证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2022-078
浙江大元泵业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“大元泵业”）和
保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据《中华人
民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 144 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《上海
证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115
号）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）、
《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办
理》（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下
简称“大元转债”或“可转债”）。
本次可转债发行已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可〔2022〕2369 号核准。发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2022 年 12 月 1 日（T-2 日）的
《上海证券报》。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集
说明书全文及本次发行的相关资料。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日 2022 年 12 月 2 日（T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登
记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者
发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。
本次发行 45,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 450 万张，45 万手，
按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“大元转债”，债券代码为“113664”。
本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式。本次可转债发行向原股东优先配售，
不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统
以网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收进行证券登记。原
股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日（T 日），所有原股东（含有限售条
件原股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 2022 年 12 月 5 日（T
日）9:30-11:30、13:00-15:00。配售代码为“753757”，配售简称为“大元配债”。
（2）原股东实际配售比例未发生调整。《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可
转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）披露的原股东优先配售比例为
与配售的股本数量未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日
收市后仔细核对其证券账户内“大元配债”的可配余额，作好相应资金安排。
（3）发行人现有总股本 166,777,200 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行
优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 45 万手。
市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.698元面值可转债的比例计算可配售可
转债的金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每
股配售0.002698手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整。原股东
可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优
先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网
上申购部分无需缴付申购资金。
网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额
缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申
购资金。
申购简称为“大元发债”，申购代码为“754757”。每个账户最小认购单位为 1 手（10
张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户
申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购
时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主
承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投
资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于
参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申
报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公
告》（以下简称“《网上发行中签率及优先配售结果公告》”），披露本次发行的网上
中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，主
承销商和发行人将于 2022 年 12 月 6 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公
证部门公证下，共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。
可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 12
月 7 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转
债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中
国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部
分由主承销商包销。
发行总量的 70%时，或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本次
发行总量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证
监会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 45,000 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 45,000 万
元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例
原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，并及时向中国证监会报告。
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内（按 180 个自然日计算，含次日）不得参
与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认
购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相
关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分
了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者
一旦参与本次申购，视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的
规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2022
年 12 月 1 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》的发行公告、募集说明书摘要及披露于上
交所网站（www.sse.com.cn）的募集说明书全文。
一、向原股东优先配售
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日2022年12月2日（T-1日）收市后登
记在册的原股东实行优先配售。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2022年12月2日（T-1日）收市后
登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.698元面值可转债的比例计算可配售可转债
的金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配
售0.002698手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整，即先按照配
售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾
数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），
直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
发行人现有总股本166,777,200股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配
售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为45万手。
（二）原股东的优先配售
（1）股权登记日：2022年12月2日（T-1日）。
（2）优先配售认购及缴款日：2022年12月5日（T日），9:30-11:30，13:00-15:00，
逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日
继续进行。
（1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753757”，配售
简称为“大元配债”。
（2）认购1手“大元配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（1,000
元），超过1手必须是1手的整数倍。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法原则取
整。
（3）若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
认购量获配大元转债，请原股东仔细查看证券账户内“大元配债”的可配余额。若原股
东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
（4）原股东持有的“大元泵业”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。
原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。
（1）原股东应于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“大元配债”的可配余
额。
（2）原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放
弃认购。
（3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）
到投资者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资
者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）原股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定
办理委托手续。
（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。
（三）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。具
体申购方法请参见本公告“二、网上向社会公众投资者发售”。
二、网上向社会公众投资者发售
社会公众投资者在申购日2022年12月5日（T日），在上交所交易系统的正常交易时
间，即9:30-11:30，13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格
和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。
投资者网上申购代码为“754757”，申购简称为“大元发债”。参与本次网上定价
发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，
超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），
如超过该申购上限，则该笔申购无效。
投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超
过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资
产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通
知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户
参与可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与可转债申购的，以该投资者
的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持
有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均
相同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
网上投资者在2022年12月5日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金，申购中签
后根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2022年12月7日（T+2
日）日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生
的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分
公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可
转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、
可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发
行总量的70%时，或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本次发
行总量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监
会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债均无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投
资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 45,000 万元的部分由
主承销商包销。包销基数为 45,000 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超
过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一
致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
五、发行人和主承销商联系方式
（一）发行人：浙江大元泵业股份有限公司
联系地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
联系人：黄霖翔
电话：0576-86441299
（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市五星路 201 号
联系部门：资本市场部
电话：0571-87003331、87903138
发行人：浙江大元泵业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公
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发行人：浙江大元泵业股份有限公司
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（此页无正文，为《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公
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