证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2022-076
广州越秀金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
《关于控股子公司越秀金控资本发行中期票据的议案》，为拓宽
融资渠道、降低融资成本，同意公司控股子公司广州越秀金控资
本管理有限公司（以下简称“越秀金控资本”）发行不超过人民
币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据。本次发行方案包含对外担
保安排，尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。公司
现将相关情况公告如下：
一、关于越秀金控资本符合发行中期票据条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法
规及相关规范性文件的规定，公司董事会认真对照发行中期票据
的主体资格和条件，对越秀金控资本的实际经营情况及相关事项
进行了自查，认为其符合发行中期票据的规定，具备发行中期票
据的条件和资格。此外，越秀金控资本不是失信责任主体。
二、发行方案
越秀金控资本本次发行中期票据的发行方案如下：
（一）注册及发行规模
本次中期票据拟注册规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿
元），具体发行规模将以越秀金控资本在中国银行间市场交易商
协会注册的金额为准。
（二）发行方式
根据越秀金控资本实际资金需求情况和发行时市场情况，在
中国银行间市场交易商协会注册额度有效期内一次性发行或分
期发行。
（三）发行期限
不超过 10 年（含 10 年）
，可以是单一期限品种，也可以是
多种期限品种的组合。
（四）发行利率
根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的结果最终
确定。
（五）发行对象
中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外），符合相关法律、法规规定的专业投资者。
（六）募集资金用途
偿还银行借款等有息债务和补充越秀金控资本流动资金，及
适用的法律、法规允许的其他用途。
（七）担保
由公司提供担保。
三、发行目的及影响
为拓宽融资渠道、降低融资成本，越秀金控资本本次拟发行
中期票据，有助于优化发行人的债务结构，满足营运流动资金需
求。
四、本次发行涉及的担保安排
公司拟为越秀金控资本本次拟发行中期票据提供担保，纳入
公司各年度对外担保年度预计额度及管理。
五、本次发行履行的审议程序
考虑到第九届董事会第五十次会议同步审议 2023 年度对外
担保额度预计事项，与本次发行存在关联，根据公司《章程》
《对
外担保管理制度》等相关规定，本次发行事项在公司股东大会审
议权限范围内。
公司于 2022 年 12 月 2 日召开第九届董事会第五十次会议，
审议通过了《关于控股子公司越秀金控资本发行中期票据的议
案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7 名
非关联董事全票表决同意本议案。
本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，届
时，广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公
司、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审议与表决。
六、授权事项
为高效、有序的完成本次发行工作，董事会拟提请股东大会
授权董事会并同意董事会进一步授权越秀金控资本办理与本次
发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：
（一）确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及
发行时机等具体发行方案；
（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介
机构；
（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发
行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注
册手续；
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据实际情况对
本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但法律法规或公
司《章程》等规定须由公司股东大会重新审议的事项除外；
（五）办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
七、风险提示
越秀金控资本本次发行中期票据需经公司 2022 年第五次临
时股东大会审议通过并获得中国银行间市场交易商协会注册后
方可实施，具体发行事项存在一定的不确定性。公司将按照有关
法律法规及规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
八、备查文件
（一）第九届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
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