博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二二年十一月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
全体监事签名：
全体非董事高级管理人员签名：
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
年 月 日
目 录
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 29
释 义
在本文中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、
指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
博瑞医药
本次发行、本次向特定对 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行
指
象发行股票 股票的行为
股东大会 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司股东大会
董事会 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
监事会 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
三会 指 发行人股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程
保荐人、保荐机构、主承
指 民生证券股份有限公司
销商、民生证券
公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会、上交所 指 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
注：本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和
根据该类财务数据计算的财务指标。除特别说明外，本报告书中出现的总数与各分项数值之和尾
数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，就本次发行证券种类和面值、
发行方式及发行时间、发行对象及向原股东配售的安排、定价基准日、发行价格及
定价原则、募集资金用途、决议的有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公
司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
根据 2021 年年度股东大会的授权，2022 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议
案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司以简易程序
向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的论
证分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议案，认为公司具备申请本次发行股票
的资格和条件，并对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格
及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、上市地点、募集资金规模
和用途等事项作出决议。
公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署
附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募
集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象
发行股票的预案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析
报告的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果和具体发行方案。
于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于二次修订公司以简
易程序向特定对象发行服票的预案的议案》《关于二次修订公司以简易程序向特定
对象发行股票论证分析报告的议案》《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》《关于公司解除与特定对象签署的附生效条件股份认购协议的议案》
等议案，同意了对本次发行方案的修订。
于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签
署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票
募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于三次修订公司以简易程序向特
定对象发行股票的预案的议案》《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股
票论证分析报告的议案》《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果和具体发行
方案。
（二）本次发行监管部门注册过程
具的《关于受理博瑞生物医药（苏州）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请
的通知》（上证科审（再融资）[2022]231 号），上交所科创板上市审核中心对公司
以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 11 日
向中国证监会提交注册。
药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2720
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
发行人于 2022 年 11 月 15 日向上述获得配售股份的投资者发出了《博瑞生物
医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。
（苏公 W[2022]B142 号），经审验，截至 2022 年 11 月 18 日止，保荐机构（主
报告》
承销商）指定的收款银行账户已收到博瑞医药向特定对象发行股票申购资金人民币
了认购股款。
报告》（苏公 W[2022]B143 号），经审验，截至 2022 年 11 月 18 日止，发行人向 4
名投资者发行 12,464,966 股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 18.18 元/股，
募集资金总额为人民币 226,613,081.88 元，扣除发行费用人民币 6,798,784.56 元（不
含增值税），实际募集资金净额人民币 219,814,297.32 元，其中新增注册资本人民
币 12,464,966.00 元，资本公积人民币 207,349,331.32 元。
公司将依据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公
司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会
作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 12,464,966 股，未超过公司股东大
会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方
案中规定的拟发行股票数量上限 13,643,172 股，且发行股数超过本次发行方案中规
定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年
（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 16.61 元/股。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 18.18 元/股，发行价格
与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 87.61%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 226,613,081.88 元，扣除发行费用人民币 6,798,784.56
元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 219,814,297.32 元，本次发行募集资
金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总
额，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
（五）发行对象
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价及缴款情况，并严格按照
《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，
本次发行对象最终确定为汇安基金管理有限责任公司、苏州苏新股权投资合伙企业
（有限合伙）、上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒 7 期私募证券投资基金和长沙
商业物流有限公司共 4 名投资者。
本次发行确定的发行对象及获配情况如下表：
锁定期
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元）
（月）
上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒 7 期
私募证券投资基金
合计 12,464,966 226,613,081.88 -
（六）限售期
本次发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应
遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执
行。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
北京市竞天公诚律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商向截至 2022 年 9 月
简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。
经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《科创
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司证
券发行承销实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人相关股东大会通过的本次
发行股票方案的要求，发送的《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了询价对象
