巍
身份证号码 330222************
住址 北京市朝阳区
获配数量（股） 2,209,456
限售期 6 个月
企业名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
主要经营范围 监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量（股） 5,287,475
限售期 6 个月
企业名称 常州投资集团有限公司
企业性质 有限责任公司
住所 延陵西路 23、25、27、29 号
注册资本 120,000 万元人民币
法定代表人 陈利民
统一社会信用代码 91320400467283980X
国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除
证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；
主要经营范围 自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、
装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
企业名称 东海证券股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市）
住所 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
注册资本 185,555.5556 万元人民币
法定代表人 钱俊文
统一社会信用代码 91320400137180719N
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券
主要经营范围
投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；
代销金融产品业务。
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然
住所
楼层 25 层）2806 单元
注册资本 100,000 万元人民币
法定代表人 段国圣
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国
主要经营范围
家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 994,255
限售期 6 个月
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然
住所
楼层 25 层）2806 单元
注册资本 100,000 万元人民币
法定代表人 段国圣
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国
主要经营范围
家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
住所 上海市金陵东路 368 号
注册资本 15,000 万元人民币
法定代表人 杨华辉
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证
主要经营范围 监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,245,028
限售期 6 个月
企业名称 UBS AG
企业性质 QFII
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
住所
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构负
房东明
责人）
许可证编号 QF2003EUS001
主要经营范围 境内股权投资
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)
主要经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 3,578,656
限售期 6 个月
企业名称 厦门建发股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
住所 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
注册资本 300,517.103 万元人民币
法定代表人 郑永达
统一社会信用代码 91350200260130346B
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产开发经
营;贸易代理;其他贸易经纪与代理;谷物、豆及薯类批发;饲料批
发;棉、麻批发;林业产品批发;其他农牧产品批发;酒、饮料及茶
叶批发;其他预包装食品批发;第二、三类医疗器械批发;纺织品、
针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;煤炭及制品批发(不含
主要经营范围
危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化
学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控
化学品);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其
他车辆批发;汽车零配件批发;通讯及广播电视设备批发;其他机
械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批
的经营项目);第二、三类医疗器械零售;其他车辆零售;酒、饮料
及茶叶零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其
他仓储业(不含需经许可审批的项目);信息系统集成服务;软件
开发;农产品初加工服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经
许可审批的事项);黄金、白银的现货交易。
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
姓名 蒋海东
身份证号码 320582************
住址 江苏省张家港市
获配数量（股） 1,325,673
限售期 6 个月
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元人民币
法定代表人 赵明浩
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业
主要经营范围
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
获配数量（股） 883,782
限售期 6 个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
经核查，获配的 22 家投资者及所管理的产品均非发行人和联席主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与
本次发行认购的情形。
上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易
的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规
的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非
公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普
通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要
按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
根据竞价申购结果，联席主承销商和发行人律师对本次发行的获配对象是
否属于相关法律法规所规定的私募投资基金及其备案情况进行了核查，核查情况
如下：
司、富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划、
公募基金等参与认购，其用以参与认购的资产管理计划和公募基金已按照有关法
律法规的要求分别在中国证券投资基金业协会与中国证监会进行了备案。
期货业务许可证》，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监
督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所
规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范围，无需履行相关登记备案程
序。
司，江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、常州投资集团有限公司、厦门建发股
份有限公司为一般的企业法人，上述发行对象以自有资金、合法自筹资金或其管
理的产品参与本次发行认购，均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》法规规定的私募基金或私募基金管理人，无需进行私募基金管理人登
记或私募基金产品备案。
“华泰优逸五号混合型养老金产品”、“华泰资产宏利价值成长资产管理产品”、
“华泰资产稳赢优选资产管理产品”、“华泰优选三号股票型养老金产品”认购，
前述产品属于保险公司资管产品和养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法(试行)》规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手续。
分红-个人分红产品”、“泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品”认购，前述产品
属于保险公司资管产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》
规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手续。
综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募
投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定；
涉及需要备案的产品均已根据相关法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完
成登记备案。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性
管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和
《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本
次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等
级与风险承
序号 发行对象 投资者分类
受能力是否
匹配
产品风险等
级与风险承
序号 发行对象 投资者分类
受能力是否
匹配
经核查，上述 22 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管
理相关制度要求。
（五）关于认购对象资金来源的说明
本次发行确定的发行对象认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，参与本
次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺，承诺本次认
