证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2022-040
华创阳安股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
? 发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：521,866,994 股
发行价格：5.80 元/股
? 预计上市时间
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公
开发行 A 股股票（简称“本次发行”）新增股份已于 2022 年 11
月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续。本次发行新增股份自发行结束之日起 6 个月内不
得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,并
提请股东大会审议。2021 年 3 月 23 日，公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过了相关议案。
十八次会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司
股东大会决议事项有效期的议案》
。
（二）本次发行监管部门核准程序
国证监会”）发行审核委员会审核通过公司本次发行。2021 年 11
月 16 日，中国证监会印发《关于核准华创阳安股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3635 号），核准本次
发行。
（三）本次发行情况
简称“一创投行”
）
下简称“华创证券”）
、财信证券股份有限公司（以下简称“财信
证券”
）
（四）募集资金验资及股份登记情况
截至 2022 年 11 月 1 日，发行对象均已足额将认购资金汇入
保荐机构（联席主承销商）一创投行指定账户。同日，大华会计
师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 《 验 资 报 告 》（ 大 华 验 字
[2022]000779 号），一创投行已收到公司本次发行发行对象缴纳
的认购款 3,026,828,565.20 元。
费后的余额划转至公司开立的募集资金专项存储账户。2022 年
报告》（大华验字[2022]000778 号），本次发行募集资金总额为
募 集 资 金 净 额 为 2,979,539,865.38 元 ， 其 中 记 入 股 本 为
本次发行新增股份已于 2022 年 11 月 11 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关手续。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公
开发行过程和认购对象合规性的结论意见
对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）一创投行、联
席主承销商华创证券和财信证券认为：
发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发
行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
本次发行的询价、定价和配售过程符合发行人董事会、股东
大会决议及《发行管理办法》
《发行与承销管理办法》
《实施细则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合本次发行方案的相
关规定；
本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合
发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》
《证券法》
《发行管
理办法》
《发行与承销管理办法》
《实施细则》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，合法、有效。
结论性意见
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行
所涉及的《认购邀请书》
《缴款通知书》
《股份认购协议》等法律
文件符合《发行管理办法》
《实施细则》
《发行与承销管理办法》
等法律、行政法规、部门规章和规范性文件关于非公开发行股票
的有关规定，合法有效；本次发行的过程符合《发行管理办法》
《实施细则》《发行与承销管理办法》等法律、行政法规、部门
规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公
平、公正，符合非公开发行股票的有关规定；本次发行确定的发
行对象符合《发行管理办法》
《实施细则》
《发行与承销管理办法》
等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及发行人股东大会
决议规定的条件。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行价格为 5.80 元/股，发行数量为
的发行对象及其配售情况如下：
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
深圳市前海禾丰正则资产管理
募证券投资基金
深圳市前海企翔投资实业有限
公司
中意资产管理有限责任公司-卓
越枫叶 35 号资产管理产品
中意资产管理有限责任公司-卓
越枫叶 36 号资产管理产品
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
合计 521,866,994 3,026,828,565.20 -
（二）发行对象基本情况
名称 华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码 911100006336940653
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
成立日期 1998 年 04 月 09 日
类型 有限责任公司（中外合资）
（一）基金募集；
（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场
经营范围 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
期私募证券投资基金
名称 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司
统一社会信用代码 91440300342746961X
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
住所
海商务秘书有限公司）
法定代表人 王静攀
成立日期 2015 年 06 月 15 日
类型 有限责任公司
受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、保险
经营范围
资产管理、证券资产管理等业务）。
名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
成立日期 2006 年 06 月 08 日
类型 其他有限责任公司
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
名称 深圳市前海企翔投资实业有限公司
统一社会信用代码 91440300359377138L
深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融
住所
中心二期 5204
法定代表人 徐位根
成立日期 2015 年 11 月 18 日
类型 有限责任公司（自然人独资）
一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行）；投资咨询（不
含限制项目）；经济信息咨询；日用百货的销售；电子产品研发与
销售；工艺品的销售；机器设备的研发与销售；五金产品的销售；
安防产品的销售；农副产品的批发与销售；建材批发、销售；建
经营范围 筑和装饰装修材料销售；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、
专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营
项目是：预包装食品的销售、酒的批发及零售；装饰工程的设计
与施工；建筑智能化工程的设计与施工。
品
名称 中意资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 9111000007169867X5
北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一号
住所
楼 B230-1
法定代表人 赵雪松
成立日期 2013 年 05 月 23 日
类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、
外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他
业务；
国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，
经营范围
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
名称 广发证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440000126335439C
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人 林传辉
成立日期 1994 年 01 月 21 日
类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金
经营范围 代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销
金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
名称 中信建投证券股份有限公司
统一社会信用代码 91110000781703453H
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人 王常青
