股票代码:605138 股票简称:盛泰集团 公告编号:2022-059
浙江盛泰服装集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开
发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2022〕2409 号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证
券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行的可转债简称为“盛泰转债”,债券代码为“111009”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下:
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果
公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2022 年 11 月 9 日(T+2 日)终
有足额的认购资金,能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足
部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根
据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公
司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由
保荐机构(主承销商)包销。
不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和主承销
商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如
果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
本次发行认购金额不足 70,118.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
包销基数为 70,118.00 万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原
则上最大包销金额为 21,035.40 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,
保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报
告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合
并计算。
盛泰集团本次公开发行 70,118.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网
上申购已于 2022 年 11 月 7 日结束,现将本次盛泰转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
盛泰转债本次发行 70,118.00 万元(701,180 手)可转债公司债券,发行价
格为 100 元/张(1,000 元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为
二、发行结果
根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,
本次盛泰转债发行总额为 70,118.00 万元,向股权登记日收市后登记在册的持有
发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向
社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的盛
泰转债为 376,276,000 元(376,276 手),约占本次发行总量的 53.66%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的盛泰转债为
者发行有效申购数量为 10,967,218,415 手,即 10,967,218,415,000 元,配号总数
为 10,967,218,415 个,起讫号码为 100,000,000,000-110,967,218,414。
发行人和保荐机构(主承销商)将在 2022 年 11 月 8 日组织摇号抽签仪式,
摇号结果将在 2022 年 11 月 9 日的《上海证券报》上公告。申购者根据中签号
码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)盛泰转债。
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数 实际获配金额
类别
例(%) (手) 量(手) (元)
原股东 100.00 376,276 376,276 376,276,000
网上社会公众投资
者
合计 10,967,594,691 701,180 701,180,000
三、上市时间
本次发行的盛泰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况,投资者可于上交所网站(http://www.sse.com.cn)
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
地址:浙江省嵊州经济开发区城东区
电话:0575-83262926
地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话:010-60838991
联系人:股票资本市场部
发行人:浙江盛泰服装集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
(此页无正文,为《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
发行人:浙江盛泰服装集团股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日