中信证券股份有限公司
关于广东鼎泰高科技术股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东鼎泰
高科技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”或“公司”）首次公开发行并在创业
板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科使用
部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开
发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为
税）人民币 97,525,972.55 元后，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。
上述募集资金已于 2022 年 11 月 15 日到账。天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)已于 2022 年 11 月 15 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了
《广东鼎泰高科技术股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]44312 号）。公司
设立了募集资金账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
拟使用募集资金投
序号 项目名称 项目总投资额
入额
拟使用募集资金投
序号 项目名称 项目总投资额
入额
补充流动资金及偿还银行借款项
目
合计 89,675.36 89,675.36
扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 14,972.04 万元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营
需求及财务情况，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经
营活动。公司本次超募资金总额为 14,972.04 万元，拟使用超募资金 4,200 万元
永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.05%，公司最近 12 个月内累计使用超
募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增
加，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。
公司拟使用超募资金永久补充流动资金有利于公司降低财务成本，提高公司
盈利能力，符合公司和全体股东的利益。因此，本次公司使用超募资金永久补充
流动资金合理且必要。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总
额的 30%；
（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、本次事项履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,200 万元超募
资金永久补充流动资金。监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充
流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近
总额的 28.05%，未超过 30%。因此，监事会同意公司使用部分超募资金 4,200
万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）独立董事意见
经审查，独立董事一致认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金
有利于满足公司流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额为 4,200 万元，占超募资金总额的 28.05%，未超过 30%。
因此，全体独立董事一致同意公司使用 4,200 万元超募资金永久补充流动资金，
并同意将该事项提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性
需求，符合全体股东利益；公司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目
的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司使用超额募集资金 4,200 万元永
久补充流动资金，占超额募集资金总额的 28.05%，公司最近 12 个月内累计使用
超额募集资金永久补充流动资金的金额为 4,200 万元，未超过超额募集资金总额
的 30%；同时，本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，尚需提交公司股
东大会审议；符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》对募集资金使用的
相关规定。
综上，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
万俊 曾劲松
中信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
