盛泰集团: 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

来源:证券之星 2022-11-08 00:00:00
关注证券之星官方微博:
股票代码:605138     股票简称:盛泰集团        公告编号:2022-059
         浙江盛泰服装集团股份有限公司
              公开发行可转换公司债券
         网上中签率及优先配售结果公告
      保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
                   重要提示
  浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开
发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2022〕2409 号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证
券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行的可转债简称为“盛泰转债”,债券代码为“111009”。
  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下:
公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果
公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2022 年 11 月 9 日(T+2 日)终
有足额的认购资金,能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足
部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根
据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公
司”)的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由
保荐机构(主承销商)包销。
不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和主承销
商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如
果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
   本次发行认购金额不足 70,118.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
包销基数为 70,118.00 万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原
则上最大包销金额为 21,035.40 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,
保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报
告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合
并计算。
   盛泰集团本次公开发行 70,118.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网
上申购已于 2022 年 11 月 7 日结束,现将本次盛泰转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
   盛泰转债本次发行 70,118.00 万元(701,180 手)可转债公司债券,发行价
格为 100 元/张(1,000 元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为
二、发行结果
   根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,
本次盛泰转债发行总额为 70,118.00 万元,向股权登记日收市后登记在册的持有
发行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优
先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向
社会公众投资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
   根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的盛
泰转债为 376,276,000 元(376,276 手),约占本次发行总量的 53.66%。
   本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的盛泰转债为
者发行有效申购数量为 10,967,218,415 手,即 10,967,218,415,000 元,配号总数
为 10,967,218,415 个,起讫号码为 100,000,000,000-110,967,218,414。
   发行人和保荐机构(主承销商)将在 2022 年 11 月 8 日组织摇号抽签仪式,
摇号结果将在 2022 年 11 月 9 日的《上海证券报》上公告。申购者根据中签号
码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)盛泰转债。
                 中签率/配售比        有效申购数量           实际获配数     实际获配金额
      类别
                   例(%)               (手)        量(手)        (元)
  原股东               100.00            376,276    376,276   376,276,000
网上社会公众投资
   者
            合计                  10,967,594,691   701,180   701,180,000
三、上市时间
   本次发行的盛泰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
   有关本次发行的一般情况,投资者可于上交所网站(http://www.sse.com.cn)
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和主承销商
地址:浙江省嵊州经济开发区城东区
电话:0575-83262926
地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话:010-60838991
联系人:股票资本市场部
                      发行人:浙江盛泰服装集团股份有限公司
                   保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
(此页无正文,为《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
               发行人:浙江盛泰服装集团股份有限公司
                          年   月   日
(此页无正文,为《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
          保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                          年   月   日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中信证券盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-