购对象中不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直
接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对
象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相保底收
益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补
偿。
综上所述，本次发行确定的发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，
发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
名称 中信证券股份有限公司
法定代表人 张佑君
办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
保荐代表人 孙琦、王巧巧
项目协办人 庄子衡
项目组成员 王伟、孙少乾、李明阳、吴思远、姚煦阳
电话 021-20262203
传真 021-20262344
（二）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
名称 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 贺青
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
项目组成员 张文霞、蔡蕴仪
电话 021-38676666
传真 021-38670666
（三）发行人律师：浙江天册律师事务所
名称 浙江天册律师事务所
负责人 章靖忠
办公地址 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼
经办律师 杨婕、卢胜强、张俊
电话 0571-88391110
传真 0571-88392008
（四）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 杨志国
办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
经办注册会计师 李海兵、吴蓉
电话 021-63391166
传真 021-63392558
（五）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 杨志国
办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
经办注册会计师 李海兵、吴蓉
电话 021-63391166
传真 021-63392558
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司持股前十大股东情况如下：
持有有限售
持股比 持股数量 质押股份
股东名称 股东性质 条件的股份
例（%） （股） 数（股）
数量（股）
芦伟琴 境内自然人 43.47 61,000,000 61,000,000 -
施小波 境内自然人 10.26 14,400,000 14,400,000 -
常州市能闯企业管理咨询合 境内非国有
伙企业（有限合伙） 法人
常州市能学企业管理咨询合 境内非国有
伙企业（有限合伙） 法人
常州市能拼企业管理咨询合 境内非国有
伙企业（有限合伙） 法人
共青城德赢投资管理合伙企 境内非国有
业（有限合伙） 法人
李春梅 境内自然人 1.15 1,610,000 1,610,000 -
中国银行股份有限公司－国
投瑞银瑞利灵活配置混合型 其他 0.81 1,133,366 - -
证券投资基金（LOF）
大家人寿保险股份有限公司
其他 0.57 806,659 - -
－传统产品
中国农业银行股份有限公司
－富国价值优势混合型证券 其他 0.51 722,509 - -
投资基金
合计 76.90 107,901,234 105,238,700 -
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%）
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%）
常州市能闯企业管理咨询合 境内非国有法
伙企业（有限合伙） 人
常州市能学企业管理咨询合 境内非国有法
伙企业（有限合伙） 人
常州市能拼企业管理咨询合 境内非国有法
伙企业（有限合伙） 人
共青城德赢投资管理合伙企 境内非国有法
业（有限合伙） 人
财通基金-华泰证券股份有
单一资产管理计划
中国农业银行股份有限公司
投资基金
合计 110,662,548 64.72
注：
本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中登公
司深圳分公司提供的数据为准。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购。本次发行前后，公司
董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
第三节 本次发行对公司的影响
一、对股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 30,681,188 股有限售条件
流通股。本次发行完成后，公司的股权结构将相应发生变化，发行后原有股东持
股比例会有所变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导
致公司股权分布不符合上市条件。
二、对公司资产结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产均将有所
增长，资产负债率将有所降低，资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险和财
务费用，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、
健康发展。
三、对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金将投资于智能电气设备生产基地建设项
目、电力电子设备及储能技术研发中心建设项目及补充流动资金，上述项目均围
绕公司主营业务开展，公司业务不会因本次发行而发生改变。
四、对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，本次发行不会对公司现行
法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
五、对公司董事、监事和高级管理人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事和高级管理人员结构造成直接影响。若公司
拟调整董事、监事和高级管理人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和
信息披露义务。
六、对公司关联交易及同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审
批和信息披露程序。
第四节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行
对象合规性的结论意见
经核查，联席主承销商认为：
的批准，并获得了中国证监会的同意注册批复。
司法》
《证券法》
《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》
《实施细则》等相
关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票的发行过程合法、有效。
东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的
规定。
《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定，本次发行合法、有效。
第五节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
经核查，发行人律师认为：
《申购报价单》及《认购协议》等
法律文件合法、有效，发行过程公平、公正，发行结果合法、有效，符合《证券
发行与承销管理办法》
《注册管理办法》
《实施细则》等相关法律法规的规定以及
发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议；
行与承销管理办法》
《注册管理办法》
《实施细则》等相关法律法规的规定以及发
行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。
第六节 有关中介机构的声明
保荐机构（联席主承销商）声明
本保荐机构（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
保荐代表人：
孙 琦
王巧巧
项目协办人：
庄子衡
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商声明
本公司已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读苏文电能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存
在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书
的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人： 经办律师：
章靖忠 杨 婕
卢胜强
张 俊
浙江天册律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读苏文电能科技股份有限公司 2022 年向特定对
象发行 A 股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的审计报告
不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的
本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
签字注册会计师：
李海兵 吴 蓉
会计师事务所负责人：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读苏文电能科技股份有限公司 2022 年向特定对
象发行 A 股股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告
不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的
本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
签字注册会计师：
李海兵 吴 蓉
会计师事务所负责人：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第七节 备查文件
一、备查文件
告；
二、查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
办公地址：江苏武进经济开发区长帆路 3 号
电话：0519-69897107
传真：0519-69897107
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（本页无正文，为《苏文电能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股
票发行情况报告书》之盖章页）
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