关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。本
次发行的询价对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。
发行人和主承销商共收到 14 名申购对象的《申购报价单》，所有申购对象均按照认
购邀请书的要求提交了文件。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，其中 4
家属于证券投资基金管理公司，无须缴纳保证金，其余 10 名申购对象在规定的时
间内足额缴纳了保证金，保证金合计人民币 2,000 万元。上述 14 名申购对象均已
向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估
并符合民生证券投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备
案。此外，国泰君安证券股份有限公司缴纳保证金后未按约定提交《申购报价单》。
未获配及缴纳保证金但未报价投资者的保证金均已按约定原路退回。
投资者的各档申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：
发行对象 申购价格 申购金额 保证金 是否有
序号 发行对象
类别 （元/股） （万元） （万元） 效申购
汇安基金管理有限责任公
司
苏州苏新股权投资合伙企
业（有限合伙）
上海垒土资产管理有限公
投资基金
上海垒土资产管理有限公
投资基金
上海紫阁投资管理有限公 18.00 1,000
投资基金 16.65 2,000
财通基金管理有限公司 公募基金 17.38 1,600 无需 是
其他 17.26 1,200 200 是
伙企业（有限合伙）
合计 2,000 -
经核查，上述参与申购的 14 名申购对象均按照《认购邀请书》的约定提交了
符合要求的《申购报价单》及其附件，其申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情
况均符合《认购邀请书》的约定，均已在民生证券完成投资者适当性评估并符合民
生证券对投资者适当性的管理要求，其中涉及私募投资基金的均已全部完成备案。
发行人和保荐机构（主承销商）根据上述簿记建档情况，按照申购价格优先、
申购价格相同则按申购金额优先、申购价格和申购金额均相同则按照申购时间优先
的原则确定了发行价格、发行数量、发行对象、获配金额以及获配数量，形成了最
终配售结果。
本次发行对象最终确定为 4 名，为汇安基金管理有限责任公司、苏州苏新股权
投资合伙企业（有限合伙）、上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒 7 期私募证券投
资基金和长沙商业物流有限公司，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行
与承销管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《证券
期货投资者适当性管理办法》及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》
等法规的相关规定。
本次发行确定的发行对象及获配情况如下表：
序 锁定期
发行对象 获配数量（股） 获配金额（元）
号 （月）
上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒 7 期
私募证券投资基金
合计 12,464,966 226,613,081.88 -
本次发行对象最终确定为 4 名，为汇安基金管理有限责任公司、苏州苏新股权
投资合伙企业（有限合伙）、上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒 7 期私募证券投
资基金和长沙商业物流有限公司，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行
与承销管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《证券经营机构投资者适
当性管理实施指引（试行）》等法规的相关规定。
经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》
《注册管
理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向上交所报送的发
行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认
购邀请书》确定的程序和规则。
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象的基本情况
名称：汇安基金管理有限责任公司
住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
法定代表人：刘强
注册资本：10000 万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管
理和中国证监会许可的其他业务）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
认购数量：9,295,929 股
限售期：6 个月
名称：苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
执行事务合伙人：苏州高新私募基金管理有限公司（委派代表：宋才俊）
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
认购数量：1,650,165 股
限售期：6 个月
管理人：上海垒土资产管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区乳山路 98 号 509-51 室
法定代表人：刘德磊
注册资本：1132.6532 万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
认购数量： 968,817 股
限售期：6 个月
名称：长沙商业物流有限公司
住所：长沙市开福区开福寺路 4 号
法定代表人：李益
注册资本：7500 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：普通货物运输（凭许可证、审批文件经营）；仓储服务，日用百货、
文具用品、通信设备、金属制品、农副产品、五金交电、家具、建材、化工产品、
机械电子产品、工程机械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
认购数量：550,055 股
限售期：6 个月
（二）本次发行对象的投资者适当性管理、备案情况及关联关系核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实
施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐
机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。
本次发行获配的 4 名投资者均已在民生证券完成投资者适当性评估，其中：汇
安基金管理有限责任公司、苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）和上海垒土资
产管理有限公司-垒土崆峒 7 期私募证券投资基金为专业投资者。长沙商业物流有
限公司为普通投资者，其风险承受能力评估为 C4 级。根据《证券期货投资者适当
性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及民生证券相
关制度，本次发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 级及
以上的投资者均可认购。上述 4 名投资者均符合民生证券对投资者适当性的要求，
可以参与本次发行的认购。
经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，本次发行最终获配的投资者均已
按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性核查要求提交了相关材料，主承
销商和律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，认为本次发行风险等级与
投资者分类及风险承受等级相匹配。
本次向特定对象发行股票的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一
年无重大交易，不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照
《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（三）发行对象私募基金备案情况
根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《发行监管问答—关于与发行监管工作
相关的私募投资基金备案问题的解答》等相关法律法规和自律规则中有关私募投资
基金及其备案的规定，保荐机构（主承销商）和发行人律师对最终获配投资者进行
了核查：
（1）汇安基金管理有限责任公司以其管理的资产管理计划参与认购，参与配
售的资产管理计划产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在
中国证券投资基金业协会进行了备案。
（2）长沙商业物流有限公司属于其他类投资者，其本次参与申购的资金为自
有资金，不属于《中华人民共和证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办
法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文
件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会登记备案。
（3）苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）和上海垒土资产管理有限公司-
垒土崆峒 7 期私募证券投资基金属于私募证券基金，已在中国证券投资基金业协会
完成私募投资基金备案，其管理人已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等法律、法规、规范性文件的规定，完成私募投资基金管理人登记。
（四）发行对象资金来源情况
主承销商查阅了发行对象与发行人签署的《附生效条件的股份认购合同》以及
发行对象出具的《承诺函》，对发行对象的认购资金来源进行了核查。
发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。申购保
证金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，且补缴的认购款项的来源符
合相关法律法规及中国证监会相关规定。
经核查，主承销商认为，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来
源合法合规。
四、本次发行相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人（代行）：景忠
