证券简称：华宏科技 证券代码：002645 公告编号：2022-076
江苏华宏科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”、“发行人”或“公司”）
和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“申
万宏源承销保荐”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 《可转债指引》”）、
（以下简称“
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统发售的方式进行。本次公开发行可转换公司债券在发行流程、
申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（以下简称“《网上中签结果公告》”）
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 12 月 6 日（T+2 日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者
认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后决定是否中止本次发行。
如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并
就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足51,500万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销，
包销基数为51,500万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行
总额的30%，即原则上最大包销金额为15,450万元。当包销比例超过本次发行总
额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行
人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报
告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算。
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）
发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
华宏科技公开发行 51,500 万元可转换公司债券（以下简称“华宏转债”）网
上申购已于 2022 年 12 月 2 日（T 日）结束。
根据 2022 年 11 月 30 日（T-2 日）公布的《江苏华宏科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次“华宏转债”发行申购结果
公告如下：
一、总体情况
“华宏转债”本次发行 51,500 万元（共计 5,150,000 张），发行价格为每张 100
元，原股东优先配售日及网上发行日期为 2022 年 12 月 2 日（T 日）。
二、发行结果
原股东优先配售华宏转债共计 3,119,300 张，即 311,930,000 元，占本次发行
总量的 60.57%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华宏转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 106,936,835,890 张 ， 配 号 总 数 为 10,693,683,589 个 ， 起 讫 号 码 为
本次发行的保荐机构（主承销商）将在 2022 年 12 月 5 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号结果将在 2022 年 12 月 6 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000 元）华宏转债。
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 3,119,300 3,119,300 100%
网上社会公众投资
者
合 计 106,939,955,190 5,150,000 -
三、上市时间
本次发行的华宏转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 11 月 30 日（T-2 日）刊
登于《证券时报》的《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书摘要》《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及
有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
联系地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
电话：0510-80629685
传真：0510-80629683
联系人：朱大勇
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
电话： 010-88085885、021- 54034208
传真： 010-88085255、88085254
联系人：资本市场部
发行人：江苏华宏科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（本页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：江苏华宏科技股份有限公司
本页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之盖章页）
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