证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-080
杭州福斯特应用材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“发行人”、“公
司”或“本公司”）公开发行 30.30 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“福 22 转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2022〕2647 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君
安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行的可转债简称为“福 22 转债”，债券代码为“113661”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2022 年 11 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中
签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的
最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并
将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 30.30 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包
销基数为 30.30 亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 9.09 亿元。当实际包销比例超过本次发行
总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发
行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终
包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；
如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监
会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合
并计算。
福斯特本次公开发行 30.30 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
工作已于 2022 年 11 月 22 日（T 日）结束，现将本次福 22 转债发行申购结果公
告如下：
一、总体情况
福斯特本次公开发行 30.30 亿元（303 万手）可转换公司债券，发行价格为
年 11 月 22 日（T 日）。
二、发行结果
根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》，本次福 22 转债发行总额为 30.30 亿元，向股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的福 22 转债为 394,378,000
元（394,378 手），占本次发行总量的 13.02%，网上中签率为 0.00370763%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,688,189
户，有效申购数量为 10,636,917,051 手，配号总数为 10,636,917,051 个，起讫号
码为 100,000,000,000-110,636,917,050。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 11 月 23 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号结果将在 2022 年 11 月 24 日（T+2 日）的《上海证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，
确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）福 22 转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数 实际获配金额
类别
例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100.00 2,635,622 2,635,622 2,635,622,000
网上社会公众投资者 0.00370763 10,636,917,051 394,378 394,378,000
合计 10,639,552,673 3,030,000 3,030,000,000
三、上市时间
本次发行的福 22 转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 11 月 18 日（T-2
日）在《上海证券报》上刊登的《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书摘要》、《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
地址：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号
联系电话：0571-61076968
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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