证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2022-117
赛轮集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“发行人”）公开发行 A
股可转换公司债券（以下简称“赛轮转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2022〕2210 号文核准。本次发行的的保荐机构（主承销商）为国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承
销商”）。本次发行的可转换公司债券简称为“赛轮转债”，债券代码为“113063”。
本次发行 200,898.50 万元赛轮转债，向发行人在股权登记日（2022 年 11 月
国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售
后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行
认购不足 200,898.50 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售
的赛轮转债为 1,448,452,000 元（1,448,452 手），约占本次发行总量的 72.10%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 11 月 4 日（T+2 日）结束。保荐机构（主
承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行
的最终认购情况进行了如下统计：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 550,392 550,392,000.00 10,141 10,141,000.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次发行网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐
机构（主承销商）包销数量为 10,141 手，包销金额 10,141,000.00 元，包销比例
为 0.50%。
资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发
行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐
机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系电话：021-68826138
联系人：资本市场部
发行人：赛轮集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
（此页无正文，为《赛轮集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
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