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话：021-6045 3965
传真：021-3382 7017
保荐代表人：黄丹青、邵航
（二）发行人律师
名称：北京市竞天公诚律师事务所
负责人：赵洋
地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
联系电话：010-5809 1000
传真：010-5809 1100
经办律师：王峰、任为、冯曼
（三）审计机构和验资机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：张彩斌
地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
联系电话：0510-8588 8988
传真：0510-8588 5275
经办注册会计师：滕飞、许喆、李钢、翁梅辛
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司股本总额为 410,000,084 股。公司前十大股东持
股情况如下所示：
持股数量 持有限售股
序号 股东名称 股东性质 持股比例
（股） 股数（股）
苏州博瑞鑫稳管理咨询合
伙企业(有限合伙)
先进制造产业投资基金
（有限合伙）
北京红杉坤德投资管理中
心（有限合伙）－宁波梅
山保税港区红杉智盛股权
投资合伙企业（有限合伙）
南京华泰大健康一号股权
投资合伙企业（有限合伙）
苏州德睿亨风创业投资有 境内非国有
限公司 法人
苏州高钺创业投资管理有
资企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区茗嘉一
伙）
Giant Sun Investments HK
Limited
合 计 63.59% 260,714,172 194,791,542
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成股份登记后，公司前
十名股东持股情况测算如下：
持股数量 持有限售股
序号 股东名称 股东性质 持股比例
（股） 股数（股）
苏州博瑞鑫稳管理咨询合
伙企业(有限合伙)
先进制造产业投资基金
（有限合伙）
北京红杉坤德投资管理中
心（有限合伙）－宁波梅
山保税港区红杉智盛股权
投资合伙企业（有限合伙）
南京华泰大健康一号股权
投资合伙企业（有限合伙）
汇安基金-华能信托·嘉月
金汇鑫 68 号单一资产管 法人
理计划
苏州德睿亨风创业投资有 境内非国有
限公司 法人
苏州高钺创业投资管理有
资企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区茗嘉一
伙）
合 计 62.96% 265,997,795 9,295,929
注：袁建栋所持限售股 113,535,123 股、钟伟芳所持限售股 39,192,969 股、苏州博瑞鑫稳
管理咨询合伙企业(有限合伙) 所持限售股 35,251,144 股和宁波梅山保税港区红杉智盛股权投
资合伙企业（有限合伙）所持限售股 6,812,306 股已于 2022 年 11 月 8 日锁定期满解除限售。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）股本结构的变化情况
本次以简易程序向特定对象发行之前，公司股本为 410,000,084 股；本次发行
后总股本增加至 422,465,050 股。
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化，公司股权结构仍
然符合股票上市交易条件，本次以简易程序向特定对象发行不会导致公司控制权发
生变化。
本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加 12,464,966 股有限售条件
流通股，具体股份限售情况变动如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
总股本 410,000,084 100.00 422,465,050 100.00
本次以简易程序向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为
公司控股股东的情形，本次以简易程序向特定对象发行不会导致公司控制权发生变
更。
（二）资产结构的变化情况
本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加，负债总额不变，资产
负债率将相应下降，本次发行有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，
优化资本结构。
（三）业务结构变化情况
本次发行所募集的资金，将有利于本公司主营业务的发展，本公司的行业地位、
业务规模都有望得到进一步的提升和巩固，核心竞争力将进一步增强。本次发行完
成后，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。
公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响
原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，本次以简易程序向特定对象发行股票不会对公司的业务结构
产生重大影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、
采购、销售等方面新增经常性关联交易的情形。
本次发行完成后，控股股东和实际控制人对本公司的业务关系、管理关系不会
发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争。
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行将不会导致公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构发生变
化。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披
露义务。
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
“本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国
证监会同意注册批复的要求。
本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证监
会颁布的《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》、上交所颁布的《实施细
则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合
《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规
的规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或通过结构化等形式间接
参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作
出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供
财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合
发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议和发行方案的相关规定，充分体现了
公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论意见
北京市竞天公诚律师事务所认为，发行人本次发行已依法取得了必要的批准和
授权，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定；本次发行
对象符合相关法律法规和发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议的规定；本
次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《股份认购合同》等法律
文件形式和内容合法、有效；本次发行过程公平公正，发行对象、发行价格、发行
股份数量、发行对象所获认购股份等发行结果符合有关法律法规的规定和发行人有
关本次发行的董事会、股东大会决议，发行结果合法、有效。
第五节 有关中介机构的声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
保荐代表人：
黄丹青 邵航
项目协办人：
张亚楠
保荐机构法定代表人（代行）：
景 忠
民生证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具
的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行情况报告书中引用的法律意见书
内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
_______________
年 月 日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本
所出具的有关报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告
书中引用的本所出具的有关报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用
内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
签字注册会计师： _______________ _______________
会计师事务所负责人：_______________
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本
所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行情况报告书中引用的
本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
签字注册会计师： _______________ _______________
会计师事务所负责人：_______________
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
象合规性的报告；
见；
二、查询地点
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
地址：苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋
电话：0512-62620988
传真：0512-62551799
联系人：丁楠
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（本页无正文，为《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发
行股票之发行情况报告书》盖章页）
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年 月 日
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