成立日期 2005 年 11 月 02 日
类型 股份有限公司（上市、国有控股）
许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨
询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期
货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
名称 光大证券股份有限公司
统一社会信用代码 91310000100019382F
住所 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 刘秋明
成立日期 1996 年 04 月 23 日
类型 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活
经营范围
动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提
供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融
产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会
批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
名称 国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
成立日期 1999 年 08 月 18 日
类型 其他股份有限公司（上市）
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资
经营范围 基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；
股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
品
名称 中意资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 9111000007169867X5
北京市昌平区科技园区中兴路 10 号（凉水河村南）煌潮院内一号
住所
楼 B230-1
法定代表人 赵雪松
成立日期 2013 年 05 月 23 日
类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、
外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他
业务；
国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，
经营范围
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
名称 中信证券股份有限公司
统一社会信用代码 914403001017814402
住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人 张佑君
成立日期 1995 年 10 月 25 日
类型 股份有限公司（上市）
证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以
外区域）
；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
经营范围 顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；
证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产
品；股票期权做市。
名称 招商证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440300192238549B
住所 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人 霍达
成立日期 1993 年 08 月 01 日
类型 股份有限公司（上市）
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融劵；证券投资基金
经营范围
代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险
兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。
（三）发行对象与公司的关联关系
本次发行的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近
一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前十名股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前（截至2022年9月20日），公司前十名股东持股
情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
合计 847,839,478 48.73
注：截至 2022 年 9 月 20 日，贵州同道企业管理服务中心（有限合伙）将持有的 433.65
万股股份进行了转融通出借业务。
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
截至2022年11月11日，本次发行新增股份登记完成后，公司
前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰
多元投资二期私募证券投资基金
中意资管-工商银行-中意资产-卓越枫叶 36 号
资产管理产品
合计 890,419,142 39.37
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人，本次发行不
会导致公司控制权发生变化。同时，本次发行完成后，公司股权
分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行完成后，公司将增加521,866,994股限售流通股，具
体股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 - - 521,866,994 521,866,994 23.08
无限售条件股份 1,739,556,648 100.00 - 1,739,556,648 76.92
合计 1,739,556,648 100.00 521,866,994 2,261,423,642 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司资产结构的影响
本次发行后公司净资产规模相应增加，资产负债率有所下
降，有利于优化公司的资本结构，降低财务风险，使公司的财务
结构更加稳健。
（二）对公司业务结构的影响
本次发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于向华创证
券增资，有利于推动华创证券各类业务尤其是投资业务、资本中
介业务的发展，提升公司盈利能力。
（三）对公司治理结构的影响
本次发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，不会影响
公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（四）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司无对高管人员结构进行调整的计划，也暂
无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。若公司未来
拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人，因此不存在
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。
本次发行本身不会导致上市公司新增重大关联交易。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）：第一创业证券承销保荐
有限责任公司
联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
法定代表人：王芳
保荐代表人：尹航、范本源
经办人：姚亚良、郑旭楠、闫瑾
电话：010-63212001
传真：010-66030102
（二）联席主承销商：华创证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座5层
法定代表人：陶永泽
联系人：白杨
电话：010-66231936
传真：010-66231979
（三）联席主承销商：财信证券股份有限公司
联系地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心22
层
法定代表人：刘宛晨
联系人：宋一宁
电话：0731-84403385
传真：0731-84779555
（四）发行人律师：北京国枫律师事务所
住所：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
事务所负责人：张利国
经办律师：潘波、邵为波
电话：010-66090088/88004488
传真：010-66090016
（五）审计及验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
事务所负责人：杨雄
签字注册会计师：段奇、江山、胡晓辉
电话：010-68238100
传真：010-68238100
七、备查文件
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3635号）；
任公司、财信证券股份有限公司关于华创阳安股份有限公司非公
开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
发行股票之发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书；
记证明。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
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