证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2022-079
浙江大元泵业股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别
比例（%） （手） 量（手） 额（元）
原股东 100.00000000 390,967 390,967 390,967,000
网上社会公众投
资者
合计 11,135,348,024 450,000 450,000,000
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“大元泵业”）
和保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第 144 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178
号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》
（上证发[2018]115 号）
（以下简称“《实施细则》”）、
《上海证券交易所证券发行上
市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）、《上海证券交易所证券发行与
承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323
号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“大元转债”
或“可转债”）。本次发行的可转换公司债券简称为“大元转债”，债券代码为
“113664”。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日 2022 年 12 月 2 日（T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位
为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
本次发行总量的 70%时，或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行总量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发
行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 45,000.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数为
主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行
总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发
行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内（按 180 个自然日计算，含
次日）不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
浙江大元泵业股份有限公司公开发行 45,000.00 万元可转换公司债券的原股东
优先配售和网上申购工作已于 2022 年 12 月 5 日（T 日）结束，现将本次大元转债
发行申购结果公告如下：
一、 总体情况
大元转债本次发行 45,000.00 万元，发行价格 100 元/张，共计 450 万张（45
万手），本次发行的原股东优先配售和网上申购日为 2022 年 12 月 5 日（T 日）。
二、 发行结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的大元转
债为 390,967,000 元（390,967 手），约占本次发行总量的 86.88%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的大元转债为 59,033,000 元
（59,033 手），占本次发行总量的 13.12%，网上中签率为 0.00053016%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 11,189,455 户，
有 效 申 购 数 量 为 11,134,957,057 手 ， 即 11,134,957,057,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和主承销商将在 2022 年 12 月 6 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号
中签结果将公告于 2022 年 12 月 7 日（T+2 日）的《上海证券报》及上交所网站
（http://www.sse.com.cn）。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签
号只能购买 1 手（1,000 元）大元转债。
三、 上市时间
本次发行的大元转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 12 月 1 日（T-2 日）刊登于
《上海证券报》的募集说明书摘要和发行公告，投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和联席主承销商
（一）发行人：浙江大元泵业股份有限公司
联系地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
联系人：黄霖翔
电话：0576-86441299
（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市五星路201号
联系部门：资本市场部
电话：0571-87003331、87903138
特此公告。
发行人： 浙江大元泵业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
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