股票代码：605138 股票简称：盛泰集团 公告编号：2022-059
浙江盛泰服装集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2022〕2409 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“盛泰转债”，债券代码为“111009”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果
公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）终
有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根
据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由
保荐机构（主承销商）包销。
不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销
商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如
果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 70,118.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 70,118.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原
则上最大包销金额为 21,035.40 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报
告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合
并计算。
盛泰集团本次公开发行 70,118.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网
上申购已于 2022 年 11 月 7 日结束，现将本次盛泰转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
盛泰转债本次发行 70,118.00 万元（701,180 手）可转债公司债券，发行价
格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为
二、发行结果
根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
本次盛泰转债发行总额为 70,118.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有
发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向
社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的盛
泰转债为 376,276,000 元（376,276 手），约占本次发行总量的 53.66%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的盛泰转债为
者发行有效申购数量为 10,967,218,415 手，即 10,967,218,415,000 元，配号总数
为 10,967,218,415 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,967,218,414。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 11 月 8 日组织摇号抽签仪式，
摇号结果将在 2022 年 11 月 9 日的《上海证券报》上公告。申购者根据中签号
码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）盛泰转债。
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数 实际获配金额
类别
例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100.00 376,276 376,276 376,276,000
网上社会公众投资
者
合计 10,967,594,691 701,180 701,180,000
三、上市时间
本次发行的盛泰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，投资者可于上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
地址：浙江省嵊州经济开发区城东区
电话：0575-83262926
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话：010-60838991
联系人：股票资本市场部
发行人：浙江盛泰服装集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：浙江盛泰服装集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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